兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
兴民智通（集团）股份有限公司
2023 年年度报告
2024 年 4 月 30 日
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兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人高赫男、主管会计工作负责人高方及会计机构负责人（会计
主管人员）高方声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资
者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理
解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的
展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资
者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................................. 12
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 25
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 43
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 54
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 70
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 76
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 77
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 78
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备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
二、载有和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
四、载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告原件
以上文件置备地点：公司证券部
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、兴民智通 指 兴民智通（集团）股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《兴民智通（集团）股份有限公司章
《公司章程》 指
程》
青岛丰启环保新能源科技有限公司
青岛丰启、青岛创疆、控股股东 指 （原名“青岛创疆环保新能源科技有
限公司”）
盛邦创恒、四川盛邦 指 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司
唐山兴民 指 唐山兴民钢圈有限公司
咸宁兴民 指 咸宁兴民钢圈有限公司
兴民力驰 指 兴民力驰有限责任公司
武汉兴民 指 兴民智通（武汉）汽车技术有限公司
武汉睿腾 指 武汉睿腾智联汽车科技有限公司
安徽意钦 指 安徽意钦信息科技有限公司
武汉光谷智能网联汽车创新中心有限
武汉光谷 指
公司
阜阳普域 指 阜阳普域贸易有限公司
深圳兴民 指 深圳市兴民科技有限公司
丰启氢能源 指 深圳市丰启氢能源科技有限公司
智民科技 指 湖南省智民科技有限公司
丰启未来 指 合肥丰启未来供应链管理有限公司
深圳市联兴永盛投资企业（有限合
联兴永盛 指
伙）
九五智驾 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司
智驾互联 指 北京智驾互联信息服务有限公司
青岛兴民 指 青岛兴民璟泽通信科技有限公司
广联赛讯 指 深圳广联赛讯股份有限公司
英泰斯特 指 武汉英泰斯特电子技术有限公司
阜阳朋能 指 阜阳朋能科技有限公司
丰启控股 指 深圳市丰启控股集团有限公司
深圳创疆 指 深圳创疆投资控股有限公司
创疆投资 指 青岛创疆投资管理有限公司
会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
Telematics-Box，又称 TCU（车联网
控制单元），指安装在汽车上用于控
制跟踪汽车的嵌入式系统，包括 GPS
T-Box 指
单元、移动通讯外部接口电子处理单
元、微控制器、移动通讯单元以及存
储器
福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
报告期 指
日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 兴民智通 股票代码 002355
变更前的股票简称（如有） 兴民钢圈
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 兴民智通（集团）股份有限公司
公司的中文简称 兴民智通
公司的外文名称（如有） Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如
Xingmin ITS
有）
公司的法定代表人 高赫男
注册地址 龙口市龙口经济开发区
注册地址的邮政编码 265716
公司注册地址历史变更情况 无
办公地址 龙口市龙口经济开发区
办公地址的邮政编码 265716
公司网址 http://www.xingmin.com
电子信箱 dsh@xingmin.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘磊 蒋璐遥
联系地址 山东省龙口市龙口经济开发区 山东省龙口市龙口经济开发区
电话 0535-8882355 0535-8882355
传真 0535-8886708 0535-8886708
电子信箱 liulei@xingmin.com jly@xingmin.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
公司披露年度报告的媒体名称及网址
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 龙口市龙口经济开发区公司证券部
四、注册变更情况
统一社会信用代码 91370600720751371J
公司于 2016 年 7 月变更经营范围，除原钢制车轮业务外，
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 增加了车载信息化硬件的研发、制造和销售及向客户提供
车联网系统解决方案和运营服务。
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1、2011 年 4 月，公司原控股股东、实际控制人王嘉民先
生去世，其子王志成先生继承 86,924,000 股，成为本公司
控股股东、实际控制人。
2、2018 年 11 月 21 日，盛邦创恒与王志成先生签署了
《股份转让协议》，盛邦创恒受让王志成先生持有的公司
股份 173,848,000 股。2018 年 12 月 28 日，双方完成股份
转让过户手续，盛邦创恒成为公司控股股东，其实际控制
人周治先生成为公司实际控制人。
3、2020 年 5 月 28 日，四川盛邦与青岛丰启签署了《股份
历次控股股东的变更情况（如有） 转让协议》和《表决权委托协议》，四川盛邦将其持有的
公司 4,000 万股股份转让给青岛丰启，并将其持有的剩余
股份（115,848,000 股）表决权委托给青岛丰启。青岛丰
启成为公司控股股东，魏翔先生成为公司实际控制人。
4、2021 年 6 月 11 日，魏翔控制的深圳创疆与丰启控股签
署了《关于青岛创疆投资管理有限公司之股权转让协
议》，丰启控股收购深圳创疆持有的创疆投资 100%股权。
公司于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于控股股东的间接股东股权转让构成
管理层收购的议案》，同意前述股权转让事项，公司实际
控制人变更为赵丰先生，控股股东仍为青岛丰启。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名 左伟、吕晓舟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本年比上年增
2022 年 2021 年
2023 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 808,892,991. 820,214,557. 820,214,557. 1,418,483,58 1,418,483,58
-1.38%
（元） 29 26 26 8.00 8.00
归属于上市公 - - - - -
司股东的净利 331,802,342. 521,308,559. 521,308,559. 36.35% 547,542,880. 547,542,880.
