深圳市漫步者科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2019-014
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2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]40 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3700 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 33.5 元。截至 2010 年 1 月 28 日止，本公司共募集资金 123,950 万元，扣除发行费用
7,494.72 万元，募集资金净额 116,455.28 万元。
截止 2010 年 1 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计
师事务所有限公司以“天健正信验（2010）GF 字第 020003 号”验资报告验证确认。
根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010 年第一期，总第四期）》（中国
证监会会计部 2010 年 6 月 23 日发布）规定，本公司将发行权益性证券过程中发生的广告
费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计 249.77 万元，由原自所发行权益性证
券的溢价收入中扣除，调整计入当期损益，相应调增资本公积 249.77 万元，募集资金净额
调整为 116,705.05 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 1,274,318,538.08 元，其中：2018
年以前年度使用募集资金 1,137,133,613.16 元，2018 年使用募集资金 137,184,924.92 元，
具体明细如下：
（1） 置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金
219,537,693.22 元；
（2） 投入募集资金项目 137,595,919.94 元；
（3） 使用超额募集资金 40,000,000.00 元偿还银行借款和委托贷款；
（4） 使用超额募集资金 30,000,000.00 元增资子公司北京爱德发科技有限公司；
（5） 使用超额募集资金 847,184,924.92 元补充本公司流动资金。
截至 2018 年 12 月 31 日止，总募集资金净额 1,167,050,500.00 元加上募集资金存款
产生的利息收入 186,045,992.62 元，减去募集资金累计使用金额 1,274,318,538.08 元，减
去年产 860 万套多媒体音箱建设项目等三个募投项目结项，结余资金 51,970,345.50 元转为
永久性流动资金，减去全球营销网络建设项目结项，结余资金 26,807,609.04 元转为永久性
流动资金后，募集资金实际余额为 0 元。
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二、 募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发
布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定
的要求制定并修订了《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称
“管理办法”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规
定。
在募集资金到位后，本公司和子公司东莞市漫步者科技有限公司同保荐机构招商证券股
份有限公司及六家开户行分别签订了柒份《募集资金三方监管协议》，两份《募集资金四方
监管协议》。鉴于募集资金管理的需要对部分募集资金账户进行了调整，本公司同保荐机构
及监管银行签订两份《终止四方监管协议》，六份《终止三方监管协议》。2018 年 9 月 10
日经三方协商同意，公司与浦发银行、招商证券签订了《合同终止协议》，三方于 2012 年 3
月 29 日签订的《募集资金三方监管协议》正式终止履行。
本公司之子公司爱德发国际有限公司在香港开立的募集资金户，未签订募集资金三方监
管协议。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金中以活期存款方式存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 备注
光大银行北京东高地支行 35380188000031302 - 已销户
上海浦东发展银行北京永定路支行 91220154800003014 - 已销户
合计 -
三、 2018 年度募集资金的使用情况
2018 年度募集资金使用情况如下：
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募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 116,705.05 13,718.49
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 6,677.14 127,431.85
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 5.72%
项目可
是否已
截至期末累 截至期末投 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 项目达到预定可使
计投入金额 资进度 (3) 实现的 到预计 否发生
金投向 目（含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日期
(2) ＝(2)/(1) 效益 效益 重大变
分变更）
化
一、承诺投资项目
年产 860 万套多媒体音
否 31,130.00 31,130.00 28,345.51 91.06% 2011 年 6 月 30 日 1,236.25 否 否
箱建设项目
年产 270 万套高性能耳
否 4,360.00 4,360.00 3,607.31 82.74% 2011 年 6 月 30 日 2,211.54 是 否
机系列产品建设项目
音频技术中心建设项目 否 3,410.00 3,410.00 2,608.77 76.50% 2011 年 6 月 30 日 不适用 否
全球营销网络建设项目 否 3,490.50 3,490.50 1,151.77 33.00% 2014 年 12 月 31 日 不适用 是
承诺投资项目小计 - 42,390.50 42,390.50 35,713.36 3,447.79
二、超募资金投向
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归还银行贷款 100.00%
4,000.00
补充流动资金 100.00%
13,718.49 84,718.49
增加对子公司投资 100.00% - - - -
