北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,454,310,110.06 2,197,612,472.46 11.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,047,365,268.36 1,018,225,774.51 2.86%
股本（股） 343,520,000.00 171,760,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.05 5.93 -48.57%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 713,494,068.04 43.43% 1,745,193,929.04 26.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,679,067.16 -30.83% 72,079,493.85 0.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -166,971,018.95 39.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.49 72.00%
基本每股收益（元/股） 0.07 -36.36% 0.21 -4.55%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -36.36% 0.21 -4.55%
加权平均净资产收益率（%） 2.49% -4.77% 6.84% -7.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
2.47% -4.76% 4.82% -9.26%
（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
28,174,864.86
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -508,625.77
非流动资产处置损益 571,956.76
所得税影响额 -6,973,089.66
少数股东权益影响额 -9,696.08
合计 21,255,410.11 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,891
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
李卫国 21,991,852 人民币普通股
许利民 7,871,992 人民币普通股
李兴国 7,120,800 人民币普通股
刘泽军 5,653,916 人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资产管理计划 2,691,248 人民币普通股
中信证券股份有限公司 2,525,600 人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股
向锦明 1,427,930 人民币普通股
光大证券－工行－光大阳光新兴产业集合资产管理计划 1,357,359 人民币普通股
邓滨超 1,263,162 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据增加 52.13%，主要是由于公司本期以票据结算的销售业务增加所致。
2、应收帐款增加 40.04%，主要是由于公司本期业务扩展较快，收入增加，相应增加的应收款项所致。
3、在建工程增加 363.51%，主要是由于岳阳年产 1000 万平方米防水卷材土建工程及锦州年产 1000 万平方米防水卷材及 4 万吨
防水涂料项目的基建投资增加所致。
4、无形资产增加 120.45%，主要是由于公司本期新增昆明、锦州的土地使用权所致。
5、商誉增加 118.06%，主要是收购徐州卧牛山新型防水材料有限公司收购价格大于公允价值所致。
6、应付票据减少 59.62%，主要是公司原材料采购减少使用票据结算所致。
7、应付帐款增加 53.90%，主要是由于公司本期随生产量增加以及储备原材料增加而相应增加的应付材料款所致。
8、其他应付款增加 38.54%，主要原因是因经营规模扩大而新增销售代理商和运输供应商预交保证金以及基建单位预交保证金增
加所致。
9、股本增加 100%，主要原因是本期资本公积转增股本。
10、营业税金及附加增加 60.64%，主要是随营业收入增长税金也相应的增加。
11、销售费用增加 56.89%，主要原因是随销售收入增加而相应增加的运费、广告费、销售人员工资等费用。
12、管理费用增加 62.26%，主要是随公司经营规模扩大各项管理 用均有所增加所致。
13、财务费用增加 86.50%，主要原因是公司本期因经营规模扩大而增加的流动资金贷款以及国家宏观调控上调贷款利率，导致
利息费用支出增加所致。
14、营业外收入增加 1477.98%，主要是子公司收到财政拨入的企业发展基金所致。
15、销售商品、提供劳务收到的现金增加 34.79%，主要原因是本期营业收入增长所致。
16、收到其他与经营活动有关的现金增加 207.73%，主要原因是是子公司收到财政拨入的企业发展基金所致。
17、支付给职工以及为职工支付的现金增加 68.06%，主要原因是本期职工人数增加和工资水平提高所致。
18、支付的各项税费增加 36.44%，主要原因是本期营业规模扩大，缴纳各项税款增加所致。
19、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 312.53%，主要原因是本期募投项目岳阳年产 1000 万平方米防水
卷材土建工程及锦州年产 1000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目实施增加固定资产购置所致。
20、偿还债务支付的现金增加 116.04%，主要原因是 2010 年公司规模扩大，借款增加，2011 年度偿还 2010 年贷款所致。
21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 97.54%，主要原因是借款金额增加，以及国家宏观调控上调贷款利率，导致利
息费用支出增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、公司控股股东李卫国先生承诺：本人自身不
会并保证将促使本人其他子企业不开展对与公
司生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不
会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的
子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或
1、公司控股股东 境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展
李卫国先生； 任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企
2、公司控股股东 业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产
李卫国先生及其 经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
关联人李兴国先 2、公司控股股东李卫国先生及其关联人李兴国
发行时所作承诺 已严格履行
生； 先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
3、作为公司董 内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股
事、监事和高级 份，也不由公司回购其持有的股份。
管理人员的股 3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东
东。 承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转
让的股份不超过各自所持有公司股份总数的
25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公
司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公
司股票总数的比例不超 50%。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅度
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 30.00%
的预计范围
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 103,840,020.63
业绩变动的原因说明 随着公司销售收入的增长公司经营业绩相应有所提高。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 573,052,635.15 409,925,632.40 778,906,261.55 683,792,061.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,513,500.00 462,500.00 7,568,031.21 4,548,031.21
应收账款 752,429,070.98 636,337,509.99 537,309,004.25 355,868,910.91
预付款项 164,625,683.11 127,742,330.71 135,549,133.18 73,548,917.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,952,906.38 98,800,236.79 50,338,486.29 34,349,466.73
