华泰联合证券有限责任公司

                  关于安徽皖通科技股份有限公司

          使用募集资金向全资子公司增资的核查意见


    2019 年 3 月 15 日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）
召开第四届董事会第二十次会议并审议通过《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英
科技有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司成都赛英科技有
限公司（以下简称“赛英科技”）进行增资。

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为公司发行股份购买
资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办
法（2017 年修订版）》等有关规定，经审慎核查，就公司本次以募集资金向全资子公司
增资的事项发表核查意见如下：


一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457 号）核准，安徽皖通科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月实施了发行股份购买资产并募集配
套资金之募集配套资金非公开发行股票事宜，共计非公开发行人民币普通股（A 股）
24,013,157 股，每股发行价格 7.60 元，募集资金总额为 182,499,993.20 元，扣除与发行
有关的费用（包括保荐及承销费、律师费、会计师费、登记托管费及与发行相关的信息
披露费等）16,109,013.09 元后，实际募集资金净额为 166,390,980.11 元。上述募集资金
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 11 月 15 日出具了《安徽
皖通科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金验资报告》（大华验
字[2018]000615 号）。



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      截至 2019 年 3 月 15 日，公司募集资金账户余额为 16,653.20 万元（其中 14.10 万元
为利息收入）。


二、募集资金的使用情况

      根据《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中披
露的募集资金用途，本次配套募集资金将用于“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”
和支付中介机构费用及相关税费，其中，“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”实施
主体为公司全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）。具体情况如下：

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序号                            项目                                   拟投入募集资金金额
  1      赛英科技微位移雷达生产线建设项目                                            16,460.00
  2      支付中介机构费用及相关税费                                                   1,790.00
                            合计                                                     18,250.00

      为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司拟使用募集
资金 6,000 万元向项目实施主体赛英科技进行增资以用于募投项目的建设。

      本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，
本次增资在公司董事会审议权限内，无需经过股东大会审议。


三、本次增资对象的基本情况

      1、基本情况

公司名称                   成都赛英科技有限公司
企业性质                   有限责任公司（法人独资）
注册地址                   成都市成华区龙潭寺华盛路 58 号 20 幢 1 号
办公地点                   成都市成华区龙潭寺华盛路 58 号 20 幢 1 号
注册资本                   500 万元
成立日期                   2000 年 6 月 29 日
营业期限                   2000 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 28 日
法定代表人                 易增辉
统一社会信用代码           915101087234002516



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                           电子产品、计算机软硬件及其他电子设备、机电设备、仪器仪表的设
经营范围                   计、开发、生产、销售、技术咨询服务；生产、销售通讯设备。（依法
                           须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     2、最近一期财务数据

                                                                               单位：万元
           日期            资产总额      净资产      营业收入     利润总额      净利润
截至 2017 年 12 月 31 日    13,439.03     9,854.48     8,003.51     4,036.46      3,532.58
截至 2018 年 9 月 30 日     13,814.89    12,135.61     5,749.38     2,550.26      2,337.20

    注：截至2017年12月31日的财务数据已经审计，截至2018年9月30日的财务数据未经审计。


     3、股权结构

     本次增资前后，公司均持有赛英科技 100%的股权。


四、本次增资的目的和影响

     公司本次对赛英科技进行增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提
高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途
等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
本次增资后，赛英科技仍为公司的全资子公司。


五、增资后募集资金的管理

     为保证募集资金安全，公司将在赛英科技设立募集资金专用账户，并与相关各方签
订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《安徽皖通科技股份有限公司募集
资金使用管理办法（2017 年修订版）》的要求规范使用募集资金。


六、独立财务顾问意见

     经核查，独立财务顾问认为：

     皖通科技将本次募集配套资金 6,000 万元用于向赛英科技增资，用于“赛英科技微
位移雷达生产线建设项目”的实施符合已披露的募集配套资金使用方案。皖通科技本次
募集资金使用事项履行了内部决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

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范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017 年修订版）》
的规定。

    因此，独立财务顾问同意皖通科技将本次募集配套资金 6,000 万元用于向赛英科技
增资，用于“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”的实施。




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    （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司使
用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签章页）




    财务顾问主办人：
                            陈劭悦                       李明晟




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