证券代码：002314        证券简称：南山控股      公告编号：2018-114



             深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

        关于公司全资子公司资产支持票据发行的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为进一步拓宽融资渠道，满足经营发展需要，深圳市新南山控股

（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市南山

房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）作为发起机构向中国

银行间交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不

超过人民币 6 亿元的购房尾款资产支持票据。南山地产于 2018 年 9

月收到交易商协会下发的关于发行资产支持票据《接受注册通知书》

（中市协注[2018]ABN64 号），交易商协会决定接受南山地产资产支

持票据注册，注册金额为 5.13775 亿元，具体内容详见 2018 年 9 月 20

日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关

于公司全资子公司资产支持票据发行获准注册的公告》，公告编号

2018-097。

   2018 年 12 月 27 日，公司 2018 年度第一期资产支持票据（以下简

称“本期票据”）在中国银行间债券市场完成簿记发行，本期票据发

行总额为 5.13775 亿元，其中优先级发行总额为 3.85 亿元，次级发行

总额为 1.28775 亿元。2018 年 12 月 28 日，本期票据完成设立，现将

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发行结果公告如下：


                   深圳市南山房地产开发有限公司 2018 年度第一期资产支持票据
    债券名称
                               优先级                            次级
      债券简称       18 南山房产 ABN001 优先            18 南山房产 ABN001 次
      债券代码                81800268                         81800269
      发行总额                3.85 亿元                      1.28775 亿元
      发行利率                  5.5%
        起息日           2018 年 12 月 28 日              2018 年 12 月 28 日
    预计到期日           2021 年 12 月 28 日              2021 年 12 月 28 日
    簿记管理人                          招商银行股份有限公司
      主承销商         中信建投证券股份有限公司、招商局银行股份有限公司
发行载体管理机构                      华润深国投信托有限公司



   特此公告。



                            深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

                                                    2018 年 12 月 29 日




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