天润曲轴股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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天润曲轴股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（%）
总资产（元） 1,980,504,135.02 1,961,667,551.22 0.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,546,426,380.47 1,502,610,694.08 2.92%
股本（股） 240,000,000.00 240,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.44 6.26 2.88%
本报告期 上年同期 增减变动（%）
营业总收入（元） 311,668,004.17 166,643,250.02 87.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,815,686.39 20,040,805.78 118.63%
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,923,134.36 31,101,517.94 -55.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 0.17 -64.71%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.11 63.64%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.11 63.64%
加权平均净资产收益率（%） 2.87% 3.40% -0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.86% 2.69% 0.17%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
200,000.00
所得税影响额 -30,000.00
合计 170,000.00
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股天润曲轴股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 25,670
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
全国社保基金六零三组合 800,000 人民币普通股
姜中海 587,899 人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-甬江十号 550,000 人民币普通股
梁永璋 325,000 人民币普通股
长城基金公司－建行－长城基金灵活配置型
特定多个客户A0905
283,971 人民币普通股
何锡华 206,117 人民币普通股
袁幸生 187,518 人民币普通股
陈碧云 180,719 人民币普通股
何祖华 179,656 人民币普通股
崔峰 166,624 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度在30%以上的情况及原因:
1、应收帐款期末比年初增长了103.07%，主要是市场形势比上年同期转好，业务量提高致使应收帐款同比增加。
2、应付票据期末比年初减少了35.61%，主要是票据到期结清所致。
3、应付帐款期末比年初增长了41.58%，主要是市场形势比上年同期转好，相应的原材料储备增加以及应付设备款增加所致。
4、应付职工薪酬期末比年初增长了770.94%，主要是计提的职工五险一金尚未支付所致。
5、应付税费期末比年初增长了228.67%，主要是营业收入比上年同期提高，相应的当月提取的税费同比增加。
6、其他应付帐款期末比年初减少了65.37%，主要是按合同约定支付购买50%的土地款所致。
7、营业收入本期数较上年同期数增加了87.03%，主要是市场形势比上年同期转好，业务量增加所致。
8、营业成本本期数较上年同期数增加了69.79%，主要是营业收入比上年同期提高，相应的营业成本同比增加。
9、营业税金及附加本期数较上年同期数增加了220.44%，主要是营业收入比上年同期提高，相应的营业税金及附加同比增加。
10、销售费用本期数较上年同期数增加了103.88%，主要是销售量增加，相应的运输费用同比增加。
11、管理费用本期数较上年同期数增加了125.51%，主要是研发费用同比增加。
12、营业利润本期数较上年同期数增加了176.38%，主要是营业收入比上年同期提高，相应的营业利润同比增加。
13、营业外收入本期数较上年同期数减少了95.20%，主要是上年同期收到了节能技术改造拨款所致。
14、所得税费用本期数较上年同期数增加了227.37%，主要是营业收入比上年同期提高，相应的所得税费用同比增加。
15、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少了55.23%，主要是营业收入比上年同期提高，相应的应收账款未
到回款期所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
4. 2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况:不适用。天润曲轴股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
山东曲轴总厂
有限公司、刘
昕、鞠成立、应
平、段葵、叶茂、
韩立华
1、 本公司控股股东山东曲轴总厂有限公司承诺：自本公司股
票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托
他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有
的股份。
2、 公司自然人股东刘昕、鞠成立、应平、段葵、叶茂、韩立
华承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月
内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由
发行人回购其持有的股份。
3、 本公司董事刘昕还承诺：在其担任本公司董事期间每年转
让的股份总数不超过其所持有本公司股份总数的百分之
二十五，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
严格按照承诺执行
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
山东曲轴总厂
有限公司、邢运
波
本公司控股股东曲轴总厂有限公司、实际控制人邢运波先
生分别作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：
1． 不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股
份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促
使本公司的控股企业/与本人关系密切的家庭成员不直接
或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争
的任何经营活动；
2． 不利用对股份公司的控股关系/实际控制关系进行损害股
份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；
3． 赔偿股份公司因违反本承诺而遭受或产生的任何损失或
开支。
严格按照承诺执行
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 公司预计2010 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅在40%-50%。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 62,482,708.58
