浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：002343 证券简称：禾欣股份 公告编号：2011-003
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人朱善忠、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 禾欣股份
股票代码 002343
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江嘉兴市城东路 435 号
注册地址的邮政编码 314003
办公地址 浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号
办公地址的邮政编码 314003
公司国际互联网网址 http://www.hexin-puleather.com
电子信箱 hxjt@hexin-puleather.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张颜慧 叶醒
联系地址 浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号 浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号
电话 0573－82228188 0573－82228698
传真 0573－82228696 0573－82228696
电子信箱 hxjt@hexin-puleather.com motorola001@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
1
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2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 1,377,630,305.93 1,103,527,458.89 24.84% 1,149,395,864.37
利润总额（元） 142,985,343.58 134,220,066.18 6.53% 74,092,302.14
归属于上市公司股东
92,232,336.61 87,162,960.32 5.82% 49,770,381.94
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 88,650,250.28 80,929,394.40 9.54% 43,452,104.34
的净利润（元）
经营活动产生的现金
113,342,375.93 200,919,315.24 -43.59% 111,934,235.74
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 1,546,599,295.41 798,349,041.04 93.72% 763,049,621.64
归属于上市公司股东
1,112,884,416.54 349,442,139.93 218.47% 284,497,179.62
的所有者权益（元）
股本（股） 99,060,000.00 74,060,000.00 33.76% 74,060,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.9511 1.1769 -19.19% 0.672
稀释每股收益（元/股） 0.9511 1.1769 -19.19% 0.672
扣除非经常性损益后的基本
0.9141 1.0928 -16.35% 0.5867
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 8.99% 28.16% -19.17% 18.99%
扣除非经常性损益后的加权
8.64% 26.14% -17.50% 16.58%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
1.14 2.71 -57.93% 1.51
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
11.23 4.72 137.92% 3.84
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -153,280.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,878,172.20
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -414,152.43
所得税影响额 -799,241.33
少数股东权益影响额 -929,411.58
合计 3,582,086.33 -
2
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 74,060,000 100.00% 5,000,000 -5,000,000 0 74,060,000 74.76%
1、国家持股
2、国有法人持股 1,651,072 -1,651,072 0
3、其他内资持股 74,060,000 100.00% 3,322,527 -3,322,527 0 74,060,000 74.76%
其中：境内非国有
3,322,527 -3,322,527 0
法人持股
境内自然人持
74,060,000 100.00% 74,060,000 74.76%
股
4、外资持股 26,401 -26,401 0
其中：境外法人持
26,401 -26,401 0
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 20,000,000 5,000,000 25,000,000 25,000,000 25.24%
1、人民币普通股 20,000,000 5,000,000 25,000,000 25,000,000 25.24%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 74,060,000 100.00% 25,000,000 0 25,000,000 99,060,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
网下询价配售对
0 5,000,000 5,000,000 0 IPO 网下配售 2010 年 4 月 26 日
象
朱善忠 0 0 12,450,000 12,450,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
沈云平 0 0 11,350,000 11,350,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
丁德林 0 0 7,395,600 7,395,600 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
庞 健 0 0 7,395,600 7,395,600 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
陈云标 0 0 6,822,800 6,822,800 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
顾建慧 0 0 5,546,700 5,546,700 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
3
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孔中平 0 0 622,000 622,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
姚 欣 0 0 140,000 140,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
吕志伟 0 0 122,500 122,500 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
