浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要
证券代码：002343 证券简称：禾欣股份 公告编号：2014-023
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 禾欣股份 股票代码 002343
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张颜慧 俞慧淑
电话 0573－82228188 0573－82228698
传真 0573－82228696 0573－82228696
电子信箱 hxjt@hexin-puleather.com yuhs716@163.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,458,865,106.30 1,355,880,826.61 7.6% 1,441,635,269.66
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,323,217.53 72,328,806.90 -27.66% 80,440,721.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性
48,196,818.14 61,610,142.10 -21.77% 73,965,193.10
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 119,842,840.82 176,843,805.52 -32.23% 37,526,185.28
基本每股收益（元/股） 0.2641 0.3651 -27.66% 0.406
稀释每股收益（元/股） 0.2641 0.3651 -27.66% 0.406
加权平均净资产收益率（%） 4.43% 6.21% -1.78% 7.12%
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产（元） 1,810,395,092.22 1,693,757,605.77 6.89% 1,503,627,514.74
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,179,675,594.35 1,190,538,185.22 -0.91% 1,160,441,329.99
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期末股东总数 13,395 14,465
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
1
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质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
沈云平 境内自然人 11.46% 22,700,000 17,025,000
朱善忠 境内自然人 9.43% 18,675,000 18,675,000
庞健 境内自然人 5.6% 11,093,400 11,093,400
陈云标 境内自然人 5.17% 10,234,200 10,234,200 质押 7,500,000
丁德林 境内自然人 4.99% 9,880,200 0
叶又青 境内自然人 4.96% 9,832,000 0
顾建慧 境内自然人 4.2% 8,320,050 8,320,050
徐味乐 境内自然人 2.49% 4,930,000 0
丁德俊 境内自然人 2.48% 4,911,000 0
许晓河 境内自然人 1.87% 3,697,800 0
上述股东关联关系或一致行动
上述股东关联关系或一致行动未知。
的说明
参与融资融券业务股东情况说
无
明（如有）
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
3.1 概述
2013年，国内经济在深化改革、放缓投资、推行经济结构调整中增速进一步减缓，世界发达经济体复苏缓慢，合成革
行业也没有出现明显回暖迹象。面对如此复杂多变的国际形势和国内经济运行环境，公司紧紧围绕2013年度的经营目标开展
各项工作，通过整合资源，调整产品布局，加大新产品的自主研发，加强营销力度，开拓新产品、新市场，公司员工团结一
心，积极应对。报告期内，原有主业均保持了平稳的发展，尤其超纤取得了较好的增长，但新增产能未能及时适应市场，产
能利用不足，以及在建工程转固等影响，产生亏损较大，对公司整体业绩产生负面影响。
公司主营业务为PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。主要产品为PU合成革和超细纤维PU合成革以及PU合
成革生产的主要原材料、PU树脂浆料等。
2013年全年实现营业收入14.59亿元，同比上升7.6% ；实现营业利润8,459.02万元，同比下降5.62% ；实现归属于上市
公司股东的净利润为5,232.32万元，同比下降27.66%。
报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，结合实际情况开展工作。虽然没有完成年度目标，但在不利的
市场环境下，通过努力，采取各种积极有效措施，取得了一定成效。
1）加强营销工作，拓展新领域、新市场、新客户
报告期内，面对国内运动鞋市场的持续低迷，公司扩大营销队伍，提升服务质量，加强营销工作的策划和科学决断，
积极主动走访市场，拓展销售渠道，大力拓展了数量级客户的群体，阻止经营业绩的大幅下滑。
2）把握市场的需求和趋势，积极开发新产品，提高新产品对销售业绩的贡献率
2013年公司新产品开发数量、新产品销售数量均得到进一步提高，并在一些新产品、新技术上获得不少突破。公司开
发的高端超纤产品、绒面革产品，经过市场推广，取得较好的经济效益。
3）新项目投产、运营滞后
2013年新建项目福建禾欣、台州禾欣基本完工，生产线及配套设备部分安装调试完毕，进入试生产阶段。因项目在异
2
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地，从而突出了管理和运营存在的薄弱环节。公司在管理运营以及资源共享方面机制还不够完善，这也是今后需要加强的地
方。宏国化工，围绕产品结构、市场开拓、客户服务等方面开展工作，调整管理思路，控制生产成本。可乐丽禾欣，在日本
可乐丽公司的技术支持下，专业技术人员和管理人员得到了较为系统的培训和锻炼，通过克服种种困难，开展市场拓展、技
术咨询服务，得到了客户的好评，公司逐步走向正常的发展轨道。
