证券代码：002280           证券简称：联络互动         公告编号：2016-146



         杭州联络互动信息科技股份有限公司
 关于《杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买
               预案》的修订说明公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。



    2016 年 9 月 29 日，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“上市公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《杭州联络互动信
息科技股份有限公司重大资产购买预案》等相关公告文件。
    2016 年 10 月 19 日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对杭州联络互动
信息科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）
【2016】第 17 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的相关要求，公司对预案
进行了相应的修订、补充和完善。现将《杭州联络互动信息科技股份有限公司重
大资产购买预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）的主要修订情况公告
如下：
    1、补充披露标的预估值水平及合理性分析，请参见《预案（修订稿）》“第
五节 标的资产预估值情况/一、Newegg 预估情况”，“重大事项提示/二、本次
交易的具体方案/（一）交易的定价原则及交易价格”。
    2、补充披露全部卖方股东及其各自的转让股数确定，请参见《预案（修订
稿）》“特别风险提示/一、本次交易风险/（三）交易对方变更及交易规模减小
的风险”及“第九节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素/二、本次交易的
风险提示/（一）本次交易风险/3、交易对方变更及交易规模减小的风险”。
    3、补充披露本次收购将形成商誉的金额，并就商誉减值对净利润的影响进
行敏感性分析，请参见《预案（修订稿）》“特别风险提示/一、本次交易风险/
（六）商誉减值风险”及“第九节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素/
二、本次交易的风险提示/（一）本次交易风险/6、商誉减值风险”。
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    4、补充披露公司的具体筹资安排，以及对生产经营的影响，请参见《预案
（修订稿）》“重大事项提示/二、本次交易的具体方案/（二）本次交易的对价
支付方式及资金来源”，“第一节 交易概述/四、本次交易具体方案/（二）本次
交易的具体方案/2、本次交易的对价支付方式及资金来源”，“特别风险提示/
一、本次交易风险/（九）净利润受到不利影响的风险”以及“第九节 本次交易
涉及的有关报批事项及风险因素/二、本次交易的风险提示/（一）本次交易风险
/9、净利润受到不利影响的风险”。
    5、补充披露交易标的资产负债率的合理性、偿债能力及对上市公司的影响，
请参见《预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/六、最近两年及一期主
要财务数据（未经审计）/（五）资产负债率、偿债能力情况”及“第七节 本次
交易对上市公司的影响/七、本次交易对上市公司资产负债率、偿债比率的影响”。
    6、补充披露 Newegg 电子商务业务目前所处的发展阶段、未来发展趋势，
以及标的未来业务发展的核心竞争力及具备该竞争力的事实依据，请参见《预案
（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/九、主营业务情况/（六）核心竞争能
力及行业地位”。
    7、补充披露 Newegg 因税务诉讼面临的风险，请参见《预案（修订稿）》
“特别风险提示/二、标的公司相关风险/（七）税务风险”及“第九节 本次交易
涉及的有关报批事项及风险因素/二、本次交易的风险提示/（二）标的公司相关
风险/7、税务风险”。
    8、补充披露未决诉讼的金额、标的败诉的可能性及对公司的影响，请参见
《预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/七、主要资产、负债状况及对
外担保情况/（四）是否存在诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议的情况的说
明/2、诉讼和仲裁”。
    9、补充披露 Newegg 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的 EBITDA
数据、历史业绩波动的原因以及近两年营业利润为负值、业绩目标可能无法实现
的风险，请参见《预案（修订稿）》“重大事项提示/十一、2015 年和 2016 年
1-6 月 Newegg 亏损，且未来存在不能如期实现 Earn-Out 业绩目标的可能性”。
    10、按《关于重大资产重组中标的资产曾拆除 VIE 协议控制架构的信息披
露要求的相关问题与解答》的要求，补充披露了相关信息，请参见《预案（修订


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稿）》“第四节 交易标的基本情况/四、对外投资情况/（二）新蛋中国拆除协议
控制架构”。
    11、补充披露了 Newegg 业务排名的依据，请参见《预案（修订稿）》“第
四节 交易标的基本情况/九、主营业务情况/（一）主营业务概况”。
    12、补充披露、说明了 Newegg 流动负债的具体内容，流动负债占总负债
比例的合理性，请参见《预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/七、主
要资产、负债状况及对外担保情况/（二）主要负债情况”。
    13、补充披露、说明了 Newegg 被抵押的固定资产的账面价值占比情况，
请参见《预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/七、主要资产、负债状
况及对外担保情况/（一）主要资产情况/1、固定资产情况”。
    14、补充披露了 Newegg 各类业务的会计处理方式，请参见《预案（修订
稿）》“第四节 交易标的基本情况/六、最近两年及一期主要财务数据（未经审
计）/（六）Newegg 各类业务的会计处理方式”。
    15、补充披露了交易标的与上市公司的产业协同性、本次交易对上市公司
盈利能力和持续发展能力的影响，请参见《预案（修订稿）》“第四节 交易标
的基本情况/六、最近两年及一期主要财务数据（未经审计）/（四）本次收购是
否符合《重组管理办法》第十一条关于‘有利于上市公司增强持续经营能力’的
规定”。
    16、补充披露了孙涛买卖股票的原因及依据，请参见《预案（修订稿）》
“第十节 其他重要事项说明/六、关于本次重组涉及的相关人员买卖证券行为的
查验情况/4、孙涛”。
    17、补充披露 Newegg 的股权结构及各层股本的权利，请参见《预案（修
订稿）》“重大事项提示/一、本次交易方案概述”。
    18、补充披露交易对方在交易前后持有股份及期权的情况，请参见《预案
（修订稿）》“第一节 交易概述/四、本次交易具体方案/（一）本次交易方案概
述”。
    19、补充完善 Newegg 拥有的重要域名，请参见《预案（修订稿）》“第
四节 交易标的基本情况/七、主要资产、负债状况及对外担保情况/（一）主要资
产情况/2、无形资产情况”。


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    20、补充披露以人民币为单位的 Newegg 主要客户、供应商情况，请参见
《预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/九、主营业务情况/（四）报告
期内业务发展情况”。


    特此公告。


                                杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                               2016 年 10 月 25 日




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