证券代码：002314          证券简称：南山控股         公告编号：2019-002



           深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

    关于“长江楚越-宝湾物流第 1 期资产支持专项计划”
                             成立的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2018 年 8 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于

公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》。为拓宽融资渠道，盘

活物流不动产，公司控股子公司宝湾物流控股有限公司拟作为原始权

益人开展资产证券化业务，通过长江证券（上海）资产管理有限公司

设立的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）进行融资。专项计

划已取得深圳证券交易所出具的《关于长江楚越“长江楚越-宝湾物流

1-X 期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函

[2018]640 号）。详细内容请见公司于 2018 年 8 月 11 日、2018 年 12 月

14 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司申请发行资产支持证券

的公告》（公告编号 2018-084）、《关于“长江楚越—宝湾物流 1-X 期资

产支持专项计划”获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号

                                   1
2018-109）。

       经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，“长江楚越-宝湾

物流第 1 期资产支持专项计划”实际收到的认购资金为 17.89 亿元，

其中优先级资产支持证券的募集总规模为人民币 16.99 亿元；次级资

产支持证券的募集总规模为人民币 0.90 亿元，均已分别达到各级资产

支持证券的目标募集规模。 长江楚越-宝湾物流第 1 期资产支持专项计

划”于 2019 年 01 月 18 日正式成立，相关情况如下：
                                           发行规模    面值
       产品    预期到期日     预期收益率                            还本付息方式
                                           （亿元）    （元）

优先级资产支                                                    每半年付息，每半年固
               2037/01/13       4.82%          16.99    100
持证券                                                          定还本。

次级资产支持
               2037/01/13        N/A           0.90     100     到期一次还本付息
证券
               中诚信证券评估有限公司综合专项计划的基础资产情况、交易结构安排等因
信用评级       素，评估了有关风险，给予优先级资产支持证券 AAA 评级；次级资产支持
               证券未评级。
               中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力，具有完全民
               事行为能力的合格投资者，合格投资者应当符合《证券公司及基金管理公司
推广对象
               子公司资产证券化业务管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适
               当性管理办法》规定的条件（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。
托管银行       招商银行股份有限公司深圳分行

登记机构       中国证券登记结算有限公司深圳分公司

挂牌转让场所   深圳证券交易所


特此公告。



                            深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                                                2019 年 1 月 19 日

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