润（元） 57 01 01 00 00
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归属于上市公
司股东的扣除 - - - - -
非经常性损益 378,683,351. 564,072,605. 564,072,605. 32.87% 562,652,514. 562,652,514.
的净利润 83 05 05 79 79
（元）
经营活动产生
66,017,161.9 43,155,734.8 43,155,734.8 114,988,580. 114,988,580.
的现金流量净 52.97%
6 5 5 71 71
额（元）
基本每股收益
-0.53 -0.84 -0.84 36.90% -0.8823 -0.8823
（元/股）
稀释每股收益
-0.53 -0.84 -0.84 36.90% -0.8823 -0.8823
（元/股）
加权平均净资
-26.98% -31.58% -31.58% 4.58% -25.07% -25.07%
产收益率
本年末比上年
2022 年末 2021 年末
2023 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,252,312,66 2,580,684,67 2,582,028,12 3,284,007,19 3,284,007,19
总资产（元） -12.77%
3.97 3.29 8.22 0.93 0.93
归属于上市公
1,066,494,86 1,391,156,37 1,391,205,93 1,910,326,39 1,910,326,39
司股东的净资 -23.34%
7.67 3.06 3.02 5.17 5.17
产（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16
号”）。
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生
时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差
异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及
因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用
《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的
规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准
则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
公司按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留
存收益及其他相关财务报表项目。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
是 □否
项目 2023 年 2022 年 备注
营业收入（元） 808,892,991.29 820,214,557.26 无
资产出租，与主
营业收入扣除金额（元） 7,758,078.01 9,847,527.19
营业务无关
营业收入扣除后金额（元） 801,134,913.30 810,367,030.07 无
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 187,661,066.22 242,274,317.71 189,111,813.50 189,845,793.86
归属于上市公司股东
2,537,222.13 -125,304,137.38 -55,579,557.79 -153,455,869.53
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -7,226,178.79 -126,557,134.21 -68,131,906.04 -176,768,132.78
的净利润
经营活动产生的现金
410,470.86 3,103,831.76 7,790,666.75 54,712,192.59
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
九、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 说明
非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
-4,149,863.15 -463,869.04 -1,866,953.77 详见附注第十节
减值准备的冲销部
分）
计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
7,816,468.27 19,300,450.39 8,828,288.25 详见附注第十节
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外）
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
62,125,095.80 34,997,770.99 30,671,049.71 详见附注第十节
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
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融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益
委托他人投资或管理
127,414.13 1,662,032.11
资产的损益
债务重组损益 740,006.33 详见附注第十节
除上述各项之外的其
-710,659.59 -5,012,317.17 -1,428,902.45 详见附注第十节
他营业外收入和支出
减：所得税影响额 20,289,588.90 6,083,836.53 22,101,218.76 详见附注第十节
少数股东权益影
-1,349,550.50 101,566.73 654,660.30 详见附注第十节
响额（税后）
合计 46,881,009.26 42,764,046.04 15,109,634.79 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。汽车行业
在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多
项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。
根据中国汽车工业协会统计，2023 年，汽车产销累计完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，
