浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 1 证券代码:002343 证券简称:禾欣股份 公告编号:2010-011 浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人朱善忠、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 禾欣股份 股票代码 002343 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江嘉兴市城东路435 号 注册地址的邮政编码 314000 办公地址 浙江嘉兴经济开发区东方路1568 号 办公地址的邮政编码 314003 公司国际互联网网址 http://www.hexin-puleather.com 电子信箱 hxjt@hexin-puleather.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张颜慧 叶醒 联系地址 浙江嘉兴经济开发区东方路1568 号 浙江嘉兴经济开发区东方路1568 号 电话 0573-82228188 0573-82228698 传真 0573-82228696 0573-82228696 电子信箱 hxjt@hexin-puleather.com motorola001@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 2 2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年 营业总收入 1,103,527,458.89 1,149,395,864.37 -3.99% 1,101,360,170.62 利润总额 134,220,066.18 74,092,302.14 81.15% 86,620,642.17 归属于上市公司股东 的净利润 87,162,960.32 49,770,381.94 75.13% 50,536,190.46 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 80,929,394.40 43,452,104.34 86.25% 35,074,121.26 经营活动产生的现金 流量净额 200,919,315.24 111,934,235.74 79.50% 80,931,070.77 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 (%) 2007 年末 总资产 798,349,041.04 763,049,621.64 4.63% 826,523,618.64 归属于上市公司股东 的所有者权益 349,442,139.93 284,497,179.61 22.83% 249,538,797.67 股本 74,060,000.00 74,060,000.00 0.00% 74,060,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年 基本每股收益(元/股) 1.18 0.67 76.12% 0.68 稀释每股收益(元/股) 1.18 0.67 76.12% 0.68 用最新股本计算的每股收益 (元/股) 0.88 - - - 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 1.09 0.59 84.75% 0.47 加权平均净资产收益率(%) 28.16% 18.99% 9.17% 21.51% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 26.14% 16.58% 9.56% 14.93% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 2.71 1.51 79.47% 1.09 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 (%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 4.72 3.84 22.92% 3.37 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -69,436.77 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,770,610.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,556.61 所得税影响额 -1,231,399.25 少数股东权益影响额 -1,268,765.25 合计 6,233,565.92 -浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 3 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 74,060,000100.00% 74,060,000 100.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 74,060,000100.00% 74,060,000 100.00% 其中:境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 74,060,000100.00% 74,060,000 100.00% 4、外资持股 其中:境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 74,060,000100.00% 74,060,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 朱善忠 12,450,000 0 0 12,450,000 董事长持股承诺 2013 年1 月26 日 沈云平 11,350,000 0 0 11,350,000 总经理持股承诺 2013 年1 月26 日 丁德林 7,395,600 0 0 7,395,600 董事持股承诺 2013 年1 月26 日 庞健 7,395,600 0 0 7,395,600 董事持股承诺 2013 年1 月26 日 陈云标 6,822,800 0 0 6,822,800 董事持股承诺 2013 年1 月26 日 叶又青 5,546,700 0 0 5,546,700 比例超5%股东承 诺 2013 年1 月26 日 顾建慧 5,546,700 0 0 5,546,700 董事持股承诺 2013 年1 月26 日浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 4 孔中平 622,000 0 0 622,000 高管持股承诺 2013 年1 月26 日 姚 欣 140,000 0 0 140,000 监事持股承诺 2013 年1 月26 日 吕志伟 122,500 0 0 122,500 监事持股承诺 2013 年1 月26 日 任立鸣 224,000 0 0 224,000 技术人员持股承 诺 2013 年1 月26 日 沈玉美 98,000 0 0 98,000 技术人员持股承 诺 2013 年1 月26 日 张颜慧 35,000 0 0 35,000 董秘持股承诺 2013 年1 月26 日 刘晓东 740,600 0 0 740,600 股东持股承诺 2013 年1 月26 日 何兴发 500,000 0 0 500,000 股东持股承诺 2013 年1 月26 日 蔡信雄 500,000 0 0 500,000 股东持股承诺 2013 年1 月26 日 沈海良等182 名 14,570,500 0 0 14,570,500 股东持股承诺 2011 年1 月26 日 合计 74,060,000 0 0 74,060,000 - - 4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 74,060,000 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 朱善忠 境内自然人 16.81% 12,450,000 12,450,000 沈云平 境内自然人 15.33% 11,350,000 11,350,000 丁德林 境内自然人 9.99% 7,395,600 7,395,600 庞健 境内自然人 9.99% 7,395,600 7,395,600 陈云标 境内自然人 9.21% 6,822,800 6,822,800 叶又青 境内自然人 7.49% 5,546,700 5,546,700 顾建慧 境内自然人 7.49% 5,546,700 5,546,700 刘晓东 境内自然人 1.00% 740,600 740,600 孔中平 境内自然人 0.84% 622,000 622,000 沈海良 境内自然人 0.73% 542,500 542,500 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 - 0 其他 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东无关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 5 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司主要股东持股相对分散,每一位主要股东对股东大会的决议都有一定影响,但又都不具备决定性的支配能力。