南山控股:关于向控股股东借款暨关联交易的公告2018-12-01
证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-105
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为满足深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”、“本公司”)日常运营及项目开发资金需求,降低融资成本,公
司及控股子公司拟向控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司(以
下简称“南山集团”)新增借款额度人民币 14.5 亿元,该借款额度有效
期自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。
2.南山集团系本公司控股股东,其通过直接或间接方式合计持
有本公司 68.43%的股份。根据相关规定,本次借款构成关联交易。
3.2018 年 11 月 30 日,公司第五届董事会第十九次会议全体无
关联董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向
控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事田俊彦、张建国、赵建
潮、陈波、李红卫回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发
表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议,届时关联股东需回避
表决。
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4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。
二、交易对方基本情况
南山集团:成立于 1982 年 9 月,注册资本 9 亿元,法定代表人
为王志贤,住所为深圳市南山区蛇口赤湾港赤湾大厦,企业类型为股
份有限公司(台港澳与境内合资,未上市),主营业务:土地开发,
发展港口运输,相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经
营业务,保税项目包括(纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油
食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、
工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料)。在东莞市设立分支机构。
主要股东:招商局(南山)控股有限公司、深圳市投资控股有限
公司、广东省广业投资控股有限公司、中海石油投资控股有限公司、
黄振辉投资有限公司、中国近海石油服务(香港)有限公司和银川有
限公司,分别持有南山集团 36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、
1.64%和 0.50%的股份。
财务情况:截至 2017 年 12 月 31 日,经审计总资产 362.29 亿元,
归属于母公司所有者权益 100 亿元,营业收入 118.09 亿元,归属于
母公司净利润 12.19 亿元。
截至 2018 年 9 月 30 日,未经审计总资产 436.32 亿元,归属于
母公司所有者权益 115.18 亿元,营业收入 92.41 亿元,归属于母公司
净利润 26.15 亿元(上述数据未经审计)。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司及控股子公司拟向南山集团新增借款额度为人民币 14.5 亿
元,该额度有效期自股东大会审议通过之日起 3 年内有效,公司及控
股子公司可根据自身资金使用需求确定借款额度和使用期限(具体以
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实际签署协议为准),借款利率不高于同期金融机构贷款利率。在有
效期内,额度可循环使用。按现行金融机构贷款利率测算,该交易事
项预计需向南山集团支付利息总额不超过人民币 1.2 亿元。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联交易相关协议尚未签署,待股东大会批准后,公司或控
股子公司将根据实际需要与南山集团签署相关协议。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司本次向南山集团借款主要用于补充流动资金,满足公司日常
运营及项目投资资金需求,该项交易对公司发展有着积极作用,符合
公司长远发展需要。本次新增借款利率不高于同期金融机构贷款利
率,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额
2018 年年初至披露日,公司及其子公司与南山集团及其子公司
累计发生的各类关联交易总金额为 19,618 万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1.事前认可意见
公司向控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司借款用于公
司日常经营及项目投资所需,符合公司长远发展的需要,且借款利率
不高于同期金融机构贷款利率,不存在损害公司及其他中小股东利益
的情形。我们同意将该事项提交公司第五届董事会第十九次会议审议
表决,同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
2.独立意见
(1)公司向控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司借款
用于公司日常经营及项目投资所需,符合公司长远发展的需要,且借
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款利率不高于同期金融机构贷款利率,不存在损害公司及其他中小股
东利益的情形。
(2)公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决,
审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
八、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议
2.独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2018 年 12 月 1 日
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