浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002343 证券简称：禾欣股份 公告编号：2013-014
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 禾欣股份 股票代码 002343
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张颜慧 俞慧淑
电话 0573－82228188 0573－82228698
传真 0573－82228696 0573－82228696
电子信箱 hxjt@hexin-puleather.com yuhs716@163.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,355,880,826.61 1,441,635,269.66 -5.95% 1,377,630,305.93
归属于上市公司股东的净利润（元） 72,328,806.90 80,440,721.69 -10.08% 92,232,336.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性
61,610,142.10 73,965,193.10 -16.7% 88,650,250.28
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 176,843,805.52 37,526,185.28 371.25% 113,342,375.93
基本每股收益（元/股） 0.3651 0.406 -10.07% 0.4756
稀释每股收益（元/股） 0.3651 0.406 -10.07% 0.4756
加权平均净资产收益率（%） 6.21% 7.12% -0.91% 8.99%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 1,693,757,605.77 1,503,627,514.74 12.64% 1,546,599,295.41
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,190,538,185.22 1,160,441,329.99 2.59% 1,112,884,416.54
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 13,697 12,878
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
1
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
朱善忠 境内自然人 12.57% 24,900,000 24,900,000
沈云平 境内自然人 11.46% 22,700,000 22,700,000
庞健 境内自然人 7.47% 14,791,200 14,791,200
丁德林 境内自然人 7.47% 14,791,200 14,791,200
陈云标 境内自然人 6.89% 13,645,600 13,645,600
叶又青 境内自然人 5.6% 11,093,400 11,093,400
顾建慧 境内自然人 5.6% 11,093,400 11,093,400
中国人民财产
保险股份有限
其他 1.97% 3,908,159
公司－传统－
普通保险产品
中国人民人寿
保险股份有限
其他 1.94% 3,849,398
公司－分红－
个险分红
刘晓东 境内自然人 0.75% 1,481,200 1,481,200
上述股东中，自然人股东无关联关系，也不存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动
致行动人；其他股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
的说明
行动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
3.1概述
2012年，欧债危机的蔓延导致全球经济持续低迷，加上中国经济增速下滑，合成革下游市场景气下降，公司业务面临严
峻的挑战。面对订单减少、业绩下滑，公司广大干部员工团结一心，积极应对，基本上阻止了经营业绩的大幅下滑。
公司2012年参与了《服装用聚氨酯合成革安全技术要求》、《汽车用聚氯乙烯薄膜和片材》行业标准的制定；主持起
草《腰带用聚氨酯合成革》、《人造革合成革试验方法（柔软度的测定）》、《人造革合成革试验方法（耐刮性的测定）》
三个标准。
积极开展了ISO9001、ISO14001及TS16949的监督审核工作；引入碳足迹核算体系，并获得碳足迹认证证书和绿叶标签，
成为行业内首家获得该证书和标签的公司。
加强国家级企业技术中心建设和企业研究院工作，积极申报科技项目及产学研合作项目。面对2012年合成革行业的不
利形势，技术中心当年开发当年产生效益的新产品大类为48种，技术中心的开发能力今年进一步得到大大提高。
公司主营业务为PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。主要产品为PU合成革和超细纤维PU合成革以及PU合
成革生产的主要原材料、PU树脂浆料等。
2012年全年实现营业收入13.56亿元，同比 下降5.95% ；实现营业利润8,962.72万元，同比下降15.76 % ；实现归属于
上市公司股东的净利润为7,232.88万元，同比下降10.08%。
回顾2012年，公司围绕年度目标计划开展各项工作。虽然没有完成年度目标，但在不利的市场环境下，通过努力，采取
2
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各种积极有效措施，取得了一定成效。