因此,公 司不存在控股股东和实际控制人。 截止报告期末,董事长朱善忠持股1245 万股,持股比例为16.81%,为公司第一大股东。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 朱善忠 董事长 男 60 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 12,450,000 12,450,000 59.78 否 沈云平 董事 男 52 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 11,350,000 11,350,000 59.78 否 陈云标 董事 男 59 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 6,822,800 6,822,800 48.42 否 顾建慧 董事 女 47 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 5,546,700 5,546,700 48.54 否 丁德林 董事 男 41 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 7,395,600 7,395,600 0.00 否浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 6 庞 健 董事 男 47 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 7,395,600 7,395,600 0.00 否 翁志学 独立董事 男 68 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 0 0 6.00 否 张立民 独立董事 男 48 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 0 0 6.00 否 濮文斌 独立董事 男 39 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 0 0 6.00 否 吕志伟 监事 男 53 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 122,500 122,500 9.62 否 姚 欣 监事 男 42 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 140,000 140,000 12.49 否 叶 醒 监事 男 34 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 0 0 9.66 否 孔中平 副总经理 男 47 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 622,000 622,000 48.70 否 张颜慧 董事会秘书 女 38 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 35,000 35,000 25.00 否 彭朝晖 财务总监 女 40 2008 年04 月 16 日 2011 年04 月 15 日 0 0 25.00 否 合计 - - - - - 51,880,200 51,880,200 - 364.99 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 朱善忠 董事长 4 4 0 0 0 否 沈云平 董事 4 4 0 0 0 否 陈云标 董事 4 4 0 0 0 否 顾建慧 董事 4 4 0 0 0 否 丁德林 董事 4 4 0 0 0 否 庞 健 董事 4 4 0 0 0 否 翁志学 独立董事 4 4 0 0 0 否 张立民 独立董事 4 4 0 0 0 否 濮文斌 独立董事 4 4 0 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 4 其中:现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 7 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内整体经营情况回顾 1、总体经营情况概述 2009 年对于合成革行业,是回归理性的一年,成为了合成革行业内厂家的一个分水岭,在国际金融危机持续影响下,一批没 有自身特色、研发能力较低、产品单一的企业境遇出现困难局面,但同时对于有规模、有基础、有创新、有成长、有技术的 企业依然显现出勃勃生机,市场地位更为稳固。 面对过去的一年表现出的各种困难和局面,公司立足自身优势在萧条时期致力于新产品新技术的开发、营销力度的扩大和内 部生产效率的提高,以积极的姿态应对危机,表现出了强大的承受能力和抗风险能力,使得在这一年中公司各项经营工作取 得了稳健的进展。 2009 年公司合成革产品销售数量2,621.67 万米,同比上升了5.88%;销售金额69,267.50 万元,同比下降0.64%。销售收入下 降主要是因为受到原材料价格下跌引起的产品价格联动引起的,但同时,产品价格的下降幅度小于市场上原材料下降的幅度。 公司的产品具有一定的市场议价能力和市场认可度。2009 年新产品开发也取得了明显的成效,禾欣实业技术中心当年开发当 年产生效益的新产品大类62 种,月平均5 个大类以上,比2008 年累计开发新产品26 大类、月平均2 个大类有大幅度地增长。 其中当年销售量达到1 万米以上创造良好经济效益的新产品就有15 个。在成本控制方面,公司在2009 年强化审核把关寻求 降低采购成本的机会。对于大宗物资,均采用招标的方式确定采购方案,以最大限度地降低采购成本。在采购订单的制定和 审核过程中,结合原材料供应行情,及时寻找降低成本的机会。全年共有86 种原材料因此而争取到价格的下调。 公司在2009 年主持和参与了《汽车用聚氨酯合成革安全技术条件》国家标准、《汽车用聚氨酯合成革》行业标准、《聚氨酯转 移薄膜》行业标准的制定。 2009 年全年实现营业收入110,352.75 万元,同比下降3.99%;实现营业利润12,691.96 万元,同比增长87.55%,实现净利润 12,180.27 万元,同比增长84.14%。 2、公司主营业务及经营情况 (1)主营业务及主要产品 公司主营业务为PU 合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。公司主要产品为PU 合成革产品和PU 合成革生产的主要原 材料,PU 合成革产品具体分为普通PU 合成革、高物性PU 合成革和超细纤维PU 合成革;PU 合成革生产的主要原材料具体 包括PU 树脂浆料、基布、色粉、色浆等。 (2)主营业务分部经营情况分析 1)主营业务分行业、分产品情况表 报告期内,公司满足客户对中高档产品的需求,主营业务利润率继续保持稳中有升的趋势。 2)主营业务分地区情况 2009 年度下半年募投扩产项目部分产能达成,公司超细纤维PU 合成革产能提高,凭借近年来对海内外市场的开拓与维护, 公司超细纤维PU 合成革的营业收入有较大增长,产品毛利率提高较大。预计未来2-3 年,随着募集资金投资项目产能的形成 和客户订单的逐步增长和稳固,公司销售业务将对营业收入的增长构成有力的支撑。 3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因分析: (1)报告期内营业收入同比略有下降,主要是受原材料降价的影响,公司产品销售价格下降所致。 (2)利润总额和净利润保持同步上升,主要是主营业务保持了较好的盈利水平所致。