浙江永太科技股份有限公司
验资报告
截至 2014 年 10 月 28 日止
验 资 报 告
信会师报字[2014]第 610464 号
浙江永太科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了浙江永太科技股份有限公司（以下简称“贵
公司”）截至 2014 年 10 月 28 日止新增注册资本(股本)情况。按照法
律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资
料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任
是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依
据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验
过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 24,449.40 万元，股本为人民币
24,449.40 万元。根据贵公司 2014 年 1 月 3 日召开的 2014 年第一次
临 时 股 东大 会决议 ， 并 经中 国证券 监 督 管理 委员会 以 证 监许 可
[2014]966 号《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》核准，拟非公开发行不超过 5,500.00 万股，每股面值为人民
币 1.00 元，贵公司申请增加注册资本人民币 40,557,029.00 元，变更
后的股本为人民币 285,051,029.00 元。
经我们审验，截至 2014 年 10 月 28 日止，贵公司已通过非公开
发行方式向特定的投资者发行了 40,557,029 股人民币普通股，发行价
格为人民币 15.08 元/股，实际收到募集资金为人民币 611,599,997.32
元，扣除发行费用人民币 18,072,557.03 元（其中：承销、保荐费用
为 14,232,000.00 元，其他与本次发行有关的审计、验资、律师、信
息披露及登记结算等费用合计为 3,840,557.03 元）后，募集资金净额
为人民币 593,527,440.29 元，其中转入股本为人民币 40,557,029.00 元，
余额人民币 552,970,411.29 元转入资本公积。
验资报告 第 1 页
贵公司原注册资本为人民币 244,494,000.00 元，股本为人民币
244,494,000.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2014 年 9 月 16 日出具信会师报字[2014]第 610405 号验资报告。
截至 2014 年 10 月 28 日止，贵公司变更后的注册资本人民币
285,051,029.00 元，股本人民币 285,051,029.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以
向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日
后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的
后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件（一）：新增注册资本实收情况明细表
附件（二）：注册资本及股本变更前后对照表
附件（三）：验资事项说明
立信会计师事务所 中国注册会计师:
（特殊普通合伙）
朱伟
中国注册会计师:
陈小金
中国上海 二 O 一四年十月二十九日
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附件一：
新增注册资本实收情况明细表
截止 2014 年 10 月 28 日
被审验单位名称：浙江永太科技股份有限公司 单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增注 其中：股本
股东名称
册资本 货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计 占新增注册资
金额
本比例
江信基金管理有限公司 8,620,689.00 8,620,689.00 8,620,689.00 8,620,689.00 21.25%
易方达基金管理有限公司 4,310,345.00 4,310,345.00 4,310,345.00 4,310,345.00 10.63%
申银万国证券股份有限公司 4,345,623.00 4,345,623.00 4,345,623.00 4,345,623.00 10.71%
中广核财务有限责任公司 4,639,655.00 4,639,655.00 4,639,655.00 4,639,655.00 11.44%
财通基金管理有限公司 10,019,893.00 10,019,893.00 10,019,893.00 10,019,893.00 24.71%
东海基金管理有限责任公司 8,620,824.00 8,620,824.00 8,620,824.00 8,620,824.00 21.26%
合计 40,557,029.00 40,557,029.00 40,557,029.00 40,557,029.00 100.00%
注：本次非公开发行募集到位资金为人民币 611,599,997.32 元，扣除发行费用人民币 18,072,557.03 元后，募集资金净额为人民币 593,527,440.29 元。按每股面值为人民币
1.00 元，新增股本为人民币 40,557,029.00 元，溢价为人民币 552,970,411.29 元列入资本公积。
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
附件二：
注册资本及股本变更前后对照表
截止 2014 年 10 月 28 日
被审验单位名称：浙江永太科技股份有限公司 单位：人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 出资比例 金 额 出资比例 金额 金 额
比例 比例
1、有限售条件流通股 99,740,331.00 40.7946% 140,297,360.00 49.2183% 99,740,331.00 40.7946% 40,557,029.00 140,297,360.00 49.2183%
其中：国家持股
国有法人持股
其他内资持股 99,740,331.00 40.7946% 140,297,360.00 49.2183% 99,740,331.00 40.7946% 40,557,029.00 140,297,360.00 49.2183%
