长江证券承销保荐有限公司
关于浙江永太科技股份有限公司非公开发行股份
限售股解禁的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为浙江永太科技股份
有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对永太科技本次限
售股份上市流通事项进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下:
一、公司本次发行前已发行股份概况
永太科技经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
【2014】966 号”文核准，以非公开发行股票的方式向 6 家特定投资者发行了
40,557,029 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 15.08 元（以下称“本
次发行”），募集资金总额人民币 611,599,997.32 元。2014 年 10 月 31 日，发行
人完成本次发行的股份登记工作。公司本次发行前总股本为 24,449.4 万股，经上
述非公开发行完成后，公司股本总额增至为 28,505.1029 万股。
二、 本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015 年 11 月 13 日。
2、本次解除限售股份数量为 113,559,681 股，占公司股本总额的 14.22%；
本次解除限售的股份实际可上市流通股份数量为 113,559,681 股。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
占总 剩余限
序 认购股数 除权除息后 股本 本次上市流 售股份
发行对象 认购对象
号 （股） （股） 比例 通数量（股） 数 量
（%） （股）
江信基金-光大银
行-江信基金浙信
4,310,345 12,068,966 1.51 12,068,966 0
亿润 1 号资产管理
江信基金管 计划
1
理有限公司 江信基金-光大银
行-江信基金星通
4,310,344 12,068,963 1.51 12,068,963 0
浙信 1 号资产管理
计划
易方达基金
全国社保基金五零
2 管理有限公 4,310,345 12,068,966 1.51 12,068,966 0
二组合
司
申银万国证
申银万国证券股份
3 券股份有限 4,345,623 12,167,745 1.52 12,167,745 0
有限公司
公司
中广核财务
中广核财务有限责
4 有限责任公 4,639,655 12,991,034 1.63 12,991,034 0
任公司
司
财通基金－光大银
行－广亚汇智 1 号 774,734 2,169,255 0.27 2,169,255 0
资产管理计划
财通基金－工商银
财通基金管 行－财通基金－富
5 258,245 723,086 0.09 723,086 0
理有限公司 春定增 21 号资产管
理计划
财通基金－工商银
行－富春定增分级 645,612 1,807,714 0.23 1,807,714 0
30 号资产管理计划
占总 剩余限
序 认购股数 除权除息后 股本 本次上市流 售股份
发行对象 认购对象
号 （股） （股） 比例 通数量（股） 数 量
（%） （股）
财通基金－工商银
行－财通基金－永
64,561 180,771 0.02 180,771 0
安定增 2 号资产管
理计划
财通基金－光大银
行－富春 101 号资 581,051 1,626,943 0.20 1,626,943 0
产管理计划
财通基金－工商银
行－富春定增 19 号 1,291,224 3,615,427 0.45 3,615,427 0
资产管理计划
财通基金－光大银
行－顺金财富定向
193,683 542,312 0.07 542,312 0
增发 2 号资产管理
计划
财通基金－光大银
行－顺金财富定向
258,245 723,086 0.09 723,086 0
增发 3 号资产管理
计划
财通基金－工商银
行－财通基金－富
968,418 2,711,570 0.34 2,711,570 0
春海捷定增 52 号资
产管理计划
财通基金－光大银
行－富春定增朝阳 225,964 632,699 0.08 632,699 0
1 号资产管理计划
财通基金－光大银
行－顺金财富定向
225,964 632,699 0.08 632,699 0
增发 6 号资产管理
计划
占总 剩余限
序 认购股数 除权除息后 股本 本次上市流 售股份
发行对象 认购对象
号 （股） （股） 比例 通数量（股） 数 量
（%） （股）
财通基金－光大银
行－顺金财富定向
271,156 759,237 0.10 759,237 0
增发 7 号资产管理
计划
财通基金－光大银
行－财通基金－紫
516,489 1,446,169 0.18 1,446,169 0
金 1 号资产管理计
划
财通基金－光大银
行－中油巨大稳赢 451,928 1,265,398 0.16 1,265,398 0
1 号资产管理计划
财通基金－光大银
行－元普定增 3 号 322,806 903,857 0.11 903,857 0
资产管理计划
财通基金－光大银
行－财通基金－尚
322,806 903,857 0.11 903,857 0
元定增 1 号资产管
理计划
财通基金－工商银
行－财通基金－永
516,489 1,446,169 0.18 1,446,169 0
安 7 号资产管理计
划
财通基金－光大银
行－财通基金－华
387,367 1,084,628 0.14 1,084,628 0
辉创富定增 1 号资
产管理计划
财通基金－光大银
行－富春国 1 号资 258,245 723,086 0.09 723,086 0
产管理计划
占总 剩余限
序 认购股数 除权除息后 股本 本次上市流 售股份
发行对象 认购对象
号 （股） （股） 比例 通数量（股） 数 量
（%） （股）
财通基金－光大银
行－顺金财富定向
193,683 542,312 0.07 542,312 0
增发 5 号资产管理
计划
财通基金－工商银
行－中国对外经济
贸易信托－外贸信
1,291,223 3,615,424 0.45 3,615,424 0
托.恒盛定向增发
投资集合资金信托
计划
东海基金－工商银
行－东海基金－鑫
3,740,206 10,472,577 1.31 10,472,577 0
龙 75 号资产管理计
划
东海基金管 东海基金－工商银
6 理有限责任 行－鑫龙 81 号资产 570,206 1,596,577 0.20 1,596,577 0
公司 管理计划
东海基金－工商银
行－东海基金－银
4,310,412 12,069,154 1.51 12,069,154 0
领资产 1 号资产管
理计划
合 计 40,557,029 113,559,681 14.22 113,559,681 0
三、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
江信基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、申银万国证券股份有限
公司、中广核财务有限责任公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责
任公司 6 名参与认购本次非公开发行股票的发行对象均承诺自新增股份上市之
日起锁定 12 个月；同时承诺，其认购款来源合法且符合现行之法律、法规及中
国证监会的有关规定。除因本次非公开发行形成的关联关系外，发行对象与永太
科技无其他的关联关系。
经核查，截止本核查意见出具之日，上述限售股份持有人均严格履行了上述
承诺。
四、保荐机构核查意见
经核查，长江保荐就永太科技本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查
意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、长江保荐对永太科技本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江永太科技股份有限
公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》签字盖章页
保荐代表人： 何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司
2015 年 11 月 6 日