报告期内公司主营业务毛利率提高较大 是公司利润增长的主要原因,报告期内公司主营业务毛利率为24.53%,去年同期为17.27%,上升了7.26%,主要原因为公司超 细纤维及高物性PU 合成革等高毛利产品销售数量增长较大,同时公司实行精益化生产,生产效率进一步提高以及主要原材料 化学浆料、PA 等价格下降导致生产成本降低等因素所致。报告期内,公司财务结构进一步优化,财务费用减少了1,153.68 万 元,同比下降了65.5%,从而使公司利润总额和净利润有了较大幅度的增长。 (3)经营活动现金流量同比上升幅度较大,2009 年经营性现金净流量为20,091.93 万元,同比增加了79.5%,主要是:一方 面本期实现的经营性利润增加,另一方面公司调整供应商信用政策及结算方式,导致当期采购付现支出减少较大。 4、报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 5、报告期内,公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。 6、主要产品、原材料价格分析 (1)主要产品价格变动情况 2009 年公司产品的平均售价普遍较2008 年下降,系主要原材料价格下降的影响,在产品价格传导机制的作用下,公司产品售 价相应下调;另一方面公司进一步加大新产品的研发力度,顺应市场需求推出新品,并侧重于附加值较高的中高端产品的生 产、销售。 (2)主要原材料价格变动情况 公司主导产品为PU 合成革,包括超细纤维PU 合成革、高物性PU 合成革和普通PU 合成革。其中,超细纤维PU 合成革的浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 8 主要原材料为PA、聚乙烯、MDI 和聚四氢呋喃醚等,占产品生产成本的比重约为60%;高物性PU 合成革和普通PU 合成革 的主要原材料为PU 树脂浆料和基布,占产品生产成本的比重约为80%。 7、近三年主要产品毛利率变动情况 公司实现了原材料采购、生产制造、产品销售各环节的高度协调一致,与上下游的业务往来中保持了较强的议价能力,各主 要产品毛利率稳步提升,主营业务盈利能力得到了增强。 8、主要供应商、客户情况 报告期内,公司前五名供应商未发生重大变化,不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。 报告期内,公司前五名客户未发生重大变化,不存在向单一客户销售比例超过30%的情形或严重依赖少数客户的情况。 公司与前五名供应商及客户不存在关联关系。 9、非经常性损益情况 2009 年度税后非经常性损益占净利润的比重为6.16%,主要系公司收到的科技成果及技术创新的政府补助。 10、公司资产构成情况分析 报告期内公司总资产规模变化不大,总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明如下: (1)预付账款同比增长52.67%,主要系公司为应对原材料未来涨价的预期,在材料价格相对低位增加订货量所致; (2)在建工程同比减少91.08%,主要系公司在建项目-禾欣可乐丽二期在本期建设完工交付使用,转入固定资产所致; (3)工程物资同比增长218.05%,主要系为公司设备的技术改造所贮备的工程物资。 (4)递延所得税资产同比增长31.94%,系期末引起的暂时性差异的资产项目金额增加所致。 11、报告期内费用构成情况 2009 年度总体期间费用得到了较好的控制,公司在加大营销力度,增加技术开发费用投入的同时,加强公司财务管理,使得 公司期间费用水平与去年持平。2009 年公司优化财务结构,本期公司对外付款较多采用票据形式,减少银行贷款,从而减少 贷款利息支出,财务费用同比下降了65.5%。 2009 年所得税费用增长56.29%,主要是利润总额大幅增长,应纳税所得额同比增加较多所致。 12、公司债务及偿债能力分析 (1)债务构成情况分析 公司负债总额中99.63%为流动负债,负债总规模变动较小,从主要项目上看,短期借款同比下降了72.08%,主要系由于本期 经营性现金流量增加,资金面较好,公司优化财务结构,偿还了部分银行贷款所致;应付票据同比增加了53.18%,主要系公 司充分利用商业信用,增加票据付款比例所致;应付账款同比增加了72.46%,主要系公司充分利用商业信用,减少现金支出 及年末备货所致;应付税费同比减少42.21%,主要系公司购入固定资产进项税抵扣,导致本期应付增值税下降,本期上缴了 代扣代缴红利个人所得税导致应交个人所得税额下降所致;长期借款同比减少100%,为公司提前归还长期借款所致。应付利 息同比减少83.30%系公司归还较多的借款,相应期末应付未付的利息减少。 (2)偿债能力分析:报告期内随着公司利润的快速增产,公司长、短期偿债能力明显增强。 13、现金流量构成情况:报告期内,经营活动现金净流量同比增长79.5%,主要原因系本期实现的经营性利润增加及公司充 分利用商业信用,导致当期采购付现支出减少较大等因素影响所致。 投资活动现金净流量同比减少50.69%,主要原因系本期股权投资活动减少所致。 筹资活动现金净流量同比增加4.08 倍,主要原因系本期归还银行贷款所致。 14、资产周转能力分析 2009 年度应收账款及存货周转率与2008 年度基本持平,应收账款平均周转天数不超过50 天,和公司的信用政策基本相符; 存货周转天数约为68 天,由于存货主要为下一阶段的生产和销售预备,结合公司订单和生产情况看,年末原材料和库存商品 分别对应约15-45 天的需求量,总体周转效率较高。 15、近三年研发支出总额 研发费用4,697.70 万元,同比减少3.53%;2009 年公司新增专利4 项; 2009 年公司新增主要荣誉:公司荣获2009 年“中国 产业用纺织品行业贡献奖” 16、报告期订单获取和执行情况及产品销售情况 公司主要产品PU 合成革的产能利用率已经达到了极限,产能成为制约公司发展的主要因素,这就导致公司报告期内产品销售 收入增长缓慢。由于产能限制,公司是以产定销,订单数量基本与销售数量持平略高。2009 年超纤PU 合成革和高物性PU 合成革累计订单同比上升17%,普通PU 合成革订单同比上升0.8%。 (二)对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 2010 年是实施“十一五”规划的最后一年,国家将保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和适度宽 松的货币政策,更加注重提高经济增长质量和效益,增强经济增长活力和动力,努力实现经济平稳较快发展。但从全球经济 看,不排除出现第二轮“见底”。从国内看,经济增长的内生机制还没有完全形成,主要靠政府投资拉动,外需也不乐观,同 时又出现了通胀预期、资产泡沫等问题。 2010 年的合成革行业,同样是机遇与挑战同在。近年来,合成革行业整体平均每年都保持15%—20%的比例快速增长,行业浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 9 整体上是在向好发展,同时,2010 年随着内需刺激政策延续,出口复苏,整个化工行业产品的存货周期和开工率回升周期将 好转,整体产业链利润增长。但是我们身处合成革行业中,前有对手,后有追兵,时代赋予禾欣的职责就是只争朝夕、不停 进取。 公司是行业内产业链配套最完整企业,在PU 革中高端市场具有技术领先优势。劣势是产能目前已饱和,规模发展受到一定制 约。 2、公司发展战略 (1)公司发展战略 主动出击,增强工作的前瞻性。分析、研判、决策一系列工作是我们面对复杂环境、制定有效应对措施的前提。 自加压力,突出经济发展持续性。发展是时代的主题,各个公司分厂、各个部门要深刻理解集团发展目标,抢抓机遇,乘势 而上,按照已经制定的年度目标,动员一切力量提升业绩。 规范经营,突出上市公司成长性。目前,禾欣股份已跻身于上市公司,在2010 年我们必须要以上市公司的要求来指导新一年 的工作,在根本上要求我们明确发展方向、完善公司治理、夯实基础管理、实现规范发展。 稳定局面,突出员工队伍的能动性。我们要针对2009 年表现出的“人”方面的问题,坚持发展与稳定并进的理念,提高全体 员工的主人翁意识和危机意识,在解放思想、观念创新、作风转变上力求更大突破。 (2)公司2010 年度经营计划 2010 年各项工作均围绕提升公司经营业绩,内部挖潜、降低生产成本与提高生产效率开展工作,力争在全公司内部形成勇于 创新、奋发有为的氛围,各项工作任务力求到位,克服2009 年反映出工作中的不足之处。 加大市场开拓能力。进一步拓展沙发革市场,加强高弹纳米革在各大品牌的推广力度,与KHK、MM 一起开拓NIKE 品牌; 了解球厂的真正需求,拓展球革市场;车用革市场是一个重要的拓展方向,在2009 年车用革量产有所突破,并呈现出良好的 势头,争取2010 年能够有通过TS-16949 尽早拿到进入车用革行业的通行证量,使车用革成为公司的另一新亮点。 加强新产品的开发。