北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2009-043
北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人凌锦明及会计机构负责人(会计主管人员)钟炳惠声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 911,561,412.75 660,485,483.90 38.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 452,843,364.31 422,674,290.10 7.14%
股本（股） 79,140,000.00 52,760,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.72 8.01 -28.59%
2009 年7-9 月比上年同期增减（％） 2009 年1-9 月 比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 222,017,850.36 16.77% 513,725,850.59 8.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,833,081.25 77.39% 48,635,074.21 44.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,439,148.67 增长102.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.02 增长101.67%
基本每股收益（元/股） 0.28 33.33% 0.61 7.02%
稀释每股收益（元/股） 0.28 33.33% 0.61 7.02%
净资产收益率（%） 4.82% 1.72% 10.74% 2.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
4.80% 2.37% 10.33% 2.25%
说明：上年同期公司（母公司）原按25%的税率计提企业所得税，2008年12月，公司被认定为高新技术企业，自2008年1月1
日起公司（母公司）适用15%的企业所得税率，有效期为三年。据此，公司对上年同期所得税费用进行追溯调整，上表中上
年同期净利润、每股收益等数据也随之调整。
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -93,417.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合2,485,238.86北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -152,168.07
所得税影响额 -377,747.84
少数股东权益影响额 -21,085.69
合计 1,840,820.12 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,850
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
钟佳富 3,152,436 人民币普通股
刘泽军 1,112,625 人民币普通股
戴鸿安 1,095,704 人民币普通股
何绍军 515,132 人民币普通股
戴鸿柱 399,877 人民币普通股
凌锦明 259,612 人民币普通股
杉杉龙田投资管理有限公司 220,000 人民币普通股
王春明 217,247 人民币普通股
阮和章 207,690 人民币普通股
赵天叶 187,546 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款增加30.24%，主要原因是公司正在建设的岳阳生产基地尚未结算的部分工程款增加所致；
2、其他应收款增加111.03%，主要原因是公司本年支付的投标保证金增加所致；
3、存货增加127.75%，主要是本年增加原材料储备及尚未结算的工程施工增加；
4、在建工程增加181.27%，主要是募集资金投资项目投入建设所致；
5、短期借款增加107.53%，主要原因是公司经营规模扩大而相应增加银行融资额度所致；
6、应付票据增加381.67%，主要是公司原材料采购增加使用票据结算量所致；
7、应付账款增加59.27%，主要是公司应付的原材料采购款增加；
8、预收账款增加127.73%，主要原因是公司收到的尚未结算的工程施工款项增加；
9、销售费用增加48.61%，主要原因一是公司提高渠道建设力度，增加了销售人员从而增加薪酬支出、差旅费、房租等；二
是公司产品销售区域进一步扩大，运输距离加大从而增加运输费用；
10、管理费用增加79.39%，主要原因一是员工薪酬支出增加；二是研发投入提高所致；
11、营业外收入减少47.13%，主要原因是公司本年收到的政府补助减少所致；
12、归属于母公司所有者的净利润增加44.14%，主要原因是本年原材料采购成本下降从而使毛利率提高所致；
13、经营性现金流量净额同比增长102.27%，主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度大于主营业务收入增
长幅度所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额同比下降76.75%的主要原因是上年同期公司发行股票募集资金所致。北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司募集资金投资项目之一——岳阳生产基地的厂房和生产线部分已基本建成并开始试生产；
2、公司募集资金投资项目之一——扩建企业技术中心项目基建工程已完工，部分设备已开始投入使用，其余设备正在采购中；
3、2009 年8 月，公司与万科企业股份有限公司签订《防水材料集中采购协议》，约定本公司作为其授权的特约材料/工程承包
商，截至三季度末，公司在该协议项下已实现营业收入约2018 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
（1） 公司控股股东李卫国先生及其关联人李兴国先生承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（2） 持有公司12.34%股份的股东许利民先生和持有公司
6.37%股份的股东钟佳富先生分别承诺：自发行人股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，
也不由发行人回购其持有的股份。
已严格履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%以上
2009 年度预计的经营业绩
预计全年归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%-80%。
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 44,123,873.17
业绩变动的原因说明 本年公司经营规模扩大且成本同比下降。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 133,480,167.18 89,366,621.72 113,113,137.90 57,119,003.43
结算备付金
拆出资金北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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交易性金融资产
应收票据 2,282,248.00 2,142,248.00
应收账款 239,838,769.82 161,438,109.94 225,597,630.12 118,952,035.76
预付款项 66,757,156.39 30,445,889.33 51,257,026.38 29,405,705.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,524,994.47 2,524,994.47
其他应收款 88,925,503.10 47,099,958.30 42,138,871.23 20,658,350.16
买入返售金融资产
存货 214,607,868.11 77,437,165.50 94,230,436.85 47,306,917.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,000.00
流动资产合计 745,891,712.60 410,454,987.26 536,337,102.48 275,967,006.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 278,447,194.20 205,447,194.20
投资性房地产