产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；
商用车市场企稳回升，产销回归 400 万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过 30%，
成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口 500 万辆，有效拉动行业整体快速增长。
2024 年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳。宏观经济会持续回升向好，有助于汽车行业的稳定增长。我们
相信，随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税
免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激活市场活力和消费潜能。预计
2024 年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现 3%以上增长。
汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。汽车工业的景气程度直接影响
到汽车零部件行业的发展。长期来看，我国汽车保有量提升空间仍然极为广阔，整车行业仍具有较大的发展空间。整车
市场作为汽车零部件行业的下游市场，其持续增长将直接拉动汽车零部件行业的发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
报告期内，公司主要业务及经营模式具体情况如下：
1、钢制车轮业务
作为国内首家钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车仿铝车轮、
乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机
械车轮等八大系列 1,000 多个品种，主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由
采购部门按 ISO/TS16949 的要求和采购流程筛选出合格供应商后，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格随市场行
情而变动；生产模式采用“订单式”模式，即先与客户签订框架合同，按月下单，然后根据订单制定生产计划，组织生产；
销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。
2、车联网运营服务
九五智驾主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已成为国内
领先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务情况如下：
（1）联络中心（TSP）服务
联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购 TSP 服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车
主更为安全、高效、便捷的驾驶汽车。其运行主要由三部分协同实现，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平
台（数据/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全景联络平台提供的各种通讯
模式如电话、短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的
服务，如紧急救援、远程控制、语音导航等。
（2）解决方案业务
解决方案业务为定制化服务，公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案。主要
客户为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。
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报告期内整车制造生产经营情况
□适用 不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
适用 □不适用
产量 销售量
与上年同比增 与上年同比增
本报告期 上年同期 本报告期 上年同期
减 减
按零部件类别
钢制车轮业务 5738119 5982774 -4.09% 6334147 5934753 6.73%
按整车配套
钢制车轮业务 5343695 5421401 -1.43% 5939723 5373380 10.54%
按售后服务市场
钢制车轮业务 394424 561373 -29.74% 394424 561373 -29.74%
其他分类
同比变化 30%以上的原因说明
□适用 不适用
零部件销售模式
公司开展汽车金融业务
□适用 不适用
公司开展新能源汽车相关业务
□适用 不适用
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
（一）车轮产业
1、产品及布局优势
现有产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡
型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列 1,000 多个品种，可专业定制、搭配生产，满足不同客户的多种
产品需求，产品远销 40 多个国家和地区。目前是福田汽车、长安汽车、北京汽车等十多家国内外整车企业的一级供应商，
并积极参与主机同步开发设计。
公司目前已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势，利用产业基
地就近取材、就近供应的战略布局，从而进一步降低公司整体生产成本，提高产品竞争力，更好地为下游客户提供综合
配套服务。
2、研发与创新优势
公司自成立以来一直致力于汽车车轮新结构、新材料、新工艺的研制与开发，积极推动整车轻量化的实现。报告期
内，公司注重技术研发与创新，不断引进高素质研发人才，培育不同的技术梯队，使公司在产品开发、工艺改进等方面
更具竞争力；同时不断丰富产品结构，并以工匠精神打造行业精品，满足客户的多结构、多品种、多规格的多样化需求。
公司现拥有国家级汽车轮辋检测中心、山东省省级技术中心、山东省博士后创新实践基地、兴民—北航交通车轮先
进技术研发中心、首钢—兴民钢圈联合实验室，凭借雄厚的技术实力和强大的研发能力，不断进行产品优化和技术革新；
具有国家级第三方汽车轮辋检测资质，可承接研发产品的检测试验和对外提供检测服务。
3、品牌及信誉优势
经过多年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，“兴民”品牌已在国内外钢
