中国银河证券股份有限公司
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的之核查意见
中国银河证券股份有限公司作为（以下简称“中国银河证券”或“独立财务顾
问”）作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北新路桥”）2020
年发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简
称“本次交易” ） 的独立财务顾问，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监
会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，
对北新路桥 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会核发证监许可[2020]1005 号批复核准，上市公司向特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）股票为 154,263,874 股，发行价格为 3.89 元/股，
发行可转换债券数量为 1,500,000 张，每张面值为 100.00 元，初始转股价格为 3.89
元/股。募集资金总额为人民币 750,086,469.86 元，扣除发行承销费以及发行人累
计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 730,506,535.86 元。经希格玛
会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字(2021)0020 号《验资报告》验证，截
至 2021 年 4 月 26 日止，主承销商已将上述认购款项扣除支付给券商相关费用后
的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。公司募集资金银行账户 实
际收到募集资金 730,506,535.86 元，系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验
资报告中的实际募集资金净额的差异系尚未支付的发行费用。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体使用和结余情况如下：
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单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 730,506,535.86
项目投入
B1 -
（支付现金对价）
截至期初累 项目投入
计发生额 B2 -
（标的公司项目建设）
利息收入扣除手续费净额 B3 -
项目投入
C1 -
（支付现金对价）
本期发生额 项目投入
C2 2,806,062.33
（标的公司项目建设）
利息收入扣除手续费净额 C3 6,844.53
项目投入
D1=B1+C1 132,000,000.00
（支付现金对价）
截至期末累 项目投入
计发生额 D2=B2+C2 599,181,889.23
（标的公司项目建设）
利息收入扣除手续费净额 D3=B3+C3 675,353.37
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，并于 2023 年 2 月 25 日
披露了《关于注销募集资金专户的公告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》2022 年修订）的规定，
公司已制定了《新疆北新路桥集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简
称“募集资金管理制度”）。根据《募集资金管理制度》北新路桥（甲方）、中国银
行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行
股份有限公司重庆分行（乙方）、中国银河证券（丙方）三方经协商， 达成协议，
明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专
用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使
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用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户公司 开户银行 账号 初始金额 余额
中国银行股份
新疆北新路桥集
有限公司乌鲁 107686534567 280,506,535.86 -
团股份有限公司
木齐市分行
中信银行股份
新疆北新路桥集
有限公司乌鲁 8113701012700146633 300,000,000.00 -
团股份有限公司
木齐分行
招商银行股份
新疆北新路桥集
有限公司重庆 991900012810618 150,000,000.00 -
团股份有限公司
分行
合计 730,506,535.86 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
上市公司 2022 年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对
照表》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于新疆北新路桥集团股份有
限公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》（希会其字(2023)3874
号），对上市公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况进行了鉴证。
希格玛会计师事务所认为，北新路桥 2022 年度募资报告在所有重大方面按照
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制，如实反映了北新路桥
2022 年度募集资金的存放与使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，上市公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：北新路桥募集资金进行了专户存储和专项使用，
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不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金
的情形。北新路桥募集资金 2022 年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件
的规定。公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，在
所有重大方面如实反映了北新路桥 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况，募
集资金已使用完毕。
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附件： 募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表
本年度投入募集资金
募集资金总额 730,506,535.86 元（扣除承销发行费用） 2,806,062.33 元
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0元
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0元 731,181,889.23 元
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0元
截至 期
末投 资 项目达到 本 年 项目可行
是否已 变
募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计 投 进度（%） 预 定 可 使 度 实 是否达 到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 本年度投入金额
资总额 （1） 入金额（2） （3 ） ＝ 用状态日 现 的 预计效益 生重大变
部分变更）
（2）/ 期 效益 化
（1）
承诺投资项目
1.重庆北新渝长高速公路建设有限公司的 不适
否 730,506,535.86 730,506,535.86 2,806,062.33 731,181,889.23 100.00% 不适用 不适用 否
建设项目 用
合计 730,506,535.86 730,506,535.86 2,806,062.33 731,181,889.23 100.00%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 615,000,000.00
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
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（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
李雪斌 张津铭
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
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