固定资产 82,559,159.46 50,423,898.58 76,521,350.67 50,309,575.82
在建工程 54,545,510.10 10,016,439.27 19,392,631.64 2,982,651.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,532,044.14 1,654,563.18 18,702,697.50 1,713,330.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,354,127.41 5,087,673.29 6,003,454.52 6,003,454.52
递延所得税资产 3,678,859.04 1,609,752.39 3,528,247.09 1,098,465.01
其他非流动资产
非流动资产合计 165,669,700.15 347,239,520.91 124,148,381.42 267,554,671.37
资产总计 911,561,412.75 757,694,508.17 660,485,483.90 543,521,677.89
流动负债：
短期借款 193,000,000.00 133,000,000.00 93,000,000.00 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 57,800,000.00 42,200,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应付账款 49,616,567.15 20,689,795.78 31,151,635.13 21,894,285.88
预收款项 85,354,905.18 125,373,369.58 37,480,766.87 35,173,997.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,792,494.28 2,462,214.70 2,174,634.13 1,532,428.56
应交税费 44,866,842.63 38,535,467.13 30,000,583.53 24,407,146.38
应付利息
应付股利 603,871.04 603,871.04
其他应付款 9,832,214.57 3,325,991.90 14,774,042.02 5,100,903.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,500,000.00 2,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 444,866,894.85 365,586,839.09 223,685,532.72 177,608,762.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,232,500.00 3,232,500.00 3,930,000.00 3,930,000.00
非流动负债合计 3,232,500.00 3,232,500.00 3,930,000.00 3,930,000.00
负债合计 448,099,394.85 368,819,339.09 227,615,532.72 181,538,762.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 79,140,000.00 79,140,000.00 52,760,000.00 52,760,000.00
资本公积 210,905,460.77 192,466,563.54 237,285,460.77 218,846,563.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,139,369.56 12,139,369.56 12,139,369.56 12,139,369.56
一般风险准备
未分配利润 150,658,533.98 105,129,235.98 120,489,459.77 78,236,982.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 452,843,364.31 388,875,169.08 422,674,290.10 361,982,915.53
少数股东权益 10,618,653.59 10,195,661.08
所有者权益合计 463,462,017.90 388,875,169.08 432,869,951.18 361,982,915.53
负债和所有者权益总计 911,561,412.75 757,694,508.17 660,485,483.90 543,521,677.89
4.2 本报告期利润表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 222,017,850.36 162,878,828.78 190,127,447.41 179,707,687.93
其中：营业收入 222,017,850.36 162,878,828.78 190,127,447.41 179,707,687.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,848,602.69 142,863,903.76 172,786,613.77 174,060,319.41
其中：营业成本 137,790,799.06 107,928,243.71 133,077,644.65 140,556,710.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,125,310.66 845,988.53 612,576.24 370,170.83
销售费用 26,629,661.74 15,731,845.65 23,464,081.40 19,595,930.19
管理费用 23,385,452.16 14,108,205.49 12,161,544.56 9,078,624.48
财务费用 2,964,635.64 2,211,172.48 2,733,306.08 2,738,984.23
资产减值损失 1,952,743.43 2,038,447.90 737,460.84 1,719,899.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,169,247.67 20,014,925.02 17,340,833.64 5,647,368.52
加：营业外收入 306,398.20 232,500.00 322,299.93 288,531.47
减：营业外支出 171,267.00 30,000.00 108.37 82.00
其中：非流动资产处置损失 82.00 82.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,304,378.87 20,217,425.02 17,663,025.20 5,935,817.99
减：所得税费用 5,084,401.46 2,908,317.75 4,492,466.55 51,954.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,219,977.41 17,309,107.27 13,170,558.65 5,883,863.26
归属于母公司所有者的净利润 21,833,081.25 17,309,107.27 12,308,081.68 5,883,863.26
少数股东损益 386,896.16 862,476.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.22 0.21 0.10
（二）稀释每股收益 0.28 0.22 0.21 0.10
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 22,219,977.41 17,309,107.27 13,170,558.65 5,883,863.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,833,081.25 17,309,107.27 12,308,081.68 5,883,863.26
归属于少数股东的综合收益总额 386,896.16 0.00 862,476.97 0.00北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 513,725,850.59 398,575,003.28 472,318,088.60 439,563,370.45
其中：营业收入 513,725,850.59 398,575,003.28 472,318,088.60 439,563,370.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 455,029,717.19 347,419,739.16 435,512,112.13 408,910,347.79