3,000.00
超募资金投向小计 100.00%
13,718.49 91,718.49
合计 3,447.79
42,390.50 42,390.50 13,718.49 127,431.85
年产 860 万套多媒体音箱建设项目、年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目、音频技术中心建设项目三个项目的建设基本完成，并
已投入使用。
（一）年产 860 万套多媒体音箱建设项目的原计划建设周期为 1.5 年（其中第二年投产并达到设计能力的 40%，第三年达设计能力的 80%，
第四年达产 100%），截至 2013 年 12 月 31 日，该募投项目建设基本完成，并达到预定的产能规模。只是由于移动互联网的冲击，近年来全
球 PC 出货量结束了持续多年的高速增长而进入下行通道，传统多媒体音箱的市场容量随之停滞甚而出现萎缩，公司传统多媒体音箱的产能受
到抑制，目前正积极开发无线音箱、电视音响等适应移动互联时代的新产品。该项目实质上已承载了原深圳产能转移的任务，募集资金投入
所形成的厂房、办公楼及配套设施、生产设备等，为公司长远发展奠定了良好的基础，有效避免了原深圳租赁厂房时生产能力不确定的风险。
未达到计划进度或预计 深圳产能转移时的大部分设备，到目前普遍面临使用年限较长导致生产效率不高、甚至面临工艺淘汰等诸多问题，所以严格来说，搬迁前的
收益的情况和原因（分具 旧产能实际上已随着时间推移和产品工艺的变化而发生了很大变化，公司目前的音箱收入和利润绝大多数都是由年产 860 万套多媒体音箱建
体募投项目） 设项目带来的。只是鉴于严峻的市场形势，为避免盲目扩张给股东造成不必要的损失，公司在综合考虑新旧产能利用效能的基础上，对新旧
产能合理配置，运用结余的土地、设备等资源，拟综合规划和利用，用于新型音频项目的研发和生产，开拓移动互联环境下新的增长契机。
正是由于处在上述战略升级期间，年产 860 万套多媒体音箱建设项目的产能未能得到充分释放，故未能实现预期经济效益。基于该项目建设
基本完成，2014 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议和 2014 年 4 月 24 日召开的 2013 年年度股东大会决议结束该项目。该项目结
余资金已于 2014 年 8 月 13 日转为永久性流动资金。
（二）年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目的建设周期为 1.5 年（其中第二年投产并达到设计能力的 40%，第三年达设计能力的
80%，第四年达产 100%），截至 2013 年 12 月 31 日，该募投项目建设基本完成，并达到预定的产能规模。随着该项目的实施，公司耳机收
入成倍增长，自 2011 年项目达到预定可使用状态以来，年均复合增长率超过 1.1 倍。虽然漫步者品牌的耳机在国内市场份额节节上升，国外
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市场拓展也初见成效，因公司加大维护、拓展费用，本公司在 2014 年及 2015 年度未完全实现承诺的经济效益。随着 4G 时代移动音视频需
求的爆发式增长，公司年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目 2016 年度和 2017 年度已经达到募投项目预期的经济效益。基于该项目建
设基本完成，2014 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议和 2014 年 4 月 24 日召开的 2013 年年度股东大会决议结束该项目。该项目
结余资金已于 2014 年 8 月 13 日转为永久性流动资金。
（三）音频技术中心建设项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产
品附加值，增强公司的核心竞争力。2014 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议和 2014 年 4 月 24 日召开的 2013 年年度股东大会决
议结束该项目。该项目结余资金已于 2014 年 8 月 13 日转为永久性流动资金。
随着全球经济放缓、市场需求降低和消费者消费习惯的改变，公司随之调整了营销方式，因此减缓了对“全球营销网络建设项目”的投资进
度。全球营销网络建设项目拟建设国内销售服务中心和海外办事处的方式，对于促进公司产品销售和市场份额的增长之作用有待进一步进行
评估。因此，2014 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议和 2014 年 4 月 24 日召开的 2013 年年度股东大会，决定延长“全球营销网络
建设项目”建设期限至 2014 年 12 月 31 日。
2014 年项目延长实施期间，公司董事会及管理层就该项目是继续延长建设，还是根据项目建设进度终止执行该项目进行了较为详细的分
项目可行性发生重大变
析论证。通过市场调研及对未来国际、国内宏观经济形势的研判，公司董事会及管理层认为，目前国际、国内市场环境依然未见明显改善；
化的情况说明
并且随着互联网的发展，消费者消费习惯已发生巨大改变，通过增加国内销售服务中心及海外办事处等，对于促进公司产品销售和市场份额
的增长作用极其有限，不符合公司所在行业发展趋势及公司的战略规划。本着对广大股东负责、对公司长远持续发展负责的态度，2015 年 4
月 20 日召开的第三届董事会第九次会议和 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年度股东大会决定终止“全球营销网络建设项目”，并将剩余募集资
金 2,680.76 万元全部用于永久性补充流动资金。（其中该项目国外结余资金 489.69 万元已于 2015 年 5 月 28 日转为永久性流动资金，国内
结余资金 2,191.07 万元已于 2015 年 7 月 5 日转为永久性流动资金。）
本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 116,705.05 万元，较原 42,390.50 万元的募集资金计划超额募集 74,314.55 万元。根
据本公司 2010 年 3 月 25 日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》，本公
超募资金的金额、用途及
司使用 4,000 万元超额募集资金偿还银行借款和委托贷款、使用 3,000 万元超额募集资金向子公司北京爱德发科技有限公司增资和使用 5,000
使用进展情况
万元超额募集资金补充本公司流动资金，相关手续已全部办理完毕。
根据本公司 2015 年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司使
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用超募资金 2.2 亿元永久性补充流动资金，此议案于 2015 年 5 月 20 日经股东大会审议通过，并于 2015 年 5 月 25 日实施完毕。