一、根据市场变化，调整产品结构，阻止销售下滑
面对运动鞋革订单大幅下滑，积极开拓新领域、新市场、新客户，成功实现了产品结构调整。
二、积极开发新产品，提高新产品对销售业绩的贡献率
开发能力今年进一步得到大大提高。公司开发的具有独创性的超纤新产品，使得全年新产品销售比例大幅提高。开发的
耐水解软质鞋用树脂在市场上独树一帜，一度供不应求。全年树脂产品销售数量和实现利润均创历史最高纪录。
三、深化节能环保工作，确保公司可持续发展
2012年，是公司在节能环保工作上取得重大进展的一年，尤其是在废气治理方面取得重大突破。经过不懈努力，较为彻
底的解决了废气治理问题。子公司也获评嘉兴市2012年“节能之星”称号。
3.2主营业务分析
3.2.1收入
单位：万元
产品分类 2012年 2011年 同比增减（%）
营业收入 135,588.08 144,163.53 -5.95
主营业务收入 131,134.27 136,920.02 -4.23
其他业务收入 4,453.82 7,243.50 -38.51
主营业务收入按产品分
PU革 73,262.42 80,201.61 -8.65
PU树脂浆料 41,805.04 37,669.07 10.89
合成革基布 8,383.02 10,880.60 -22.95
其他 7,683.78 8,138.74 -5.59
主营业务收入按地区分
国内销售 104,730.73 110,156.81 -4.93
国外销售 26,403.53 26,763.21 -1.34
报告期内，主营业务收入下降4.23%,主要是国内销售下降4.93%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是□否
行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%）
PU革（米） 销售量 26,662,276.23 26,678,529.08 -0.06%
生产量 27,145,649.81 27,024,083.42 0.45%
库存量 1,911,924.22 1,445,557.73 32.26%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用□不适用
报告期内，库存量上升32.26%，主要系增加了宏国化工公司的库存。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 360,058,513.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.46%
公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 131,510,800.59 10.03%
2 客户二 85,522,708.89 6.52%
3 客户三 52,223,620.09 3.98%
4 客户四 51,626,838.59 3.94%
5 客户五 39,174,545.69 2.99%
合计 —— 360,058,513.85 27.46%
3.2.2成本
3
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行业分类
单位：元
行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（%） （%）
工业 1,046,179,148.16 96.36% 1,099,320,450.33 94.34% -4.81%
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（%） （%）
PU革 608,059,687.28 52.18% 647,772,665.78 55.59% -6.13%
PU树脂浆料 301,376,783.38 25.86% 292,995,956.42 25.14% 2.86%
合成革基布 72,647,328.49 6.23% 95,655,887.13 8.21% -24.05%
其他 64,095,349.01 5.5% 62,895,941.00 5.4% 1.91%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 207,023,869.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 20.24%
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 48,974,573.50 4.79%
2 供应商二 46,016,999.15 4.5%
3 供应商三 44,417,318.29 4.34%
4 供应商四 33,944,619.04 3.32%
5 供应商五 33,670,359.78 3.29%
合计 —— 207,023,869.76 20.24%
3.2.3费用
单位：元
项 目 2012年度 2011年度 增减（%）
销售费用 47,443,857.32 43,434,213.95 9.23%
管理费用 126,062,930.88 122,721,968.16 2.72%
财务费用 -12,019,766.37 -11,811,722.85 -1.76%
期间费用合计 161,487,021.83 154,344,459.26 4.63%
所得税费用 13,901,245.80 10,670,662.98 30.28%
2012年度公司期间费用同比上升了4.63%，没有大变化。所得税费用同比上升30.28%，主要是本期享受的所得税抵免减
少所致。
3.2.4研发支出
项 目 2012年度 2011年度 同比增减（%） 2010年度