外资持股
2、无限售条件流通股 144,753,669.00 59.2054% 144,753,669.00 50.7817% 144,753,669.00 59.2054% 144,753,669.00 50.7817%
合计 244,494,000.00 100.0000% 285,051,029.00 100.0000% 244,494,000.00 100.0000% 40,557,029.00 285,051,029.00 100.0000%
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
附件三：
验资事项说明
一、 基本情况：
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）系在原浙江永太化学有
限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，由临海市永太投资有限公司、
王莺妹、何人宝、刘洪等 25 名自然人作为发起人。公司于 2007 年 7 月 23 日取得台
州市工商行政管理局核发的 331000000000876 号《企业法人营业执照》，注册资本为
人民币 100,000,000.00 元。股份总额为 100,000,000 股（每股面值人民币 1 元）。
根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督委员会证监许可（2009）
1271 号文“关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，
向社会公开发行人民币普通股股票 3,350 万股，新增注册资本人民币 3,350 万元，变
更后的注册资本为人民币 13,350 万股，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出
具会师报字（2009）第 11924 号《验资报告》。
根据公司 2010 年度股东会大会决议，贵公司申请新增注册资本人民币 10,680 万股，
按每 10 股转增 8 股比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 10,680 万股，每股
面值 1 元，共计增加股本 10,680 万元，业经立信会计师事务所有限公司验资，并出
具会师报字（2011）第 13028 号《验资报告》。
公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了《浙江永太科技股份有限公司限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；2014 年 3 月 17 日，贵公司第三届董事会
第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。
根据上述议案，向激励对象授予的限制性股票总数为 451 万股，其中预留限制性股
票 31 万股，首次授予 104 人限制性股票 420 万股，3 人暂缓授予，暂缓授予股票 47
万股。实际已由 101 名限制性股票激励对象行权，每股认购价为 6.18 元/股，申请增
加注册资本人民币 372.40 万元，变更后的股本为人民币 24,402.40 万元，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[2014]第 610068 号《验资
报告》。
公司 2014 年度第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》。根据上述议案，向激励对象授予的限制性股票总数为 47 万股。本次
实际由 3 名限制性股票激励对象行权，每股认购价为 6.18 元/股，申请增加注册资本
人民币 47.00 万元，变更后的股本为人民币 24,449.40 万元，业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[2014]第 610405 号《验资报告》。
上述事项均已办理完成工商变更登记手续。
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二、 新增注册资本的出资规定：
根据贵公司 2014 年 1 月 3 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证
券监督管理委员会以证监许可 [2014]966 号《关于核准浙江永太科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准，拟非公开发行不超过 5,500 万股，每股面值为人民
币 1.00 元，贵公司申请增加注册资本人民币 40,557,029.00 元。
三、 审验结果：
截至 2014 年 10 月 28 日止，贵公司已通过非公开发行方式向特定的投资者发行了
40,557,029 股人民币普通股，发行价格为人民币 15.08 元/股，实际收到募集资金为
人民币 611,599,997.32 元，扣除发行费用人民币 18,072,557.03 元（其中：承销、保
荐费用为 14,232,000.00 元，其他与本次发行有关的审计、验资、律师、信息披露及
登记结算等费用合计为 3,840,557.03 元）后，募集资金净额为人民币 593,527,440.29
元，其中转入股本为人民币 40,557,029.00 元，余额人民币 552,970,411.29 元转入资
本公积。
贵公司原注册资本为人民币 244,494,000.00 元，股本为人民币 244,494,000.00 元，经
此次非公开发行后股本为人民币 285,051,029.00 元，注册资本申请变更为人民币
285,051,029.00 元。新增股本占新增注册资本的 100%。
募集到位资金人民币 611,599,997.32 元，由长江证券承销保荐有限公司在汇款时直
接扣除承销费 12,632,000.00 元和保荐费 1,600,000.00 元后于 2014 年 10 月 28 日转入
贵公司如下账户：
中国银行临海支行营业部，账号：403967510028，存入金额 597,367,997.32 元；
增资后各股东的股本情况如下：
1、有限售条件流通股股本总额 140,297,360 股，股权比例由 40.7946%调整为 49.2183%。
2、无限售条件流通股股本总额 144,753,669 股，股权比例由 59.2054%调整为 50.7817%。
四、 其他事项
无。
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