任立鸣 0 0 224,000 224,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
沈玉美 0 0 98,000 98,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
张颜慧 0 0 35,000 35,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
叶又青 0 0 5,546,700 5,546,700 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
刘晓东 0 0 740,600 740,600 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
何兴发 0 0 500,000 500,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
蔡信雄 0 0 500,000 500,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日
沈海良等 182 名
0 0 14,570,500 14,570,500 首发承诺 2011 年 1 月 26 日
自然人股东
合计 0 5,000,000 79,060,000 74,060,000 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 11,053
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
朱善忠 境内自然人 12.57% 12,450,000 12,450,000 0
沈云平 境内自然人 11.46% 11,350,000 11,350,000 0
庞健 境内自然人 7.47% 7,395,600 7,395,600 0
丁德林 境内自然人 7.47% 7,395,600 7,395,600 0
陈云标 境内自然人 6.89% 6,822,800 6,822,800 0
叶又青 境内自然人 5.60% 5,546,700 5,546,700 0
顾建慧 境内自然人 5.60% 5,546,700 5,546,700 0
刘晓东 境内自然人 0.75% 740,600 740,600 0
孔中平 境内自然人 0.63% 622,000 622,000 0
中国人民人寿保险股份有限
国有法人 0.61% 600,000 0 0
公司－传统－普通保险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普
600,000 人民币普通股
通保险产品
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投
494,619 人民币普通股
资基金
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普
482,840 人民币普通股
通保险产品
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 233,589 人民币普通股
陈桂树 182,560 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 142 号资金信托
179,300 人民币普通股
合同
安徽帝元生物科技有限公司 171,900 人民币普通股
4
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中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投
170,333 人民币普通股
资基金
王立佳 170,000 人民币普通股
陈洁 170,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
前 10 名股东无关联关系，前 10 名无限售条件股东关联关系未知。
动的说明
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司主要股东持股相对分散，每一位主要股东对股东大会的决议都有一定影响，但又都不具备决定性的支配能力。因此，公
司不存在控股股东和实际控制人。
截止报告期末，董事长朱善忠持股 1245 万股，持股比例 12.57%，为公司第一大股东。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
2008 年 04 月 2011 年 04 月
朱善忠 董事长 男 61 12,450,000 12,450,000 － 58.55 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
沈云平 董事 男 53 11,350,000 11,350,000 － 58.55 否
16 日 15 日
5
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2008 年 04 月 2011 年 04 月
陈云标 董事 男 60 6,822,800 6,822,800 － 49.11 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
顾建慧 董事 女 48 5,546,700 5,546,700 － 49.23 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
丁德林 董事 男 42 7,395,600 7,395,600 － 0.00 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
庞 健 董事 男 48 7,395,600 7,395,600 － 0.00 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
翁志学 独立董事 男 69 0 0－ 6.00 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
张立民 独立董事 男 49 0 0－ 6.00 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
濮文斌 独立董事 男 40 0 0－ 6.00 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
吕志伟 监事 男 54 122,500 122,500 － 10.06 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
姚 欣 监事 男 43 140,000 140,000 － 11.20 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
叶 醒 监事 男 35 0 0－ 10.09 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
孔中平 副总经理 男 48 622,000 622,000 － 49.83 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
张颜慧 董事会秘书 女 39 35,000 35,000 － 25.00 否
16 日 15 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
彭朝晖 财务总监 女 41 0 0－ 25.00 否
16 日 15 日
合计 - - - - - 51,880,200 51,880,200 - 364.62 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
朱善忠 董事长 10 10 0 0 0否
沈云平 董事 10 10 0 0 0否
陈云标 董事 10 10 0 0 0否
顾建慧 董事 10 10 0 0 0否
丁德林 董事 10 8 2 0 0否
庞 健 董事 10 8 2 0 0否
翁志学 独立董事 10 10 0 0 0否
张立民 独立董事 10 10 0 0 0否
