浙江永太科技股份有限公司 鉴证报告 关于浙江永太科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 信会师报字[2014]第 610470 号 浙江永太科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江永太科技股份有限公司(以下简称 贵公司)管理层编制的《浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的专项说明》进行鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据;按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引编制《浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职 业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 五、鉴证结论 我们认为,贵公司管理层编制的《浙江永太科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,与实际情况 相符。 附件:《浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》 立信会计师事务所 中国注册会计师:朱伟 (特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈小金 中国上海 二〇一四年十一月十三日 鉴证报告 第 2 页 浙江永太科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 浙江永太科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 深圳证券交易所: 现根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将本公司截止 2014 年 11 月 12 日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下: 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966 号文《关于核准浙江永太科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用 非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股(A 股)40,557,029 股,发行价 格 15.08 元/股。 截至 2014 年 11 月 12 日止,公司实际已向特定的投资者非公开发行人民币普通股(A 股 ) 40,557,029 股 , 募 集 资 金 总 额 611,599,997.32 元 , 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 14,232,000.00 元后的募集资金为人民币 597,367,997.32 元,已由长江证券承销保荐 有限公司于 2014 年 10 月 28 日汇入公司开立在中国银行临海支行营业部,账号为 403967510028 的 人 民 币 账 户 597,367,997.32 元 , 减 除 其 他 上 市 费 用 人 民 币 3,840,557.03 元,计募集资金净额为人民币 593,527,440.29 元。上述资金到位情况已 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2014]第 610464 号 验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、 招股说明书承诺募投项目情况 公司《非公开发行 A 股股票预案》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及 募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元 其中:募集资 项目名称 总投资额 项目立项备案机关 审查备案编号 金投入 永太药业制剂国际化发展能力 临海市发展和改 临发改备【临发改备 39,026.29 38,026.29 建设项目 革局 【2013】4 号 年产 1500 吨平板显示彩色滤光 台州市黄岩区经 黄经技备案【2013】 16,000.00 16,000.00 膜材料(CF)产业化项目 济和信息局 96 号 补充流动资金 7,133.71 7,133.71 合计 62,160.00 61,160.00 本公司将严格按照董事会审议通过的《浙江永太科技股份有限公司募集资金管理制 度》等相关规定管理和使用募集资金。 专项说明 第 1 页 浙江永太科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于 2013 年 1 月和 2013 年 12 月分别报经 临海市发展和改革局、台州市黄岩区经济和信息局审查备案。部分募集资金投资项 目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,截止 2014 年 11 月 12 日,公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下: 单位:人民币元 序号 项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额 1 永太药业制剂国际化发展能力建设项目 380,262,900.00 21,260,405.34(注 1) 年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料(CF) 2 160,000,000.00 3,044,784.59 产业化项目 3 补充流动资金 71,337,100.00 合计 611,600,000.00 24,305,189.93 注 1:截止 2014 年 11 月 12 日,永太药业制剂国际化发展能力建设项目投入金额 55,528,159.99 元。其中, 2013 年 12 月 15 日至 2014 年 11 月 12 日投入金额 21,260,405.34 元,为募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金金额。 (一) 永太药业制剂国际化发展能力建设项目: 单位:人民币元 序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 1 建筑安装工程 293,800.00 2 设备购置 5,750,017.12 3 其他费用 15,216,588.22 合计 21,260,405.34 (二) 年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料(CF)产业化项目: 单位:人民币元 序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 1 建筑安装工程 1,072,647.43 2 设备购置 660,995.00 3 其他费用 1,311,142.16 合计 3,044,784.59 浙江永太科技股份有限公司 2014 年 11 月 13 日 专项说明 第 2 页