证券代码：002314         证券简称：南山控股      公告编号：2019-012

  债券代码：112076        债券简称：12雅致02



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
         关于公司债券“12雅致02”兑付暨摘牌的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

      债券“12 雅致 02”最后交易日：2019 年 4 月 9 日

      债券“12 雅致 02”摘牌日：2019 年 4 月 10 日

      债券“12 雅致 02”兑付债权登记日：2019 年 4 月 9 日

      债券“12 雅致 02”兑付日：2019 年 4 月 10 日



    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（原雅致集成房屋股份

有限公司，以下简称“本公司”、“发行人”）于 2012 年 4 月 10 日至 2012

年 4 月 12 日发行的雅致集成房屋股份有限公司 2012 年公司债券（7

年期品种）（以下简称“12 雅致 02”、“本期债券”）将于 2019 年 4 月

10 日期满 7 年。本公司将于 2019 年 4 月 10 日兑付其 2018 年 4 月 10

日至 2019 年 4 月 9 日期间的利息及本期债券本金。为保证兑付工作

的顺利进行，现将相关事项公告如下：

    一、 本期债券基本情况
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    1．债券名称：雅致集成房屋股份有限公司 2012 年公司债券（7

年期品种）

    2．债券简称：12 雅致 02

    3．债券代码：112076

    4．发行总额：人民币 5 亿元

    5．票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发

行。

    6．债券期限：本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面

利率选择权及投资者回售选择权。

    7．债券年利率：本期债券票面利率 6.70%，在债券存续期限前 5

年保持不变。在本期债券的第 5 年末，发行人未行使上调票面利率选

择权，未被回售部分债券在存续期限后面 2 年票面利率仍维持原有票

面利率 6.70%不变。

    8．起息日：2012 年 4 月 10 日

    9．付息日：2013 年至 2019 年每年的 4 月 10 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另

计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为

2013 年至 2017 年每年的 4 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

    10．计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复

利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

支付。

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    11．回售情况：在本期债券第 5 年末（2017 年），公司选择不

调整票面利率，即“12 雅致 02”后面 2 年票面利率维持 6.70%不变。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售数

据，“12 雅致 02”的回售数量为 3,500 张，剩余托管量为 4,996,500 张。

    12．担保情况：中国南山开发（集团）股份有限公司为本期债券

的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

    13．债券信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《深圳市

新南山控股（集团）股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联

合【2018】599号），发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信

用等级为AA+。

    14．保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公

司（原东方证券股份有限公司）

    15．上市时间及地点：本期债券于2012年5月15日在深圳证券交

易所上市交易。

    16．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    二、 本期债券本次本息兑付方案

    根据《雅致集成房屋股份有限公司2012年公司债券票面利率公

告》（公告编号：2012-017），本期债券票面利率为6.70%。每1手（10

张）面值人民币1,000.00元的本期债券派发利息为67.00元（含税），

扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张派发1,053.60元（扣税，

征税税率为利息额的20%）；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券

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持有人每10张派发1,067.00元（不扣税）。

    三、 本期债券兑付安排

    1．最后交易日：2019 年 4 月 9 日

    2．摘牌日：2019 年 4 月 10 日

    3．兑付债权登记日：2019 年 4 月 9 日

    4．兑付日：2019 年 4 月 10 日

    四、 兑付对象

    本次兑付对象为截至 2019 年 4 月 9 日下午深圳证券交易所收市

后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“12 雅致 02”持有人。

    五、 本期债券兑付方法

    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。根据本公司向

中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付申请，本公司将在本次

兑付日 2 个交易日前将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中

国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项

后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的

付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公

司认可的其他机构）。

    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时

足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银

行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本

公司的相关公告为准。

    六、关于本次兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明

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    1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳

公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国

家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付

息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民

企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于

境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税

[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日

止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业

所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在

境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、本期债券兑付相关咨询机构

    1.发行人：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

    联系人：蒋俊雅、刘逊

    电话： 0755-26853551

    传真： 0755-26694277

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    2.主承销商：东方花旗证券有限公司

    联系人：张娜伽

    电话：021-23153888

    传真：021-23153509

    3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    地址：广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交

易所广场22-28楼

    联系人：赖兴文

    电话：0755-21899321

    传真：0755-25987133



    特此公告。




                  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                               2019年4月4日




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