目       录


一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—4 页
          关于浙江久立特材科技股份有限公司
       以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                           天健审〔2017〕8368 号



浙江久立特材科技股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材公
司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供久立特材公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    久立特材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制
《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对久立特材公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师



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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



       五、鉴证结论
    我们认为，久立特材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引的规定，如实反映了久立特材公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情
况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


             中国杭州               中国注册会计师：



                                    二〇一七年十一月二十一日




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                             浙江久立特材科技股份有限公司

                         以自筹资金预先投入募投项目的专项说明



       深圳证券交易所：

           现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指

       引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。



           一、募集资金基本情况

           经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753 号文核准，并经贵所同意，本公司

       由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含

       原股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司

       债券 1,040.00 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 104,000.00 万元，坐扣承销

       保荐费等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35 万元后的募集资金为 102,703.65 万元，

       已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。

       上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证

       报告》（天健验〔2017〕455 号）。上述到位的募集资金减除申报会计师费、律师费、信用评

       级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 307.40 万元后，公司本次

       募集资金净额为 102,396.25 万元。



           二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

             本公司《可转换公司债券说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                                                单位:人民币万元

                          募集资金承诺                其中：固定资   铺底流动
  项目名称                                总投资额                                    项目备案
                             投资额                     产投资         资金

年产 5500KM 核电、半导
                                                                                  吴发改经投备
体、医药、仪器仪表等领        38,000.00   57,425.00     42,425.00    15,000.00
                                                                                  〔2017〕37 号
域用精密管材项目
工业自动化与智能制造                                                              吴发改经投备
                              33,000.00   33,480.00     33,480.00
项目                                                                              〔2017〕36 号


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年产 1000 吨航空航天材                                                                   吴发改经投备
                                33,000.00      48,998.00     33,998.00      15,000.00
料及制品项目                                                                             〔2017〕38 号

  合   计                  104,000.00[注]     139,903.00    109,903.00      30,000.00

            [注]：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项

       目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。



             三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

             截至 2017 年 11 月 13 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

       额为 25,545,664.17 元，具体情况如下：

                                                                                      单位:人民币万元

                                                       自筹资金实际投入金额
                              募集资金承诺
  项目名称                                                                                     占比 (%)
                                  投资额        固定资产         铺底流动
                                                                                 合     计
                                                  投资             资金
年产 5500KM 核电、半
导体、医药、仪器仪表              38,000.00      2,554.57                        2,554.57               6.72
等领域用精密管材项目

  合    计                        38,000.00      2,554.57                        2,554.57               6.72




                                                                    浙江久立特材科技股份有限公司

                                                                         二〇一七年十一月二十一日




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