根据本公司 2016 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司拟
使用超募资金 2.2 亿元永久性补充流动资金，此议案于 2016 年 5 月 24 日经股东大会审议通过，并于 2016 年 7 月 4 日实施完毕。
根据本公司 2017 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司使用
超募资金 2.2 亿元永久性补充流动资金，此议案于 2017 年 5 月 23 日经股东大会审议通过，并于 2017 年 6 月 12 日实施完毕。
根据本公司 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金暨超募资金账户销户
的议案的议案》，公司拟于 2018 年 5 月 25 日后将剩余超募资金 13,516.19 万元及未来补流前所产生的利息永久性补充流动资金，并于全部
超募资金补充流动资金后将超募资金账户销户，此议案于 2018 年 5 月 29 日经股东大会审议通过，截止 2018 年 12 月 31 日公司已将超募资
金及利息 13,718.49 万元转为自有资金。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
为保证各募集资金项目得以顺利实施，本公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2010 年 3 月
25 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，将募集资
募集资金投资项目先期
金 219,537,693.22 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 219,537,693.22 元。本公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募
投入及置换情况
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了核查意见认为：本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。2018 年本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公
项目实施出现募集资金
司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，减少了基本预备费等工程成本，节约了项
结余的金额及原因
目开支；随着全球经济放缓、市场需求降低和消费者消费习惯的改变，公司调整了营销方式，减缓了对全球营销网络建设项目的投资进度，
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使该项目结余资金较多。
尚未使用的募集资金用
不适用
途及去向
本公司于 2010 年以固定资产净值向东莞漫步者转让固定资产，东莞漫步者以募集资金支付转让款项，并将其作为募投项目的支出，而计
募集资金使用及披露中 入年产 860 万套音箱产品募投建设项目中有 539.71 万元的固定资产是本公司在 2009 年 1 月前购买的，该部分内部转让的设备不属于新增产
存在的问题或其他情况 能，募集资金使用范围不合理。本公司已将不符合募集资金使用范围的设备款 539.71 万元，于 2011 年 12 月 26 日从本公司自有资金户转回
募集资金户。
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四、 结余募集资金转为永久性补充流动资金的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高结余募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。2014 年 3 月 28 日，
公司召开的第三届董事会第二次会议和 2014 年 4 月 24 日召开的 2013 年年度股东大会决
议结束“年产 860 万套多媒体音箱建设项目”、“年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项
目”及“音频技术中心建设项目”三个项目，并将三个项目的结余募集资金及利息共计
5,197.03 万元于 2014 年 8 月 13 日转为永久性流动资金（见公司公告编号：2014-038）。
2015 年 4 月 20 日公司召开的第三届董事会第九次会议和 2015 年 5 月 20 日召开的
2014 年年度股东大会决定终止“全球营销网络建设项目”，并将剩余募集资金及利息
2,680.76 万元全部用于永久性补充流动资金，其中国外结余资金 489.69 万元已于 2015 年
5 月 28 日转为永久性流动资金，国内结余资金 2,191.07 万元已于 2015 年 7 月 5 日转
为永久性流动资金。
根据 2018 年 5 月 29 日公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于使用超募
资金永久补充流动资金暨超募资金账户销户的提案》，同意将公司在上海浦东发展银行股份
有限公司北京分行永定路支行（以下简称“浦发银行”）募集资金账户的超募资金 13,516.19
万元及未来补流前所产生的利息永久性补充流动资金，并于全部超募资金补充流动资金后将
超募资金账户销户。授权管理层与浦发银行、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招
商证券”）签订三方监管终止协议。（公告编号：2018-016、2018-024）
公司已于 2018 年 6 月 30 日，将超募资金理财到期后转回该募集资金账户的结余资金
共计 13,718.00 万元全部转为永久性流动资金。2018 年 8 月 9 日将募集资金账户的结余资
金 0.49 万元全部转为永久性流动资金并将该募集资金监管账户销户。
公司使用结余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划和进度做
出的，将主要用于公司日常经营活动，没有改变或变相改变募集资金用途，未影响募集资金
投资项目正常进行；并承诺在结余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投
资等高风险投资。
五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
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引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金
管理违规情形；本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
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董 事 会
二 O 一九年四月二十七日
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