浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,541,390,797.89 1,503,627,514.74 2.51% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,180,725,407.48 1,160,441,329.99 1.75% 总股本(股) 198,120,000.00 198,120,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.96 5.86 1.71% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 303,442,876.72 326,477,191.48 -7.06% 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,593,298.97 18,626,896.67 -5.55% 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,400,082.71 -60,310,019.36 133.83% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.10 -0.61 116.88% 基本每股收益(元/股) 0.0888 0.0940 -5.53% 稀释每股收益(元/股) 0.0888 0.0940 -5.53% 加权平均净资产收益率(%) 1.50% 1.66% -0.16% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.44% 1.63% -0.19% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 74,029.28 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,127,799.23 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,669.64 少数股东权益影响额 -863,774.58 所得税影响额 -542,984.73 合计 774,399.56 - 1 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 15,243 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普 3,813,506 人民币普通股 通保险产品 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个 2,760,000 人民币普通股 险分红 中国农业银行-博时创业成长股票型证券投 1,509,878 人民币普通股 资基金 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普 1,000,000 人民币普通股 通保险产品 冯艳 641,000 人民币普通股 刘新明 612,200 人民币普通股 王立武 588,600 人民币普通股 褚文蕾 574,000 人民币普通股 沈海良 439,966 人民币普通股 江平武 430,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、交易性金融资产本期增加 1 亿元,系公司购买银行理财产品所致。 2、应收票据比期初下降 36.3%,主要系公司将应收票据背书转让所致。 3、应收利息比期初下降 88.84%,主要系本期定期存款到期,银行结算利息所致。 4、工程物资比期初下降 55.89%,主要系物资已被领用转入在建工程等所致。 5、递延所得税资产比期初上升 45.45%,主要系公司下属子公司所得税税率变化所致。 6、预收款项比期初上升 66.63%,主要系公司收到的预付款增加所致。 7、应付职工薪酬比期初下降 68.07%,主要系本期发放上年度计提的奖励所致。 8、专项储备比期初上升 44.31%,系本季计提安全生产基金所致。 二、利润表项目 1、营业税金及附加比去年同期上升 77.37%,主要系本期应交增值税比去年同期增加所致。 2、资产减值损失比去年同期减少 54.75%,主要系应收账款下降,本期计提的坏账准备比去年同期下降所致。 3、投资收益比去年同期减少 47.68 万元,主要系公司按权益法核算的参股公司本期实现的净利润比去年同期下降所致。 4、营业外收入比去年同期增加 205.45%,主要系本期收到的政府补助增加所致。 5、少数股东损益比去年同期减少 40.74%,主要系公司控股子公司本期少数股东持股比例下降所致。 三、现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 8071 万元,主要系本期公司支付的购买商品的现金减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 363.98%,主要系本期增加了银行理财产品投资和工程项目投资增加所致。 2 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 朱善忠、沈云平、陈云 标、顾建慧、丁德林、 庞健、吕志伟、姚欣、 孔中平、张颜慧、沈玉 美、任立鸣承诺:股票 上市之日起三十六个月 内,不转让或者委托他 人管理本人持有的公司 朱善忠、沈云平、股份,也不由公司回购 陈云标、顾建慧、本人持有的股份。在前 丁德林、庞 健、 述期限届满后,在任职 吕志伟、姚 欣、 期间每年转让的公司的 发行时所作承诺 报告期内未发生违反以上承诺的事项。 孔中平、张颜慧、股份不超过本人所持有 沈玉美、任立鸣、的公司股份总数的 刘晓东、何兴发、25%, 在离职后半年 蔡信雄、叶又青 内,不转让所持有的公 司股份。刘晓东、何兴 发、蔡信雄、叶又青承 诺:自公司股票上市之 日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理 本人持有的公司股份, 也不由公司回购本人持 有的股份。 其他承诺(含追加承诺) 朱善忠、沈云平、保证不直接或间接投资 报告期内未发生违反以上承诺的事项。 3 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 陈云标、顾建慧、任何与公司及其下属子 丁德林、庞 健、 公司经营的业务构成竞 叶又青 争或可能构成竞争的企 业,也不参与投资任何 与公司及其下属子公司 生产的产品或经营的业 务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 41,013,892.90 业绩变动的原因说明 受宏观经济影响,预计下游市场需求不景气或将持续,将一定程度继续影响公司盈利。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 普通 PU 革、超纤 PU 革、绒面 革的工艺、设备等方面的区别; 普通 PU 革、超纤 PU 革、树脂 2012 年 02 月 16 四楼会议室 实地调研 机构 博时基金 的市场情况;福建禾欣项目的进 日 展情况;环保项目的介绍;公司 的发展方向及前景;募集资金使 用情况。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位: 元 项目 期末余额 年初余额 4 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 441,118,659.16 279,515,400.89 558,881,063.14 375,793,678.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00 应收票据 43,230,851.45 20,149,224.50 67,862,190.99 16,619,555.60 应收账款 207,125,576.25 66,008,838.20 167,609,152.97 67,901,430.81 预付款项 55,180,326.59 3,241,232.20 46,974,393.88 2,800,093.