濮文斌 独立董事 10 10 0 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
6
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 6
通讯方式召开会议次数 1
现场结合通讯方式召开会议次数 3
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况回顾
1、总体经营情况概述
对于合成革整个行业而言，2010 年整个行业潜移默化中产生了新的变化和新的热点，技术在日渐更新、销售市场在整合、盈
利空间在调整、应用领域在扩大。和禾欣一样，行业内的所有企业面对 2010 年呈现的竞争和冲击、外部环境、出现的瓶
颈，把握自身积极寻求突破口，力求站稳脚跟。
面对复杂多变的外部环境和自身发展的内在需求，2010 年度公司董事会在掌握公司自身优势的同时，紧紧围绕年初制定的“突
出经济发展稳定性、成长性”的目标，加大工作力度，解决突出矛盾，扎实推进各项工作，带领全体员工共同努力，凝聚各
方力量，积极应对，努力克服种种困难，使公司各方面的工作均取得了显著成绩，基本实现了年度各项经营管理目标，保证
了企业持续、稳定和健康发展。
2、公司主营业务及经营情况
（1）主营业务及主要产品
本公司属泡沫塑料及人造革、合成革制造业。经营范围：许可经营范围：N，N-二甲基甲酰胺；一般经营范围：N，N-二甲基
甲酰胺、人造革、化工产品的生产、销售(不含危险品)；人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工销售；经营进出口业务。（上
述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
（2）主营业务分部经营情况分析
1）主营业务分行业、分产品情况
报告期内，受原材料涨价的影响，主营业务利润率有所下降。
2）主营业务分地区情况
自募投扩产项目部分产能达成，公司产品生产能力方面得到加强，国内销售较大幅度的提升；由于受产品结构和客户结构的
调整，外销同期有一定幅度的下降。
3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因
（1）报告期内营业收入同比上升，主要系公司扩大销售规模所致。
（2）经营活动现金流量同比下降 43.59%，主要系：一方面为拓展销售市场，采用积极地销售政策，扩大销售规模，导致铺
底流动资金增加；另一方面，由于原材料价格上涨，导致购买商品所支付的现金增加所致。
（3）总资产和净资产同比大幅上升，主要系报告期内完成了股票的发行上市，取得了募集资金所致。
4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
5、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。
6、主要产品、原材料价格分析
（1）主要产品价格变动情况
报告期内，由于原料的涨价，公司对部份产品品种进行了调价，但同时也调整了产品结构，因此，同期 PU 合成革平均售价上
升幅度不大。
（2）主要原材料价格变动情况
公司主导产品为 PU 合成革，包括超细纤维 PU 合成革、高物性 PU 合成革和普通 PU 合成革。其中，超细纤维 PU 合成革的
主要原材料为 PA、聚乙烯、MDI 和聚四氢呋喃醚等，占产品生产成本的比重约为 60%；高物性 PU 合成革和普通 PU 合成革
的主要原材料为 PU 浆料和基布，占产品生产成本的比重约为 80%。报告期内，主要原材料价格上涨幅度明显，使公司产品
面临较大的成本压力。
7、近三年主要产品毛利率变动情况
由于报告期受原料涨价、园区拉闸限电、汇率变化、沿海城市用工矛盾等因素影响，与同期相比，主营业务的毛利率有所下
降。
8、主要供应商、客户情况
报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，不存在向单一供应商采购比例超过 30%或严重依赖少数供应商的情况。
报告期内，公司前五名客户未发生重大变化，不存在向单一客户销售比例超过 30%的情形或严重依赖少数客户的情况。
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9、非经常性损益情况
2010 年度税后非经常性损益占净利润的比重为 3.48%，主要系公司收到的科技成果及技术创新的政府补助。
10、总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：
（1）货币资金同比增长 461.11%，主要系本期募集资金到位所致；
（2）预付款项同比增长 108.78%，主要系本期化工原料价格上涨趋势明显，公司为锁定价格而预付较多的备货款，及工程预
付款增加所致；
（3）报告期内，公司对募集资金定期存款预计了利息收入，导致应收利息增加；
（4）在建工程同比增长 945.75%主要系本期技术中心技改项目、年产 700 万平方米超纤绒面面料项目、超纤革三期项目工程
投入较多所致；
（5）无形资产同比增长 52.53%，主要系公司控股子公司新增土地使用权所致。
11、报告期内费用构成情况
2010 年度公司管理费用同比上升了 29.29%，主要系技术开发投入增加和本期上市发行中的广告费、路演费和酒会费用合计
679.55 万元列管理费用所致。财务费用同期比下降了 224.91%，主要是本期随着募集资金到位，资金面得到改善，公司归还
了银行贷款，及本期的存款利息收入增加所致。
12、公司债务及偿债能力分析
（1）债务构成情况分析
公司负债总额中 99.57%为流动负债，从主要项目上看，短期借款由于本期发行上市后，资金面较好，予以全部归还；应交税
费期末增加了 93.55%,主要系本期期末代扣代缴红利个人所得税尚未缴纳所致;其他应付款期末增加了 31.78%,主要系本期收到
较多的工程保证金所致。
（2）偿债能力分析
本期公司在募集资金到位后，长、短期偿债能力明显增强。
13、现金流量构成情况
报告期内，经营活动现金流量同比下降 43.59%，主要系：一方面为拓展销售市场，采用积极地销售政策，扩大销售规模，导
致铺底流动资金增加；另一方面，由于原材料价格上涨，导致购买商品所支付的现金增加所致。
投资活动现金净流量同比上升了 375.75%,主要系本期募投项目等投资项目增加投入所致。
筹资活动现金净流量同比增长 460.83%,现金及现金等价物净增加额同比增长了 49.45 倍主要系本期公开发行普通股 2500 万股,
收到募集资金所致。
14、资产周转能力分析
2010 年度应收账款及存货周转率均有不同程度的提高，应收账款周转天数为 44 天，和公司的信用政策相符；存货周转天数约
为 59 天，由于存货主要为下一阶段的生产和销售预备，结合公司订单和生产情况看，年末原材料和库存商品分别对应约 15-45
天的需求量，总体周转效率较高。
15、近三年研发情况
2010 年度项目申报情况为：室内家具装潢革（嘉兴市科技计划项目）；高固环保 PU 革（嘉兴市科技计划项目申报）；足球鞋
面革（嘉兴市技术创新项目）；国家实验室认证工作正在进行中。
2010 年度项目申报获奖情况：“PU 革清洁生产关键技术研究与示范”获得嘉兴市科技进步奖一等奖；赵舜华同志获得嘉兴市
自主创新贡献奖；“仿古牛皮革” 获得 2010 年浙江省优秀工业新产品三等奖；“PU 革清洁生产关键技术研究与示范” 获得
2010 年度中国轻工业联合会科学技术二等奖；禾欣实业技术中心创新团队为嘉兴市级重点企业创新团队，并获得省第二批重
点企业创新团队提名；企业博士后科研工作站申报成功。
2010 年度知识产权方面：申报了 11 项专利，其中发明专利 6 项，外观专利 5 项；协助申报标准 2 个。
16、报告期订单获取和执行情况及产品销售情况
公司主要产品 PU 合成革的产能得到有效利用，据统计超纤 PU 合成革 2010 年订单数为 585.42 万平方米，同期上升 31.3%；
高物性 PU 合成革和普通 PU 合成革订单数为 2725.87 万米，同期上升 20.86%。
（二）对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势
从国际看，当前和今后一个时期，世情、国情继续发生深刻变化，世界经济政治格局出现新变化，科技创新孕育新突破，国
际环境总体上有利于我国和平发展。同时，国际金融危机影响深远，世界经济增长速度减缓需求结构出现明显变化，围绕市
