四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
四川川润股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主
管人员)缪银兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 165,373,003.33 222,220,243.48 -25.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,246,098.86 46,765,832.76 -113.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-8,998,925.46 1,237,034.54 -827.46%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,560,952.70 -5,556,664.85 -485.98%
基本每股收益（元/股） -0.0147 0.1114 -113.20%
稀释每股收益（元/股） -0.0146 0.1105 -113.21%
加权平均净资产收益率 -0.48% 3.72% -4.20%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,902,715,500.81 1,853,929,300.47 2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,309,081,556.12 1,313,720,381.57 -0.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-156,510.37
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,785,632.90
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 1,140,778.00
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -751,429.56
减：所得税影响额 263,459.86
少数股东权益影响额（税后） 2,184.51
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合计 2,752,826.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 32,389 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
罗丽华 境内自然人 17.99% 77,399,150 58,049,362 质押 50,659,300
钟利钢 境内自然人 6.63% 28,520,000 21,390,000 质押 24,570,000
罗永忠 境内自然人 6.08% 26,155,000 19,616,250
云南国际信托
有限公司－川
润股份第一期
其他 3.02% 12,972,758 0
员工持股计划
集合资金信托
计划
罗全 境内自然人 2.01% 8,662,000 0 质押 8,662,000
芜湖长元股权
投资基金（有 其他 1.79% 7,716,865 0
限合伙）
钟格 境内自然人 1.16% 5,000,000 0
罗永清 境内自然人 0.62% 2,681,000 0
欧阳震 境内自然人 0.41% 1,748,100 0
程玉光 境内自然人 0.33% 1,407,775 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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罗丽华 19,349,788 人民币普通股 19,349,788
云南国际信托有限公司－川润
股份第一期员工持股计划集合 12,972,758 人民币普通股 12,972,758
资金信托计划
罗全 8,662,000 人民币普通股 8,662,000
芜湖长元股权投资基金（有限合
7,716,865 人民币普通股 7,716,865
伙）
钟利钢 7,130,000 人民币普通股 7,130,000
罗永忠 6,538,750 人民币普通股 6,538,750
钟格 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
罗永清 2,681,000 人民币普通股 2,681,000
欧阳震 1,748,100 人民币普通股 1,748,100
程玉光 1,407,775 人民币普通股 1,407,775
上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗
上述股东关联关系或一致行动
全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系，亦未知是否属于
的说明
一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表
1、交易性金融资产比上年末增加100%，主要系报告期内新增远期结汇业务所致。
2、预付款项比上年末增加49.57%，主要系报告期内支付原材料备货款增加所致。
3、无形资产比上年末增加33.08%，主要系报告期内购建系统软件所致。
4、其他非流动资产比上年末减少89.60%，主要系结转已支付的江苏欧盛液压科技有限公司（以下简称“欧盛液压”）股权受
让款至长期股权投资所致。
5、商誉比上年末增加100%，主要系本期收购欧盛液压所致。
6、短期借款比上年末增加78.22%，主要系报告期内增加短期借款所致。
7、预收账款比上年末减少100%，主要系本期开始执行新收入准则调整该项目至合同负债项目所致。
8、合同负债比上年末增加100%，主要系本期开始执行新收入准则从预收账款项目调整至本项目所致。
9、应付职工薪酬比上年末减少50.45%，主要系报告期内已支付上期计提应付职工薪酬所致。
10、递延所得税负债比上年末增加361.87%，主要系本期收购欧盛液压所致。
11、交易性金融负债比上年末增加100%，主要系本期新增远期结汇业务所致。
12、专项储备比上年增加100%，主要系期末尚未使用完毕的安全生产费用。
（二）、利润表
1、研发费用同比增加106.63%，主要系报告期内研发投入增加所致。
2、财务费用同比增加95.57%，主要系报告期末汇率变动所致。
3、公允价值变动收益同比增加100%，主要系本期新增远期结汇业务所致。
4、信用减值损失同比减少69.16%，主要系本期回收账龄较长的货款所致。
5、资产处置收益同比减少100.32%，主要系上期完成大安上厂区的全部机器设备等的搬迁工作及房屋土地移交手续，确认资
产处置收益所致。
6、营业外收入同比减少95.08%，主要系上期确认大安上厂区设备等搬迁补偿收益所致。
7、所得税费用同比减少104.01%，主要系本期利润总额同比下降所致。
（三）、现金流量表
1、收到的税费返还同比减少100%，主要系报告期内无税款还返所致。
2、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少62.54%，主要系本期收回到期的银行票据保证金和履约保证金同比减少所致。
3、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少60.11%，主要系统本期支付其他日常经营活动现金减少所致。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少98.52%，主要系上期收到“自贡市大安区国有土地
上房屋征收与补偿中心”拆迁补偿款所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加91.54%，主要系报告期内支付的构建固定资产款项增加
所致。
6、取得子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加100%，主要系本期支付欧盛液压收购款所致。
7、取得借款收到的现金同比增加168.00%，主要系报告期内新增短期借款增加所致。
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8、偿还债务所支付的现金同比增加65.00%，主要系报告期内偿还短期借款增加所致。
9、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加100%，主要系本期支付其他筹资款项所致。
（四）、报告期末在手订单情况
