目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第 3—12 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2018〕2859 号
浙江久立特材科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材公
司）董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供久立特材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为久立特材公司年度报告的必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
久立特材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对久立特材公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，久立特材公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定，如实反映了久立特材公司募集资金 2017 年度实际
存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十一日
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浙江久立特材科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2014 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕71 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券
487 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 48,700.00 万元，坐扣承销、保荐费和手
续费等 1,004.66 万元后的净额为 47,695.34 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于
2014 年 3 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级
费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 291.19 万元后，公司本次募
集资金净额为 47,404.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2014〕36 号）。
2．2017 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债
券 1,040 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 104,000.00 万元，坐扣承销保荐费
等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35 万元后的募集资金为 102,703.65 万元，已由主
承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
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费用 307.40 万元后，公司本次募集资金净额为 102,396.25 万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕455
号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1．2014 年公开发行可转换公司债券
本公司以前年度已使用募集资金 44,230.32 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 138.56 万元；2017 年度实际使用募集资金 196.20 万元，2017 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 65.30 万元；累计已使用募集资金 44,426.52
万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 203.86 万元。
剩余募集资金 3,181.49 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
已于本期永久补充流动性资金。截至 2017 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募
集资金余额为 0.00 万元。
2．2017 年公开发行可转换公司债券
2017 年度实际使用募集资金 3,999.68 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 19.62 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为人民币 98,416.19 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 19.62 万元），其中，募集资金专户余额为
48,416.19 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元，购买理财产品
30,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
1．2014 年公开发行可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2014 年 3 月 5 日分别与中国建
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设银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据本公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，本公司募集资金项目 “年产 1 万吨
原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由本公司
变更为控股子公司浙江天管久立特材有限公司（以下简称天管久立公司），实施地点不变。6
月 17 日，本公司、天管久立公司和国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司湖
州吴兴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2．2017 年公开发行可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日分别与中国建设银
行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有
限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1．2014 年公开发行可转换公司债券
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
募集资金专户，已
33001643500059001588 0.00
中国建设银行股份有 注销
限公司湖州分行 纳入监管的通知
33001643500049000068 0.00
存款账户
募集资金专户，已
本公司 1205230219049138883 0.00
注销
中国工商银行股份有 纳入监管的通知
1205230214200005217 0.00
限公司湖州吴兴支行 存款账户，已注销
纳入监管的定期
1205230214200005589 0.00
存款账户，已注销
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中国工商银行股份有 募集资金专户，已
天管久立公司 1205230219049136680 0.00
限公司湖州吴兴支行 注销
合 计 0.00
2．2017 年公开发行可转换公司债券
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
33050164350009001899 548.35 募集资金专户
中国建设银行股份有
限公司湖州分行 纳入监管的定期存款账
33001643500049000068 18,000.00
户和通知存款账户
19100101040034212 62.77 募集资金专户
纳入监管的通知存款账
19100151300000225 1,800.00
中国农业银行股份有 户
限公司湖州绿色专营 19100151800000223 5,000.00
支行 纳入监管的定期存款账
本公司 19100151600000224 5,000.00
户
19100151600000222 3,000.00
374073638101 205.07 募集资金专户
372773711354 8,000.00 纳入监管的定期存款账
中国银行股份有限公
司湖州市分行 401373708811 5,000.00 户
纳入监管的通知存款账
374059285843 1,800.00
户
合 计 48,416.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 2014 年公开发行可转换公司债券
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经公司 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司 2014 年第一次债券