制车轮市场上建立起了良好的声誉。2008 年，“兴民”商标被山东省工商局认定为著名商标，“兴民”牌产品获得“山东省名
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牌产品”荣誉称号，2012 年“兴民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司先后通过 ISO9001、ISO/TS16949、
OHSAS18001、ISO14001、长安汽车 QCA 认证、以及德国 TUV、KBA 认证、巴西 INMETRO 认证。
（二）智能网联汽车产业
1、战略布局优势
近年来，公司不断完善战略布局，现控股九五智驾，参股英泰斯特、广联赛讯及彩虹无线，聚焦车联网服务应用，
全面实施车联网转型升级战略，实现“T-Box—车机—车联网运营”的智能网联全布局。
2、客户优势
多年来，公司凭借切实且具备前瞻性的战略布局、强大的研发技术和良好的市场口碑等优势，积累了大量优质的客
户资源。九五智驾与福特/林肯、保时捷、本田、宝马/劳斯莱斯、宾利、大众、北汽等众多前装国际品牌、合资品牌及
国内自主品牌保持良好的合作关系，可以针对不同客户的个性化需求进行深度定制研发。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，面对全球经济错综复杂、宏观经济下行、国内商用车需求转弱，出口业务承压、原材料价格波动等诸多
不利因素的影响，公司经营管理层紧紧围绕年度工作计划，坚定不移地聚焦主业，积极应对复杂多变的内外部环境。
报告期内，公司实现营业收入 80,889.30 万元，同比减少 1.38%，其中主营业务收入 71,483.17 万元，同比减少
3.32%，占全部营业收入的 88.37%。实现归属于上市公司股东的净利润为-33,180.23 万元，实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润为-37,868.34 万元。
报告期内，公司主要开展以下工作：
1、2023 年，汽车整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”的特点，汽车产业成为工业经济增长的主要拉动力。兴
民智通的发展始终是伴随着中国汽车行业的发展趋势不断前行，公司始终在积极应变求变，因时因势优化生产经营，坚
定不移地扛起困难和挑战，保持企业平稳发展。公司深化技术革新、质量管控、交付保障、降本增效等工作，不断加强
与产业链上下游战略合作伙伴的紧密联动，力保原材料稳定供应、市场拓展稳步推进，车轮产业保持平稳运行。
2、报告期内，九五智驾通过继续挖掘原有客户车联网运营服务相关需求，拓展既有合作深度与广度；另一方面，积
极拓展国内新能源业务，开辟新的业务范围，在系统平台开发+运营服务方案上以及呼叫中心服务业务拓展上，实现了项
目在国内新能源汽车业务上的扩大应用。
3、公司持续完善适应公司发展的人才选用、培养、考核与激励机制，加强管理人员招募及提高员工与岗位的匹配程
度等；加强人才队伍的建设，建立不同岗位的差异化考核机制，加大考核激励力度，完善评优机制，建设合理的员工晋
升通道，形成优胜劣汰的人才流动机制。
4、报告期内，公司持续优化内部流程，强化计划和预算管理，优化人员结构，提高运营效率。完善了覆盖生产、采
购、销售、财务等各环节的办公协同信息系统和财务管理系统，提高各项经营管理活动的精细化水平。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
2023 年 2022 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 808,892,991.29 100% 820,214,557.26 100% -1.38%
分行业
14
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
交通运输设备制
808,892,991.29 100.00% 820,214,557.26 100.00% -1.38%
造
分产品
钢制车轮 655,732,489.98 81.07% 684,463,992.74 83.45% -4.20%
车载信息产品 0.00 0.00% 1,102,717.70 0.13% -100.00%
智驾服务 59,099,249.35 7.31% 53,824,186.49 6.56% 9.80%
边角料、车载信
94,061,251.96 11.63% 80,823,660.33 9.85% 16.38%
息服务等
分地区
境内小计 725,714,802.08 89.72% 701,574,183.15 85.54% 3.44%
境外小计 83,178,189.21 10.28% 118,640,374.11 14.46% -29.89%
分销售模式
直销 808,892,991.29 100.00% 820,214,557.26 100.00% -1.38%
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
交通运输设备 808,892,991. 777,342,731.
3.90% -1.38% -12.44% 12.14%
制造 29 46
分产品
655,732,489. 641,752,641.
钢制车轮 2.13% -4.20% -16.15% 13.95%
98 01
车载信息产品 0.00 -100.00% -100.00% -21.46%
59,099,249.3 43,904,695.8
智驾服务 25.71% 9.80% 4.37% 3.86%
5 1
边角料、车载 94,061,251.9 91,685,394.6
2.53% 16.38% 15.30% 0.91%
信息服务等 6 4
分地区
725,714,802. 703,381,287.
境内小计 3.08% 3.44% -8.40% 12.53%
08 16
83,178,189.2 73,961,444.3
境外小计 11.08% -29.89% -38.33% 12.17%
1 0
分销售模式
808,892,991. 777,342,731.
直销 3.90% -1.38% -12.44% 12.14%
29 46
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位 2023 年 2022 年 同比增减
销售量 件 6,334,147 5,934,753 6.73%
生产量 件 5,738,119 5,982,774 -4.09%
钢制车轮业务
库存量 件 1,565,526 2,161,554 -27.57%
15
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
单位：元
2023 年 2022 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
417,253,108. 512,438,691.
