证券简称：久立特材            证券代码：002318             公告编号：2014-043



                       浙江久立特材科技股份有限公司
     关于公司使用超募资金补充募集资金项目流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月19日召开了第三届
董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用超募资金补充募集资金项目流动
资金的议案》，现就关于使用超募资金补充募集资金项目流动资金的事项公告如下：

    一、募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号文）核准，公司于2014年2月25日向社会公
开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额
487,000,000.00元。
    本次公开发行可转债募集资金总额为 487,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费及手
续费等 10,046,552.94 元后，募集资金额为 476,953,447.06 元。该募集资金已于 2014
年 3 月 3 日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了天健验 [2014]36 号《验证报告》。上述到位的募集资金减
除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 2,911,900.00 元后，本次募集资金净额为 474,041,547.06 元。募集资金净
额情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审 [2014]620 号《鉴
证报告》。

    二、本次募集资金投资项目情况

    本次可转债募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下两个募投项目。
                                                                                   单位：万元
               项目名称                     计划投资额     其中：固定资产投资    铺底流动资金
年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件
                                              31,156             31,000              3,456
项目
年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道
                                              15,344             13,394              1,950
输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目
                 合计                        46,500.00          44,394.00           5,406.00
     如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际需要以其他资金先
 行投入，募集资金到位后再予以置换；若本次募集资金不足，公司将以自有资金、银行
 贷款或其他债务融资方式完成项目投资。

     三、本次募集资金超募情况

     本 次 募 集 资 金 净 额 为 474,041,547.06 元 ， 两 个 募 投 项 目 计 划 使 用 资 金 总 额

 465,000,000.00 元。截至 2014 年 5 月 19 日，以本次募集资金净额去扣除募投项目计划
 投资额，产生本次超募资金余额为 9,041,547.06 元（不包含募集资金到位后的利息收入）。

     四、公司使用超募资金补充募集资金项目流动资金的原因及主要用途

     鉴于公司“年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目”已经投入正常生产，原
 材料采购需要流动资金，为了充分发挥和提高募集资金使用效益，公司决定使用超募资
 金9,041,547.06元（不包含募集资金到位后的利息收入）补充该项目的流动资金。本次
 募集资金使用不构成关联交易。

     五、独立董事意见

     公司使用超募资金补充募集资金项目流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合
 公司的实际需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东及债券持
 有人利益的情况。因此，全体独立董事同意公司使用超募资金9,041,547.06元补充募集
 资金项目“年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目”的流动资金。

     六、保荐机构意见

     经核查，保荐人认为：
     1、本次超募资金补充募投项目流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事发
 表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
    2、本次超募资金补充募投项目流动资金事项是根据募投项目实施的客观需要作出
的，符合公司的发展战略，有利于促进募投项目的顺利实施，不存在损害债券持有人和
股东利益的情形；
    保荐人对本次超募资金补充募投项目流动资金事项无异议。

   七、其他事项说明

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金
使用》规定，本次超募资金补充募投项目流动资金事项已经公司第三届董事会第三十一
次会议审议通过，且无需提交股东大会审议。

   八、备查文件

   1、第三届董事会第三十一次会议决议；

   2、独立董事发表的独立意见；

   3、国信证券股份有限公司关于公司以超募资金补充募投项目流动资金的核查意见。

   特此公告。



                                                 浙江久立特材科技股份有限公司
                                                           2014 年 5 月 21 日