继续深入对超纤超平镜面鞋用革、超纤软质皱纹镜面鞋用革的开发;加强对新材料的开发;逐步深入地 对“超纤染色、后整理以及涂饰技术”、“水性环保PU 革技术”、“汽车内饰材料用PU 革技术”、“防水透气PU 鞋面革技术” 等中长期项目的研究。 继续优化、调整产品结构,提高产品附加值,加强后整理的设备更新及新增设备,做好后整理人员、技术力量的配置,提倡 一人多岗。 加大设备的技术改造、更新,提高生产效率,稳定产品品质,以提高经济效益。 做好基础管理,推行精益生产,逐步改善交货期。理顺内部关系,明确分工、落实责任;加强过程控制,规范操作;强化仓 库及现场在制品移库的管理控制;充分发挥调度作用,使调度的工作重心向后道发展,采用拉动式生产管理模式。 继续深化节能减排工作。充分利用节能高新技术和余热再利用;根据国家能效标准淘汰或更新改造低效专用设备。 做好人力资源建设。加强对员工的培训,提高员工素质;加强对干部、技术人员的培养,增加干部及技术力量的储备;扩大 招聘渠道,吸引优秀人才;继续加大对技术工种的招聘力度。 合理利用募集资金,加快福建仙游合成革项目的进度。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增 减(%) 人造合成革 106,629.73 80,473.34 24.53% -4.33% -12.72% 7.26% 主营业务分产品情况 超纤PU 革 17,222.35 10,066.48 41.55% 10.87% -9.06% 12.81% 高物性PU 革 22,510.37 15,741.31 30.07% 13.52% 9.24% 2.75% 普通PU 革 29,534.79 24,169.28 18.17% -14.02% -16.24% 2.16% PU 树脂浆料 24,664.78 20,405.09 17.27% -0.38% -8.55% 7.40% 合成革基布 7,808.29 6,834.01 12.48% 6.36% -1.05% 6.56% 其他 4,889.16 3,257.16 33.38% 78.57% 55.72% 9.78%浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 10 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内销售 77,021.69 -6.06% 国外销售 29,608.04 0.48% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据2010 年2 月26 日公司董事会四届九次会议通过的2009 年度利润分配预案,按2009 年度实现净利润提取10%的法定盈 余公积,以公司发行后的总股本9,906 万股为基数,每10 股派发现金股利6 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议 批准。 公司最近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市 公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润的比率 2008 年 22,218,000.00 49,770,381.94 44.64% 2007 年 14,812,000.00 50,536,190.46 29.31% 2006 年 44,436,000.00 23,758,813.14 187.03% 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 196.99% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 11 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称 发生日期(协议签署 日) 担保金额担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方担保(是或 否) 无 2009年01 月01 日 0.00 无 无 是 否 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计(A) 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 7,512.40 报告期末对子公司担保余额合计(B) 1,620.00 公司担保总额(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 1,620.00 担保总额占公司净资产的比例 4.64% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额(C) 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额(D) 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00 上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比 例 交易金额 占同类交易金额的比 例 三宝化学公司 541.00 0.49% 1,544.29 1.66%浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 12 上海联景公司 68.57 0.06% 4.47 0.00% 吴桥越隽公司 0.00 0.00% 14.95 0.02% 合计 609.57 0.55% 1,563.71 1.66% 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,173.28 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 严格履行,目前未发生违反所作承诺的事项。 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 股份限售承诺 朱善忠、沈云平、 陈云标、顾建慧、 丁德林、庞 健、 吕志伟、姚 欣、 孔中平、张颜慧 股票上市之日起三十六 个月内,不转让或者委 托他人管理本人持有的 公司股份,也不由公司 回购本人持有的股份。 在前述期限届满后,在 任职期间每年转让的公 司的股份不超过本人所 持有的公司股份总数的 25%,在离职后半年内, 不转让所持有的公司股 份。 严格履行,报告期内未发生违反以上承诺的 事项。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 - - - 其他承诺(含追加承诺) 朱善忠、沈云平、 陈云标、顾建慧、 丁德林、庞 健、 叶又青 保证不直接或间接投资 任何与贵公司及其下属 子公司经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的 企业,也不参与投资任 何与贵公司及其下属子 公司生产的产品或经营 的业务构成竞争或可能 构成竞争的其他企业。 严格履行,报告期内未发生同业竞争的情 形。浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 13 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减:处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 14 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2009 年度,公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,本着对 全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务,对公司经营决策程序、依法运作情况、财 务状况以及内部管理等方面进行了核查,并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督,为企业的规范运 作和发展起到了积极作用。现将2009 年度监事会工作情况报告如下: 一、2009 年度主要工作情况: (一)2009 年监事会列席了历次董事会,对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程 序合法,认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,公司的内部控制制度基本健全,董事、高级管理人员执行职务 过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 (二)监事会积极关注本公司经营计划及决策,监事会主席多次列席了公司2009 年度总经理办公会议,从而对公司经营决策 方面的程序行使了监督职责。 (三)监事会认真开展各项工作,狠抓各项工作的落实。 (四)2009 年公司召开了二次监事会,具体情况如下: 1、浙江禾欣实业集团股份有限公司监事会第四届二次会议于2009 年1 月18 日晚在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事 三名,实到三名,符合《公司法》、《公司章程》相关规定,会议由监事会召集人吕志伟先生主持。举手表决通过决议如下: 审议通过《2008 年度监事会工作报告》的议案;审议通过《2008 年度董事会工作报告》的议案;审议通过《2008 年度总经理 工作报告》的议案。 2、浙江禾欣实业集团股份有限公司四届三次监事会于2009 年9 月24 日在四楼会议室召开。本次会议应到监事三名,实到三 名,符合《公司法》、《公司章程》相关规定,会议由监事会召集人吕志伟先生主持。举手表决通过下列首次公开发行股票并 上市等议案有效期延期一年的决议,具体为:同意《关于审议〈关于浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行股票并上 市的议案〉有效期延期的议案》。同意《关于审议〈关于浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行募集资金用途的议案〉 有效期延期的议案》。同意《关于审议〈关于授权董事会全权办理首次公开发行事宜的议案〉有效期延期的议案》。同意《关 于审议〈关于公司公开发行前滚存利润分配的议案〉有效期延期的议案》。 二、监事会独立意见 (一)公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定,监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项, 董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督,并列席了股 东大会和董事会会议。监事会认为:董事会能严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作, 决策合理,工作负责,认真执行股东大会的各项决议,及时完成股东大会决定的工作;公司董事、高级管理人员在执行公司 职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定,履行职责,无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 (二)检查公司财务情况 2009 年,监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财 务状况良好;公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,2009 年度财务报告能够反应公司 的财务状况和经营成果;天健会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审议报告,审计意见是客观公正的。 (三)检查公司关联交易情况 通过对公司 2009 年度发生的关联交易事项的监督、核查,监事会认为:公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的 原则,交易决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定,不存在损害公司和中小股东 利益的行为。 (四)检查公司重大收购、出售资产情况 2009 年,公司没有重大收购、出售资产事项; (五)内部控制制度情况 对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建 立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 (六)执行股东大会决议情况 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有 损股东利益的行为。浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 15 在新的一年里,公司监事会将一如既往,为维护公司和股东利益及促进公司的可持续发展继续努力工作,更加有效的履行自 己的职责,进一步促进公司规范运作。 三、监事会工作计划 2010 年,监事会将继续本着对公司股东和全体员工利益负责的精神,认真行使《公司章程》赋予的职权,认真负责地做好监 督检查工作,促进公司各项管理再上新台阶,重点做好以下工作: (一)按照法律法规,认真履行职责。 2010 年监事会将严格执行《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员 进行监督,以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求,督促公司进一步完善法人治理结构, 提高治理水准;二是按照《监事会议事规则》继续加强落实监督职能,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和 各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益;三是落实《监事会议事规则》,定期组织召开监事会工作会议,全年按 规定至少召开两次以上例会。 (二)加强监督检查,防范经营风险 监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心,依法 对公司的财务情况进行监督检查;二是为了防范企业风险,防止公司资产流失,进一步加强内部控制制度,定期了解并掌握 公司的经营状况,特别是重大经营项目和投资项目,一旦发现问题,及时建议予以制止和纠正;三是经常保持与内部审计和 公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系,充分利用内外部审计信息,及时了解和掌握有关情况。 (三)搞好专项检查。 对发现的较为突出,带有共性的问题,比如成本费用、对外投资、对外担保、关联交易等,可以适时进行专项检查。 (四)加强自身学习,提高业务水平。 要发挥好监事会作用,首先要提高自身专业素质,才能有效地做好工作。对此,为了进一步维护公司和股东的利益,在新的 一年里监事会成员将继续加强学习,有计划的参加有关培训和坚持自学,不断拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律 法规和《公司章程》,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。 §9 财务报告 9.1 审计意见 是否审计 是 审计意见 标准无保留审计意见 审计报告编号 天健审〔2010〕578 号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浙江禾欣实业集团股份有限公司全体股东 引言段 我们审计了后附的浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称禾欣实业公司)财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,2009 年度的利润表和合并利润表,2009 年度的现 金流量表和合并现金流量表,2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表 附注。 管理层对财务报表的责任 段 按照企业会计准则的规定编制财务报表是禾欣股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。 注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的 总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 16 审计意见段 我们认为,禾欣股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映 了禾欣股份公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量 非标意见 审计机构名称 天健会计师事务所有限公司 审计机构地址 中国杭州市西溪路128 号新湖商务大厦6-10 层 审计报告日期 2010年02 月26 日 注册会计师姓名 李德勇、金闻 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位: 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 137,371,058.52 53,316,104.52 123,240,679.37 43,062,343.