国元证券股份有限公司
关于泰尔重工股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为泰尔
重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”、“发行人”或“公司”）非公开发
行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等有关规定，对泰尔股份限售股份上市流通事项进行
了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰尔重
工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]887 号）核准，泰尔
重工股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向 11 名特定
对象非公开发行 57,682,614 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元/股，
发行价格为 3.97 元/股，募集资金总额为人民币 228,999,977.58 元，减除发行
费用人民币 5,479,245.29 元（不含税），募集资金净额为 223,520,732.29 元。
前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验
〔2021〕5-8 号《验资报告》验证。
公司本次非公开发行 A 股股票共计 57,682,614 股已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成新增股份登记手续，新增股份的性质为有限售条件流
通股，上市日期为 2021 年 11 月 17 日，本次非公开发行 A 股股票发行对象认购
的股份自上市首日起 6 个月内不得转让。本次向特定对象发行股票的发行对象及
限售股份情况如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象
（股） （元） （月）
1 一重集团融创科技发展有限公司 15,113,350 59,999,999.50 6
2 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 12,594,458 49,999,998.26 6
3 安徽江东产业投资集团有限公司 7,556,675 29,999,999.75 6
4 财通基金管理有限公司 5,793,450 22,999,996.50 6
5 林万鸿 3,778,337 14,999,997.89 6
6 UBS AG 3,778,337 14,999,997.89 6
安徽中珏私募基金管理有限公司－中珏增
7 2,518,891 9,999,997.27 6
利 3 号私募证券投资基金
8 南华基金管理有限公司 2,518,891 9,999,997.27 6
杭州信持力资产管理有限公司-兴业证券股
9 份有限公司信持力定增精选 28 号私募证券 2,518,891 9,999,997.27 6
投资基金
上海子午投资管理有限公司-兴业证券股份
10 755,667 2,999,997.99 6
有限公司子午无违一号私募证券投资基金
四川永旭投资有限公司-国泰君安永旭东海
11 755,667 2,999,997.99 6
私募证券投资基金
合计 57,682,614 228,999,977.58 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行 A 股股票 发行完成后 ，公司新增 有限售条件 流通股
57,682,614 股，公司总股本由 447,019,662 股增加至 504,702,276 股。
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的
情况，公司总股本数量未发生变化，对应新增有限售条件流通股份未发生变化。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份可上市流通日期为 2022 年 5 月 17 日（星期二）。
2.本次解除限售股份数量为 57,682,614 股，占目前公司总股本的 11.4290%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为 11 名，证券账户总数为 27 户。
4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次解除
本次可解除
持有限售股 限售股占
序号 发行对象名称 证券账户名称 限售的股份
份数量（股） 总股本的
数量（股）
比例
1 一重 集团融创科技 发 一重集团融创科技发展有限公司 15,113,350 15,113,350 2.99%
展有限公司
马鞍山经济技术开发区 马鞍山经济技术开发区建设投资
2 12,594,458 12,594,458 2.50%
建设投资有限公司 有限公司
安徽江东产业投资集团
3 安徽江东产业投资集团有限公司 7,556,675 7,556,675 1.50%
有限公司
4 林万鸿 林万鸿 3,778,337 3,778,337 0.75%
5 UBS AG UBS AG 3,778,337 3,778,337 0.75%
财通基金－陶静怡－财通基金安
503,778 503,778 0.10%
吉 102 号单一资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金
42,821 42,821 0.01%
瑞通 1 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公
司－财通基金君享永熙单一资产 3,778,338 3,778,338 0.75%
