证券简称：久立特材              证券代码：002318         公告编号：2014-007


                 浙江久立特材科技股份有限公司

       公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告

              保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“久立转债”）已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可[2014]71 号”文核准。本次发行的募集说明书摘要
及发行公告已刊登在 2014 年 2 月 21 日的《证券时报》和《中国证券报》上。投
资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次
发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

       1、本次共发行 48,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 487 万
张。

    2、本次发行的久立转债向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，
若有余额则由主承销商包销。向控股股东久立集团股份有限公司及原有限售条件
（含高管限售）的股东优先配售由保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司
负责组织实施。

    3、原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册
的持有发行人股份数按每股配售 1.5608 元可转债的比例，再按 100 元/张转换成
张数。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发行向除控
股股东外的原无限售条件股东的优先配售均采用网上配售，网上配售不足 1 张部
分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行。除控股股
东外的原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为
“082318”，配售简称为“久立配债”。控股股东及原有限售条件（含高管限售）
股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。原股东
除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

    4、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后
余额的申购，申购代码为“072318”，申购名称为“久立发债”。每个账户最小认
购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的
整数倍，每个账户申购上限是 487 万张（48,700 万元）。

    5、发行人现有总股本 312,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东最多约可优先认购 4,869,696 张，约占本次发行的可转债总规模的 100%。

    6、本次发行的久立转债不设定持有期限制。

    7、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2014 年 2 月 24 日（T-1 日），
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

    8、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为 2014 年 2 月 25 日（T
日）。

     一、向原股东优先配售

    1、控股股东及原有限售条件（含高管限售）股东的优先认购方法

    （1）控股股东久立集团股份有限公司及原有限售条件（含高管限售）股东
若参与本次发行的优先配售，应在申购日 2014 年 2 月 25 日（T 日）15:00 前，
将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处，传真号码：0755-82133303，咨询
电话：0755-82133012。

    （2）参与优先配售的控股股东及原有限售条件（含高管限售）股东必须在
2014 年 2 月 25 日（T 日）15:00 前足额缴纳认购资金，并确保认购资金于 2014
年 2 月 25 日（T 日）17:00 前汇至保荐机构（主承销商）账户。未按规定及时
缴纳认购资金或缴纳的认购资金不足均为无效申购。认购资金请划付至以下列明
的保荐机构（主承销商）的收款银行账户（付款时请在备注栏注明股东证券账户
名称和“优先认购久立转债”字样）。

    银行账户名称：国信证券股份有限公司

    银行账号： 4000029129200042215

    收款银行户名：中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行

    联行行号：   27708291

    银行联系人：王婷

    银行联系电话： 0755-82461390

    2、除控股股东外的其他原无限售条件股东的优先认购方法

    （1）除控股股东外的其他原无限售条件股东的优先认购通过深交所交易系
统进行，认购时间为 2014 年 2 月 25 日（T 日）深交所交易系统的正常交易时间，
即上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

    （2）原股东持有的“久立特材”股票如托管在两个或者两个以上的证券营
业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算
深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

     二、网上向一般社会公众投资者发售

    一般社会公众投资者在申购日 2014 年 2 月 25 日（T 日）深交所交易系统的
正常交易时间，即 9:30～11:30，13:00～15:00，通过与深交所联网的证券交易网
点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与
在二级市场买入股票的方式相同。

     三、发行人和保荐机构（主承销商）

    1、发行人 ：浙江久立特材科技股份有限公司

       办公地址 ：浙江省湖州市双林镇镇西

       电 话 ：0572-2539125
   联 系 人 ：郑杰英

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

   办公地址 ：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

   电 话 ：0755-82133012

   联 系 人 ：崔静涛



  特此公告。




                                发行人：浙江久立特材科技股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

                                                     2014 年 2 月 25 日