证券代码：002280         证券简称：联络互动        公告编号：2017-107

           杭州联络互动信息科技股份有限公司
   关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金

                               的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大


    一、 变更募集资金投资项目的概述
    2017 年 10 月 26 日，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“联络互动”）召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十
七会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，
同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资
项目“智能硬件项目”中部分子项目剩余募集资金 97,415.49 万元变更为永久性
补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司此次募集资金投资
项目的变更不构成关联交易，现将本事项具体情况公告如下：

    二、变更募集资金投资项目的原因

   （一）原募投项目计划和实际投资情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州联

络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3129

号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次募集资

金发行价格为 28.51 元/股，实际发行股份数量为 168,361,978 股，募集资金总

金额 480,000.00 万元，扣除发行费用 5,284.34 万元，实际募集资金净额为

474,715.66 万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合

伙）于 2016 年 1 月 22 日进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第

210024 号）,具体项目如下：
                                                                     单位：万元

序号             项目名称              项目投资总额        募集资金拟投入金额

 1                智能硬件                    348,497.38             324,715.66

 2            联络金融服务平台                 42,450.21              40,000.00

 3                渠道建设                     86,679.60              80,000.00

 4              补充流动资金                   30,000.00              30,000.00

                合计                          507,627.19             474,715.66

       本次变更部分募集资金的项目为智能硬件项目，变更涉及的募集资金

97,415.49 万元，占非公开发行股票实际募集资金净额 20.52%。智能硬件项目募

集资金计划投资总额 324,715.66 万元，除去变更为收购“北京迪岸双赢广告有

限公司 28%股权”项目,调整后投资总额为 262,690.34 万元，截至 2017 年 9 月

30 日已投入募集资金 10,644.88 万元，占募集资金计划投资总额的 4.05%。
       本次拟变更原募投项目为“智能硬件项目”规划中的 7 个智能硬件子项目，
分别为“联络家庭智能支架”、“智能防打鼾枕头”、“VR 虚拟现实眼镜”、“智能
手环”、“老人、小孩防走失器”、“宠物防走失器”、“AR 现实增强眼镜”，公司拟
终止上述 7 个智能硬件子项目的实施。以上项目募集资金投资总额（除办公场地
费用外）为 98,655 万元，截至本公告发布日，募集资金累计投入 1,239.51 万元,
剩余募集资金 97,415.49 万元，本次拟变更该部分募集资金 97,415.49 万元用途并
永久性补充流动资金。
       （二）变更原募投项目的原因
       1、公司以自有资金投入了大量智能硬件研发项目
       自 2015 年以来，公司依托原有的技术优势和用户资源，确立了智能硬件的
发展方向，已经以自有资金和募集资金共同投入研发了多款智能硬件产品，其中
以自有资金研发投入 17,413.15 万元。但由于原拟用募集资金投资的智能硬件产
品清单，经过两年多时间，其市场出现了较大的变化。为快速适应市场需求，公
司以自有资金投入研发并生产了一批未在募集资金投资项目清单中的智能硬件
产品，并取得了良好的市场反响，主要包括忻风便携式空气净化器、无线蓝牙心
率耳机、智能体脂称等。目前，根据现有的业务需求，公司仍有多款智能硬件产
品处在调研论证和开发阶段，主要覆盖智能家居和智能穿戴等领域，待时机成熟
后，将择机推向市场。
    2、智能硬件产品形态变化较快，募投项目中的智能硬件产品已不能满足市
场需求，继续投入研发并推向市场，将造成资源浪费。“智能手环”、“老人、小
孩防走失器”、“宠物防走失器”三产品的市场同类产品众多，竞争激烈，公司拟
终止研发。未来公司将根据新蛋电商平台的销售数据，提前判断市场热点，继续
以自有资金投入智能硬件产品的研发。“智能硬件项目”的其他子项目，公司将
继续进行后续的建设。
    3、智能硬件市场的产品创新速度快，而公司自研产品周期长，通过收购合
作成熟项目和团队，能够更加迅速、有效的抓住市场机遇。公司在 2016 年以
91,068 万元投资了多家智能硬件及系统的研发企业，包括 Razer、Esmart、
Avegant 等国际知名企业。通过与知名企业和团队的合作，例如虚拟现实领域和
Razer 合作，智能家居领域和 Esmart 的合作等，公司从中获得了智能硬件关键
技术，取得了市场先机。
    4、公司参股的智能硬件公司已有成熟产品，再投入研发将造成资源浪费。
公司参股公司 Esmart 已经研发完成了 Ulot 的家庭物联网通信平台，Avegant 公
司完成研发了 AR/VR 虚拟眼镜，德海尔公司拥有先进的睡眠呼吸诊断系统，因此
“联络家庭智能支架”、“智能防打鼾枕头”、“VR 虚拟现实眼镜”、“AR 现实增
强眼镜”等产品公司已与参股公司合作完成了研发，部分成品已经推向市场，公
司拟拟终止相关募投项目的实施。
    未来公司将依托目前建立的技术、渠道和营销优势，继续推进智能硬件业务
的发展，加强和产业内创业团队的合作，将大量中国创新的智能硬件产品引入新
蛋第三方市场平台，更加准确有效的筛选和孵化出优秀的智能硬件产品，提高成
功率。
    综上，为了提高募集资金的使用效率，避免募集资金闲置的情况发生，公司
拟将上述“智能硬件项目”的 7 个子项目剩余未使用募集资金 97,415.49 万元的
用途变更为永久性补充流动资金。
    三、变更部分募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响