截止报告期末，公司在手订单8.56亿元，其中：液压润滑设备在手订单6.08亿元，锅炉及配件在手订单2.48亿元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》进展情况
2019年07月10日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液
压”）与明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“需方”）签署了《风力发电机组零部件 2019-2020年战略框
架协议》（以下简称“本协议”），协议总金额为 26,689.5424 万元人民币（贰亿陆仟陆佰捌拾玖万伍仟肆佰贰拾肆元整）。
截止本报告期末，公司累计确认销售收入3916.66万元并根据客户需求有序推进项目进展。
2、收购江苏欧盛液压科技有限公司75%股权的相关事项
2019年12月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购江苏欧盛液压科技有限公司75%股权的公告》的议
案，公司以自有资金4,125万元收购启东佳康机电设备经营部（普通合伙）、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压
科技有限公司75%股权，交易各方于2019年12月24日签订了股权转让协议；2020年1月1日，资产移交手续办理完毕，委派并
任命了董、监、高等高级管理人员，2020年1月14日，欧盛液压已就本次交易完成了工商变更登记手续。公司确定对欧盛液
压的并购完成日为2020年1月1日，并自并购完成日起将欧盛液压纳入公司合并报表范围。
本次交易，公司聘请了具有证券期货评估资质的上海众华资产评估有限公司对欧盛液压截止2019年9月30日的对标的股权进
行资产价值评估并出具编号为“沪众评报字(2019)第0776号”资产评估报告。公司以评估基准日的评估价值为基础，并购日
欧盛液压的财务状况如下表：
项目 2020年1月1日（并购日）
账面价值 公允价值
资产合计 70,543,123.51 87,465,438.73
其中：1、流动资产 45,949,684.55 46,807,075.01
2、非流动资产 24,593,438.96 40,658,363.72
负债合计 38,816,548.60 41,354,895.88
其中：1、流动负债 38,816,548.60 38,816,548.60
2、非流动负债 0.00 2,538,347.28
所有者权益合计 31,726,574.91 46,110,542.85
并购日，公司按合并成本与享有的欧盛液压可辨认净资产公允价值份额计算，在合并报表层面产生商誉6,667,092.86元。
3、大安地区资产处置进展
截止本报告批准报出日，公司已收到征收补偿款5,800.00万元。尚未收到的剩余征收补偿款 16,405.26 万元，征收方正在
积极组织筹措资金，公司正在加紧催收。
4、股权激励
公司董事会于2018年3月2日第四届董事会第十八次会议审议通过了关于《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》，并于2018年3月19日提交2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年5月15日，完成限制
性股票的授予登记。本次限制性股票激励计划，共向99名管理团队成员、核心技术及业务人员,以每股2.475元价格，授予1,070
万股股票。授予的股票，将根据各年业绩实现情况，分期解除限售。
截止本报告期末已有7名激励人员陆续离职，累计减少限制性股票股数为40.2万股，根据激励计划草案，对离职人员已获授
但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销，我公司已回购注销限制性股票20万股，其余20.2万股相关手
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续正在办理中。
2019年5月27日解除第一期限售股419.6万股；截止报告期末，剩余未解除限售610.2万股。
5、成立华东子公司
公司于2020年4月10日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为顺应未来高
质量发展要求，公司制定了以核心液压元件为重点的发展规划。考虑着眼优化区域与产业布局，拓展产业链上游，整合供应
链体系，公司决定使用自有资金 1,000 万元在华东设立全资子公司川润液压技术（江苏）有限公司（暂定名，以工商行政
部门最终核准结果为准，工商登记正在办理中）。该全资子公司定位于进一步加强公司研发能力建设，主营业务及产品方向
包括液压柱塞泵、液压马达、液压附件及液压管路连接件等，为逐步夯实核心液压元件发展规划。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
《风力发电机组零部件 2019-2020 年
2019 年 07 月 12 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全
战略框架协议》事项
资子公司签订日常经营重大战略框架
协议的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 12 月 24 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股
收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%
权的公告》。
股权的相关事项
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2020 年 01 月 15 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对
外投资的进展公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2018 年 06 月 26 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于签
订<自贡市国有土地上房屋征收货币
补偿协议书>的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2018 年 07 月 12 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年
大安地区资产处置事项 第二次临时股东大会决议公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2018 年 09 月 26 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公
司部分闲置土地及房屋被征收的进展
公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
2019 年 01 月 17 日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
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到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 04 月 23 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 05 月 07 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 07 月 02 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 12 月 31 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2020 年 04 月 15 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2018 年 03 月 03 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关
公告。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
股权激励事项 2018 年 05 月 15 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年
限制性股票激励计划首次授予登记完
