华泰联合证券有限责任公司

                 关于安徽皖通科技股份有限公司

              使用募集资金置换预先投入募投项目

                           自筹资金的核查意见
    2019 年 3 月 15 日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）
召开第四届董事会第二十次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等法律、法规、文件的有关规定和要求，作为皖通科技本次发行股份购买
资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，华泰联
合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）对皖通科技募集
资金使用相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：


一、本次重组募集配套资金到位情况

    本次重组已经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易
增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457 号）,核准皖通
科技向易增辉等 12 人发行股份购买相关资产，核准皖通科技非公开发行股份募集配套
资金不超过 18,250 万元。

    皖通科技实施了本次重组募集配套资金之非公开发行股票，本次非公开发行股份募
集配套资金实际发行股份数量为 24,013,157 股，发行价格为 7.60 元，募集资金总额为
182,499,993.20 元，扣除与发行有关的费用（包括保荐及承销费、律师费、会计师费、
登记托管费及与发行相关的信息披露费等）16,109,013.09 元后，实际募集资金净额为
166,390,980.11 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2018 年 11 月 15 日出具了《安徽皖通科技股份有限公司非公开发行人民币普


                                       1
通股（A 股）募集资金验资报告》（大华验字[2018]000615 号）。

    截至 2019 年 3 月 15 日，公司募集资金账户余额为 16,653.20 万元（其中 14.10 万元
为利息收入）。


二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使
用管理办法（2017 年修订版）》。

    上市公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监
督权。华泰联合证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权；公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的
资料，公司和商业银行积极配合，及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。


三、募集资金投资项目情况及预先投入情况

    经中国证券监督管理委员会核准，本次重组募集配套资金总额不超过 18,250 万元，
具体用途如下：

  序号                         项目                       拟投入募集资金金额（万元）
    1     赛英科技微位移雷达生产线建设项目                                   16,460.00
    2     支付中介机构费用及相关税费                                          1,790.00
                        合计                                                 18,250.00

    在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，
部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。根据大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》（大华核字[2019]001434 号），公司本次拟用募集资金置换先期自筹资金共
计人民币 14,883,740.91 元，具体情况如下：

                                                                             单位：元
                                       募集资金承诺投   截止披露日自有
募集资金投资项目      投资总额                                           拟置换金额
                                           资金额       资金已投入金额

                                             2
                                      募集资金承诺投   截止披露日自有
募集资金投资项目       投资总额                                         拟置换金额
                                          资金额       资金已投入金额
赛英科技微位移雷达
                     200,873,200.00   164,600,000.00    14,883,740.91   14,883,740.91
生产线建设项目


四、募集资金置换先期投入的实施

    上市公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形。
    上市公司于 2019 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议并审议通过《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金。上市公司独立董事于 2019 年 3 月 15 日发表同意意见。


五、独立财务顾问的核查意见

    经核查，华泰联合证券认为：本次用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，已
经上市公司第四届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰联合证券对皖通科技实施
该事项无异议。

    （以下无正文）




                                          3
    （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）




    财务顾问主办人：
                             陈劭悦                       李明晟




                                                   华泰联合证券有限责任公司


                                                               年   月   日




                                      4