持有人会议和 2014 年第二次临时股东大会审议批准，本公司“年产 1 万吨原油、天然气、
液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由本公司变更为控股子公
司天管久立公司，实施内容和实施地点不变。上述变更事项已履行了公开信息披露义务。该
项目的资金使用情况详见本报告附件 1。
(二) 2017 年公开发行可转换公司债券
本次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 2014 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2. 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
浙江久立特材科技股份有限公司
二〇一八年四月二十一日
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附件 1
2014 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 47,404.15 本年度投入募集资金总额 196.20
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 44,426.52
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性是
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 是否达到
项目（含部 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效益 否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 预计效益
分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) （净利润） 重大变化
承诺投资项目
1. 年产 2 万吨 LNG 等输送 主要生产线为
否 31,156.00 31,156.00 48.20 31,189.06 100.11 2,937.07 否 否
用大口径管道及组件项目 2013 年 11 月
2. 年产 1 万吨原油、天然
气、液化天然气管道输送 主要生产线为
是 15,344.00 15,344.00 148.00 12,333.31 80.38 -1,044.67 否 否
设施用特殊钢与钛合金复 2014 年 6 月
合管项目
承诺投资项目小计 46,500.00 46,500.00 196.20 43,522.37 1,892.40
超募资金投向
补充年产 2 万吨 LNG 等输
主要生产线为
送用大口径管道及组件项 否 904.15 904.15 904.15 100.00 － 否 否
2013 年 11 月
目的流动资金
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超募资金投向小计 904.15 904.15 904.15
合 计 － 47,404.15 47,404.15 196.20 44,426.52 － － 1,892.40 － －
1.“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目”已按计划进度（建设周期两年，自 2011 年 12 月至 2013 年 12
月）于 2013 年 11 月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益（年净利润 7,212 万元），主要原因系：
该项目主要生产线投入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量
为基础预计的年净利润有一定差距，产品市场价格较项目预测时下降较多。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2.“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目” 已按计划进度（建设周期
两年，自 2012 年 11 月至 2014 年 11 月）于 2014 年 6 月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益（年
净利润 3,984 万元），主要原因系：该项目主要生产线完成建设后，产品市场尚未打开，而固定费用较大，导致出现
亏损。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司实际募集资金净额为 47,404.15 万元，较原预计募集资金 46,500.00 万元，形成超募资金 904.15 万元。根据公
超募资金的金额、用途及使用进展情况 司 2014 年 5 月 19 日第三届董事会第三十一次会议决议，公司将超募资金用于补充“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径
管道及组件项目”流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
根据公司 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司 2014 年第一次债券持有人会议和 2014 年第二
募集资金投资项目实施方式调整情况 次临时股东大会审议批准，公司“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”
实施主要由本公司变更为控股子公司天管久立公司。上述变更事项已履行了公开信息披露义务。
根据公司 2014 年 3 月 8 日第三届董事会第二十七次会议和 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议，公司
利用募集资金置换了预先投入募投项目金额 31,128.55 万元，包括“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目” 25,907.68 万元和“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”5,220.87
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司 2017 年 11 月 21 日第五届董事会第三次会议决议，因募投项目已实施完毕，故将剩余募集资金及利息收入
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
3,181.49 万元永久补充流动资金。
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尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2
2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 102,396.25 本年度投入募集资金总额 3,999.68
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 3,999.68
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度实 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 现的效益 计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.年产 5500KM 核电、
不适用（尚
半导体、医药、仪器仪
否 38,000.00 38,000.00 3,856.08 3,856.08 10.15 建设中 － 未完成建 否
表 等 领 域 用 精密 管 材
设）
项目
不适用（尚
2. 工业自动化与智能
否 33,000.00 33,000.00 142.80 142.80 0.43 建设中 － 未完成建 否
制造项目
设）
不适用（尚
3.年产 1000 吨航空航
否 33,000.00 33,000.00 0.80 0.80 0.00 建设中 － 未完成建 否
天材料及制品项目
设）
承诺投资项目小计 104,000.00 104,000.00 3,999.68 3,999.68 - - -
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超募资金投向
超募资金投向小计
合 计 － 104,000.00[注] 104,000.00[注] 3,999.68 3,999.68 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司 2017 年 11 月 21 日第五届董事会第三次会议决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产
募集资金投资项目先期投入及置换情况
5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金 2,554.57 万元。
根据公司 2017 年 11 月 21 日第五届董事会第三次会议决议，公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金尚
未归还至募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 102,396.25 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。
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