场、资源、人才、技术、标准等的竞争更加激烈。
从国内看，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，同时我国发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。
中央经济工作会议、全国发展和改革工作会议定调了 2011 年宏观经济政策基本取向为积极稳健、审慎灵活，2011 年经济工作
的主要任务包括“实施积极的财政政策和稳健的货币政策”，“增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性”，“加快推进经济结
构调整，大力加强自主创新”，“切实抓好节能减排”等，都将对我们在 2011 年的各项工作产生重大影响。
综合判断国际国内形势，我们的发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既面临难得的历史机遇，也面对诸多可以预见
和难以预见的风险挑战。我们要科学把握发展规律，主动适应环境变化，有效化解各种矛盾，更加奋发有为地推进禾欣股份
以经济建设为主的各项事业建设。
8
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2、公司发展战略
（1）公司发展战略
第一、重提忧患意识和危机意识。和前几年相比，近两年经济环境和行业格局的变化更为剧烈，不确定因素增多，市场转化
更快，市场集中度逐渐调整。在这种情况下，我们必须提升危机意识，面对危机时思想上早做准备，倒逼自己苦练内功，积
极开展内外部、横向纵向对标比较分析，在比较中认识自身优势，在比较中找出差距与不足，取长补短、持续改进，化危为
机，从而促成禾欣的全面提升。
第二、抢抓市场机遇，提升公司发展空间。未来十二五期间，禾欣将进入“巩固发展势头、加速产业升级”的关键期，公司
将进入“区域结构调整、投入力度加大、积极寻求突破”的重要阶段，禾欣将把发展作为市场与日常工作的出发点和落脚点，
做强做大规模，推动资产的保值增值，不断提高区域和行业内的控制力、影响力和带动力，好中求快，大力推进市场与公司
新一轮大发展。
第三、加快在建项目进度，全面完善产业布局。我们要保证目前在建项目的平稳起动，尽快投产运行、产生效益。在超募资
金使用这个课题上，我们还是要坚持谨慎、理性使用的原则，无论对于并购重组、产能扩建或市场开拓需求等投资机会，我
们都会坚持立足主业，严格按规矩办事，对投资者负责、对广大股民负责。
第四、敢于跨越、敢于争先，坚定创新之路，开发高附加值新产品。近年经济危机、通胀、汇率、原材料、劳动力、行业格
局等负面的不确定因素增多，我们只有通过坚持不懈的产品和技术创新，形成完备产业结构和产品结构，占据领先的行业地
位，具备新一轮竞争中的核心竞争力。
第五、统一思想、凝聚人心，真正做好“以人为本”的思想教育工作。我们要从领导干部做起，坚决抵制安于现状、缺乏思
想、没有行动的官僚作风；面对严峻的内外部局势和各类突发事件，各级领导干部思想必须高度统一，必须要有全局观念，
摆正位置，敢于突破。对于广大员工，“认真做事，踏实做人”的态度是我们一直提倡的，围绕工作环境、工作强度、考核制
度等方面进一步的完善，加强一线员工的稳定性，保证目前产能用工和后续新项目用工储备也将是公司 2011 年的重要工作之
一。
（2）公司 2010 年度经营计划
第一、加大市场开拓能力。要认真分析市场需求，把握公司产品的市场定位，加强对纳米、高剥离产品的拓展。
第二、加强新产品的开发。进一步实施对“超纤染色、后整理以及涂饰技术”、“水性环保 PU 革技术”、“汽车内饰材料用 PU
革技术”等项目的研究。
第三、继续优化、调整产品结构，提高产品附加值。在平衡产能与订单量的前提下，争取更多的毛利率高、市场占有份额大、
有高增长的产品生产，从而提高公司的经济效益。
第四、重视设备管理及技改，向设备要保证，向技改求质量，促效益。建立设备维护保养、检修计划，落实以车间为主的设
备维护保养主体，建立每月、每周的设备计划检修制及车间级专业（人）检查制；初步规划湿法、干法、后整理技改点 30 余
处，以提高生产效率和稳定产品品质。
第五、进一步做好基础管理。完善考核体系，使考核真正体现出企业效率及与员工收入关系；确保工艺纪律，由技术课定期
组织工艺员对于技术课工艺单的执行力、保障度、可操作性进行检查、反馈，并对在线记录仪设备运行正常进行确认；加强
各环节的衔接及责任，围绕生产计划，通过动态管理，使底坯、离型纸、浆料三要素同步到位，提高生产效率，减少返工、
重投、浪费；加强耗坯、耗浆的控制和过量生产的控制，继续推行“5S”现场管理，改善环境。
第六、做好人力资源建设。针对招聘难的问题，要做好用工的开源节流工作，不仅需要扩大招聘渠道，广泛宣传，更重要的
是善待员工，加强与员工沟通，使员工有归属感，融入我们的团队。
第七、做好全面预算管理，发挥预算管理的作用。全面预算管理是降低实际成本，实现战略成本管理的工具和手段，能够细
化公司战略规划和年度经营计划；它是对公司整体经营活动一系列量化的计划安排，有利于战略规划与年度经营计划的监控
执行，有助于公司上下级之间，部门与部门之间的相互交流与沟通，增进相互之间的了解，加深部门及员工对公司战略的理
解。
第八、进一步实施精益生产，稳定产品工艺和配方，保障原材料的供应和品质。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
人造合成革 132,413.91 104,520.71 21.07% 24.18% 29.88% -3.46%
主营业务分产品情况
PU 革 86,331.40 66,645.40 22.80% 24.63% 33.35% -5.05%
PU 树脂浆料 31,246.06 26,571.94 14.96% 26.68% 30.22% -2.31%
合成革基布 8,392.46 6,863.18 18.22% 7.48% 0.43% 5.74%
9
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其他 6,443.99 4,440.20 31.10% 31.80% 36.32% -2.28%
小计 132,413.91 104,520.71 21.07% 24.18% 29.88% -3.46%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内销售 107,745.72 39.89%
国外销售 24,668.19 -16.68%
合计 132,413.91 24.18%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 73,064.59
本年度投入募集资金总额 18,434.66
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 18,434.66
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度 本年度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
15,993. 2011 年 12 月
福建禾欣合成革项目 否 15,993.56 916.92 916.92 5.73% 0.00 不适用 否
56 31 日
禾欣可乐丽超纤皮（嘉 4,750.0 2,805.7 2009 年 06 月
否 4,750.00 2,805.76 59.07% 2,184.65 是 否
兴）有限公司增资项目 0 6 30 日
4,329.0 2,364.0 2011 年 06 月
技术中心技改项目 否 4,329.00 2,364.03 54.61% 0.00 不适用 否
0 3 30 日
25,072. 6,086.7
承诺投资项目小计 - 25,072.56 6,086.71 - - 2,184.65 - -
56 1
超募资金投向
5,524.2 5,524.2
归还银行贷款（如有） - 5,524.23 5,524.23 100.00% - - - -
3 3
6,823.7 6,823.7
补充流动资金（如有） - 6,823.72 6,823.72 100.00% - - - -
2 2
12,347. 12,347.
超募资金投向小计 - 12,347.95 12,347.95 - - 0.00 - -
95 95
37,420. 18,434.
