证券代码：002314     证券简称：南山控股     公告编号：2022-084



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

          关于控股子公司申请发行中期票据的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 11 月 29 日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议
通过《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》。为进一步拓宽公
司融资渠道、优化融资结构，公司之控股子公司宝湾物流控股有限公
司（以下简称“宝湾物流”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注

册发行总额不超过人民币 20 亿元的中期票据。本次注册中期票据发
行额度能为公司发展提供中长期资金保障，也有助于优化债务结构、
降低融资成本。本议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、中期票据发行方案主要内容
    1．发行主体：宝湾物流控股有限公司

    2．发行规模：不超过人民币 20 亿元，发行人将根据市场环境和
实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。
    3．发行期限：不超过 5 年，具体发行期限将根据公司的资金需

求及市场情况确定。
    4．发行利率：根据发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档

的结果最终确定。
    5．发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法
                                1
规禁止的购买者除外）。
    6．资金用途：用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款、项

目投资建设及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。
    7．担保安排：本次注册发行的中期票据不设担保。

    二、相关授权
    为顺利完成中期票据注册、发行工作，提请股东大会授权董事长
或董事长授权的其他人士全权处理本次发行中期票据的注册、发行及
存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
    1．确定中期票据发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金
额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级
安排、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销
安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜）。
    2．就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但
不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发
行相关的注册及备案等手续，签署与注册、备案、发行相关的所有必
要的法律文件）。
    3．如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司
章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据主管部门的
意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。
    4．根据适用的规章制度进行信息披露。
    5．办理与本次发行中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。
    该等授权自股东大会审议通过之日起，在中期票据注册有效期内
持续有效。
    三、本次申请注册发行中期票据的审批程序
    经查询，宝湾物流不是失信责任主体，符合相关发行条件。本次
宝湾物流申请发行中期票据经公司董事会审议通过后，尚需获得股东
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大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终
方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关
法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。


    特此公告。




                 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                          2022 年 11 月 30 日




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