成的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 04 月 27 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于回
购注销部分已获授但尚未解锁的限制
性股票的公告》。
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详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于
2019 年 05 月 21 日
2018 年限制性股票激励计划授予第一
个限售期可解除限售条件成就的公告》
等相关内容。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 06 月 28 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于限
制性股票回购注销的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 08 月 02 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部
分限制性股票回购注销完成的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 08 月 23 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于限
制性股票回购注销的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 10 月 15 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于限
制性股票回购注销的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
成立华东子公司事项 2020 年 04 月 13 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对
外投资设立全资子公司的公告》。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中
无 无 无 无 无
所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
首次公开发行或再融资时所作承 公司控股股 避免同业竞 在《关于避 2008 年 09 作为公司控 截至公告
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诺 东罗丽华、 争承诺 免同业竞争 月 19 日 股股东及实 之日，承诺
实际控制人 的承诺函》 际控制人期 人严格履
罗丽华和钟 中，承诺： 间。 行了上述
利钢夫妇 自承诺函签 承诺。
署之日起，
本人及本人
控股的其他
企业将不生
产、开发任
何与公司生
产的产品构
成竞争或可
能构成竞争
的产品，不
直接或间接
经营任何与
公司经营的
业务构成竞
争或可能竞
争的业务，
也不参与投
资于任何与
公司生产或
经营的业务
构成竞争或
可能构成竞
争的业务。
如公司进一
步拓展其产
品和业务范
围，本人及
本人控股的
企业将不与
公司拓展后
的产品或业
务相竞争；
可能与公司
拓展后的产
品或业务产
生竞争的，
本人将退出
与公司的竞
争。
担任公司董 股份锁定承 在任职期间 2008 年 09 担任公司董 截至公告
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事的股东罗 诺 每年转让的 月 19 日 事、高级管 之日，承诺
丽华、罗永 股份不超过 理人员期间 人严格履
忠、钟利钢 其所持有本 及法定期限 行了上述
公司股份总 内。 承诺。
数的百分之
二十五；离
职后半年
内，不转让
其所持有的
本公司股
份，离职六
个月后的十
二个月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售本公司
股票数量占
其所持有本
公司股票总
数（包括有
限售条件和
无限售条件
的股份）的
比例不超过
50%。
股权激励承诺 无 无 无 无 无
截至公告
承诺在法定
之日，承诺
股东增持股 期限内不减 2018 年 08 法定期限
其他对公司中小股东所作承诺 罗丽华 人严格履
份锁定承诺 持所持公司 月 05 日 内。
行了上述
股份。
承诺。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 无
下一步的工作计划
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 207,794,383.61 253,403,181.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,256,950.00
衍生金融资产
应收票据 193,300,126.07 241,673,487.75
应收账款 441,441,321.43 408,166,992.62
应收款项融资
预付款项 54,029,887.15 36,122,451.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 184,115,685.35 183,390,000.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 325,864,404.66 264,139,843.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,510,967.29 7,669,402.39
流动资产合计 1,415,313,725.56 1,394,565,359.66
非流动资产：
14
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 13,051,615.25 13,051,615.25
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 394,336,559.98 377,689,953.22
在建工程 2,469,643.93 2,220,410.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,646,605.97 41,815,232.52
开发支出
商誉 6,667,092.86
长期待摊费用 1,486,830.33 1,327,347.73
递延所得税资产 12,456,541.93 10,884,381.20
其他非流动资产 1,286,885.00 12,375,000.00
非流动资产合计 487,401,775.25 459,363,940.81
资产总计 1,902,715,500.81 1,853,929,300.47
流动负债：
短期借款 107,000,000.00 60,038,329.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 110,376.00
衍生金融负债
应付票据 103,585,391.23 115,686,552.87
应付账款 224,701,990.53 209,766,236.85
预收款项 63,385,560.23
合同负债 63,990,457.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,705,964.37 7,479,674.99
应交税费 15,190,373.30 21,369,364.08
其他应付款 23,436,207.93 22,432,969.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 541,720,760.73 500,158,687.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,897,681.46 32,966,237.92
递延所得税负债 3,079,132.58 666,659.81
其他非流动负债
非流动负债合计 33,976,814.04 33,632,897.73
负债合计 575,697,574.77 533,791,585.31
所有者权益：
股本 430,200,000.00 430,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 674,859,977.08 673,388,505.19
减：库存股 15,602,400.00 15,602,400.00
16