研发费用（万元） 6,139.91 6,609.43 -7.10 5,985.17
占主营业务收入比例（%） 4.68 4.83 -0.15 4.52
3.2.5现金流
单位：元
4
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项目 2012年 2011年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,581,484,621.99 1,649,617,488.78 -4.13%
经营活动现金流出小计 1,404,640,816.47 1,612,091,303.50 -12.87%
经营活动产生的现金流量净额 176,843,805.52 37,526,185.28 371.25%
投资活动现金流入小计 63,823,109.68 1,638,673.21 3,794.8%
投资活动现金流出小计 295,845,476.56 200,080,175.45 47.86%
投资活动产生的现金流量净额 -232,022,366.88 -198,441,502.24 16.92%
筹资活动现金流入小计 28,593,537.40 26,471,065.30 8.02%
筹资活动现金流出小计 68,113,966.60 74,207,962.82 -8.21%
筹资活动产生的现金流量净额 -39,520,429.20 -47,736,897.52 -17.21%
现金及现金等价物净增加额 -94,819,495.10 -210,001,571.68 -54.85%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比上升371.25%，主要是采购付款采用银行承兑汇票据结算；
现金及现金等价物净增加额同比减少54.85%，主要系本期投入增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.3行业、产品和地区经营情况分析
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工 业 1,311,342,657.60 1,046,179,148.16 20.22% -4.23% -4.83% 0.51%
分产品
PU革 732,624,243.97 608,059,687.28 17% -8.65% -6.13% -2.23%
PU树脂浆料 418,050,392.28 301,376,783.38 27.91% 10.89% 2.86% 5.63%
合成革基布 83,830,234.86 72,647,328.49 13.34% -22.95% -24.05% 1.25%
其他 76,837,786.49 64,095,349.01 16.58% -5.59% 1.91% -6.14%
分地区
国内销售 1,047,307,322.27 835,973,382.46 20.15% -4.93% -5.65% 0.61%
国外销售 264,035,335.33 210,205,765.70 20.39% -1.34% -1.3% -0.04%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
3.4 资产、负债状况分析
3.4.1资产项目重大变动情况
单位：元
2012年末 2011年末 比重增减（%） 重大变动说明
金额 占总资产比 金额 占总资产比
例（%） 例（%）
货币资金 471,394,971.94 27.83% 558,881,063.14 37.17% -9.34%
应收账款 194,400,090.42 11.48% 167,609,152.97 11.15% 0.33%
存货 198,477,183.24 11.72% 188,414,398.48 12.53% -0.81%
长期股权投资 13,013,806.80 0.77% 15,017,948.07 1% -0.23%
固定资产 371,588,182.45 21.94% 323,720,469.93 21.53% 0.41%
在建工程 140,226,955.28 8.28% 56,900,885.81 3.78% 4.5% 高物性PU合成革项目、年
产5万吨高分子新材料项目
等工程投入较多所致
3.4.2负债项目重大变动情况
单位：元
5
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2012年 2011年 比重增减（%） 重大变动说明
金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比
例（%）
短期借款 11,942,490.00 0.71% 0.71%
长期借款 16,970,850.00 1% 13,231,890.00 0.88% 0.12%
应付票据 93,909,019.47 5.54% 21,590,000.00 1.44% 4.1% 票据结算增加所致
3.5核心竞争力分析
1）完善的产业链配套
公司是国内最早规模化生产聚氨酯合成革（PU革）产品的企业，通过优化产业配置，公司实现了全面涵盖PU合成革、
超细纤维合成革、PU树脂浆料、基布等配套产品的研制、开发、销售与服务等领域的产品链，成为国内合成革行业产能规
模最大、产业链配套最完善的企业。
2）较强的研发和创新能力
公司拥有行业领先的研发实力，是浙江省“五个一批”重点骨干企业、国家高新技术企业、ISO9001质量体系/ISO14001
环境体系/TS16949汽车技术规范认证企业，也是全行业首家拥有国家级企业技术中心的企业。
2012年，累计完成各类新产品开发项目32项；申报省、市各类科技计划项目、新产品项目8项；申报第十四届中国发明
