保龄宝生物股份有限公司董事会
关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
保龄宝生物股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级
管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009] 738 号文《关于核准保龄宝生物
股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司通过主承销商国联证券股
份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每
股 20.56 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 411,200,000.00 元 。 扣 除 发 行 费 用
25,913,850.00 元后，募集资金净额为人民币 385,286,150.00 元。本公司于 2009 年
8 月 24 日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验
证，并由其出具（2009）汇所验字第 7-004 号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 39,320.00
减：支付发行费用 660.49
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,186.59
本期直接投入募集资金项目 20,510.99
以超额募集资金补充流动资金 3,400.00
以超额募集资金归还银行贷款及利息 7,961.20
以节余募集资金补充流动资金 3,486.90
手续费 1.03
加：以自有资金置换 3 万吨水溶性膳食纤维项目已投入的募集资金 2,268.46
以自有资金归还 2009 年以募集资金偿还的借款利息 11.2
利息收入 294.48
募集资金账户余额 686.94
3
3、2014年半年度使用金额及6月30日余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金账户余额（2013 年 12 月 31 日） 686.94
减：本期直接投入募集资金项目 16.41
手续费 0.04
加：利息收入 2.91
募集资金账户余额（2014 年 06 月 30 日） 673.40
（二）向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183 号文《关于核准保龄宝生物股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）4,942.80 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 12.60 元，募集资
金总额人民币 622,792,800.00 元，扣除承销费用与保荐费用 21,060,991.20 元，募
集资金到账余额为人民币 601,731,808.80 元，扣除其他发行费用 1,739,019.75 元
后，募集资金净额为人民币 599,992,789.05 元。本公司于 2013 年 4 月 3 日收到募
集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具
（2013）汇所验字第 7-002 号《验资报告》。
2、2013年度使用金额及余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 60,173.18
减：支付发行费用 173.90
置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资金 1,650.00
直接投入募集资金项目 7,390.51
以闲置募集资金补充流动资金 5,900.00
以闲置募集资金购买理财产品 59,700.00
手续费 0.58
加：购买理财产品到期后归还 39,000.00
理财产品投资收益 295.33
4
利息收入 586.86
募集资金账户余额（2013.12.31） 25,240.38
3、2014年半年度使用金额及6月30日余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金账户余额（2013.12.31） 25,240.38
加：购买理财产品到期后归还 20,700.00
募集资金补充流动资金到期后归还 5,900.00
理财产品投资收益 441.88
利息收入 316.71
减：置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资
金 1,511.33
直接投入募集资金项目 5,415.33
以闲置募集资金补充流动资金 10,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 10,000.00
手续费 0.35
募集资金账户余额（2014.06.30） 25,671.96
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行普通股（A股）
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，
本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2009
年 1 月 3 日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。2009 年 9 月 2 日本公司与
国联证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行
股份有限公司禹城市支行签订了《募集资金三方监管协议》。2009 年 12 月 14 日，
本公司与国联证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司禹城支行签订了《募
集资金三方监管协议补充协议》，将中国工商银行股份有限公司禹城支行的募集资金
专户拆分为结算账户和协定存款账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。
2011 年 6 月 1 日，公司与国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司签订
5
了《合同权利义务转移协议书》。由华英证券有限责任公司履行国联证券股份有限公
司未履行的责任和义务。
2、截至 2014 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785101040012798 募集资金结算账户 733,924.83
中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200091238 募集资金结算账户 1,000,121.61
中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785151400090917 募集资金协定存款账户 1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003514200008511 募集资金协定存款账户 4,000,000.00
合计 6,734,046.44
（二）向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2013 年 4