4）加大创新能力建议，确保公司稳步发展
2013年度，公司创新能力建议进一步提高。报告期内，公司参与了《足球用聚氨酯合成革》、《鞋面用聚氨酯超细纤
维合成革》行业标准的制定；完成碳足迹绿叶标签续证工作，并取得了SVHC的绿叶标签；完成国家级企业技术中心复评，
取得较好成绩；申请发明专利8项、实用新型专利1项；授权发明专利8项；申报省级新产品7项，市科技项目1项。公司技术
中心获得“2013年浙江省工人先锋号”荣誉称号；公司产品荣获“2012-2013年度中国合成革行业十佳品牌环保生态合成革”、
“2012-2013年度中国合成革行业十佳品牌沙发革”、“嘉兴市战略新兴产业研发十强企业” 称号。
3.2 主营业务分析
3.2.1 收入
单位：万元
产品分类 2013年 2012年 同比增减（%）
营业收入 145,886.51 135,588.09 7.60%
主营业务收入 142,218.20 131,134.27 8.45%
其他业务收入 3,668.31 4,453.82 -17.64%
主营业务收入按产品分
PU革 91,654.96 73,262.42 25.11%
PU树脂浆料 36,864.09 41,805.04 -11.82%
合成革基布 8,057.42 8,383.02 -3.88%
其他 5,641.73 7,683.78 -26.58%
主营业务收入按地区分
国内销售 115,686.72 104,730.73 10.46%
国外销售 26,531.48 26,403.53 0.48%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □否
行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%）
PU革（米） 销售量 34,195,062.91 26,662,276.23 28.25%
生产量 34,344,027.92 27,145,649.81 26.52%
库存量 1,952,137.95 1,911,924.22 2.10%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 376,918,493.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 26.5%
公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 192,681,007.96 13.55%
2 客户二 67,406,334.80 4.74%
3
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3 客户三 43,313,718.83 3.05%
4 客户四 40,353,118.94 2.84%
5 客户五 33,164,313.13 2.33%
合计 —— 376,918,493.66 26.5%
3.2.2 成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（%） （%）
工业 1,143,465,359.08 97.44% 1,046,179,148.16 96.36% 9.3%
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（%） （%）
PU革 766,599,506.29 65.33% 608,059,687.28 56.01% 26.07%
PU树脂浆料 267,121,116.55 22.76% 301,376,783.38 27.76% -11.37%
合成革基布 66,254,415.20 5.65% 72,647,328.49 6.69% -8.8%
其他 43,490,321.04 3.71% 64,095,349.01 5.9% -32.15%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 256,758,184.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 22.45%
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 55,938,989.60 4.89%
2 供应商二 53,737,756.74 4.7%
3 供应商三 53,471,781.25 4.68%
4 供应商四 52,196,757.00 4.56%
5 供应商五 41,412,900.00 3.62%
合计 —— 256,758,184.59 22.45%
3.2.3 费用
单位：元
项目 2013年度 2012年度 增减（%）
销售费用 57,363,869.81 47,443,857.32 20.91%
管理费用 146,520,126.57 126,062,930.88 16.23%
财务费用 -1,366,398.51 -12,019,766.37 88.63%
期间费用合计 202,517,597.87 161,487,021.83 25.41%
4
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所得税费用 16,530,540.78 13,901,245.80 18.91%
2013年度公司财务费用同比上升88.63%，主要系公司闲置资金委托理财所致。
3.2.4 研发支出
项目 2013年度 2012年度 同比增减（%） 2011年度
研发费用（万元） 7,222.22 6,139.91 17.63% 6,609.43
占主营业务收入比例（%） 5.08% 4.68% 0.40% 4.83%
3.2.5 现金流
单位：元
项目 2013年 2012年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,601,739,839.94 1,581,484,621.99 1.28%
经营活动现金流出小计 1,481,896,999.12 1,404,640,816.47 5.5%
经营活动产生的现金流量净额 119,842,840.82 176,843,805.52 -32.23%
投资活动现金流入小计 131,227,639.96 63,823,109.68 105.61%
投资活动现金流出小计 400,926,958.83 295,845,476.56 35.52%
投资活动产生的现金流量净额 -269,699,318.87 -232,022,366.88 -16.24%
筹资活动现金流入小计 27,547,696.75 28,593,537.40 -3.66%
筹资活动现金流出小计 110,689,528.19 68,113,966.60 62.51%