钢制车轮业务 原材料 65.02% 66.96% -1.94%
76 17
70,917,018.6 72,216,702.6
钢制车轮业务 人工工资 11.05% 9.44% 1.61%
4 4
54,630,386.9 63,537,713.9
钢制车轮业务 折旧费 8.51% 8.30% 0.21%
7 3
44,643,381.9 57,350,009.5
钢制车轮业务 机物料消耗 6.96% 7.49% -0.53%
8 2
34,723,922.1 35,168,022.1
钢制车轮业务 燃料及动力 5.41% 4.60% 0.81%
1 5
19,584,822.5 24,628,731.8
钢制车轮业务 运输成本 3.05% 3.21% -0.16%
5 6
智驾设计及服 23,078,550.1 23,099,203.7
人工工资 52.57% 54.91% -2.34%
务 3 2
智驾设计及服
折旧费 686,243.44 1.56% 758,792.59 1.80% -0.24%
务
智驾设计及服 20,139,902.2 18,207,519.8
机物料消耗 45.87% 43.29% 2.58%
务 4 1
说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（1）2023 年 11 月，公司设立全资子公司兴民卓通（深圳）控股有限公司，自设立日纳入合并财务报表。
（2）2023 年 12 月，公司设立控股子公司山东兴民丰信智能科技有限公司，自设立日纳入合并财务报表。
（3）2023 年 11 月，公司全资子公司兴民卓通设立全资子公司兴民泽瑞（大连）国际贸易有限公司，自设立日纳
入合并财务报表。
16
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 513,694,267.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 186,980,325.61 23.12%
2 第二名 171,878,577.82 21.25%
3 第三名 91,076,853.78 11.26%
4 第四名 33,775,953.92 4.18%
5 第五名 29,982,556.60 3.71%
合计 -- 513,694,267.73 63.52%
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 429,748,565.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 157,346,944.35 26.73%
2 第二名 148,704,092.88 25.27%
3 第三名 92,793,710.54 15.77%
4 第四名 17,231,329.83 2.93%
5 第五名 13,672,488.39 2.32%
合计 -- 429,748,565.99 73.02%
主要供应商其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
单位：元
2023 年 2022 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 23,906,570.45 23,749,914.08 0.66%
管理费用 88,535,604.51 113,602,164.96 -22.07% 非业务部门压缩
财务费用 52,917,801.91 54,004,748.72 -2.01%
研发费用 13,861,993.06 18,140,844.35 -23.59%
17
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
4、研发投入
适用 □不适用
预计对公司未来发展
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标
的影响
在 Y-Cloud V2.0 的基
打造 “标准协议+通 形成兼容性高的产品
础上，进行产品升
Y-Cloud V3.0 智驾车 用功能+核心业务”的 设计方案并进行研
级，提升整个产品的 开发及测试
联网平台开发项目 标准化车联网软件产 发，以便后续同类型
可复用范围和可复用
品 项目使用。
性
为公司开拓道路救援
业务方向，完善车辆
布局全国服务网络， 网服务体系；为公司
完善服务能力，通过 带来集团客户救援业
Y-Rescue 智驾救援平 构建道路救援服务聚
技术创新、平台建 开发及测试 务，吸引更多的服务
台开发项目 合平台
设，积极寻求与集团 商资源，实现救援服
大客户业务合作 务良性循环，争取有
利的市场位置，有效
的提高市场占有率
打造个以客户服务
中、价值中、利 提升呼叫中心产品竞
润中为体的客户 建设现代化智能呼叫 争力，降低运营成
呼叫中心升级维护 完成验收，运营阶段
联络中，真正实现 中心 本，提升产品复用
呼叫中的全位价 性，满足客户需求
值
为公司提高产品及项
进行深入的车辆网技
目建设的效率及质
术研究，提高产品和
量，将进一步产品结
车联网技术平台 项目的研发效率，完 完成验收，运营阶段 深入车辆网技术研究
构和技术结构，提升
善公司研发体系产品
九五智驾在车联网行
结构和技术结构。
业的竞争力
收集现有的项目运营
数据，整合为透明、
可视化的数据资料， 降低运营成本，提高
展示给本公司运营、 产品服务范围和能
数据平台维护项目 完成验收，运营阶段 构建数据可视化平台
市场人员、外部客 力，提高公司核心竞
户，作为运营以及项 争力
目决策的数据分析依
据。
公司研发人员情况
2023 年 2022 年 变动比例
研发人员数量（人） 84 111 -24.32%
研发人员数量占比 5.43% 5.83% -0.40%
研发人员学历结构
本科 48 56 -14.29%
硕士 3 8 -62.50%
博士 0
本科以下 33 47 -29.79%
研发人员年龄构成
30 岁以下 39 52 -25.00%
30~40 岁 42 44 -4.55%
40 岁以上 3 15 -80.00%
18
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司研发投入情况
2023 年 2022 年 变动比例
研发投入金额（元） 13,861,993.06 18,140,844.35 -23.59%
研发投入占营业收入比例 1.71% 2.21% -0.50%
研发投入资本化的金额
0.00 0.00 0.00%
（元）
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2023 年 2022 年 同比增减
经营活动现金流入小计 483,404,677.89 605,907,794.21 -20.22%
经营活动现金流出小计 417,387,515.93 562,752,059.36 -25.83%
经营活动产生的现金流量净
66,017,161.96 43,155,734.85 52.97%
额
投资活动现金流入小计 5,018,206.68 176,599,721.46 -97.16%
投资活动现金流出小计 36,906,301.38 258,152,996.70 -85.70%
投资活动产生的现金流量净
-31,888,094.70 -81,553,275.24 60.90%
额
筹资活动现金流入小计 614,630,000.00 1,087,088,573.00 -43.46%
筹资活动现金流出小计 658,568,070.45 1,069,446,982.98 -38.42%