    公司将上述募投项目资金用途变更为永久性补充流动资金后，拟将上述项目
剩余募集资金 97,415.49 万元用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
    公司上市后，经过近两年积累和发展，已从单一的移动互联网软件企业转型
升级多项业务综合的集团公司，形成了电商、文化传媒、智能硬件和互联网金融
四大板块，主营业务也主要由这四大板块构成。
    公司目前对资金的需求较为迫切，一方面，公司在收购了美国新蛋公司后开
展了跨境电商业务，公司自有品牌的跨境电商平台“TT 海购”已经上线，在库
存备货、营销网络和广告宣传方面需要投入更多的资金；另一方面，截至 2017
年 9 月 30 日，公司向银行等金融机构的借款余额为 42.37 亿元，财务费用较高。
本次变更募集资金用途并永久性补充流动资金，既可以为公司实现当前发展和未
来布局提供助力，也可以显著降低公司的负债水平和财务成本。
    此次变更部分募集资金用途是公司根据实际情况作出的优化调整，不会对公
司正常生产经营产生不利影响，还可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，
促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。
    此外，公司将该部分募集资金变更为永久性补充流动资金，符合以下要求：

    1、募集资金到账超过一年；
    2、不影响其他募集资金项目的实施；
    3、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；
    4、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供
财务资助；最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司承诺:募
集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
    四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
    1、独立董事意见
    公司独立董事经核查后认为：公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资
金能够降低公司负债比例，提高盈利能力，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。因此，我们同意公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金。
    2、监事会意见
    公司全体监事一致认为：公司变更原募投项目“智能硬件项目”的部分子项
目的实施，并将该项目节余募集资金变更为永久性补充流动资金，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件的规定。同时，在过去 12 个月及未来 12 个月内
不进行证券投资等高风险投资，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公
司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金，并将该事项提交股东大会审议。
    3、保荐机构意见
    经核查，本保荐机构认为，公司本次变更部分募集资金用途并永久性补充流
动资金的事项已经第四届董事会第三十九次会议审议通过，监事会、独立董事均
发表了明确同意意见。本次变更事项符合公司实际经营情况，不存在损害上市公
司和股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，本保荐机构同意公司本
次变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的事项。本事项尚需联络互动股
东大会审议通过。
    五、备查文件
    1．公司第四届董事会第三十九次会议决议；
    2．公司独立董事对第四届董事会第三十九会议审议的相关事项发表的独立
意见；
    3．公司第四届监事会第二十七次会议决议；
    4．中德证券关于杭州联络互动信息科技股份有限公司变更部分募集资金用
于永久性补充流动资金的核查意见。

    特此公告。


                                杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                         2017 年 10 月 27 日