证券代码：002314         证券简称：南山控股       公告编号：2021-017



           深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

           关于控股子公司发行中期票据的结果公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分

别于 2020 年 8 月 3 日和 8 月 19 日召开第六届董事会第二次会议和 2020

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司申请发行中期

票据和永续中票的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、

满足资金需求，公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称

“宝湾物流”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超

过人民币 5 亿元的中期票据和总额不超过人民币 10 亿元的永续中票。

详细内容请见公司于 2020 年 8 月 4 日和 8 月 20 日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2020 年 10 月，宝湾物流收到中国银行间市场交易商协会（以下简

称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN1145

号、中市协注[2020]MTN1146 号），同意接受宝湾物流中期票据和永续

中票注册。

    近日，宝湾物流成功发行了宝湾物流控股有限公司 2021 年度第一

期中期票据，发行额度为 5 亿元，具体发行结果公告如下：



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                                        发行要素

  债券全称     宝湾物流控股有限公司 2021 年度第一          简称           21 宝湾物流

                           期中期票据                                      MTN001

   代码                     102100210                      期限              3年

  起息日                2021 年 1 月 29 日                兑付日       2024 年 1 月 29 日

计划发行总额                  5 亿元                   实际发行总额         5 亿元

  发行利率                    4.13%                      发行价格         100 元/百元

               (2021 年 1 月 29 日 SHIBOR 3M+136BP)

                                        申购情况

合规申购家数                  11 家                    合规申购金额        10.4 亿元

最高申购价位                  4.70%                    最低申购价位         4.00%

有效申购家数                   5家                     有效申购金额         5 亿元

 簿记管理人                               招商银行股份有限公司

  主承销商                                招商银行股份有限公司

联席主承销商                            中国建设银行股份有限公司

    本期发行的相关文件请详见上海清算所（www.shclearing.com）。



    特此公告。




                         深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                                                   2021 年 2 月 6 日


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