筹资活动产生的现金流量净
-43,938,070.45 17,641,590.02 -349.06%
额
现金及现金等价物净增加额 -9,657,078.26 -16,176,821.07 40.30%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
适用 □不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 52.97%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经
营活动有关的现金减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 60.90%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金及投资支付的现金减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 349.06%，主要系本期还款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
适用 □不适用
19
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
报告期公司实现净利润-338,373,233.24 元，经营活动产生的现金净流量 66,017,161.96 元。差异较大的原因主要
是长期资产折旧摊销 102,558,045.46 元，以及存货减少 204,650,213.01 元所致，并不影响现金流出，对该项进行调整
等所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 -15,166,469.15 5.39% 参股公司净利润变动 是
本期按金融工具准则
公允价值变动损益 77,290,508.56 -27.49% 是
确认收益增加所致
主要因按照会计政策
计提存货跌价准备及
资产减值 -180,109,013.38 64.07% 固定资产减值准备、 否
长期股权投资减值准
备。
主要系与日常活动无
营业外收入 1,094,102.89 -0.39% 否
关的收益
主要系与日常活动无
营业外支出 5,949,726.42 -2.12% 否
关的支出
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2023 年末 2023 年初
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
60,393,749.0 95,017,132.1
货币资金 2.68% 3.68% -1.00%
9 3
100,859,866. 114,365,485.
应收账款 4.48% 4.43% 0.05%
39 24
合同资产 0.00% 0.00% 0.00%
414,580,791. 501,284,917.
存货 18.41% 19.41% -1.00%
23 67
102,783,286. 90,659,704.8
投资性房地产 4.56% 3.51% 1.05%
59 5
129,714,691. 255,691,749.
长期股权投资 5.76% 9.90% -4.14%
35 52
620,506,975. 697,081,696.
固定资产 27.55% 27.00% 0.55%
95 76
16,117,667.5
在建工程 7,753,784.26 0.34% 0.62% -0.28%
2
使用权资产 3,050,737.04 0.14% 7,263,816.50 0.28% -0.14%
571,325,375. 597,680,530.
短期借款 25.37% 23.15% 2.22%
42 05
18,928,622.9 13,396,190.8
合同负债 0.84% 0.52% 0.32%
3 7
33,984,151.2 30,029,349.9
长期借款 1.51% 1.16% 0.35%
5 7
20
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
租赁负债 0.00% 3,539,455.39 0.14% -0.14%
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
单位：元
计入权益
本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 其他变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额
损益
动
金融资产
交易性金
融资产和
428,348,0 77,290,50 505,638,5
其他非流
22.07 8.56 30.63
动金融资
产
应收款项 17,789,11 5,008,536 12,780,57
融资 5.34 .04 9.30
446,137,1 77,290,50 5,008,536 518,419,1
上述合计
37.41 8.56 .04 09.93
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 年末账面价值 受限原因
货币资金-银行存款 189,377.60 银行存款冻结
货币资金-其他货币资金 19,500,000.00 保证金
应收账款 4,560,343.49 用于银行借款质押
固定资产 87,509,555.86 用于银行借款抵押担保
投资性房地产 41,471,701.87 用于银行借款抵押担保
无形资产 69,006,796.24 用于银行借款抵押担保
长期股权投资 80,978,491.36 用于银行借款质押
其他非流动金融资产 443,209,767.27 用于银行借款质押
合 计 746,426,033.69
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
21
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
0.00 173,289,588.60 -100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
- -
432,108,5 257,306,2 121,685,3
唐山兴民 子公司 钢制车轮 5500 万元 13,184,14 22,746,25
95.73 40.90 84.85
5.35 8.04
咸宁兴民 子公司 钢制车轮 3000 万元 248,839,7 34,599,04 117,070,2 - -
22
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
47.22 7.80 82.13 35,239,82 34,700,95
5.55 4.20
- -
智驾设计 4535.2941 38,884,90 15,823,91 59,099,24
九五智驾 子公司 12,301,58 11,686,43
及服务 万元 2.52 2.72 9.35
1.96 9.15
车载终端 - -
179,645,4 47,335,47 8,802,468
武汉兴民 子公司 生产、研 8000 万元 5,056,694 5,058,036
86.92 1.00 .58
发及评测 .31 .42
报告期内取得和处置子公司的情况
适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