月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银行
股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限
公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，报告期内协议各方严格履行了三方监管协议。
2、截至 2014 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
备
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
注
中国银行股份有限公司禹城支行 229918341981 募集资金结算账户 11,323,420.57
德州银行股份有限公司禹城支行 809320101421004162 募集资金结算账户 50,388,826.23
山东禹城农村商业银行股份有限公
9140114070142050005810 募集资金结算账户 391,181.33
司营业部
山东禹城农村商业银行股份有限公
9140114070142050005810 定期存款 89,000,000.00 注
司营业部
山东禹城农村商业银行股份有限公
9140114070142050005810 七天通知存款 500,000.00 注
司营业部
中国农业银行股份有限公司禹城支
15785101040016096 募集资金结算账户 22,414,105.24
行
中国工商银行股份有限公司禹城支
1612003529200152029 募集资金结算账户 82,702,056.78
行
合计 256,719,590.15
注：截止2014年06月30日，山东禹城农村商业银行股份有限公司营业部募集资金定
期存款及七天通知存款存放专项账户的余额如下：
6
单位：人民币元
存入方式 银行账号 存入日期 存储余额 备注
三个月定期存款 9140114070142050005810 2014-5-17 45,000,000.00
三个月定期存款 9140114070142050005810 2014-5-21 44,000,000.00
七天通知存款 9140114070142050005810 2014-5-31 500,000.00
合计 89,500,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行普通股（A股）
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2014 年半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（二）向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2014 年半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2014 年 5 月 12 日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币
10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司 2014 年第二次临时股东大会审议
通过相关议案之日起不超过 12 个月。
4、募投项目先期投入及置换情况
2013 年 12 月 26 日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司以募集资金
偿还 2014 年上半年公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计 1,511.33 万元。
5、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明
2014 年 6 月 23 日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集
资金不超过 3 亿元购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办
7
理实施等相关事项，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，在上述额度
内资金可以滚动使用。截止 2014 年 6 月 30 日，公司实际购买理财产品结余金额
10,000 万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：
单位：人民币元
预期年化
受托人名称 产品名称 产品类型 委托理财金额 收益起止日期
收益率（%）
“汇利丰”2014 年第 2267
中国农业银行股份有限 保本浮动 2014-06-12 至
期对公定制人民币理财产
公司禹城市支行 收益型 2014-07-03
品 30,000,000.00 5.0
“汇利丰”2014 年第 2295
中国农业银行股份有限 保本浮动 2014-06-13 至
期对公定制人民币理财产
公司禹城市支行 收益型 2014-07-14
品 20,000,000.00 5.0
禹城农商银行富民-兴禹
山东禹城农村商业银行 保本保收 2014-06-27 至
系列理财计划 2014 年第 50,000,000.00
股份有限公司 益型 2014-07-28
001 期产品 5.5
合计 100,000,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件二：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
保龄宝生物股份有限公司
2014 年 8 月 4 日
8
附件一
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2014 年半年度
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 38,528.62 本年度投入募集资金总额 16.42
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 38,282.43
变更用途的募集资金总额比例 ——
截至期末累
截至期 项目达
是否已 计投入金额
募集资金 截至期末 末投入 到预定 是否达
变更项 调整后投 本年度投 与承诺投入 本年度实 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 进度(%) 可使用 到预计
目（含部 资总额（1） 入金额 金额的差额 现的效益 生重大变化
总额 金额 (2) (4)＝ 状态日 效益
分变更） (3)＝
(2)/(1) 期
(2)-(1)
承诺投资项目
2010 年
年产 1 万吨低聚果糖项目 未变更 否 否
15,048.47 15,048.47 16.24 14,416.76 -631.71 95.80 12 月 990.19
2010 年
4000 吨赤藓糖醇易地技术改造项目 变更后 否 否
8,600.00 8,600.00 0.18 9,028.77 428.77 104.99 12 月 231.57
承诺投资项目小计 —— —— —— —— ——
23,648.47 23,648.47 16.42 23,445.53 -202.94 1,221.76
超募资金投向
以超额募集资金补充流动资金 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
- 3,400.00
