浙江永太科技股份有限公司 验资报告 截至 2014 年 10 月 28 日止 验 资 报 告 信会师报字[2014]第 610464 号 浙江永太科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了浙江永太科技股份有限公司(以下简称“贵 公司”)截至 2014 年 10 月 28 日止新增注册资本(股本)情况。按照法 律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验 过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 24,449.40 万元,股本为人民币 24,449.40 万元。根据贵公司 2014 年 1 月 3 日召开的 2014 年第一次 临 时 股 东大 会决议 , 并 经中 国证券 监 督 管理 委员会 以 证 监许 可 [2014]966 号《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》核准,拟非公开发行不超过 5,500.00 万股,每股面值为人民 币 1.00 元,贵公司申请增加注册资本人民币 40,557,029.00 元,变更 后的股本为人民币 285,051,029.00 元。 经我们审验,截至 2014 年 10 月 28 日止,贵公司已通过非公开 发行方式向特定的投资者发行了 40,557,029 股人民币普通股,发行价 格为人民币 15.08 元/股,实际收到募集资金为人民币 611,599,997.32 元,扣除发行费用人民币 18,072,557.03 元(其中:承销、保荐费用 为 14,232,000.00 元,其他与本次发行有关的审计、验资、律师、信 息披露及登记结算等费用合计为 3,840,557.03 元)后,募集资金净额 为人民币 593,527,440.29 元,其中转入股本为人民币 40,557,029.00 元, 余额人民币 552,970,411.29 元转入资本公积。 验资报告 第 1 页 贵公司原注册资本为人民币 244,494,000.00 元,股本为人民币 244,494,000.00 元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2014 年 9 月 16 日出具信会师报字[2014]第 610405 号验资报告。 截至 2014 年 10 月 28 日止,贵公司变更后的注册资本人民币 285,051,029.00 元,股本人民币 285,051,029.00 元。 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以 向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日 后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的 后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件(一):新增注册资本实收情况明细表 附件(二):注册资本及股本变更前后对照表 附件(三):验资事项说明 立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 朱伟 中国注册会计师: 陈小金 中国上海 二 O 一四年十月二十九日 验资报告 第 2 页 附件一: 新增注册资本实收情况明细表 截止 2014 年 10 月 28 日 被审验单位名称:浙江永太科技股份有限公司 单位:人民币元 新增注册资本的实际出资情况 认缴新增注 其中:股本 股东名称 册资本 货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计 占新增注册资 金额 本比例 江信基金管理有限公司 8,620,689.00 8,620,689.00 8,620,689.00 8,620,689.00 21.25% 易方达基金管理有限公司 4,310,345.00 4,310,345.00 4,310,345.00 4,310,345.00 10.63% 申银万国证券股份有限公司 4,345,623.00 4,345,623.00 4,345,623.00 4,345,623.00 10.71% 中广核财务有限责任公司 4,639,655.00 4,639,655.00 4,639,655.00 4,639,655.00 11.44% 财通基金管理有限公司 10,019,893.00 10,019,893.00 10,019,893.00 10,019,893.00 24.71% 东海基金管理有限责任公司 8,620,824.00 8,620,824.00 8,620,824.00 8,620,824.00 21.26% 合计 40,557,029.00 40,557,029.00 40,557,029.00 40,557,029.00 100.00% 注:本次非公开发行募集到位资金为人民币 611,599,997.32 元,扣除发行费用人民币 18,072,557.03 元后,募集资金净额为人民币 593,527,440.29 元。按每股面值为人民币 1.00 元,新增股本为人民币 40,557,029.00 元,溢价为人民币 552,970,411.29 元列入资本公积。 会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 附件二: 注册资本及股本变更前后对照表 截止 2014 年 10 月 28 日 被审验单位名称:浙江永太科技股份有限公司 单位:人民币元 认缴注册资本 股本 变更前 变更后 变更前 变更后 股东名称 占注册资本 本次增加额 占注册资本 金额 出资比例 金 额 出资比例 金额 金 额 比例 比例 1、有限售条件流通股 99,740,331.00 40.7946% 140,297,360.00 49.2183% 99,740,331.00 40.7946% 40,557,029.00 140,297,360.00 49.2183% 其中:国家持股 国有法人持股 其他内资持股 99,740,331.00 40.7946% 140,297,360.00 49.2183% 99,740,331.00 40.7946% 40,557,029.00 140,297,360.00 49.2183% 外资持股 2、无限售条件流通股 144,753,669.00 