筹资活动产生的现金流量净额 -83,141,831.44 -39,520,429.20 -110.38%
现金及现金等价物净增加额 -235,725,447.73 -94,819,495.10 -148.6%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比下降32.23%，主要是销售增加，应收票据增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比下降110.38%，主要是偿还借款及分配股利所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工 业 1,422,181,980.49 1,143,465,359.08 19.6% 8.45% 9.3% -0.62%
分产品
PU革 916,549,550.76 766,599,506.29 16.36% 25.1% 26.07% -0.64%
PU树脂浆料 368,640,887.09 267,121,116.55 27.54% -11.82% -11.37% -0.37%
合成革基布 80,574,221.95 66,254,415.20 17.77% -3.88% -8.8% 4.43%
其他 56,417,320.69 43,490,321.04 22.91% -26.58% -32.15% 6.33%
分地区
国内销售 1,156,867,156.72 935,984,505.05 19.09% 10.46% 11.96% -1.09%
国外销售 265,314,823.77 207,480,854.03 21.8% 0.48% -1.3% 1.41%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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3.4 资产、负债状况分析
3.4.1 资产项目重大变动情况
单位：元
2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明
（%）
金额 占总资产比 金额 占总资产比
例（%） 例（%）
货币资金 248,389,459.69 13.72% 471,394,971.94 27.83% -14.11%
应收账款 212,644,872.22 11.75% 194,400,090.42 11.48% 0.27%
存货 246,537,177.20 13.62% 198,477,183.24 11.72% 1.9%
投资性房地产 0% 0% 0%
长期股权投资 13,498,591.64 0.75% 13,013,806.80 0.77% -0.02%
固定资产 551,190,549.32 30.45% 371,588,182.45 21.94% 8.51%
在建工程 36,245,934.28 2% 140,226,955.28 8.28% -6.28%
3.4.2 负债项目重大变动情况
单位：元
2013年 2012年 比重增减 重大变动说明
（%）
金额 占总资产比 金额 占总资产比
例（%） 例（%）
短期借款 8,840,505.00 0.49% 11,942,490.00 0.71% -0.22%
长期借款 0% 16,970,850.00 1% -1%
应付票据 153,833,624.46 8.5% 93,909,019.47 5.54% 2.95%
3.5 公司未来发展的展望
（1）公司发展战略
一是完善合成革产业和专业化生产，向无溶剂方向转型发展。
合成革业务，尽快使新增产能市场消化，公司要以产品的定位为主线，内抓效率，技术升级，实现无溶剂生产合成革。
超纤业务方面，不断推陈出新，发挥技术成本优势，引领行业发展。
二是在环保水处理领域，要加快技术开发节奏、积极开拓市场。对现有案例继续进行跟踪、试验、提案至实施，积极拓
展新的客户，扩大市场领域，争取实现新的市场突破点。
三是公司要将创新能力建设作为提升企业核心竞争力的重要手段。不断加强创新型开发队伍的建设，激励制度的建设以
及知识产权工作。使公司的创新能力能够满足总体发展战略的需要。投资方面不断发展具有技术领先优势的项目，为长远发
展打好基楚。
（2）公司2014年度经营计划
2014年度，我们要做好合成革业务稳中有升同时，新项目争取扭亏为盈，把整个集团的利润水平提高一个台阶。
1） 加强集团内部协作、共享资源，发挥集团优势效应
公司产业链配套完整，涵盖PU合成革、超纤革、树脂浆料、基布等配套领域；公司技术中心为国家级企业技术中心，
拥有先进的研发仪器、设备和高素质人才。集团内部各公司在技术、市场开发等核心业务方面应相互支持与互补，发挥集团
优势，提高资源利用效率，节约成本，共同开发新产品、新技术；开拓新市场、新领域。
2） 优化销售结构，找新选对，拓展新领域
加强对老客户的维护，增加沟通频率，给予开发、交期、价格上的优惠，争取重要老客户订单稳中有升。积极寻找新
的市场和新的客户，同时对新客户加强评价，找与公司定位匹配的客户。争取2014年新增千万元以上新客户2-3家。注重新
领域、新兴市场和潜在客户的拓展，积极推广公司重点产品以及高附加值、功能性、环保型等具有优势的产品，提高盈利能
力。
3） 新项目实现盈利，提高公司业绩
KHE：①NSR事业：加快实现NSR国产化进程，降低生产成本，提高产品性价比，增强市场竞争能力，努力争取以日
本的技术、中国的价格抢占市场。②PVA凝胶事业：调整工作思路，在发挥凝胶的特长方面加快技术开发节奏、拓展新的客
户，扩大市场领域，争取实现新的市场突破点。
宏国化工、福建禾欣和台州禾欣：加强内部管理，稳定和提高产品质量，开发新客户，拓展新市场，努力争取订单，
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将闲置的产能用足，实现扭亏为盈。
4） 拓展PU鞋底原液业务
5） 继续做好创新能力建设工作，走可持续发展道路
公司要将创新能力建设作为提升企业核心竞争力的重要手段。不断加强创新型开发队伍的建设、激励制度的建设以及
知识产权工作。使公司的创新能力能够满足总体发展战略的需要。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期合并范围与上期相比减少了上虞禾欣合成革有限公司，原因为：子公司上虞禾欣公司已于2013年内完成了清算程序、分
别于2013年6月、7月完成了税务、工商注销程序。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
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