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 34,422,007.83 1,199,105.00 37,255,187.31 应收账款 145,095,668.88 80,036,546.38 129,326,607.17 68,146,984.35 预付款项 26,793,038.34 2,014,429.82 17,549,254.17 2,071,468.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,586,480.92 4,087,207.54 4,332,258.29 3,981,806.34 买入返售金融资产 存货 144,153,281.77 66,560,397.83 134,968,828.15 70,214,259.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 492,421,536.26 207,213,791.09 446,672,814.46 187,476,862.14 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,599,488.29 134,127,722.46 12,515,050.89 111,687,651.66 投资性房地产浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 17 固定资产 250,501,990.02 122,762,373.42 233,540,714.57 132,440,560.75 在建工程 2,828,076.75 1,995,266.34 31,695,317.68 1,122,440.50 工程物资 597,368.08 65,795.02 187,824.12 139,512.78 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,926,817.91 11,989,068.43 35,792,117.06 12,340,850.71 开发支出 商誉 53,575.69 53,575.69 长期待摊费用 递延所得税资产 3,420,188.04 2,567,819.56 2,592,207.17 1,992,379.96 其他非流动资产 非流动资产合计 305,927,504.78 273,508,045.23 316,376,807.18 259,723,396.36 资产总计 798,349,041.04 480,721,836.32 763,049,621.64 447,200,258.50 流动负债: 短期借款 55,242,300.00 55,242,300.00 197,842,200.00 137,338,400.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 90,725,552.00 72,725,552.00 59,227,000.00 26,130,000.00 应付账款 104,713,432.58 84,241,376.64 60,717,164.33 58,456,661.77 预收款项 11,613,184.85 8,615,546.04 9,221,583.56 10,610,322.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,611,551.06 3,786,310.19 7,517,679.95 2,592,527.81 应交税费 7,900,808.62 1,916,081.07 13,671,195.78 4,852,311.19 应付利息 65,457.17 65,457.17 391,978.93 270,724.41 应付股利 其他应付款 11,815,989.26 30,459,515.42 11,726,578.12 11,065,355.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 291,688,275.54 257,052,138.53 360,315,380.67 251,316,303.26 非流动负债: 长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00 应付债券 长期应付款 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83 专项应付款浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 18 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,093,208.83 1,093,208.83 2,593,208.83 2,593,208.83 负债合计 292,781,484.37 258,145,347.36 362,908,589.50 253,909,512.09 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 74,060,000.00 74,060,000.00 74,060,000.00 74,060,000.00 资本公积 15,251,718.84 13,052,554.19 15,251,718.84 13,052,554.19 减:库存股 专项储备 盈余公积 50,400,794.27 50,400,794.27 45,250,420.01 45,250,420.01 一般风险准备 未分配利润 209,729,626.82 85,063,140.50 149,935,040.76 60,927,772.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计349,442,139.93 222,576,488.96 284,497,179.61 193,290,746.41 少数股东权益 156,125,416.74 115,643,852.53 所有者权益合计 505,567,556.67 222,576,488.96 400,141,032.14 193,290,746.41 负债和所有者权益总计 798,349,041.04 480,721,836.32 763,049,621.64 447,200,258.50 9.2.2 利润表 编制单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,103,527,458.89 569,702,171.59 1,149,395,864.37 613,881,323.01 其中:营业收入 1,103,527,458.89 569,702,171.59 1,149,395,864.37 613,881,323.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 978,119,990.15 533,085,977.98 1,082,206,694.86 595,149,239.95 其中:营业成本 835,809,372.35 461,518,136.85 950,656,238.27 512,722,075.