买入返售金融资产
存货 490,056,482.31 142,383,870.81 412,338,301.81 201,409,973.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,056,630,277.93 1,415,652,080.70 1,922,009,218.29 1,353,517,361.43
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 820,735,368.47 421,108,150.65
投资性房地产
固定资产 219,210,480.97 75,356,115.22 207,043,752.64 76,025,022.01
在建工程 74,420,030.77 6,259,613.77 16,055,654.53 2,382,659.26
工程物资 23,214.57
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,329,051.22 1,572,021.24 24,644,587.82 1,470,278.33
开发支出
商誉 29,370,946.10 13,469,206.10
长期待摊费用 4,549,610.15 3,116,044.97 4,540,213.20 4,090,927.12
递延所得税资产 15,799,712.92 3,264,147.34 9,826,625.31 3,099,169.41
其他非流动资产
非流动资产合计 397,679,832.13 910,303,311.01 275,603,254.17 508,176,206.78
资产总计 2,454,310,110.06 2,325,955,391.71 2,197,612,472.46 1,861,693,568.21
流动负债：
短期借款 1,025,230,000.00 755,230,000.00 814,500,000.00 560,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 24,637,375.00 6,000,000.00 61,009,000.00 40,500,000.00
应付账款 89,935,010.04 101,060,070.42 58,437,406.12 187,064,610.79
预收款项 151,135,832.10 79,305,945.35 133,475,734.99 72,986,862.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,804,769.12 2,500,781.34 6,260,204.69 4,925,792.09
应交税费 50,816,148.81 55,257,129.81 53,202,984.88 33,709,026.18
应付利息
应付股利
其他应付款 50,490,440.92 351,471,161.61 36,443,448.97 56,863,411.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 849,729.72 849,729.72 849,729.72 849,729.72
其他流动负债
流动负债合计 1,396,899,305.71 1,351,674,818.25 1,164,178,509.37 957,399,432.82
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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 212,432.46 212,432.46 849,729.75 849,729.75
非流动负债合计 212,432.46 212,432.46 849,729.75 849,729.75
负债合计 1,397,111,738.17 1,351,887,250.71 1,165,028,239.12 958,249,162.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 343,520,000.00 343,520,000.00 171,760,000.00 171,760,000.00
资本公积 407,259,360.77 388,820,463.54 579,019,360.77 560,580,463.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,432,928.57 24,432,928.57 24,432,928.57 24,432,928.57
一般风险准备
未分配利润 272,152,979.02 217,294,748.89 243,013,485.17 146,671,013.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,047,365,268.36 974,068,141.00 1,018,225,774.51 903,444,405.64
少数股东权益 9,833,103.53 14,358,458.83
所有者权益合计 1,057,198,371.89 974,068,141.00 1,032,584,233.34 903,444,405.64
负债和所有者权益总计 2,454,310,110.06 2,325,955,391.71 2,197,612,472.46 1,861,693,568.21
4.2 本报告期利润表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 713,494,068.04 488,092,822.55 497,463,961.40 388,039,178.66
其中：营业收入 713,494,068.04 488,092,822.55 497,463,961.40 388,039,178.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 688,489,641.17 473,153,578.42 451,571,532.18 350,827,451.72
其中：营业成本 532,481,418.65 385,294,121.18 360,530,938.96 306,951,098.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
6
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营业税金及附加 7,268,266.64 1,703,168.92 3,516,711.92 1,674,471.37
销售费用 73,662,785.15 38,768,093.05 41,955,466.54 23,587,931.02
管理费用 59,922,466.24 35,289,719.43 38,115,137.53 15,757,886.71
财务费用 13,605,678.16 11,501,108.91 9,575,522.62 6,848,455.81
资产减值损失 1,549,026.33 597,366.93 -2,122,245.39 -3,992,391.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -537,250.17 -1,718,126.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,004,426.87 14,401,993.96 45,892,429.22 35,493,599.96
加：营业外收入 916,254.43 297,432.43 337,258.23 216,511.23
减：营业外支出 68,665.20 4,840.59 131,268.57 46,244.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,852,016.10 14,694,585.80 46,098,418.88 35,663,866.22
减：所得税费用 246,411.30 1,320,402.89 7,937,533.04 3,372,205.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,605,604.80 13,374,182.91 38,160,885.84 32,291,660.47
归属于母公司所有者的净利润 25,679,067.16 13,374,182.91 37,124,694.63 32,291,660.47
少数股东损益 -73,462.36 1,036,191.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.04 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.07 0.04 0.11 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 25,605,604.80 13,374,182.91 38,160,885.84 32,291,660.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,679,067.16 13,374,182.91 37,124,694.63 32,291,660.47
归属于少数股东的综合收益总额 -73,462.36 1,036,191.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,745,193,929.04 1,346,922,718.93 1,381,163,129.45 1,140,425,245.57
