国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规
的要求，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公
司”）2014 年公开发行可转换公司债券（简称“久立转债”，代码：128004）和
2017 年公开发行可转换公司债券（简称“久立转 2”，代码：128019）的保荐人，
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2017 年
度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等
人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、
会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司
募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资
金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
1、2014年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】71号”《关于核准浙江久立
特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2014年2
月25日公开发行久立转债487万张，每张面值100元，募集资金总额人民币48,700
万元，扣除发行费用合计1,295.85万元后的募集资金净额为47,404.15万元。上述
资金到位情况经天健会计师事务所验证，并由其出具了天健验【2014】36号《验
证报告》。
2、2017年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】1753号”《关于核准浙江久
立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2017
1
年11月8日公开发行可转债1,040万张，每张面值100元，募集资金总额人民币10.40
亿元，扣除承销保荐费1,300.00万元以及加上利息收入3.65万元后，金额为
102,703.65万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2017】455号）。上述到位的
募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用
等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用307.40万元后，公司本次实际募集
资金净额为 102,396.25万元。
三、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情
况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公
司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的
管理和使用进行监督，保证专款专用。
（1）2014年公开发行可转换公司债券
公司募集资金分别存储于建设银行湖州分行 33001643500059001588 账户、
中国工商银行银行吴兴支行 1205230219049138883、1205230219049136680 账户。
2014 年 3 月，公司、保荐人共同分别与前述 2 家银行签署《募集资金三方监管
协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过
人民币 1,000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指
定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户
银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。2014 年 6 月，根
据公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，公司募集资金项目“年产 1 万吨
原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主
要由公司变更为控股子公司浙江天管久立特材有限公司（以下简称“天管久立”），
实施地点不变。2014 年 6 月，本公司、天管久立和国信证券与工商银行湖州吴
兴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（2）2017年公开发行可转换公司债券
2
公司募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司湖州分行
33050164350009001899 账户、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行
19100101040034212、中国银行股份有限公司湖州市分行 374073638101 账户。
2017 年 12 月，公司、保荐人共同分别与前述 3 家银行签署《募集资金三方监管
协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过
人民币 1,000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指
定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户
银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截止本报告出具日，以上募集资金监管协议履行状况良好。
2、2017 年度募集资金使用情况及结余情况
（1）2014年公开发行可转换公司债券
公司以前年度已使用募集资金 44,230.32 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 138.56 万元；2017 年度实际使用募集资金 196.20
万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 65.30 万元；累
计已使用募集资金 44,426.52 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 203.86 万元。
剩余募集资金 3,181.49 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）已于本期永久补充流动性资金。截至 2017 年 12 月 31 日，本次公开发
行可转换公司债券募集资金余额为 0.00 万元，具体情况如下表所示：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
募集资金专户，
中国建设银行股 33001643500059001588 0.00
已注销
份有限公司湖州
纳入监管的通
分行 33001643500049000068 0.00
知存款账户
募集资金专户，
1205230219049138883 0.00
公司 已注销
中国工商银行股 纳入监管的通
份有限公司湖州 1205230214200005217 0.00 知存款账户，已
吴兴支行 注销
纳入监管的定
1205230214200005589 0.00
期存款账户，已
3
注销
中国工商银行股
募集资金专户，
天管久立 份有限公司湖州 1205230219049136680 0.00
已注销
吴兴支行
合 计 0.00
（2）2017 年公开发行可转换公司债券
2017 年度实际使用募集资金 3,999.68 万元，2017 年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 19.62 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为人民币 98,416.19 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 19.62 万元），其中，募集资
金专户余额为 48,416.19 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00
万元，购买理财产品 30,000.00 万元，具体情况如下表所示：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股 33050164350009001899 548.35 募集资金专户
份有限公司湖州 纳入监管的通知
分行 33001643500049000068 18,000.00
存款账户
19100101040034212 62.77 募集资金专户
纳入监管的通知
19100151300000225 1,800.00
中国农业银行股 存款账户
份有限公司湖州 19100151800000223 5,000.00
绿色专营支行 纳入监管的定期
公司 19100151600000224 5,000.00
存款账户
19100151600000222 3,000.00
374073638101 205.07 募集资金专户
中国银行股份有 372773711354 8,000.00 纳入监管的定期
限公司湖州市分 存款账户
401373708811 5,000.00
行
纳入监管的通知
374059285843 1,800.00