合计 - 37,420.51 18,434.66 - - 2,184.65 - -
51 66
未达到计划进度或预
无
计收益的情况和原因
10
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
1. 2010 年 1 月，公司董事会四届八次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意
超募资金的金额、用途
公司用超募资金归还银行借款 5,524.23 万元，此项已经实施完成。
及使用进展情况
2. 2010 年 2 月，公司董事会四届九次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司用超募资金补充流动资金 6,823.72 万元，此项已经实施完成。_
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 2010 年 1 月，公司董事会四届八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
期投入及置换情况 的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,543.69 万元，
此项已经实施完成。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
适用
项目实施出现募集资 禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目计划投入 4,750.00 万元，报告期末已投入 2,805.76 万元，
金结余的金额及原因 该项目已于 2009 年 6 月投入使用，相关项目投入已全部完成。从实际投产效果看该项目已取得招股说
明书所披露的预期销售和效益目标，项目达产速度超预期，产生的效益已能满足后续流动资金的需要，
因而产生 1,944.24 万元的结余募集资金。
尚未使用的募集资金
均存放于募集资金监管账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
高分子新材料项目 4,724.53 0 无
超纤革三期项目 8,029.30 10 无
超纤绒面面料项目 2,255.64 65 无
合计 15,009.47 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
11
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（天健审〔2011〕2568 号），2010 年度股份公司实现净利润为
7,161.46 万元。根据 2009 年度股东大会决议按每 10 股派发现金股利 6 元（含税），已分配股利 5,943.6 万元，本期按净利润的
10%计提法定盈余公积 716.15 万元，截止 2010 年末实际可分配的未分配利润为 9,008.03 万元。
2010 年利润分配预案：以公司发行后的总股本 9906 万普通股股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），
同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 59,436,000.00 87,162,960.32 68.19% 209,729,626.82
2008 年 22,218,000.00 49,770,381.94 44.64% 149,935,040.76
2007 年 14,812,000.00 50,536,190.46 29.31% 118,101,687.14
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 154.37%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
0.00 0.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
0.00 0.00
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
嘉兴禾欣化学 2010 年 2 月 2010 年 01 月
1,000.00 800.00 连带责任 六个月 是 否
工业有限公司 9 日 001 号 26 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 2 月 1,000.00 2010 年 03 月 600.00 连带责任 六个月 是 否
12
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
工业有限公司 9 日 001 号 01 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 2 月 2010 年 03 月
1,000.00 300.00 连带责任 六个月 是 否
工业有限公司 9 日 001 号 15 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 2 月 2010 年 03 月
1,000.00 500.00 连带责任 三个月 是 否
工业有限公司 9 日 001 号 15 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 2 月 2010 年 03 月
1,000.00 650.00 连带责任 六个月 是 否
工业有限公司 9 日 001 号 25 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 2 月 2010 年 04 月
1,000.00 400.00 连带责任 六个月 是 否
工业有限公司 9 日 001 号 15 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 2 月 2010 年 04 月
1,000.00 600.00 连带责任 六个月 是 否
工业有限公司 9 日 001 号 30 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 2 月 2010 年 05 月
1,000.00 600.00 连带责任 三个月 是 否
工业有限公司 9 日 001 号 27 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 2 月 2010 年 06 月
1,000.00 600.00 连带责任 六个月 是 否
工业有限公司 9 日 001 号 07 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 2 月 2010 年 07 月
3,000.00 600.00 连带责任 六个月 否 否
工业有限公司 9 日 001 号 09 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 7 月 2010 年 08 月
3,000.00 600.00 连带责任 六个月 否 否
工业有限公司 9 日 026 号 11 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 7 月 2010 年 08 月
3,000.00 500.00 连带责任 六个月 否 否
工业有限公司 9 日 026 号 26 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 7 月 2010 年 09 月
3,000.00 600.00 连带责任 六个月 否 否
工业有限公司 9 日 026 号 13 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 7 月 2010 年 09 月
3,000.00 320.00 连带责任 六个月 否 否
工业有限公司 9 日 026 号 27 日
嘉兴禾欣化学 2010 年 7 月 2010 年 10 月
3,000.00 920.00 连带责任 六个月 否 否
工业有限公司 9 日 026 号 13 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
6,000.00 8,590.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
6,000.00 3,540.00
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
6,000.00 8,590.00
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
6,000.00 3,540.00
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 3.18%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
13
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
三宝化学公司 750.20 0.57% 1,658.95 1.18%
合计 750.20 0.57% 1,658.95 1.18%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。
与年初预计临时披露差异的说明 无
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
朱善忠、沈云平、陈云
标、顾建慧、丁德林、
庞健、吕志伟、姚欣、
孔中平、张颜慧、沈玉
朱善忠、沈云平、
美、任立鸣承诺：股票
陈云标、顾建慧、
上市之日起三十六个月
丁德林、庞 健、
内，不转让或者委托他
吕志伟、姚 欣、
发行时所作承诺 人管理本人持有的公司 报告期内未发生违反以上承诺的事项。
孔中平、张颜慧、
股份，也不由公司回购
沈玉美、任立鸣
本人持有的股份。在前
刘晓东、何兴发、
述期限届满后，在任职
蔡信雄、叶又青
期间每年转让的公司的
股份不超过本人所持有
的公司股份总数的
25%， 在离职后半年
14
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
内，不转让所持有的公
司股份。刘晓东、何兴
发、蔡信雄、叶又青承
诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
本人持有的公司股份，
也不由公司回购本人持
有的股份。
保证不直接或间接投资
任何与公司及其下属子
公司经营的业务构成竞
朱善忠、沈云平、
争或可能构成竞争的企
陈云标、顾建慧、
其他承诺（含追加承诺） 业，也不参与投资任何 报告期内未发生违反以上承诺的事项。
丁德林、庞 健、
与公司及其下属子公司
叶又青
生产的产品或经营的业
务构成竞争或可能构成
竞争的其他企业。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
15
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对
