财通证券股份有限公司
关于海宁中国皮革城股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“本保荐机构”）作为海宁中
国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”、“公司”）2015 年非公开发行 A
股的保荐机构（主承销商），根据中国《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对海宁皮城本次限售股份上市流
通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2023 号文核准公司进行非公
开发行股票，公司以非公开方式向平安大华基金管理有限公司、嘉实基金管理有
限公司、汇添富基金管理股份有限公司、西部证券股份有限公司、兴证证券资产
管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、融通基金管理有限公司、陈炎表 8
名特定投资者发行了 162,745,046 股人民币普通股（A 股）。发行的股票已于 2016
年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，并于
2016 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股
本由 1,120,000,000 变更为 1,282,745,046 股。本次非公开发行股票完成后，公司
未有派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
作为海宁皮城 2015 年非公开发行股票的认购者，其对其获配的上述非公开
发行股票承诺锁定，具体为：认购海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行股票
的获配股份自上市首日起十二个月内不进行转让。除锁定承诺外，本次解除限售
股份的股东无其他承诺事项。
三、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 162,745,046 股。
本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 23 日（周二）。
本次申请解除股份限售的股东人数为 34 位。
本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
非公开发 所持限售股 本次解除限
序号 股东全称 备注
行投资者 份总数 售股份数量
1 陈炎表 陈炎表 16,355,140 16,355,140
中国工商银行股份有限公司－嘉实惠
2 9,345,794 9,345,794
泽定增灵活配置混合型证券投资基金
嘉实基金 嘉实基金－兴业银行－上海兴瀚资产
3 3,738,318 3,738,318
管理有限 管理有限公司
公司 嘉实基金－平安银行－华夏资本管理
4 4,672,897 4,672,897
有限公司
5 全国社保基金五零四组合 4,672,897 4,672,897
融通基金－建设银行－融通融益 1 号定
6 2,780,373 2,780,373
增系列特定（多个）客户资产管理计划
融通基金－建设银行－融通融益 2 号定
7 934,579 934,579
增系列特定（多个）客户资产管理计划
融通基金－建设银行－融通融益 3 号定
8 融通基金 1,658,878 1,658,878
增系列特定（多个）客户资产管理计划
管理有限
融通基金－广州农商银行－万联证券
9 公司 18,691,588 18,691,588
有限责任公司
融通基金－宁波银行－万向信托有限
10 1,168,224 1,168,224
公司
中国工商银行股份有限公司－融通四
11 2,242,993 2,242,993
季添利债券型证券投资基金
平安大华基金－包商银行－前海结算
12 630,315 630,315
资产管理（深圳）有限公司
平安大华基金－平安银行－国海证券
13 7,653,824 7,653,824
股份有限公司
中国银行股份有限公司－平安大华鼎
14 平安大华 越定期开放灵活配置混合型证券投资 3,151,574 3,151,574
基金管理 基金
有限公司 平安银行股份有限公司－平安大华鼎
15 9,004,499 9,004,499
泰灵活配置混合型证券投资基金
平安大华基金－平安银行－深圳平安
16 540,270 540,270
大华汇通财富管理有限公司
平安大华基金－平安银行－米多（北
17 540,270 540,270
京）资产管理有限公司
汇添富基金－华泰证券－汇添富－定
18 1,308,411 1,308,411
增精选盛世添富牛 85 号资产管理计划
汇添富基金－华泰证券－华泰证券（上
19 654,207 654,207
海）资产管理有限公司
汇添富基金－农业银行－农银汇理（上
20 1,308,411 1,308,411
海）资产管理有限公司
汇添富基 汇添富基金－农业银行－中国太平洋
21 金管理股 人寿保险－中国太平洋人寿股票定增 4,766,355 4,766,355
份有限公 策略产品（个分红）委托投资
司 汇添富基金－农业银行－中国太平洋
22 人寿保险－中国太平洋人寿股票定增 4,766,355 4,766,355
策略产品（寿自营）委托投资
汇添富基金－工商银行－中国对外经
23 济贸易信托－恒盛定向增发投资集合 934,579 934,579
资金信托计划
24 全国社保基金四一六组合 2,616,822 2,616,822
富国资产－招商证券－富国资产－长
25 7,476,635 7,476,635
泰定增对冲 2 号资产管理计划
博时资本－广州农商行－广州农村商
26 4,672,897 4,672,897
业银行股份有限公司
兴证证券资管－工商银行－兴证资管
27 373,831 373,831
鑫成 102 号集合资产管理计划
兴证证券
兴证证券资管－招商银行－兴证资管
28 资产管理 5,607,479 5,607,479
鑫成智远集合资产管理计划
有限公司
兴证证券资管－光大银行－兴证资管
29 汇升定增量化鑫汇 1 号集合资产管理计 467,289 467,289
划
兴证证券资管－光大银行－兴证资管
30 汇升定增量化鑫汇 2 号集合资产管理计 373,831 373,831
划
兴业财富资产－兴业银行－上海兴瀚
31 兴业财富 16,271,026 16,271,026
资产管理有限公司
资产管理
兴业财富资产－兴业银行－江西中文
32 有限公司 4,672,897 4,672,897
传媒蓝海国际投资有限公司
云南国际信托有限公司－云南信托大
33 西部证券 4,672,897 4,672,897
西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划
股份有限
云南国际信托有限公司－云南信托大
34 公司 14,018,691 14,018,691
西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划
合计 162,745,046 162,745,046
四、股本变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动股
股份性质
数量（股） 比例（%） 份数量（股） 数量（股） 比例（%）
一：有限售条件流通股 174,466,995 13.60 -162,745,046 11,721,949 0.91
其中：高管锁定股 11,721,949 0.91 0 11,721,949 0.91
首发后限售股 162,745,046 12.69 -162,745,046 0 0.00
二：无限售条件流通股 1,108,278,051 86.40 162,745,046 1,271,023,097 99.09
三：总股本 1,282,745,046 100.00 0 1,282,745,046 100.00
五、保荐机构核查意见
作为海宁皮城本次非公开发行的保荐机构，财通证券股份有限公司对本次限
售股份上市流通事项进行了核查，并发表核查结论性意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对海宁皮城本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于海宁中国皮革城股份有限公
司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
徐光兵 张士利
财通证券股份有限公司
年 月 日