日信证券有限责任公司关于浙江永太科技股份有限公司
                     部分超募资金使用的专项意见



    日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”）作为浙江永太科技股份有限
公司（以下简称“永太科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指
引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小板信息披露业务备忘录第
29 号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，对永太
科技第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过的《关于使用
部分超募资金补充募投项目资金的议案》进行了核查，发表意见如下：

    一、募集资金基本情况

    浙江永太科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1271 号)核准，于
2009 年 12 月 11 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，取得募集
资金 67,000 万元，扣除承销保荐费和发行费用后，募集资金净额为人民币
62,020.20 万元，其中超额募集资金 31647.69 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，募
集资金专户剩余募集资金 27,325.90 万元，其中超额募集资金 19718.69 万元。

    二、本次使用部分超额募集资金补充募投项目资金的基本情况

    （一）募集资金投资项目

                               募集资金金额
          项目名称                            建设时间       项目备案情况
                                 （万元）

 TFT液晶系列高技术产业化项目     25,648.83      2年      临发改备【2007】84 号

西他列汀侧链高技术产业化项目     4,723.68       1年      临发改备【2007】85 号

            合计                 30,372.51      －                －

    （二）使用部分超募资金补充募投项目资金的原因及必要性
    公司首次公开发行募集资金于 2009 年 12 月 16 日到位，2010 年 1 月 19 日
签订《募集资金三方监管协议》，而募投项目 TFT 液晶系列高技术产业化项目和
西他列汀侧链高技术产业化项目方案均根据 2007 年的建安材料、人工费用、装
备条件和安装费用进行测算的，2010 年的各项费用比原计划投入有一定比例增
长，增长原因和必要性如下：
      第一，建筑面积增加，土建成本增长。原计划建筑面积为 84212 平方米，现
建筑面积为 96099 平方米，增加 14.12%；土建成本由每平方米均价 1010 元上升
为每平方米 1450 元。
      第二，提高装备水平，增加了设备投入。按照公司长期发展的规划，公司将
单个车间设备均价由 1500 万元增加到 2500 万元。
      第三，研发分析仪器设备投入增加。原计划研发和分析设备预算仅为 230
万元，为了给客户提供更高品质的产品，争取更多高附加值的订单，根据公司长
期发展的需求，现计划研发分析仪器投入 1358 万元。
      （三）补充募投项目资金的具体情况
      （1）TFT 液晶系列高技术产业化项目
                            原规划投资金额    现计划投资金额
 序号         项目名称                                          补充资金
                                （万元）        （万元）
  1          建筑工程费            6,781.40         11,215.00       4,433.60
  2          设备购置费           12,305.00         19,851.00       7,546.00
  3          安装工程费            1,146.00          1,987.50         841.50
  4           其他费用              2416.43          2,998.40         581.97
  5         配套流动资金              2,500          2,500.00              0.00
               总投资             25,648.83         38,551.90      12,903.07
      （2）西他列汀侧链高技术产业化项目
                            原规划投资金额    现计划投资金额
 序号         项目名称                                          补充资金
                                （万元）        （万元）
  1          建筑工程费            1,670.60          2,663.00         992.40
  2          设备购置费            1,480.00          2,815.00       1,335.00
  3          安装工程费              367.00            622.00         255.00
  4           其他费用               486.08            583.36          97.28
  5         配套流动资金             720.00            720.00              0.00
               总投资              4,723.68          7,403.36       2,679.68
      本次公司拟用超额募集资金 15,582.75 万元补充募投项目资金，超募资金还
剩余 4135.94 万元。

      三、公司决策所履行的程序

      《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》已经公司第二届董事会
第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了
意见，同意公司使用部分超额募集资金补充募投项目资金。公司已提请召开股东
大会审议该项议案。

    四、保荐机构的核查意见

    本保荐机构认为，永太科技本次使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺
口与公司招股说明书对募集资金的使用计划一致，符合全体股东的利益。公司对
该部分超募资金的使用计划履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小板
信息披露业务备忘录第 29 号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资
金》等有关规定的要求。本保荐机构对永太科技本次使用部分超额募集资金补充
募投项目资金无异议。
（此页无正文，为《日信证券有限责任公司关于部分超募资金使用的专项意见》
之签字盖章页）




   保荐代表人签字：
                        郝   群                  李峰立




                                                 日信证券有限责任公司


                                                       年    月    日