证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-83
浙江永太科技股份有限公司
关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）第四届董
事会第十三次会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31
号）等有关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司
就本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报的具体措施说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司本次非公开发行股票募集资
金总额不超过（含）131,350.00万元，最终发行股份数量和募集资金规模以经证
监会核准发行的股份数量和募集资金规模为准。若公司股票在董事会决议日至发
行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。本次发
行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加。
1、主要假设条件
①公司本次非公开发行A股股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的
20%，即不超过（含）164,475,285股，且募集资金总额不超过（含）131,350.00
万元。假设本次发行数量为164,475,285股，发行完成后公司总股本为
986,851,712股，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准；
②假设本次非公开发行股票于2018年6月30日实施完毕（该完成时间仅用于
计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间
为准）；
③2017年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润及扣非后归属于上市公司
股东的净利润分别为22,077.77万元、9,253.49万元；2018年1-6月公司实现归属
于上市公司股东的净利润及扣非后归属于上市公司股东的净利润分别按照以下
三种情况进行测算：（1）与2017年1-6月持平；（2）比2017年1-6增加20%；（3）
比2017年1-6减少20%；
④在预测2018年1-6月每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响；
⑤在预测公司总股本时，以本次发行前截至目前的总股本822,376,427股为基
础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
⑥未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况(如财务费
用、投资收益)等的影响。
⑦假设宏观经济环境、证券行业情况、公司经营环境未发生重大不利变化。
上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代
表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司
不承担赔偿责任。
2、对公司主要财务指标的影响
2017 年 1-6 月 发行前后比较
项目 /2017 年 6 月 30 （2018 年 1-6 月/2018 年 6 月 30 日）
日
发行前 发行后
总股本（股） - 822,376,427 986,851,712
本次发行募集资金总额（万元） 131,350.00
预计非公开发行完成时间 2018 年 6 月 30 日
情景 1：假设 2018 年 1-6 月净利润较 2017 年 1-6 月同期持平
归属于上市公司股东的净利润（元） 220,777,724.71 220,777,724.71 220,777,724.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
92,534,898.02 92,534,898.02 92,534,898.02
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.271 0.268 0.268
加权平均净资产收益率 8.94% 7.84% 7.84%
情景 2：假设 2018 年 1-6 月净利润较 2017 年 1-6 月增加 20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 220,777,724.71 264,933,269.65 264,933,269.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
92,534,898.02 111,041,877.62 111,041,877.62
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.271 0.32 0.32
加权平均净资产收益率 8.94% 9.33% 9.33%
情景 3：假设 2018 年 1-6 月净利润较 2017 年 1-6 月减少 20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 220,777,724.71 176,622,179.77 176,622,179.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
92,534,898.02 74,027,918.42 74,027,918.42
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.271 0.215 0.215
加权平均净资产收益率 8.94% 6.32% 6.32%
注：1、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/发行前总股本；
2、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/（发行前总股本+本次
新增发行股份数*发行月份次月至2018年6月末的月份数/12）；
3、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/（期初归属
于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2）；
4、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/（期初归属
于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2- +本次募集资金总额*发行
月份次月至2018年6月末的月份数/12）。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资
项目产生经济效益需要一定的时间，短期内难以释放全部利润，从而导致公司的
每股收益等财务指标存在短期内下降的风险。因此每股即期回报可能被摊薄。
公司在本次发行对本公司即期回报的摊薄影响过程中，对2018年1-6月扣除
经常性损益后归属于上市公司股东净利润的假设分析并非公司对其2018年1-6月
盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司
未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造
成损失的，公司不承担赔偿责任。因此，本次募集资金到位后公司即期回报存在
被摊薄的风险。敬请广大投资 者理性投资，并注意投资风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为应对未来可能存在的每股收益摊薄的风险，公司承诺采取以下措施：
1、加快募集资金投资项目投资进度，争取早日实现项目预期效益；
2、加强对募集资金投资项目管理，保证募集资金使用合规；
3、不断完善公司治理，加强经营管理和内部控制，提升经营效率；
4、积极实施利润分配特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。
四、公司董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺
公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合
法权益，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律法规要求，对公司填补
即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采
用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相
挂钩。
五、上市公司控股股东、实际控制人关于本次交易摊薄即期回报填补措施
的承诺
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月28日