业绩变动的原因说明
1、2009 年上半年公司受金融危机影响产能没有得到完全释放，今年以来受国内汽车市场需求
上涨拉动和国外市场逐步复苏的影响，公司产品处于供不应求，产销量较去年同期增幅较大。
2、在原材料涨价的情况下，产能的完全释放使产品毛利率保持稳定。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用天润曲轴股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天润曲轴股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 299,360,823.10 298,749,684.07 425,476,291.96 423,465,380.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 171,463,078.27 171,463,078.27 174,471,255.00 170,811,255.00
应收账款 251,696,400.09 251,696,400.09 123,946,172.95 123,946,172.95
预付款项 86,767,992.40 179,627,007.66 94,349,974.55 188,711,084.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,649,442.21 3,449,442.21 3,533,723.60 3,533,723.60
买入返售金融资产
存货 224,761,301.65 197,396,039.26 226,110,213.88 206,435,831.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,037,699,037.72 1,102,381,651.56 1,047,887,631.94 1,116,903,447.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,295,486.76 17,295,486.76
投资性房地产 31,297,109.48 31,567,297.30
固定资产 566,445,382.20 506,704,187.58 563,130,246.77 504,358,546.69
在建工程 284,825,042.60 284,752,442.60 258,530,232.47 256,201,501.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,733,525.01 77,035,435.62 89,208,440.05 77,436,343.43
开发支出
商誉
长期待摊费用天润曲轴股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产 2,801,147.49 1,129,121.02 2,910,999.99 1,129,121.02
其他非流动资产
非流动资产合计 942,805,097.30 918,213,783.06 913,779,919.28 887,988,296.74
资产总计 1,980,504,135.02 2,020,595,434.62 1,961,667,551.22 2,004,891,744.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 91,468,523.28 99,537,710.96 142,050,016.81 143,436,016.81
应付账款 128,005,191.76 127,021,715.51 90,411,778.40 85,980,024.94
预收款项 8,558,043.54 8,558,043.54 11,089,917.11 11,089,917.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,185,760.93 5,185,760.93 595,419.22 595,419.22
应交税费 15,272,975.85 13,025,814.48 4,646,911.01 2,953,723.73
应付利息 146,025.10 146,025.10 160,627.50 160,627.50
应付股利
其他应付款 15,470,470.43 170,160,646.08 44,677,333.06 201,096,199.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 114,618,831.30 114,618,831.30 114,618,831.30 114,618,831.30
其他流动负债
流动负债合计 378,725,822.19 538,254,547.90 408,250,834.41 559,930,760.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,800,000.00 18,800,000.00 18,800,000.00 18,800,000.00
非流动负债合计 18,800,000.00 18,800,000.00 18,800,000.00 18,800,000.00
负债合计 397,525,822.19 557,054,547.90 427,050,834.41 578,730,760.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00
资本公积 1,027,709,700.26 1,027,709,700.26 1,027,709,700.26 1,027,709,700.26
减：库存股
专项储备天润曲轴股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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盈余公积 15,845,128.36 15,845,128.36 15,845,128.36 15,845,128.36
一般风险准备
未分配利润 262,871,551.85 179,986,058.10 219,055,865.46 142,606,155.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,546,426,380.47 1,463,540,886.72 1,502,610,694.08 1,426,160,983.75
少数股东权益 36,551,932.36 32,006,022.73
所有者权益合计 1,582,978,312.83 1,463,540,886.72 1,534,616,716.81 1,426,160,983.75
负债和所有者权益总计 1,980,504,135.02 2,020,595,434.62 1,961,667,551.22 2,004,891,744.23
4.2 利润表
编制单位：天润曲轴股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 311,668,004.17 316,944,964.05 166,643,250.02 166,643,250.02
其中：营业收入 311,668,004.17 316,944,964.05 166,643,250.02 166,643,250.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 254,202,439.55 273,168,607.62 145,851,380.30 159,769,450.16
其中：营业成本 220,240,711.09 240,632,333.35 129,716,234.22 144,840,095.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,831,964.48 1,831,964.48 571,702.40 571,702.40
