日信证券有限责任公司关于浙江永太科技股份有限公司
           使用节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见




    日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”）作为浙江永太科技股份有限
公司（以下简称“永太科技”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易股票上市规则》、《中小企业板上
市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金
使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，对永太科技拟用节余募
集资金永久补充流动资金的事项进行核查，核查情况如下：
    一、永太科技首次公开发行股票募集资金情况
    永太科技经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1271号文核准，向社会公
开发行人民币普通股（A股）3,350万股，发行价格为每股20.00元，募集资金总额
670,000,000.00元，扣除各项发行费用49,797,962.00元后，募集资金净额为
620,202,038.00元，超额募集资金316,476,938.00元。立信会计师事务所有限公司
于2009年12月16日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字
（2009）第11939号验资报告。
    永太科技分别在中国建设银行股份有限公司临海市支行、招商银行股份有限公
司台州市分行和中国银行股份有限公司临海市支行开立了募集资金专项账户，账号
分别为33001666135059006388、576900122010720和840010737008094001，并与募集
资金专户存储银行及日信证券签订了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金使用情况
    根据永太科技 2009 年——2011 年度报告中披露的募集资金存放和使用情况报
告、保荐机构对永太科技月度资金使用情况核查情况以及永太科技募集资金项目初
步决算情况，截止 2012 年 9 月 26 日募集资金使用情况及节余情况如下：
                                                                        单位：万元

         募集资金项目     募集资金承诺投资总额 调整后投资总额   截至日累计投入金额

       TFT 液晶系列高技
                               25,648.83          38,551.90          39,403.16
         术产业化项目
       西他列汀侧链高技
                                 4,723.68         7,403.36           7,464.43
         术产业化项目
       承诺投资项目小计        30,372.51          45,955.26          46,867.59
         超募资金投向
         补充流动资金            5,500.00         5,500.00           5,500.00
         归还银行贷款            5,083.00         5,083.00           5,083.00
           购买土地              2,000.00         2,000.00           2,000.00
       108 车间技术改造          1,759.00          1,759.00          1,759.09
       超募资金投向小计         14,342.00         14,342.00          14,342.09
             合计                                                    61,209.68



       公司实际收到募集资金净额为 620,202,038.00 元，累计利息为 10,031,484.78
元。截止 2012 年 9 月 26 日，公司实际使用募集资金总额为 612,096,782.87 元，节
余募集资金金额为 18,136,739.91 元。
       三、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
       公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金利用效率，降低财务成
本。
       四、保荐机构的核查意见
       永太科技将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的事项经董事会审
议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公
司财务费用。日信证券对公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《日信证券有限责任公司关于浙江永太科技股份有限公司使用节
余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》签字盖章页）




   保荐代表人：
                     ———————    ———————
                          郝   群          李峰立




                                                     日信证券有限责任公司


                                                         2012 年 9 月 28 日