符合公司整体战略布局，未对生产经
兴民卓通（深圳）控股有限公司 直接投资设立
营和业绩造成较大影响。
符合公司整体战略布局，未对生产经
山东兴民丰信智能科技有限公司 直接投资设立
营和业绩造成较大影响。
符合公司整体战略布局，未对生产经
兴民泽瑞（大连）国际贸易有限公司 间接投资设立
营和业绩造成较大影响。
主要控股参股公司情况说明
无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
2024 年，公司将以“笃定信心、振奋精神、抓实抓细、奋力攻坚”作为工作的总体思路，紧紧抓住汽车产业的发展机
遇，以技术创新为动力，以新产品研发为手段，以产能布局为支撑，持续深化改革，优化管理能力，加强与各子公司的
协同发展，做精做强主营业务，确保公司发展行稳致远。
（二）公司经营计划
1、2024 年，公司将深入研究行业发展趋势及市场需求变化，不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，
进一步优化公司现有产品结构、提升公司品牌影响力及主营产品的市场占有率。
2、公司将继续坚持以行业技术发展为方向、以客户需求为中心，紧抓产品技术升级，夯实产品基础管理，提高产品
质量和性能；完善研发体系建设，充分利用公司的人才和技术优势，不断增强公司的自主研发能力，进一步保持和增强
公司技术优势，更好地满足下游客户的个性化需求。
3、持续推动降本增效工作，优化业务流程，做好产销衔接，提升运营效率。继续做好预算管理及归口费用管控，精
细成本控制。深化组织改革与流程数据贯通，大幅度缩短管理链条，精简整合部门和岗位设置，提升运营质量。推动改
革纵深迈进，多措并举提升企业盈利能力。
4、继续推进人才队伍建设，完善人才开发、培养和储备体系，同时加大员工的业务知识培训和团队建设，完善人才
激励、考核机制，吸引人才，留住人才，进一步完善人才梯队建设，为公司的壮大发展，提供人力资源保障。
5、公司将持续加强内控建设，提高公司经营管理水平和风险防范意识，促进公司稳定、健康发展。结合公司实际情
况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，
明确相关部门人员的指责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。
（三）公司可能面临的风险因素
1、宏观经济及行业风险
23
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
汽车产业受宏观经济影响较大，当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；
反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。如果未来全球经济和国内宏观
经济形势大幅波动，将对公司的生产经营产生不利影响。随着汽车产业的发展，资源短缺、环境污染、交通拥堵成为了
我国经济长期可持续发展的重要制约因素，未来如果汽车消费导致的社会和环境问题加剧，将为国家的产业政策带来较
大的不确定性，进而对汽车零部件生产企业的经营造成冲击。
针对上述风险，公司将密切关注经济形势变化及行业发展动态，加强技术创新能力，优化产品结构，积极开拓市场，
整合各项业务资源，持续推动内部管理升级，紧抓降费增效，提高公司抵御风险的能力。
2、原材料价格波动风险
公司产品主要原材料钢材在公司主营业务成本中所占比例较大，因此原材料价格的波动将对公司主营业务的成本和
毛利率产生较大影响。由于上游的钢铁等行业的价格波动比较大，虽然公司与主要供应商之间建立了原材料产品价格联
动机制，但是在产品价格上调后，将会影响公司的产品价格优势，对公司的市场份额造成一定不利影响。
为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的
紧密沟通，及时了解市场的供求关系，在保证正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格
变动而带来的经营风险。同时，积极了解客户的需求和预测，调整产品结构和生产节奏，平衡公司业务结构，降低经营
风险。
3、管理风险
随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，公司对相应技术人员、管理人员的需求量持续增
大，组织结构、管理体系和风险控制体系需要向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如果公司
的管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。
公司将创新管理体制，完善管理制度，提高全员执行力；加强监督，健全公司绩效考核体系。同时，公司将继续培
养、引进人才，建立健全员工职业晋升通道，为员工职业生涯的可持续发展提供有力支撑。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是 否
24
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实
际情况，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司股东大会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》《股东大会
议事规则》等相关规定及要求，运行规范。公司平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分
行使自己的权利。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面，各自独立核算，
独立承担责任和风险。同时公司董事会、监事会和内部机构亦能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控
股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合《公司法》和
《公司章程》的要求。董事会设立了战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，
为董事会的决策提供专业意见。公司全体董事均能积极认真学习和遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，以维护公
司和股东利益为原则，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责。
4、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合《公司法》和《公司章程》
的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依
法运作情况实施监督，对公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
5、关于信息披露
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《信
息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书为公司的投资者关
系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。指定《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获