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,412,517.78 977,950.00 12,655,517.44 9,787,827.39 应收股利 1,530,000.00 其他应收款 2,371,779.65 56,885,397.53 2,555,376.89 48,310,302.37 买入返售金融资产 存货 215,422,348.19 78,707,708.82 188,414,398.48 70,559,886.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,065,862,059.07 607,015,752.14 1,044,952,093.79 591,772,774.71 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,736,662.12 324,590,008.26 15,017,948.07 324,590,008.26 投资性房地产 固定资产 330,248,213.95 119,819,438.63 323,720,469.93 123,133,514.87 在建工程 66,281,375.83 6,525,758.30 56,900,885.81 9,741,927.22 工程物资 242,050.81 72,941.60 548,741.86 81,388.48 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,158,676.56 11,197,558.30 57,484,938.48 11,285,503.87 开发支出 商誉 53,575.69 53,575.69 长期待摊费用 881,262.72 873,874.80 递延所得税资产 5,926,921.14 2,823,661.70 4,074,986.31 2,858,853.39 其他非流动资产 非流动资产合计 475,528,738.82 465,029,366.79 458,675,420.95 471,691,196.09 资产总计 1,541,390,797.89 1,072,045,118.93 1,503,627,514.74 1,063,463,970.80 流动负债: 短期借款 5 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 22,600,000.00 21,590,000.00 6,000,000.00 应付账款 139,070,413.94 79,597,779.00 118,247,369.15 61,400,317.92 预收款项 11,181,908.88 4,284,489.95 6,710,712.15 2,040,632.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,129,236.58 1,422,376.04 9,801,708.52 6,991,606.69 应交税费 5,462,296.99 1,278,554.43 6,329,445.05 1,829,712.69 应付利息 应付股利 1,470,000.00 其他应付款 12,534,574.84 6,193,834.14 17,891,958.47 11,718,037.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 6,300,900.00 6,300,900.00 其他流动负债 流动负债合计 201,749,331.23 92,777,033.56 186,872,093.34 89,980,307.02 非流动负债: 长期借款 13,211,430.00 13,231,890.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,211,430.00 13,231,890.00 负债合计 214,960,761.23 92,777,033.56 200,103,983.34 89,980,307.02 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 198,120,000.00 198,120,000.00 198,120,000.00 198,120,000.00 资本公积 632,411,170.32 619,638,494.19 632,411,170.32 619,638,494.19 减:库存股 专项储备 8,763,458.80 6,072,680.28 盈余公积 63,323,517.75 63,323,517.75 63,323,517.75 63,323,517.75 一般风险准备 未分配利润 278,107,260.61 98,186,073.43 260,513,961.64 92,401,651.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,180,725,407.48 979,268,085.37 1,160,441,329.99 973,483,663.78 少数股东权益 145,704,629.18 143,082,201.41 所有者权益合计 1,326,430,036.66 979,268,085.37 1,303,523,531.40 973,483,663.78 6 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 负债和所有者权益总计 1,541,390,797.89 1,072,045,118.93 1,503,627,514.74 1,063,463,970.80 4.2 利润表 编制单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 303,442,876.72 128,928,924.28 326,477,191.48 146,007,736.94 其中:营业收入 303,442,876.72 128,928,924.28 326,477,191.48 146,007,736.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 281,291,952.21 124,382,259.25 298,620,863.37 137,487,425.26 其中:营业成本 244,104,115.26 115,382,841.62 264,122,281.14 125,479,640.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 906,868.14 438,526.56 511,279.83 258,656.95 销售费用 10,945,031.48 2,380,819.15 11,119,344.21 2,722,255.32 管理费用 27,177,427.29 9,974,477.87 22,656,683.31 11,641,065.74 财务费用 -3,492,477.97 -3,983,123.14 -3,437,162.95 -2,392,212.52 资产减值损失 1,650,988.01 188,717.19 3,648,437.83 -221,980.59 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 -281,285.95 1,530,000.00 195,535.86 填列) 其中:对联营企业和合 -281,285.95 195,535.86 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 21,869,638.56 6,076,665.03 28,051,863.97 8,520,311.68 列) 加:营业外收入 2,345,916.81 218,481.88 