专利奖1项。在知识产权方面，申请发明专利5项，授权发明专利6项、外观专利5项。主持或参与行业标准并在2012年发布的
有2个，分别为《服装用聚氨酯合成革安全要求》QB/T4342-2012和《汽车用聚氯乙烯薄膜和片材》QB/T4347-2012；通过碳
足迹认证，获得绿叶标签，是行业内首个获碳足迹认证企业；荣获2011-2012年度中国人造革合成革行业高端品牌奖、
2011-2012年度中国人造革合成革行业科技创新奖、十一五轻工业科技创新先进集体等奖项。
3）行业内率先使用清洁环保生产技术和节能技术
公司通过吸收消化国际先进技术，并通过信息化技术改造，从皮革设备、皮革类材料、皮革制品至皮革染料使用等生产
环节，多方面进行改良，实现了生产过程中DMF废水废气的高度回收，提高实现了清洁生产。同时，公司与国内专业厂家
合作研究，以“三效”精馏替代了“双效”精馏。清洁生产环保技术和节能技术均已通过专家鉴定，并获得了发明专利。此项工
作得到了省内的高度肯定，在行业内起到引领和示范作用，不仅保护了生态环境，也保障了职工的身体健康。
4）科学的管理体系
公司在管理体制建设方面坚持科学化、规范化，是行业内率先引入ERP企业信息资源管理模式的企业，建立了完善的质
量和环境管理体系，通过ISO9001:2008和ISO14001:2004和TS16949:2009管理体系认证，从效率、质量等全方位保证了对客
户的优质服务，吸引和稳定了优质客户。通过完善公司现有职业通道与薪酬体系，培养后续优秀人才，为公司积蓄力量，确
保持续做强做大的动力。
3.6公司未来发展的展望
1）行业发展趋势
2012年，受宏观经济影响以及欧洲美国需求下滑影响，出现下游需求持续不景气态势。尤其运动鞋行业，是国内体育品
牌增速全面放缓的一年，晋江运动鞋品牌市场需求下降达到50%以上。
面对不景气的市场环境和日益严峻的竞争格局，寻找出路、主动出击成为合成革企业得以生存的必由之路。
从“行业十二五”规划方向来看，合成革行业将进入创新驱动发展的历史新阶段。
高科技含量的产品创新能力是产业转型升级的基础，提高行业的技术进步和创新能力是“十二五”期间行业需要解决的一
个关键问题。行业要依靠科技进步，加快新技术、新工艺、新产品的开发进程，通过实施专利、品牌、标准战略，提高行业
的核心竞争力。在产品开发上，要高度关注国家重点支持的战略性新兴产业带来的发展机遇。
从目前趋势来看，合成革正向功能化高端方向发展。产品品种多样，应用领域细分，满足客户要求更全面，使用性能更
突出，是市场对合成革企业提出的新标准。由于受下游行业挤压以及上游原材料上涨等诸多因素，合成革企业毛利率出现不
同程度下滑。不过，生态功能性合成革、超细纤维合成革等中高端合成革市场仍被看好。
2）公司发展战略
一是完善合成革产业和专业化生产。
合成革业务，尽快使新增产能市场消化，新的一年，公司要以产品的定位为主线，开展各项工作，内抓效率，通过加强
激励机制，打开瓶颈；外抓营销，加强宣传和品牌推进，打造拳头特色产品。超纤业务方面，扭转以往产品结构不利企业快
速发展的局面，并不断推陈出新，发挥技术成本优势，引领行业发展。
二是在环保水处理领域，要加快技术开发节奏、积极开拓市场。对现有案例继续进行跟踪、试验、提案至实施，积极拓
展新的客户，扩大市场领域，争取实现新的市场突破点；同时加快实现NSR国产化进程，积极与迪肯特合作，在日本株式会
社可乐丽的指导下，加快实现NSR国产化进程，降低生产成本，提高市场竞争能力，努力争取以日本的技术、中国的价格占
领市场。
三是公司要将创新能力建设作为提升企业核心竞争力的重要手段。不断加强创新型开发队伍的建设，激励制度的建设以
及知识产权工作。使公司的创新能力能够满足总体发展战略的需要。投资方面不断发展具有技术领先优势的项目，为长远发
展打好基楚。
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
3）公司2012年度经营计划
1）根据公司的产业规划，确定产品方向，既考虑公司的短期现状，又兼顾公司中长期的发展与市场趋势，合理做出取
舍，打造产品特色；
2）积极开拓市场，进一步扩大营销队伍，提升服务，集中精力，开拓和培育符合公司定位的新领域和潜力客户，加强
信息互通，强化与完善信息收集和统计数据分析，建立快速反应机制
3）作好创新能力建设工作，进一步扩大开发队伍，既要增加高学历的开发人员，又要不拘一格去发现和培养人才，有
计划加强专业培训，提升公司整体的开发水平，实现新产品占比逐年快速提高，在确保重点产品与客户开发资源的同时，要
充分保证公司定位中长期新产品的开发资源，并制定中长期新产品开发时间表，提升开发效率。
4）做好新项目的投产、运营。
5）资金需求及使用计划，公司将在控制风险的前提下加快资金使用节奏，提高资金使用效率。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，经公司2013年1月21日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，公
司从2012年10月1日开始对应收及预付款项的计提范围、计提账龄及比例作了适当调整。内容详见2013年1月23日刊登于巨潮
资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2013-005）。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2012年度公司合并报表范围新增2家子公司。本年度合并报表范围详见财务报表附注：“六、4、报告期内新纳入合并范
围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体”。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
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