关于浙江久立特材科技股份有限公司
       以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                           天健审〔2014〕3540 号



浙江久立特材科技股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材公
司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供久立特材公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    久立特材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制
《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对久立特材公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师




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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



       五、鉴证结论
    我们认为，久立特材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引的规定，如实反映了久立特材公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情
况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：王 强


             中国杭州               中国注册会计师：余建耀



                                    二〇一四年五月五日




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                         浙江久立特材科技股份有限公司

                   以自筹资金预先投入募投项目的专项说明



  深圳证券交易所：

       现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指

  引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。


       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕71 号文核准，并经贵所同意，本公司由

  主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含

  原股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司

  债券 487 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 48,700.00 万元，坐扣承销费、保

  荐费及手续费等 1,004.66 万元后的净额 47,695.34 万元，已由主承销商国信证券股份有限

  公司于 2014 年 3 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会

  计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2014〕36 号）。上

  述到位的募集资金减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性

  证券直接相关的新增外部费用 291.19 万元后，实际募集资金净额为 47,404.15 万元。


       二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
                                                                       单位:人民币万元

                                  募集资金     项目承诺     其中：固定资   铺底流动
  项目名称
                                 承诺投资额    投资总额       产投资         资金
年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径
                                  31,156.00     34,456.00     31,000.00      3,456.00
管道及组件项目
年产 1 万吨原油、天然气、液化
天然气管道输送设施用特殊钢        15,344.00     15,344.00     13,394.00      1,950.00
与钛合金复合管项目
  合 计                           46,500.00     49,800.00     44,394.00      5,406.00



       三、拟用募集资金置换的自筹资金预先投入募投项目的情况


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      截至 2014 年 4 月 15 日，本公司拟用募集资金置换的自筹资金预先投入募投项目的金

  额为 52,208,668.74 元，具体情况如下：

                                                                      单位:人民币万元
                                                                              占募集资
                                              自筹资金实际投入金额
                      募集资金承诺                                            金承诺投
  项目名称
                        投资额         固定资产        铺底流动               资额的比
                                                                    合   计
                                         投资            资金                   例(%)
年产 1 万吨原油、天
然气、液化天然气管
                        15,344.00       5,220.87                   5,220.87     34.03
道输送设施用特殊钢
与钛合金复合管项目

  合 计                 15,344.00       5,220.87                   5,220.87     34.03




                                                         浙江久立特材科技股份有限公司

                                                                  二〇一四年五月五日




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