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 1,995,611.96 1,999,745.72
专项储备 139,935.28
盈余公积 37,057,947.64 37,057,947.64
一般风险准备
未分配利润 180,430,484.16 186,676,583.02
归属于母公司所有者权益合计 1,309,081,556.12 1,313,720,381.57
少数股东权益 17,936,369.92 6,417,333.59
所有者权益合计 1,327,017,926.04 1,320,137,715.16
负债和所有者权益总计 1,902,715,500.81 1,853,929,300.47
法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：易东生 会计机构负责人：缪银兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,095,459.65 12,779,642.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,725,133.07 1,810,006.97
应收款项融资
预付款项 1,647,472.79 1,133,631.70
其他应收款 370,500,013.13 416,451,744.91
其中：应收利息
应收股利
存货 8,126,899.98 6,012,245.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,814,276.90 2,442,799.43
流动资产合计 408,909,255.52 440,630,070.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
17
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 969,453,805.63 927,221,377.51
其他权益工具投资 13,051,615.25 13,051,615.25
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,783,896.06 4,916,220.13
在建工程 552,837.27 552,666.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 710,912.13 775,646.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,727,179.68 3,737,860.71
其他非流动资产 12,375,000.00
非流动资产合计 993,280,246.02 962,630,386.14
资产总计 1,402,189,501.54 1,403,260,456.94
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,971,628.37 15,815,164.68
预收款项 9,060.00
合同负债 9,060.00
应付职工薪酬 356,693.97 1,342,805.89
应交税费 8,536,434.84 7,984,682.76
其他应付款 16,704,066.63 16,614,718.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
18
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 43,577,883.81 41,766,431.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,019,827.90 1,032,758.92
递延所得税负债 666,659.81 666,659.81
其他非流动负债
非流动负债合计 1,686,487.71 1,699,418.73
负债合计 45,264,371.52 43,465,850.17
所有者权益：
股本 430,200,000.00 430,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 673,934,107.30 672,462,635.41
减：库存股 15,602,400.00 15,602,400.00
其他综合收益 1,999,979.41 1,999,979.41
专项储备
盈余公积 37,057,947.64 37,057,947.64
未分配利润 229,335,495.67 233,676,444.31
所有者权益合计 1,356,925,130.02 1,359,794,606.77
负债和所有者权益总计 1,402,189,501.54 1,403,260,456.94
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 165,373,003.33 222,220,243.48
其中：营业收入 165,373,003.33 222,220,243.48
19
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,805,908.54 216,721,655.01
其中：营业成本 129,587,842.23 172,311,714.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,982,319.52 2,678,160.04
销售费用 12,857,111.51 14,107,078.31
管理费用 20,013,272.41 23,031,667.18
研发费用 7,149,413.26 3,459,986.85
财务费用 2,215,949.61 1,133,048.38
其中：利息费用 661,886.18 1,012,332.17
利息收入 314,614.91 455,450.26
加：其他收益 2,580,656.46 2,319,916.77
投资收益（损失以“－”号
-5,796.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,146,574.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,426,554.32 -4,626,045.36
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
20
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-156,510.37 48,923,378.34
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,294,535.44 52,115,838.22
加：营业外收入 509,948.50 10,359,909.83
减：营业外支出 1,050,472.70 1,283,964.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-6,835,059.64 61,191,783.77
填列）
减：所得税费用 -580,361.40 14,476,112.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,254,698.24 46,715,671.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-6,254,698.24 46,715,671.44
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -6,246,098.86 46,765,832.76
2.少数股东损益 -8,599.38 -50,161.32
六、其他综合收益的税后净额 -4,133.76 -431.41
归属母公司所有者的其他综合收
-4,133.76 -431.41
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-4,133.76 -431.41
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
21
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -4,133.76 -431.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -6,258,832.00 46,715,240.03