全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财
务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运
作和发展起到了积极作用。现将 2010 年度监事会工作情况报告如下：
一、2010 年度主要工作情况：
（一）2010 年监事会对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了
股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利
益和侵犯股东权益的行为。
（二）监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会成员列席了公司 2009 年度总经理办公会议，从而对公司经营决策方面
的程序行使了监督职责。
（三）监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。
（四）2010 年公司召开了五次监事会，具体情况如下：
1、浙江禾欣实业集团股份有限公司监事会第四届四次会议于 2010 年 2 月 7 日下午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监
事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。会议通过决议如下：审
议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》。
2、浙江禾欣实业集团股份有限公司四届五次监事会于 2010 年 2 月 26 日下午在四楼会议室召开。本次会议应到监事三名，实
到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。会议通过决议如下：一、审议通过
《2009 年监事会工作报告》、审议通过《2009 年年度报告及其摘要》、审议通过《2009 年年度财务决算报告》、审议通过《2009
年度利润分配预案》、审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》、审议通过《关于用募集资金超额部分永久补充流动资金
的议案》。
3、浙江禾欣实业集团股份有限公司四届六次监事会于 2010 年 4 月 21 日上午在四楼会议室召开。本次会议应到监事三名，实
到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。会议审议通过了《2010 年第一季度
季度报告》。
4、浙江禾欣实业集团股份有限公司四届七次监事会于 2010 年 7 月 28 日上午在四楼会议室召开。本次会议应到监事三名，实
到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。会议审议通过了《公司半年度报告
及其摘要》。
5、浙江禾欣实业集团股份有限公司四届八次监事会于 2010 年 10 月 26 日上午在四楼会议室召开。本次会议应到监事三名，
实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。会议审议通过了《2010 年第三季
度季度报告》。
16
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，
董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股
东大会。监事会认为：董事会能严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，
工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够
严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2010 年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财
务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2010 年度财务报告能够反应公司
的财务状况和经营成果；天健会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审议报告，审计意见是客观公正的。
（三）检查公司关联交易情况
通过对公司 2010 年度发生的关联交易事项的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原
则，交易决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的行为。
（四）检查公司重大收购、出售资产情况
2010 年，公司没有重大收购、出售资产事项；
（五）内部控制制度情况
对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立
了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
（六）执行股东大会决议情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有
损股东利益的行为。
在新的一年里，公司监事会将一如既往，为维护公司和股东利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，更加有效的履行自
己的职责，进一步促进公司规范运作。
三、监事会工作计划
2011 年，监事会将继续本着对公司股东和全体员工利益负责的精神，认真行使《公司章程》赋予的职权，认真负责地做好监
督检查工作，促进公司各项管理再上新台阶，重点做好以下工作：
（一）按照法律法规，认真履行职责。
2011 年监事会将严格执行《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员
进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，
提高治理水准；二是按照《监事会议事规则》继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和
各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按
规定至少召开两次以上例会。
（二）加强监督检查，防范经营风险
监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法
对公司的财务情况进行监督检查；二是为了防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握
公司的经营状况，特别是重大经营项目和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与内部审计和
公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（三）搞好专项检查。
对发现的较为突出，带有共性的问题，比如成本费用、对外投资、对外担保、关联交易等，可以适时进行专项检查。
（四）加强自身学习，提高业务水平。
要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，为了进一步维护公司和股东的利益，在新的
一年里监事会成员将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律
法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
17
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 天健审〔2011〕2568 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 浙江禾欣实业集团股份有限公司全体股东
我们审计了后附的浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称禾欣股份公司）财务报表，包括 2010
引言段 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是禾欣股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、
管理层对财务报表的责任
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
段
错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
注册会计师责任段
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，禾欣股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
审计意见段
了禾欣股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 天健会计师事务所有限公司
审计机构地址 中国杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
审计报告日期 2011 年 04 月 15 日
注册会计师姓名
傅芳芳、金闻
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 770,802,634.82 544,463,460.22 137,371,058.52 53,316,104.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 39,397,607.77 5,007,267.77 34,422,007.83 1,199,105.00
应收账款 162,552,463.81 82,585,243.03 145,095,668.88 80,036,546.38
预付款项 55,939,467.31 7,240,707.33 26,793,038.34 2,014,429.82
应收保费
应收分保账款
18
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应收分保合同准备金
应收利息 8,793,042.19 6,308,331.99
应收股利
其他应收款 3,895,535.83 3,103,797.25 4,586,480.92 4,087,207.54
买入返售金融资产
存货 169,815,862.98 66,374,025.98 144,153,281.77 66,560,397.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,211,196,614.71 715,082,833.57 492,421,536.26 207,213,791.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,607,695.40 269,127,722.46 13,599,488.29 134,127,722.46