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,099,844.72 2,374,657.18 3,627,551.92 2,979,764.66 销售费用 40,818,132.44 12,211,393.37 37,266,308.67 13,723,500.83 管理费用 81,810,155.25 44,697,150.41 70,204,307.59 52,130,535.56 财务费用 6,076,007.35 4,031,000.69 17,612,867.80 12,159,954.22浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 19 资产减值损失 10,506,478.04 8,253,639.48 2,839,420.61 1,433,409.60 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 填列) 1,512,090.88 17,512,000.00 483,606.05 9,888,000.00 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 1,490,760.57 581,149.63 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 126,919,559.62 54,128,193.61 67,672,775.56 28,620,083.06 加:营业外收入 8,915,807.19 4,376,378.49 8,599,009.92 7,094,303.76 减:营业外支出 1,615,300.63 711,942.62 2,179,483.34 910,293.42 其中:非流动资产处置损失90,767.08 90,662.08 437,248.86 68,077.13 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 134,220,066.18 57,792,629.48 74,092,302.14 34,804,093.40 减:所得税费用 12,417,360.77 6,288,886.93 7,945,270.28 3,553,810.16 五、净利润(净亏损以“-”号填 列) 121,802,705.41 51,503,742.55 66,147,031.86 31,250,283.24 归属于母公司所有者的净 利润 87,162,960.32 51,503,742.55 49,770,381.94 31,250,283.24 少数股东损益 34,639,745.09 16,376,649.92 六、每股收益: (一)基本每股收益 1.1769 0.6954 0.6720 0.4220 (二)稀释每股收益 1.1769 0.6954 0.6720 0.4220 七、其他综合收益 八、综合收益总额 121,802,705.41 51,503,742.55 66,147,031.86 31,250,283.24 归属于母公司所有者的综 合收益总额 87,162,960.32 51,503,742.55 49,770,381.94 31,250,283.24 归属于少数股东的综合收 益总额 34,639,745.09 16,376,649.92 9.2.3 现金流量表 编制单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,279,137,177.53 607,302,694.35 1,296,849,958.24 702,098,586.06 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 20 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,479,785.88 7,167,237.49 4,018,104.75 3,771,796.94 收到其他与经营活动有关 的现金 14,188,153.40 7,657,500.42 23,937,214.01 46,450,591.44 经营活动现金流入小计1,300,805,116.81 622,127,432.26 1,324,805,277.00 752,320,974.44 购买商品、接受劳务支付的 现金 901,708,426.37 416,818,585.52 1,010,279,613.03 550,515,335.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 67,736,743.45 38,141,623.17 68,570,443.17 37,851,057.77 支付的各项税费 39,671,154.44 9,049,594.87 56,713,491.30 27,771,273.57 支付其他与经营活动有关 的现金 90,769,477.31 40,221,150.47 77,307,493.76 71,048,061.46 经营活动现金流出小计1,099,885,801.57 504,230,954.03 1,212,871,041.26 687,185,728.04 经营活动产生的现金 流量净额 200,919,315.24 117,896,478.23 111,934,235.74 65,135,246.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 427,653.48 16,700,000.00 取得投资收益收到的现金 17,512,000.00 9,888,000.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 125,100.00 125,000.00 5,020,903.21 1,346,509.63 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 2,050,385.54 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计552,753.48 17,637,000.00 23,771,288.75 11,234,509.63 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 17,666,253.64 9,155,105.29 43,477,298.80 12,302,017.30 投资支付的现金 22,440,070.80 15,000,000.00 30,617,578.26 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 21 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计17,666,253.64 31,595,176.09 58,477,298.80 42,919,595.56 投资活动产生的现金 流量净额 -17,113,500.16 -13,958,176.09 -34,706,010.05 -31,685,085.93 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 15,829,819.12 2,999,785.50 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 15,829,819.12 2,999,785.50 取得借款收到的现金 184,500,000.00 174,500,000.00 223,942,200.00 99,838,400.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 30,000,000.00 4,200,000.00 筹资活动现金流入小计200,329,819.12 204,500,000.00 231,141,985.50 99,838,400.00 偿还债务支付的现金 328,599,900.00 258,096,100.00 221,670,120.00 95,382,760.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 39,615,373.51 28,562,108.98 42,015,363.93 29,294,148.39 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 9,988,000.00 6,488,500.00 支付其他与筹资活动有关 的现金 10,000,000.00 500,000.00 筹资活动现金流出小计368,215,273.51 296,658,208.98 264,185,483.93 124,676,908.39 筹资活动产生的现金 流量净额 -167,885,454.39 -92,158,208.98 -33,043,498.43 -24,838,508.39 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -688,426.47 -591,777.44 -1,334,751.80 -2,844,098.26 五、现金及现金等价物净增加额15,231,934.22 11,188,315.72 42,849,975.46 5,767,553.82 加:期初现金及现金等价物 余额 118,106,531.30 39,195,195.80 75,256,555.84 33,427,641.98 六、期末现金及现金等价物余额133,338,465.52 50,383,511.52 118,106,531.30 39,195,195.80浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 22 9.