管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公
司－财通基金东兴 2 号单一资产 1,259,446 1,259,446 0.25%
管理计划
财通基金－中建投信托股份有限
6 财通基金管理有限公司
公司－财通基金定增量化对冲 6 35,264 35,264 0.01%
号单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公
司－财通基金君享丰硕定增量化 42,821 42,821 0.01%
对冲单一资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公
司－财通基金定增量化对冲 7 号 42,821 42,821 0.01%
单一资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金
建兴定增量化对冲 2 号集合资产 88,161 88,161 0.02%
管理计划
南 华 基 金－ 华 安证 券 智慧 稳 健
FOF 七号集合资产管理计划－南 251,889 251,889 0.05%
华优选 10 号单一资产管理计划
南 华 基 金－ 华 安证 券 智慧 稳 健
FOF 九号集合资产管理计划－南 251,889 251,889 0.05%
华优选 12 号单一资产管理计划
南 华 基 金－ 华 安证 券 智慧 稳 健
7 南华基金管理有限公司
FOF 八号集合资产管理计划－南 251,889 251,889 0.05%
华优选 11 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券增赢 4 号 FOF
集合资产管理计划－南华优选 15 125,944 125,944 0.02%
号单一资产管理计划
南 华 基 金－ 华 安证 券 智慧 稳 健
377,834 377,834 0.07%
FOF 一号集合资产管理计划－南
华成长 1 号单一资产管理计划
南 华 基 金－ 华 安证 券 智慧 稳 健
FOF 三号集合资产管理计划－南 251,889 251,889 0.05%
华成长 3 号单一资产管理计划
南 华 基 金－ 华 安证 券 智慧 稳 健
FOF 二号集合资产管理计划－南 377,834 377,834 0.07%
华成长 2 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券增赢 4 号 FOF
集合资产管理计划－南华成长 4 125,945 125,945 0.02%
号单一资产管理计划
南 华 基 金－ 华 安证 券 智慧 稳 健
FOF 四号集合资产管理计划－南 251,889 251,889 0.05%
华成长 5 号单一资产管理计划
南 华 基 金－ 华 安证 券 智慧 稳 健
FOF 五号集合资产管理计划－南 251,889 251,889 0.05%
华成长 6 号单一资产管理计划
上海 子午投资管理 有
限公司-兴业证券股份 上海子午投资管理有限公司－子
8 755,667 755,667 0.15%
有限 公司子午无违 一 午无违一号私募证券投资基金
号私募证券投资基金
四川 永旭投资有限 公
四川永旭投资有限公司－永旭东
9 司－ 永旭东海私募 证 755,667 755,667 0.15%
海私募证券投资基金
券投资基金
安徽中珏私募基金管理
安徽中珏私募基金管理有限公司－
10 有限公司－中珏增利 3 2,518,891 2,518,891 0.50%
中珏增利 3 号私募证券投资基金
号私募证券投资基金
杭州 信持力资产管 理
杭州信持力资产管理有限公司－
有限 公司－信持力 定
11 信持力定增精选 28 号私募证券投 2,518,891 2,518,891 0.50%
增精选 28 号私募证券
资基金
投资基金
合计 57,682,614 57,682,614 11.43%
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
本次变动数
股份类型 股份数量 股份数量
比例（%） （股） 比例（%）
（股） （股）
一、有限售条件的流通股份 187,927,291 37.24 -57,682,614 130,244,677 25.81
高管锁定股 130,244,677 25.81 0 130,244,677 25.81
首发后限售股 57,682,614 11.43 -57,682,614 0 0
二、无限售条件的流通股份 316,774,985 62.76 57,682,614 374,457,599 74.19
总计 504,702,276 100.00 0.00 504,702,276 100.00
五、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象在非公
开发行股票认购时所作的承诺，11 名发行对象均承诺自泰尔股份本次向特定对
象发行股票发行结束之日（即 2021 年 11 月 17 日新增股份上市首日）起 6 个月
内不予转让。截至本公告披露日，上述承诺已得到严格履行。本次申请解除限售
股份的股东不存在其他承诺。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公
开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除
限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东
承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。保荐机构对泰尔股份此次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司非公开发
行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
赵佶阳 牛海舟
国元证券股份有限公司
年 月 日