投资性房地产
固定资产 232,442,803.22 112,737,673.57 250,501,990.02 122,762,373.42
在建工程 29,574,570.21 11,594,334.37 2,828,076.75 1,995,266.34
工程物资 717,972.29 74,057.35 597,368.08 65,795.02
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,272,763.64 11,637,286.15 34,926,817.91 11,989,068.43
开发支出
商誉 53,575.69 53,575.69
长期待摊费用 384,719.20
递延所得税资产 3,348,581.05 2,263,493.55 3,420,188.04 2,567,819.56
其他非流动资产
非流动资产合计 335,402,680.70 407,434,567.45 305,927,504.78 273,508,045.23
资产总计 1,546,599,295.41 1,122,517,401.02 798,349,041.04 480,721,836.32
流动负债：
短期借款 55,242,300.00 55,242,300.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 92,700,000.00 43,800,000.00 90,725,552.00 72,725,552.00
应付账款 109,303,850.24 75,575,696.50 104,713,432.58 84,241,376.64
预收款项 10,823,593.09 8,693,474.86 11,613,184.85 8,615,546.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,078,904.93 6,766,092.08 9,611,551.06 3,786,310.19
应交税费 15,291,820.63 10,412,915.20 7,900,808.62 1,916,081.07
19
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应付利息 65,457.17 65,457.17
应付股利
其他应付款 15,571,162.12 10,775,003.31 11,815,989.26 30,459,515.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 254,769,331.01 156,023,181.95 291,688,275.54 257,052,138.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83
负债合计 255,862,539.84 157,116,390.78 292,781,484.37 258,145,347.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 99,060,000.00 99,060,000.00 74,060,000.00 74,060,000.00
资本公积 720,897,658.84 718,698,494.19 15,251,718.84 13,052,554.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,562,252.40 57,562,252.40 50,400,794.27 50,400,794.27
一般风险准备
未分配利润 235,364,505.30 90,080,263.65 209,729,626.82 85,063,140.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,112,884,416.54 965,401,010.24 349,442,139.93 222,576,488.96
少数股东权益 177,852,339.03 156,125,416.74
所有者权益合计 1,290,736,755.57 965,401,010.24 505,567,556.67 222,576,488.96
负债和所有者权益总计 1,546,599,295.41 1,122,517,401.02 798,349,041.04 480,721,836.32
9.2.2 利润表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,377,630,305.93 699,605,376.10 1,103,527,458.89 569,702,171.59
其中：营业收入 1,377,630,305.93 699,605,376.10 1,103,527,458.89 569,702,171.59
利息收入
已赚保费
20
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,240,588,644.54 662,324,305.42 978,119,990.15 533,085,977.98
其中：营业成本 1,090,868,070.71 593,696,296.50 835,809,372.35 461,518,136.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,390,206.57 2,480,917.00 3,099,844.72 2,374,657.18
销售费用 41,569,737.75 15,835,146.61 40,818,132.44 12,211,393.37
管理费用 105,772,874.70 53,380,386.74 81,810,155.25 44,697,150.41
财务费用 -7,589,599.43 -6,395,659.86 6,076,007.35 4,031,000.69
资产减值损失 6,577,354.24 3,327,218.43 10,506,478.04 8,253,639.48
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,458,207.11 38,888,000.00 1,512,090.88 17,512,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
2,458,207.11 1,490,760.57
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
139,499,868.50 76,169,070.68 126,919,559.62 54,128,193.61
列）
加：营业外收入 5,945,774.57 2,631,929.86 8,915,807.19 4,376,378.49
减：营业外支出 2,460,299.49 1,141,712.00 1,615,300.63 711,942.62
其中：非流动资产处置损失 166,215.99 247.08 90,767.08 90,662.08
四、利润总额（亏损总额以“-”
142,985,343.58 77,659,288.54 134,220,066.18 57,792,629.48
号填列）
减：所得税费用 13,503,836.88 6,044,707.26 12,417,360.77 6,288,886.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
129,481,506.70 71,614,581.28 121,802,705.41 51,503,742.55
列）
归属于母公司所有者的净
92,232,336.61 71,614,581.28 87,162,960.32 51,503,742.55
利润
少数股东损益 37,249,170.09 34,639,745.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.9511 0.7385 1.1769 0.6954
（二）稀释每股收益 0.9511 0.7385 1.1769 0.6954
七、其他综合收益
八、综合收益总额 129,481,506.70 71,614,581.28 121,802,705.41 51,503,742.55
归属于母公司所有者的综
92,232,336.61 71,614,581.28 87,162,960.32 51,503,742.55
合收益总额
归属于少数股东的综合收
37,249,170.09 34,639,745.09
益总额
21
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,526,274,125.82 762,255,133.06 1,279,137,177.53 607,302,694.35
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,256,834.45 22,549,752.68 7,479,785.88 7,167,237.49
收到其他与经营活动有关
14,004,369.18 9,096,425.49 14,188,153.40 7,657,500.42
的现金
经营活动现金流入小计 1,564,535,329.45 793,901,311.23 1,300,805,116.81 622,127,432.26
购买商品、接受劳务支付的
1,222,904,987.82 678,246,524.54 901,708,426.37 416,818,585.52
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
90,367,394.12 50,721,193.27 67,736,743.45 38,141,623.17
付的现金
支付的各项税费 38,054,165.19 9,878,085.64 39,671,154.44 9,049,594.87
支付其他与经营活动有关
99,866,406.39 43,431,764.45 90,769,477.31 40,221,150.47
的现金
经营活动现金流出小计 1,451,192,953.52 782,277,567.90 1,099,885,801.57 504,230,954.03
经营活动产生的现金
113,342,375.93 11,623,743.33 200,919,315.24 117,896,478.23
流量净额
22
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 427,653.48
取得投资收益收到的现金 450,000.00 38,888,000.00 17,512,000.00
处置固定资产、无形资产和