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司 2009 年度 单位:元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本(或 股本) 资本公 积 减:库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本(或 股本) 资本公 积 减:库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股 东权益 所有者 权益合 计 一、上年年末余额 74,060, 000.00 15,251, 718.84 45,250, 420.01 149,93 5,040.7 6 115,64 3,852.5 3 400,14 1,032.1 4 74,060, 000.00 15,251, 718.84 42,125, 391.69 118,10 1,687.1 4 108,96 8,654.6 3 358,50 7,452.3 0 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 74,060, 000.00 15,251, 718.84 45,250, 420.01 149,93 5,040.7 6 115,64 3,852.5 3 400,14 1,032.1 4 74,060, 000.00 15,251, 718.84 42,125, 391.69 118,10 1,687.1 4 108,96 8,654.6 3 358,50 7,452.3 0 三、本年增减变动金额(减 少以“-”号填列) 5,150,3 74.26 59,794, 586.06 40,481, 564.21 105,42 6,524.5 3 3,125,0 28.32 31,833, 353.62 6,675,1 97.90 41,633, 579.84 (一)净利润 87,162, 960.32 34,639, 745.09 121,80 2,705.4 1 49,770, 381.94 16,376, 649.92 66,147, 031.86 (二)其他综合收益浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 23 上述(一)和(二)小计 87,162, 960.32 34,639, 745.09 121,80 2,705.4 1 49,770, 381.94 16,376, 649.92 66,147, 031.86 (三)所有者投入和减少 资本 15,829, 819.12 15,829, 819.12 -3,212, 952.02 -3,212, 952.02 1.所有者投入资本 15,829, 819.12 15,829, 819.12 2,999,7 85.50 2,999,7 85.50 2.股份支付计入所有 者权益的金额 3.其他 -6,212, 737.52 -6,212, 737.52 (四)利润分配 5,150,3 74.26 -27,368 ,374.26 -9,988, 000.00 -32,206 ,000.00 3,125,0 28.32 -17,937 ,028.32 -6,488, 500.00 -21,300 ,500.00 1.提取盈余公积 5,150,3 74.26 -5,150, 374.26 3,125,0 28.32 -3,125, 028.32 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) 的分配 -22,218 ,000.00 -9,988, 000.00 -32,206 ,000.00 -14,812 ,000.00 -6,488, 500.00 -21,300 ,500.00 4.其他 (五)所有者权益内部结 转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 24 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 74,060, 000.00 15,251, 718.84 50,400, 794.27 209,72 9,626.8 2 156,12 5,416.7 4 505,56 7,556.6 7 74,060, 000.00 15,251, 718.84 45,250, 420.01 149,93 5,040.7 6 115,64 3,852.5 3 400,14 1,032.1 4 9.2.5 母公司所有者权益变动表 编制单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司 2009 年度 单位:元 本期金额 上年金额 项目 实收资本 (或股 本) 资本公积 减:库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 实收资本 (或股 本) 资本公积 减:库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 74,060,00 0.00 13,052,55 4.19 45,250,42 0.01 60,927,77 2.21 193,290,7 46.41 74,060,00 0.00 13,052,55 4.19 42,125,39 1.69 47,614,51 7.29 176,852,4 63.17 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 74,060,00 0.00 13,052,55 4.19 45,250,42 0.01 60,927,77 2.21 193,290,7 46.41 74,060,00 0.00 13,052,55 4.19 42,125,39 1.69 47,614,51 7.29 176,852,4 63.17浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 25 三、本年增减变动金额(减 少以“-”号填列) 5,150,374 .26 24,135,36 8.29 29,285,74 2.55 3,125,028 .32 13,313,25 4.92 16,438,28 3.24 (一)净利润 51,503,74 2.55 51,503,74 2.55 31,250,28 3.24 31,250,28 3.24 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 51,503,74 2.55 51,503,74 2.55 31,250,28 3.24 31,250,28 3.24 (三)所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有 者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 5,150,374 .26 -27,368,3 74.26 -22,218,0 00.00 3,125,028 .32 -17,937,0 28.32 -14,812,0 00.00 1.提取盈余公积 5,150,374 .26 -5,150,37 4.26 3,125,028 .32 -3,125,02 8.32 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) 的分配 -22,218,0 00.00 -22,218,0 00.00 -14,812,0 00.00 -14,812,0 00.00 4.其他 (五)所有者权益内部结 转浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 26 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 74,060,00 0.00 13,052,55 4.19 50,400,79 4.27 85,063,14 0.50 222,576,4 88.96 74,060,00 0.00 13,052,55 4.19 45,250,42 0.01 60,927,77 2.21 193,290,7 46.41浙江禾欣实业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要 27 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用