以超额募集资金归还银行贷款及利息 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
- 7,950.00
节余募集资金永久补充流动资金 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
- 3,486.90
3
超募资金投向小计 ——
- 14,836.90
合计 —— —— —— ——
23,648.47 23,648.47 16.42 38,282.43 -202.94 1,221.76
一、关于项目进展情况：1、年产 1 万吨低聚果糖项目：项目进展符合计划进度。实际投入金额与
计划投入金额的差额主要为尚未支付的工程及设备保证金、尾款及尚未支付的铺底资金；2、4000 吨赤
藓糖醇易地技术改造项目：实际投入金额与计划投入金额的差额主要为尚未支付的工程尾款及设备尾
款。
未达到计划进度原因（分具体项目） 二、关于预计收益情况及原因：1、年产 1 万吨低聚果糖项目：本报告期实现效益 990.19 万元，主
要原因：2014 年上半年受益于快速增长的婴幼儿奶粉市场等因素，市场需求较去年同期有较大幅度的
增长，但仍低于该项目立项时的预期；2、4000 吨赤藓糖醇易地技术改造项目：本报告期实现效益 231.57
万元，主要原因：公司采取战略性竞价策略，市场占有率明显提升，营业收入与利润同比、环比均有较
大幅度增长，符合公司预定的成长计划，但仍低于该项目立项时的预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金实际到位之前（截至 2009 年 6 月 30 日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目累计 5,186.59 万元。（其中 1 万吨低聚果糖项目投入金额为 3,300.62 万元、3 万吨高纯度水溶性膳
募集资金投资项目先期投入及置换情况
食纤维项目投入金额为 1,885.96）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 5,186.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2011 年 4 月 11 日，本公司 2011 年第二届董事会第三次会议决议，通过了《关于节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，决定将募投项目节余资金 34,868,994.71 元永久补充公司流动资金。公司募
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
集资金使用出现结余的主要原因在于变更募集资金投资项目，计划投入的募集资金由 121,109,000.00
元降为 86,000,000.00 元。
尚未使用的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司禹城市支行募集资金专户 173.39 万元，中
尚未使用的募集资金用途及去向
国工商银行股份有限公司禹城支行 500.01 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4
附件二
向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
2014 年半年度
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 59,999.28 本年度投入募集资金总额 6,926.67
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 15,967.18
变更用途的募集资金总额比例 ——
截至期末累
截至期 项目达
是否已 计投入金额
募集资金 截至期末 末投入 到预定 本年度 是否达
变更项 调整后投 本年度投 与承诺投入 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 进度(%) 可使用 实现的 到预计
目（含部 资总额（1） 入金额 金额的差额 生重大变化
总额 金额 (2) (4)＝ 状态日 效益 效益
分变更） (3)＝
(2)/(1) 期
(2)-(1)
承诺投资项目
2014
年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目 未变更 年 12 否 否
23,000.00 23,000.00 6,435.41 13,183.54 -9,816.46 57.32 -
月
2015
年产 5000 吨结晶海藻糖项目 未变更 年 12 否 否
14,000.00 14,000.00 20.00 -13,980.00 0.14 -
月
2014
年产 5000 吨低聚半乳糖项目 未变更 年 12 否 否
11,000.00 11,000.00 1,099.50 -9,900.50 10.00 -
月
2014
糊精干燥装置项目 未变更 年 12 否 否
8,600.00 8,600.00 485.86 1,658.74 -6,941.26 19.29 -
月
2014
技术中心建设项目 未变更 年 12 否 否
3,400.00 3,400.00 5.40 5.40 -3,394.60 0.16 -
月
5
承诺投资项目小计 —— —— —— —— ——
60,000.00 60,000.00 6,926.67 15,967.18 -44,032.82 -
合计 —— —— —— ——
60,000.00 60,000.00 6,926.67 15,967.18 -44,032.82 -
上述非公开发行募集资金投资项目处于建设期。
非公开发行募集资金投资项目调整实施进度经2014年4月23日第三届董事会第三次会议和第三届
监事会第二次会议决议通过，独立董事及保荐机构发表了核查意见。
未达到计划进度原因（分具体项目）
非公开发行募集资金投资项目调整实施进度具体内容详见公司 2014 年 4 月 25 日在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进
度的公告》（公告编号：2014-026）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2013 年 12 月 26 日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票
募集资金投资项目先期投入及置换情况 支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司以募集资金偿还 2014 年半年度公司以银行
承兑汇票垫付的募投项目款共计 1,511.33 万元。
2014 年 5 月 12 日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2014 年 6 月 23 日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿元购买保本型银
尚未使用的募集资金用途及去向 行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期为自董事会审议通
过之日起一年，在上述额度内资金可以滚动使用。截至 2014 年 6 月 30 日，公司实际购买理财产品结
余额 10,000 万元。公司其他尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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