长江证券承销保荐有限公司 关于浙江永太科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)作为浙江永太科技股份 有限公司(以下简称“永太科技”或“公司”)非公开发行股票持续督导之保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对永太科技 2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况及意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966号文核准,浙江永太科技股份有限公 司采用非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股(A股)40,557,029股,发 行价格15.08元/股,应募集资金总额为人民币611,599,997.32元,扣除发行费用后公 司实际募集资金净额为593,527,440.29元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事 务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2014]第610464号验资报告。 (二)截止2014年12月31日使用金额及当前余额 截止2014年12月31日,本公司本年度使用金额情况为: 项目 金额(人民币元) 2014 年 10 月 28 日募集资金净额 593,527,440.29 加:2014 年度存款利息收入减支付银行手续费 499,425.59 减:2014 年度使用 18,522,691.65 减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,305,189.93 减:暂时闲置募集资金补充流动资金 285,769,730.22 减:暂时闲置募集资金进行现金管理 220,000,000.00 加:暂未支付的与发行相关的上市费用 2,560,557.03 2014 年 12 月 31 日募集资金专户余额 47,989,811.11 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资 者的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规 范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江永太科技股份有限 公司募集资金使用管理制度》(以下简称专项制度),根据《专项制度》规定,公 司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集 资金使用专户。2014年11月11日,公司连同长江证券承销保荐有限公司与中国银行 股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行宁波分行、华夏银行股份有限公司台州 临海支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行四家募集资金存放机构签署了《募 集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 (二)截至2014年12月31日,募集资金具体存放情况如下: 截止 2014 年 12 月 31 日,募集资金账户存储情况如下: 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式 华夏银行股份有限公司台州临海支行 14448000000095026 24,561,387.90 活期 中国银行股份有限公司临海支行 403967510028 23,354,492.62 活期 招商银行股份有限公司台州黄岩支行 576900074310303 51,252.11 活期 上海浦东发展银行宁波分行 81010157870000042 22,678.48 活期 合 计 47,989,811.11 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及 其情况 本期募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司2014年度无变更募集资金投资项目的情况。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 截止2014年11月12日,公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投 入24,305,189.93元。募集资金到位后,公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫 付资金24,305,189.93元。本次置换已经公司2014年11月19日召开的第三届董事会第 二十一次会议审议通过,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具 了信会师报字[2014]第610470 号《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》。 (五) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年11月28日,公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用29,000万元的闲置募集资金补充 流动资金,使用期限不超过12个月。 (六) 节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途和去向 2014年度募集资金补充流动资金285,769,730.22元,以定期存单方式存款和购买 理财产品220,000,000.00元,专户余额为47,989,811.11元(含利息收入)。 (八) 募集资金使用的其他情况 2014年11月28日,公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用22,000万元的闲置募集资金进行现金 管理,适时以定期存单方式存款和购买理财产品,使用期限不超过12个月。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司2014年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情 形。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对永太科技编制的《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《浙江永太科技股份有 限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2015] 第 610179 号)。报告 认为,永太科技募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定,如实反映了永太科技募集资金 2014 年度实际存放与使 用情况。 七、保荐机构的主要核查工作 报告期内,长江保荐保荐代表人及项目组成员通过资料审阅,现场检查,与管 理层沟通等多种方式,对永太科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施 情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司 关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告,并与公司管理 层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。 八、保荐机构核查意见 截至2014年12月31日,永太科技募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关 信息披露义务,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2014年12月31 日,长江保荐对永太科技募集资金使用与存放情况无异议。 (此页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江永太科技股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页) 保荐代表人: 何君光 王海涛 长江证券承销保荐有限公司 2015年3月22日 附表: 募集资金使用情况对照表 编制单位:浙江永太科技股份有限公司 2014 年度 单位:人民币万元 募集资金总额 59,352.74 本年度投入募集资金总额 4,282.79 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 4,282.79 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 是否已变更项 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投入进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性 承诺投资项目和超募 本年度投入 目(含部分变 承诺投资 资总额 计投入金额 (%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重 资金投向 金额 更) 总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化 承诺投资项目 永太药业制剂国际化 否 38,026.29 38,026.29 3,678.31 3,678.31 9.67 发展能力建设项目 2017 年 6 月 未投产 N/A 否 年产 1500 吨平板显 示彩色滤光膜材料 否 16,000.00 16,000.00 604.48 604.48 3.78 (CF)产业化项目 2016 年 6 月 未投产 N/A 否 补充流动资金 否 7,133.71 7,133.71 承诺投资项目小计 61,160.00 61,160.00 4,282.79 4,282.79 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 截止 2014 年 11 月 12 日,公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 24,305,189.93 元。募集资金到位后,公司已于 2014 募集资金投资项目先期投入及置换情况 年 11 月置换出了先期投入的垫付资金 24,305,189.93 元。本次置换已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。 2014 年 11 月 28 日,公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 拟使用 29,000 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。 2014 年度募集资金补充流动资金 285,769,730.22 元,以定期存单方式存款和购买理财产品 220,000,000.00 元,专户余额为 尚未使用的募集资金用途及去向 47,989,811.11 元(含利息收入)。 2014 年 11 月 28 日,公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使 募集资金使用的其他情况 用 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买理财产品,使用期限不超过 12 个月。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无