170,413.00 48,424.00 125,100.00 125,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,800,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 2,420,413.00 38,936,424.00 552,753.48 17,637,000.00
购建固定资产、无形资产和
83,837,610.67 21,659,363.59 17,666,253.64 9,155,105.29
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 135,000,000.00 22,440,070.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 83,837,610.67 156,659,363.59 17,666,253.64 31,595,176.09
投资活动产生的现金
-81,417,197.67 -117,722,939.59 -17,113,500.16 -13,958,176.09
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 737,485,692.20 730,645,940.00 15,829,819.12
其中：子公司吸收少数股东
6,839,752.20 15,829,819.12
投资收到的现金
取得借款收到的现金 184,500,000.00 174,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
30,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 737,485,692.20 730,645,940.00 200,329,819.12 204,500,000.00
偿还债务支付的现金 55,242,300.00 55,242,300.00 328,599,900.00 258,096,100.00
分配股利、利润或偿付利息
76,465,865.02 54,103,865.02 39,615,373.51 28,562,108.98
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
22,362,000.00 9,988,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
20,000,000.00 10,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 131,708,165.02 129,346,165.02 368,215,273.51 296,658,208.98
筹资活动产生的现金
605,777,527.18 601,299,774.98 -167,885,454.39 -92,158,208.98
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-2,658,536.14 -2,120,630.02 -688,426.47 -591,777.44
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 635,044,169.30 493,079,948.70 15,231,934.22 11,188,315.72
加：期初现金及现金等价物
133,338,465.52 50,383,511.52 118,106,531.30 39,195,195.80
余额
六、期末现金及现金等价物余额 768,382,634.82 543,463,460.22 133,338,465.52 50,383,511.52
23
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
209,72 156,12 505,56 149,93 115,64 400,14
74,060, 15,251, 50,400, 74,060, 15,251, 45,250,
一、上年年末余额 9,626.8 5,416.7 7,556.6 5,040.7 3,852.5 1,032.1
000.00 718.84 794.27 000.00 718.84 420.01
2 4 7 6 3 4
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
209,72 156,12 505,56 149,93 115,64 400,14
74,060, 15,251, 50,400, 74,060, 15,251, 45,250,
二、本年年初余额 9,626.8 5,416.7 7,556.6 5,040.7 3,852.5 1,032.1
000.00 718.84 794.27 000.00 718.84 420.01
2 4 7 6 3 4
705,64 785,16 105,42
三、本年增减变动金额（减 25,000, 7,161,4 25,634, 21,726, 5,150,3 59,794, 40,481,
5,940.0 9,198.9 6,524.5
少以“-”号填列） 000.00 58.13 878.48 922.29 74.26 586.06 564.21
0 0 3
129,48 121,80
92,232, 37,249, 87,162, 34,639,
（一）净利润 1,506.7 2,705.4
336.61 170.09 960.32 745.09
0 1
（二）其他综合收益
24
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
129,48 121,80
92,232, 37,249, 87,162, 34,639,
上述（一）和（二）小计 1,506.7 2,705.4
336.61 170.09 960.32 745.09
0 1
705,64 737,48
（三）所有者投入和减少 25,000, 6,839,7 15,829, 15,829,
5,940.0 5,692.2
资本 000.00 52.20 819.12 819.12
0 0
705,64 737,48
25,000, 6,839,7 15,829, 15,829,
1．所有者投入资本 5,940.0 5,692.2
000.00 52.20 819.12 819.12
0 0
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
7,161,4 -66,597 -22,362 -81,798 5,150,3 -27,368 -9,988, -32,206
（四）利润分配
58.13 ,458.13 ,000.00 ,000.00 74.26 ,374.26 000.00 ,000.00
7,161,4 -7,161, 5,150,3 -5,150,
1．提取盈余公积
58.13 458.13 74.26 374.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -59,436 -22,362 -81,798 -22,218 -9,988, -32,206
的分配 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 000.00 ,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
720,89 235,36 177,85 1,290,7 209,72 156,12 505,56
99,060, 57,562, 74,060, 15,251, 50,400,
四、本期期末余额 7,658.8 4,505.3 2,339.0 36,755. 9,626.8 5,416.7 7,556.6
000.00 252.40 000.00 718.84 794.27
4 0 3 57 2 4 7
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
74,060,00 13,052,55 50,400,79 85,063,14 222,576,4 74,060,00 13,052,55 45,250,42 60,927,77 193,290,7
一、上年年末余额
0.00 4.19 4.27 0.50 88.96 0.00 4.19 0.01 2.21 46.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 74,060,00 13,052,55 50,400,79 85,063,14 222,576,4 74,060,00 13,052,55 45,250,42 60,927,77 193,290,7
26
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
0.00 4.19 4.27 0.50 88.96 0.00 4.19 0.01 2.21 46.41
三、本年增减变动金额（减 25,000,00 705,645,9 7,161,458 5,017,123 742,824,5 5,150,374 24,135,36 29,285,74
少以“-”号填列） 0.00 40.00 .13 .15 21.28 .26 8.29 2.55
71,614,58 71,614,58 51,503,74 51,503,74
（一）净利润
1.28 1.28 2.55 2.55
（二）其他综合收益
71,614,58 71,614,58 51,503,74 51,503,74
上述（一）和（二）小计
1.28 1.28 2.55 2.55
（三）所有者投入和减少 25,000,00 705,645,9 730,645,9
资本 0.00 40.00 40.00
25,000,00 705,645,9 730,645,9
1．所有者投入资本
0.00 40.00 40.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
7,161,458 -66,597,4 -59,436,0 5,150,374 -27,368,3 -22,218,0
（四）利润分配
.13 58.13 00.00 .26 74.26 00.00
7,161,458 -7,161,45 5,150,374 -5,150,37
1．提取盈余公积
.13 8.13 .26 4.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -59,436,0 -59,436,0 -22,218,0 -22,218,0
的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
99,060,00 718,698,4 57,562,25 90,080,26 965,401,0 74,060,00 13,052,55 50,400,79 85,063,14 222,576,4
四、本期期末余额
0.00 94.19 2.40 3.65 10.24 0.00 4.19 4.27 0.50 88.96
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
29