存款账户
合 计 48,416.19
四、募集资金项目的使用情况
（1）2014 年公开发行可转换公司债券
4
截至 2017 年 12 月 31 日，2014 年公开发行可转换公司债券募集资金项目的
实际使用情况如下表所示：
5
单位：万元
募集资金总额 47,404.15 本年度投入募集资金总额 196.20
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 44,426.52
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性是
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 是否达到
项目（含部 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效益 否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 预计效益
分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) （净利润） 重大变化
承诺投资项目
1. 年产 2 万吨 LNG 等输送 主要生产线为
否 31,156.00 31,156.00 48.20 31,189.06 100.11 2,937.07 否 否
用大口径管道及组件项目 2013 年 11 月
2. 年产 1 万吨原油、天然
气、液化天然气管道输送 主要生产线为
是 15,344.00 15,344.00 148.00 12,333.31 80.38 -1,044.67 否 否
设施用特殊钢与钛合金复 2014 年 6 月
合管项目
承诺投资项目小计 46,500.00 46,500.00 196.20 43,522.37 1,892.40
超募资金投向
补充年产 2 万吨 LNG 等输
主要生产线为
送用大口径管道及组件项 否 904.15 904.15 904.15 100.00 － 否 否
2013 年 11 月
目的流动资金
超募资金投向小计 904.15 904.15 904.15
合 计 － 47,404.15 47,404.15 196.20 44,426.52 － － 1,892.40 － －
6
1.“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目”已按计划进度（建设周期两年，自 2011 年 12 月至 2013 年 12 月）
于 2013 年 11 月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益（年净利润 7,212 万元），主要原因系：该项目
主要生产线投入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 预计的年净利润有一定差距，产品市场价格较项目预测时下降较多。
2.“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目” 已按计划进度（建设周期两年，
自 2012 年 11 月至 2014 年 11 月）于 2014 年 6 月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益（年净利润
3,984 万元），主要原因系：该项目主要生产线完成建设后，产品市场尚未打开，而固定费用较大，导致出现亏损。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司实际募集资金净额为 47,404.15 万元，较原预计募集资金 46,500.00 万元，形成超募资金 904.15 万元。根据公司
超募资金的金额、用途及使用进展情况 2014 年 5 月 19 日第三届董事会第三十一次会议决议，公司将超募资金用于补充“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管
道及组件项目”流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
根据公司 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司 2014 年第一次债券持有人会议和 2014 年第二
募集资金投资项目实施方式调整情况 次临时股东大会审议批准，公司“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”
实施主要由本公司变更为控股子公司天管久立公司。上述变更事项已履行了公开信息披露义务。
根据公司 2014 年 3 月 8 日第三届董事会第二十七次会议和 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议，公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 利用募集资金置换了预先投入募投项目金额 31,128.55 万元，包括“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目”
25,907.68 万元和“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”5,220.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司 2017 年 11 月 21 日第五届董事会第三次会议决议，因募投项目已实施完毕，故将剩余募集资金及利息收入
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
3,181.49 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
7
（2）2017 年公开发行可转换公司债券
截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年公开发行可转换公司债券募集资金项目的
实际使用情况如下表所示：
8
单位：万元
募集资金总额 102,396.25 本年度投入募集资金总额 3,999.68
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 3,999.68
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度实 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 现的效益 计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.年产 5500KM 核电、
不适用（尚
半导体、医药、仪器仪
否 38,000.00 38,000.00 3,856.08 3,856.08 10.15 建设中 － 未完成建 否
表等领域用精密管材
设）
项目
不适用（尚
2. 工业自动化与智能
否 33,000.00 33,000.00 142.80 142.80 0.43 建设中 － 未完成建 否
制造项目
设）
不适用（尚
3.年产 1000 吨航空航
否 33,000.00 33,000.00 0.80 0.80 0.00 建设中 － 未完成建 否
天材料及制品项目
设）
承诺投资项目小计 104,000.00 104,000.00 3,999.68 3,999.68 - - -
超募资金投向
超募资金投向小计
9
合 计 － 104,000.00[注] 104,000.00[注] 3,999.68 3,999.68 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司 2017 年 11 月 21 日第五届董事会第三次会议决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产
募集资金投资项目先期投入及置换情况
5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金 2,554.57 万元。
根据公司 2017 年 11 月 21 日第五届董事会第三次会议决议，公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未
归还至募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
10
五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情
况。
六、会计师对 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》（天健审〔2018〕2859 号），发表意见为：久立特材公司董事会编制
的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了
久立特材公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2017 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了三方（四方）监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完
整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
11
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
王 颖 楼 瑜
国信证券股份有限公司
年 月 日
12