768,023.50 49,673.30 减:营业外支出 537,814.70 133,557.63 581,623.29 304,594.05 其中:非流动资产处置损失 0.00 0.00 四、利润总额(亏损总额以“-” 23,677,740.67 6,161,589.28 28,238,264.18 8,265,390.93 号填列) 减:所得税费用 1,992,013.93 377,167.69 2,705,423.72 1,404,137.65 五、净利润(净亏损以“-”号填 21,685,726.74 5,784,421.59 25,532,840.46 6,861,253.28 列) 7 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 归属于母公司所有者的净 17,593,298.97 5,784,421.59 18,626,896.67 6,861,253.28 利润 少数股东损益 4,092,427.77 6,905,943.79 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0888 0.0940 (二)稀释每股收益 0.0888 0.0940 七、其他综合收益 八、综合收益总额 21,685,726.74 5,784,421.59 25,532,840.46 6,861,253.28 归属于母公司所有者的综 17,593,298.97 5,784,421.59 18,626,896.67 6,861,253.28 合收益总额 归属于少数股东的综合收 4,092,427.77 6,905,943.79 益总额 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 4.3 现金流量表 编制单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 312,579,837.36 127,997,472.39 307,912,054.05 122,752,977.63 现金 客户存款和同业存放款项 0.00 0.00 净增加额 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金 0.00 0.00 净增加额 收到原保险合同保费取得 0.00 0.00 的现金 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加 0.00 0.00 额 处置交易性金融资产净增 0.00 0.00 加额 收取利息、手续费及佣金的 0.00 0.00 现金 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 收到的税费返还 4,871,278.32 4,710,187.81 4,854,391.21 4,441,171.91 收到其他与经营活动有关 22,469,595.39 12,049,054.07 10,434,022.30 5,963,411.39 的现金 经营活动现金流入小计 339,920,711.07 144,756,714.27 323,200,467.56 133,157,560.93 购买商品、接受劳务支付的 259,303,168.11 103,240,165.13 320,412,992.26 136,716,985.99 现金 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项 0.00 0.00 净增加额 8 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 支付原保险合同赔付款项 0.00 0.00 的现金 支付利息、手续费及佣金的 0.00 0.00 现金 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支 31,196,141.64 15,278,337.40 23,746,268.10 12,212,646.31 付的现金 支付的各项税费 13,173,103.78 5,670,380.22 20,641,399.49 14,575,777.91 支付其他与经营活动有关 15,848,214.83 6,691,165.44 18,709,827.07 10,918,291.12 的现金 经营活动现金流出小计 319,520,628.36 130,880,048.19 383,510,486.92 174,423,701.33 经营活动产生的现金 20,400,082.71 13,876,666.08 -60,310,019.36 -41,266,140.40 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和 -22,050.00 -22,050.00 0.00 0.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 0.00 0.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 0.00 0.00 的现金 投资活动现金流入小计 -22,050.00 -22,050.00 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和 35,052,553.44 4,121,847.74 30,044,293.63 5,347,425.55 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 4,326,004.91 6,026,004.91 0.00 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单 0.00 0.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 的现金 投资活动现金流出小计 139,378,558.35 110,147,852.65 30,044,293.63 5,347,425.55 投资活动产生的现金 -139,400,608.35 -110,169,902.65 -30,044,293.63 -5,347,425.55 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中:子公司吸收少数股东 0.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关 0.00 0.00 的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息 0.00 0.00 支付的现金 9 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 其中:子公司支付给少数股 0.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 0.00 0.00 的现金 筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 筹资活动产生的现金 0.00 0.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -21,878.34 14,959.01 -307,120.13 -243,927.90 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -119,022,403.98 -96,278,277.56 -90,661,433.12 -46,857,493.85 加:期初现金及现金等价物 558,381,063.14 375,793,678.45 768,382,634.82 543,463,460.22 余额 六、期末现金及现金等价物余额 439,358,659.16 279,515,400.89 677,721,201.70 496,605,966.37 4.4 审计报告 审计意见: 未经审计 10