其中：营业收入 1,745,193,929.04 1,346,922,718.93 1,381,163,129.45 1,140,425,245.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,697,127,781.29 1,287,780,627.08 1,292,488,980.79 1,084,276,883.66
其中：营业成本 1,284,392,763.94 1,053,757,659.76 1,028,717,733.12 939,075,019.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
7
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,394,459.39 4,645,356.22 10,205,643.81 3,466,372.78
销售费用 195,296,609.85 96,553,095.37 124,477,746.31 72,516,721.46
管理费用 159,089,116.77 97,883,146.82 98,048,126.99 45,686,700.54
财务费用 37,554,615.49 29,500,488.59 20,136,174.07 14,944,342.53
资产减值损失 4,400,215.85 5,440,880.32 10,903,556.49 8,587,726.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 59,908,377.82 -3,802,818.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,066,147.75 119,050,469.67 88,674,148.66 52,345,543.56
加：营业外收入 29,516,320.66 1,048,563.92 1,870,511.62 1,095,576.09
减：营业外支出 669,698.81 439,840.59 897,593.50 812,569.90
其中：非流动资产处置损失 61,436.65 578,324.93 578,324.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 76,912,769.60 119,659,193.00 89,647,066.78 52,628,549.75
减：所得税费用 5,499,431.05 6,095,457.64 15,139,624.55 6,208,259.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 71,413,338.55 113,563,735.36 74,507,442.23 46,420,290.37
归属于母公司所有者的净利润 72,079,493.85 113,563,735.36 71,904,051.91 46,420,290.37
少数股东损益 -666,155.30 2,603,390.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.33 0.22 0.14
（二）稀释每股收益 0.21 0.33 0.22 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 71,413,338.55 113,563,735.36 74,507,442.23 46,420,290.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 72,079,493.85 113,563,735.36 71,904,051.91 46,420,290.37
归属于少数股东的综合收益总额 -666,155.30 2,603,390.32
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,742,968,680.96 1,298,196,092.57 1,293,059,689.35 1,152,327,238.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 469,416.88 19,494.53 2,563,988.03
收到其他与经营活动有关的现金 98,809,212.85 273,844,496.55 32,109,530.07 20,661,192.33
经营活动现金流入小计 1,842,247,310.69 1,572,060,083.65 1,327,733,207.45 1,172,988,430.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,511,804,042.81 1,206,617,176.91 1,220,198,661.62 1,038,630,772.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 133,398,205.02 62,562,580.24 79,375,114.74 34,562,340.05
支付的各项税费 102,191,895.00 52,404,838.14 74,898,455.96 42,864,025.03
支付其他与经营活动有关的现金 261,824,186.81 295,863,508.11 230,361,455.69 93,440,658.71
经营活动现金流出小计 2,009,218,329.64 1,617,448,103.40 1,604,833,688.01 1,209,497,796.16
经营活动产生的现金流量净额 -166,971,018.95 -45,388,019.75 -277,100,480.56 -36,509,365.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 60,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1,494,441.66 1,244,423.55 239,272.38 239,272.38
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,757,104.00 1,015,934.57 426,387.21 161,136.62
投资活动现金流入小计 3,251,545.66 62,300,358.12 665,659.59 400,409.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151,780,039.71 14,016,633.10 36,792,275.45 20,624,953.51
投资支付的现金 399,859,640.00 6,500,000.00 106,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 151,780,039.71 413,876,273.10 43,292,275.45 127,124,953.51
投资活动产生的现金流量净额 -148,528,494.05 -351,575,914.98 -42,626,615.86 -126,724,544.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 810,230,000.00 610,230,000.00 689,500,000.00 485,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,700,000.00 3,700,000.00
筹资活动现金流入小计 813,930,000.00 613,930,000.00 689,500,000.00 485,500,000.00
偿还债务支付的现金 599,500,000.00 415,500,000.00 277,500,000.00 217,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,619,460.75 64,886,155.98 43,849,662.68 38,582,734.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,960,000.00
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 4,311,051.67 666,436.19 35,939,801.78 35,926,301.78
筹资活动现金流出小计 690,430,512.42 481,052,592.17 357,289,464.46 292,009,036.77
筹资活动产生的现金流量净额 123,499,487.58 132,877,407.83 332,210,535.54 193,490,963.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -138,479.31 -138,479.31
五、现金及现金等价物净增加额 -192,138,504.73 -264,225,006.21 12,483,439.12 30,257,053.35
加：期初现金及现金等价物余额 714,331,287.27 629,504,999.00 118,708,501.96 52,845,499.44
六、期末现金及现金等价物余额 522,192,782.54 365,279,992.79 131,191,941.08 83,102,552.79
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
法定代表人： 李卫国
二零一一年十月二十六日
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