59.2054% 144,753,669.00 50.7817% 144,753,669.00 59.2054% 144,753,669.00 50.7817% 合计 244,494,000.00 100.0000% 285,051,029.00 100.0000% 244,494,000.00 100.0000% 40,557,029.00 285,051,029.00 100.0000% 会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 附件三: 验资事项说明 一、 基本情况: 浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”)系在原浙江永太化学有 限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司,由临海市永太投资有限公司、 王莺妹、何人宝、刘洪等 25 名自然人作为发起人。公司于 2007 年 7 月 23 日取得台 州市工商行政管理局核发的 331000000000876 号《企业法人营业执照》,注册资本为 人民币 100,000,000.00 元。股份总额为 100,000,000 股(每股面值人民币 1 元)。 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督委员会证监许可(2009) 1271 号文“关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准, 向社会公开发行人民币普通股股票 3,350 万股,新增注册资本人民币 3,350 万元,变 更后的注册资本为人民币 13,350 万股,业经立信会计师事务所有限公司验证,并出 具会师报字(2009)第 11924 号《验资报告》。 根据公司 2010 年度股东会大会决议,贵公司申请新增注册资本人民币 10,680 万股, 按每 10 股转增 8 股比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 10,680 万股,每股 面值 1 元,共计增加股本 10,680 万元,业经立信会计师事务所有限公司验资,并出 具会师报字(2011)第 13028 号《验资报告》。 公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了《浙江永太科技股份有限公司限制性 股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;2014 年 3 月 17 日,贵公司第三届董事会 第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。 根据上述议案,向激励对象授予的限制性股票总数为 451 万股,其中预留限制性股 票 31 万股,首次授予 104 人限制性股票 420 万股,3 人暂缓授予,暂缓授予股票 47 万股。实际已由 101 名限制性股票激励对象行权,每股认购价为 6.18 元/股,申请增 加注册资本人民币 372.40 万元,变更后的股本为人民币 24,402.40 万元,业经立信 会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具信会师报字[2014]第 610068 号《验资 报告》。 公司 2014 年度第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》。根据上述议案,向激励对象授予的限制性股票总数为 47 万股。本次 实际由 3 名限制性股票激励对象行权,每股认购价为 6.18 元/股,申请增加注册资本 人民币 47.00 万元,变更后的股本为人民币 24,449.40 万元,业经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)验资,并出具信会师报字[2014]第 610405 号《验资报告》。 上述事项均已办理完成工商变更登记手续。 验资事项说明 第 1 页 二、 新增注册资本的出资规定: 根据贵公司 2014 年 1 月 3 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议,并经中国证 券监督管理委员会以证监许可 [2014]966 号《关于核准浙江永太科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》核准,拟非公开发行不超过 5,500 万股,每股面值为人民 币 1.00 元,贵公司申请增加注册资本人民币 40,557,029.00 元。 三、 审验结果: 截至 2014 年 10 月 28 日止,贵公司已通过非公开发行方式向特定的投资者发行了 40,557,029 股人民币普通股,发行价格为人民币 15.08 元/股,实际收到募集资金为 人民币 611,599,997.32 元,扣除发行费用人民币 18,072,557.03 元(其中:承销、保 荐费用为 14,232,000.00 元,其他与本次发行有关的审计、验资、律师、信息披露及 登记结算等费用合计为 3,840,557.03 元)后,募集资金净额为人民币 593,527,440.29 元,其中转入股本为人民币 40,557,029.00 元,余额人民币 552,970,411.29 元转入资 本公积。 贵公司原注册资本为人民币 244,494,000.00 元,股本为人民币 244,494,000.00 元,经 此次非公开发行后股本为人民币 285,051,029.00 元,注册资本申请变更为人民币 285,051,029.00 元。新增股本占新增注册资本的 100%。 募集到位资金人民币 611,599,997.32 元,由长江证券承销保荐有限公司在汇款时直 接扣除承销费 12,632,000.00 元和保荐费 1,600,000.00 元后于 2014 年 10 月 28 日转入 贵公司如下账户: 中国银行临海支行营业部,账号:403967510028,存入金额 597,367,997.32 元; 增资后各股东的股本情况如下: 1、有限售条件流通股股本总额 140,297,360 股,股权比例由 40.7946%调整为 49.2183%。 2、无限售条件流通股股本总额 144,753,669 股,股权比例由 59.2054%调整为 50.7817%。 四、 其他事项 无。 验资事项说明 第 2 页