归属于母公司所有者的综合收
-6,250,232.62 46,765,401.35
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-8,599.38 -50,161.32
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0147 0.1114
（二）稀释每股收益 -0.0146 0.1105
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：易东生 会计机构负责人：缪银兵
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,275,088.95 0.00
减：营业成本 2,815,243.93 0.00
税金及附加 29,029.70 43,240.61
销售费用 9,841.28
管理费用 4,825,639.30 6,957,647.50
研发费用 14,775.03 93,553.02
财务费用 -45,881.58 31,135.17
其中：利息费用 39,257.78
利息收入 26,281.86 61,528.41
加：其他收益 12,931.02 12,931.02
投资收益（损失以“－”
22
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
27,753.08 -2,697,039.53
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
48,923,378.34
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-4,332,874.61 39,113,693.53
列）
加：营业外收入 2,607.00 9,481,032.69
减：营业外支出 378,898.22
三、利润总额（亏损总额以“－”
-4,330,267.61 48,215,828.00
号填列）
减：所得税费用 10,681.03 12,057,189.75
四、净利润（净亏损以“－”号填
-4,340,948.64 36,158,638.25
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-4,340,948.64 36,158,638.25
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
23
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -4,340,948.64 36,158,638.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
156,235,476.68 158,142,458.08
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
24
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 333,987.19
收到其他与经营活动有关的现
16,116,986.82 43,024,497.87
金
经营活动现金流入小计 172,352,463.50 201,500,943.14
购买商品、接受劳务支付的现
148,167,493.79 141,182,277.77
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
34,929,672.22 28,866,377.23
现金
支付的各项税费 11,739,985.38 11,751,802.07
支付其他与经营活动有关的现
10,076,264.81 25,257,150.92
金
经营活动现金流出小计 204,913,416.20 207,057,607.99
经营活动产生的现金流量净额 -32,560,952.70 -5,556,664.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
147,708.40 10,000,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
25
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 147,708.40 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
2,331,598.35 1,217,320.15
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
21,455,375.64
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 23,786,973.99 1,217,320.15
投资活动产生的现金流量净额 -23,639,265.59 8,782,679.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 67,000,000.00 25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 67,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 33,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
699,832.70 817,061.95
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
7,461,610.60
金
筹资活动现金流出小计 41,161,443.30 20,817,061.95
筹资活动产生的现金流量净额 25,838,556.70 4,182,938.05
四、汇率变动对现金及现金等价物
323,350.90 -323,403.92
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,038,310.69 7,085,549.13
加：期初现金及现金等价物余
201,135,138.49 159,209,408.11
额
六、期末现金及现金等价物余额 171,096,827.80 166,294,957.24
26
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
139,810.00 262,896.00
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
102,484.86 155,444.59
金
经营活动现金流入小计 242,294.86 418,340.59
购买商品、接受劳务支付的现
1,979,513.96 231.00
金
支付给职工以及为职工支付的
109,944.74 1,213,996.50
现金
支付的各项税费 25,653.50 52,486.87
支付其他与经营活动有关的现
-41,617,006.48 14,920,490.56
金
经营活动现金流出小计 -39,501,894.28 16,187,204.93
经营活动产生的现金流量净额 39,744,189.14 -15,768,864.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
10,000,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
113,548.46
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,875,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
27
四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 27,988,548.46
投资活动产生的现金流量净额 -27,988,548.46 10,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
39,257.78
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
461,610.60
金
筹资活动现金流出小计 461,610.60 39,257.78
筹资活动产生的现金流量净额 -461,610.60 4,960,742.22
四、汇率变动对现金及现金等价物
21,787.07 -47,802.73
