南山控股:关于公司全资子公司资产支持票据发行的公告2018-12-29
证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-114
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
关于公司全资子公司资产支持票据发行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道,满足经营发展需要,深圳市新南山控股
(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市南山
房地产开发有限公司(以下简称“南山地产”)作为发起机构向中国
银行间交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不
超过人民币 6 亿元的购房尾款资产支持票据。南山地产于 2018 年 9
月收到交易商协会下发的关于发行资产支持票据《接受注册通知书》
(中市协注[2018]ABN64 号),交易商协会决定接受南山地产资产支
持票据注册,注册金额为 5.13775 亿元,具体内容详见 2018 年 9 月 20
日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关
于公司全资子公司资产支持票据发行获准注册的公告》,公告编号
2018-097。
2018 年 12 月 27 日,公司 2018 年度第一期资产支持票据(以下简
称“本期票据”)在中国银行间债券市场完成簿记发行,本期票据发
行总额为 5.13775 亿元,其中优先级发行总额为 3.85 亿元,次级发行
总额为 1.28775 亿元。2018 年 12 月 28 日,本期票据完成设立,现将
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发行结果公告如下:
深圳市南山房地产开发有限公司 2018 年度第一期资产支持票据
债券名称
优先级 次级
债券简称 18 南山房产 ABN001 优先 18 南山房产 ABN001 次
债券代码 81800268 81800269
发行总额 3.85 亿元 1.28775 亿元
发行利率 5.5%
起息日 2018 年 12 月 28 日 2018 年 12 月 28 日
预计到期日 2021 年 12 月 28 日 2021 年 12 月 28 日
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 中信建投证券股份有限公司、招商局银行股份有限公司
发行载体管理机构 华润深国投信托有限公司
特此公告。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
2018 年 12 月 29 日
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