销售费用 6,646,624.76 6,646,624.76 3,260,038.01 3,255,922.01
管理费用 23,313,504.24 21,878,271.55 10,337,918.35 9,127,135.10
财务费用 2,169,634.98 2,179,413.48 1,965,487.32 1,974,595.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
57,465,564.62 43,776,356.43 20,791,869.72 6,873,799.86天润曲轴股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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加：营业外收入 200,000.00 200,000.00 4,166,505.94 4,166,505.94
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
57,665,564.62 43,976,356.43 24,958,375.66 11,040,305.80
减：所得税费用 9,303,968.60 6,596,453.46 2,842,054.60 1,656,045.87
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
48,361,596.02 37,379,902.97 22,116,321.06 9,384,259.93
归属于母公司所有者的净
利润
43,815,686.39 37,379,902.97 20,040,805.78 9,384,259.93
少数股东损益 4,545,909.63 2,075,515.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.16 0.11 0.05
（二）稀释每股收益 0.18 0.16 0.11 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 48,361,596.02 37,379,902.97 22,116,321.06 9,384,259.93
归属于母公司所有者的综
合收益总额
43,815,686.39 37,379,902.97 20,040,805.78 9,384,259.93
归属于少数股东的综合收
益总额
4,545,909.63 2,075,515.28
4.3 现金流量表
编制单位：天润曲轴股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
249,274,131.88 248,983,200.70 174,647,363.91 174,348,729.67
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还天润曲轴股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到其他与经营活动有关
的现金
200,000.00 200,000.00 4,135,000.00 4,135,000.00
经营活动现金流入小计249,474,131.88 249,183,200.70 178,782,363.91 178,483,729.67
购买商品、接受劳务支付的
现金
175,215,711.04 179,508,770.25 112,253,311.17 113,760,419.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
25,350,716.75 24,086,308.91 12,416,971.40 11,813,675.65
支付的各项税费 19,581,499.06 15,042,715.66 6,498,932.08 3,704,211.64
支付其他与经营活动有关
的现金
15,403,070.67 15,353,194.62 16,511,631.32 16,448,021.42
经营活动现金流出小计235,550,997.52 233,990,989.44 147,680,845.97 145,726,327.81
经营活动产生的现金
流量净额
13,923,134.36 15,192,211.26 31,101,517.94 32,757,401.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,684.93 2,684.93
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 31,505.94 31,505.94
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
614,914.87 614,914.87 4,168,822.42 4,168,822.42
投资活动现金流入小计614,914.87 614,914.87 4,203,013.29 4,203,013.29
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
55,674,581.54 55,543,885.73 43,931,124.25 43,744,799.47
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计55,674,581.54 55,543,885.73 43,931,124.25 43,744,799.47
投资活动产生的现金
流量净额
-55,059,666.67 -54,928,970.86 -39,728,110.96 -39,541,786.18
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金天润曲轴股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
取得借款收到的现金 245,000,000.00 245,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 245,000,000.00 245,000,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 65,000,000.00 273,000,000.00 273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,978,936.55 1,978,936.55 5,573,692.09 5,573,692.09
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计66,978,936.55 66,978,936.55 278,573,692.09 278,573,692.09
筹资活动产生的现金
流量净额
-66,978,936.55 -66,978,936.55 -33,573,692.09 -33,573,692.09
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-108,115,468.86 -106,715,696.15 -42,200,285.11 -40,358,076.41
加：期初现金及现金等价物
余额
407,476,291.96 405,465,380.22 60,809,287.24 58,420,171.15
六、期末现金及现金等价物余额299,360,823.10 298,749,684.07 18,609,002.13 18,062,094.74
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：邢运波
天润曲轴股份有限公司
2010 年4 月20 日