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,315,817.15 -855,924.85
加：期初现金及现金等价物余
12,779,642.50 26,766,445.12
额
六、期末现金及现金等价物余额 24,095,459.65 25,910,520.27
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 253,403,181.86 253,403,181.86
应收票据 241,673,487.75 241,673,487.75
应收账款 408,166,992.62 408,166,992.62
预付款项 36,122,451.14 36,122,451.14
其他应收款 183,390,000.40 183,390,000.40
存货 264,139,843.50 264,139,843.50
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四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他流动资产 7,669,402.39 7,669,402.39
流动资产合计 1,394,565,359.66 1,394,565,359.66
非流动资产：
其他权益工具投资 13,051,615.25 13,051,615.25
固定资产 377,689,953.22 377,689,953.22
在建工程 2,220,410.89 2,220,410.89
无形资产 41,815,232.52 41,815,232.52
长期待摊费用 1,327,347.73 1,327,347.73
递延所得税资产 10,884,381.20 10,884,381.20
其他非流动资产 12,375,000.00 12,375,000.00
非流动资产合计 459,363,940.81 459,363,940.81
资产总计 1,853,929,300.47 1,853,929,300.47
流动负债：
短期借款 60,038,329.17 60,038,329.17
应付票据 115,686,552.87 115,686,552.87
应付账款 209,766,236.85 209,766,236.85
预收款项 63,385,560.23 -63,385,560.23
合同负债 63,385,560.23 63,385,560.23
应付职工薪酬 7,479,674.99 7,479,674.99
应交税费 21,369,364.08 21,369,364.08
其他应付款 22,432,969.39 22,432,969.39
流动负债合计 500,158,687.58 500,158,687.58
非流动负债：
递延收益 32,966,237.92 32,966,237.92
递延所得税负债 666,659.81 666,659.81
非流动负债合计 33,632,897.73 33,632,897.73
负债合计 533,791,585.31 533,791,585.31
所有者权益：
股本 430,200,000.00 430,200,000.00
资本公积 673,388,505.19 673,388,505.19
减：库存股 15,602,400.00 15,602,400.00
其他综合收益 1,999,745.72 1,999,745.72
盈余公积 37,057,947.64 37,057,947.64
未分配利润 186,676,583.02 186,676,583.02
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四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益
1,313,720,381.57 1,313,720,381.57
合计
少数股东权益 6,417,333.59 6,417,333.59
所有者权益合计 1,320,137,715.16 1,320,137,715.16
负债和所有者权益总计 1,853,929,300.47 1,853,929,300.47
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 12,779,642.50 12,779,642.50
应收账款 1,810,006.97 1,810,006.97
预付款项 1,133,631.70 1,133,631.70
其他应收款 416,451,744.91 416,451,744.91
存货 6,012,245.29 6,012,245.29
其他流动资产 2,442,799.43 2,442,799.43
流动资产合计 440,630,070.80 440,630,070.80
非流动资产：
长期股权投资 927,221,377.51 927,221,377.51
其他权益工具投资 13,051,615.25 13,051,615.25
固定资产 4,916,220.13 4,916,220.13
在建工程 552,666.29 552,666.29
无形资产 775,646.25 775,646.25
递延所得税资产 3,737,860.71 3,737,860.71
其他非流动资产 12,375,000.00 12,375,000.00
非流动资产合计 962,630,386.14 962,630,386.14
资产总计 1,403,260,456.94 1,403,260,456.94
流动负债：
应付账款 15,815,164.68 15,815,164.68
预收款项 9,060.00 -9,060.00
合同负债 9,060.00 9,060.00
应付职工薪酬 1,342,805.89 1,342,805.89
应交税费 7,984,682.76 7,984,682.76
其他应付款 16,614,718.11 16,614,718.11
流动负债合计 41,766,431.44 41,766,431.44
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四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债：
递延收益 1,032,758.92 1,032,758.92
递延所得税负债 666,659.81 666,659.81
非流动负债合计 1,699,418.73 1,699,418.73
负债合计 43,465,850.17 43,465,850.17
所有者权益：
股本 430,200,000.00 430,200,000.00
资本公积 672,462,635.41 672,462,635.41
减：库存股 15,602,400.00 15,602,400.00
其他综合收益 1,999,979.41 1,999,979.41
盈余公积 37,057,947.64 37,057,947.64
未分配利润 233,676,444.31 233,676,444.31
所有者权益合计 1,359,794,606.77 1,359,794,606.77
负债和所有者权益总计 1,403,260,456.94 1,403,260,456.94
调整情况说明
2017年7月，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22 号），根据财政部要求，在境内外同时上
市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上
市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
公司于2020年4月24日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
根据修订后的《企业会计准则第14号—收入》衔接规定, 公司将自2020 年1 月1 日起首次执行新收入准则。首次执行新收
入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相
关项目金额，对可比期间信息不予调整。因此公司执行该项会计政策变更将影响2020 年度财务报表期初数，不影响公司2019
年度财务报表。根据公司业务特点，该准则的实施预计将不会对公司收入确认产生重大影响。自2020年1月1日起，公司将资
产负债表原预收账款项目按新准则规定调整计入合同负债项目。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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