其中：营业成本 308,787,440.42 254,075,048.12 335,859,994.79 331,788,795.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,922,553.11 2,063,632.05 3,823,243.52 1,785,868.83
销售费用 72,304,654.97 45,751,510.19 48,653,017.46 37,447,446.11
管理费用 60,866,991.66 36,836,710.73 33,930,341.05 24,096,759.73
财务费用 5,759,199.46 4,278,217.33 6,440,178.98 6,468,884.62
资产减值损失 3,388,877.57 4,414,620.74 6,805,336.33 7,322,592.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 58,696,133.40 51,155,264.12 36,805,976.47 30,653,022.66
加：营业外收入 2,614,301.40 2,069,811.20 4,944,923.29 4,825,666.83
减：营业外支出 374,647.75 173,171.48 691,108.37 640,082.00
其中：非流动资产处置损失 98,171.48 98,171.48 82.00 82.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 60,935,787.05 53,051,903.84 41,059,791.39 34,838,607.49
减：所得税费用 11,877,720.33 7,693,650.29 6,909,248.01 5,373,522.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 49,058,066.72 45,358,253.55 34,150,543.38 29,465,085.18
归属于母公司所有者的净利润 48,635,074.21 45,358,253.55 33,740,711.58 29,465,085.18
少数股东损益 422,992.51 409,831.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.61 0.57 0.57 0.50
（二）稀释每股收益 0.61 0.57 0.57 0.50
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 49,058,066.72 45,358,253.55 34,150,543.38 29,465,085.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 48,635,074.21 45,358,253.55 33,740,711.59 29,465,085.18北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
归属于少数股东的综合收益总额 422,992.51 0.00 409,831.79 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 657,678,742.50 488,971,061.79 453,478,593.81 395,390,597.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 546,734.86 24,189.86 55,502.38
收到其他与经营活动有关的现金 41,559,867.24 83,841,546.85 152,788,734.64 78,868,654.01
经营活动现金流入小计 699,785,344.60 572,836,798.50 606,322,830.83 474,259,251.05
购买商品、接受劳务支付的现金 399,837,027.08 290,642,581.46 399,026,857.72 357,918,809.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,673,760.08 21,658,497.13 19,617,084.90 12,295,949.74
支付的各项税费 28,487,545.20 19,792,472.77 30,596,610.63 23,284,306.33
支付其他与经营活动有关的现金 228,347,863.57 149,893,000.56 220,491,037.27 125,401,169.12
经营活动现金流出小计 698,346,195.93 481,986,551.92 669,731,590.52 518,900,234.40
经营活动产生的现金流量净额 1,439,148.67 90,850,246.58 -63,408,759.69 -44,640,983.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
310,072.00 310,072.00 150,100.00 150,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 896,157.86 649,063.97 27,223.47
投资活动现金流入小计 1,206,229.86 959,135.97 177,323.47 150,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
54,385,841.44 23,007,310.08 57,285,317.14 13,698,317.73
投资支付的现金 73,000,000.00 176,140,000.00北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,385,841.44 96,007,310.08 57,285,317.14 189,838,317.73
投资活动产生的现金流量净额 -53,179,611.58 -95,048,174.11 -57,107,993.67 -189,688,217.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 232,616,000.00 228,756,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 273,000,000.00 213,000,000.00 151,500,000.00 123,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,300,000.00 3,300,000.00 2,051,374.46 2,051,374.46
筹资活动现金流入小计 276,300,000.00 216,300,000.00 386,167,374.46 354,307,374.46
偿还债务支付的现金 175,500,000.00 157,500,000.00 72,900,000.00 62,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,657,008.01 20,998,954.38 5,333,536.50 5,333,536.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,400,066.71 10,720,066.71 38,084,933.17 38,076,056.64
筹资活动现金流出小计 213,557,074.72 189,219,021.09 116,318,469.67 106,309,593.14
筹资活动产生的现金流量净额 62,742,925.28 27,080,978.91 269,848,904.79 247,997,781.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,002,462.37 22,883,051.38 149,332,151.43 13,668,580.24
加：期初现金及现金等价物余额 99,439,036.67 43,444,902.20 49,102,131.66 40,715,344.48
六、期末现金及现金等价物余额 110,441,499.04 66,327,953.58 198,434,283.09 54,383,924.72
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
董事长：李卫国
2009 年10 月22 日