得信息。
6、关于绩效评价和激励约束机制
公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人
员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
7、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与
相关利益者互利共赢的原则，依法纳税，履行社会责任，遵守环境保护制度，共同推动公司可持续、健康、稳健发展。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
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兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面
的独立情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、
人员、财务、机构方面均独立于公司控股股东，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。
1、业务方面：公司拥有独立完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售系统，具有完整的业务体系，能够独立
制定、执行和完成经营目标，具有独立面向市场的经营能力，不受股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其
他关联方的依赖。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或
相近的业务。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，设立了独立的人力资源管理部门，独立于控股
股东进行劳动、人事及工资管理。公司拥有独立的员工队伍，公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司
章程》等有关法律、法规及规定合法产生。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担
任除董事、监事以外的任何职务。
3、资产方面：公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用
权，资产界定清晰，不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控
股股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构方面：公司设有股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，依法建立了有效的法人治理结构。建立了有
效的内部组织机构和管理制度，并独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的
混合经营、合署办公的情形。
5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，
公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司已开设单独的银
行账户，未与控股股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与控
股股东及其他关联方无混合纳税现象。
三、同业竞争情况
□适用 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
2023 年第一次临 2023 年 02 月 01 2023 年 02 月 02 所有议案均审议
临时股东大会 20.52%
时股东大会 日 日 通过
2023 年第二次临 2023 年 03 月 29 2023 年 03 月 30 所有议案均审议
临时股东大会 6.55%
时股东大会 日 日 通过
2023 年第三次临 2023 年 05 月 08 2023 年 05 月 09 所有议案均审议
临时股东大会 6.54%
时股东大会 日 日 通过
2022 年度股东大 2023 年 05 月 22 2023 年 05 月 23 所有议案均审议
年度股东大会 6.54%
会 日 日 通过
2023 年第四次临 2023 年 07 月 28 2023 年 07 月 29 所有议案均审议
临时股东大会 6.54%
时股东大会 日 日 通过
2023 年第五次临 2023 年 08 月 31 2023 年 09 月 01 所有议案均审议
临时股东大会 14.31%
时股东大会 日 日 通过
2023 年第六次临 2023 年 10 月 12 2023 年 10 月 13 所有议案均审议
临时股东大会 6.54%
时股东大会 日 日 通过
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兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期 本期
期初 其他 期末 股份
增持 减持
任期 任期 持股 增减 持股 增减
任职 股份 股份
姓名 性别 年龄 职务 起始 终止 数 变动 数 变动
状态 数量 数量
日期 日期 （股 （股 （股 的原
（股 （股
） ） ） 因
） ）
2022 2026
年 01 年 08
董事 现任
月 07 月 30
高赫 日 日 3,205 3,205
男 43 0 0 0
男 董事 2023 2026 ,000 ,000
长、 年 08 年 08
现任
总经 月 31 月 30
理 日 日
2023 2026
年 08 年 08
董事 现任
月 31 月 30
日 日
高军 男 49 0 0 0 0 0
2023 2026
副总 年 08 年 08
现任
经理 月 31 月 30
日 日
2023 2026
年 08 年 08
张俊 女 34 董事 现任 0 0 0 0 0
月 31 月 30
日 日
2023 2026
张焕 独立 年 05 年 08
男 66 现任 0 0 0 0 0
平 董事 月 08 月 30
日 日
2023 2026
刘丽 独立 年 05 年 08
女 51 现任 0 0 0 0 0
华 董事 月 08 月 30
日 日
2022 2026
胡社 独立 年 01 年 08
男 60 现任 0 0 0 0 0
教 董事 月 07 月 30
日 日
2024 2026
独立 年 02 年 08
石琴 女 61 现任 0 0 0 0 0
董事 月 01 月 30
日 日
副总
2023 2026
经
年 10 年 08
刘磊 男 36 理、 现任 0 0 0 0 0
月 20 月 30
董事
日 日
会秘
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兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
书
2023 2026
徐桂 年 03 年 08
男 42 监事 现任 0 0 0 0 0
兴 月 29 月 30
日 日
2023 2026
陈伟 年 08 年 08
男 44 监事 现任 0 0 0 0 0
涛 月 31 月 30
日 日
2022 2026
年 09 年 08
李杰 男 32 监事 现任 0 0 0 0 0
月 05 月 30
日 日
2021 2026
财务
年 06 年 08
高方 女 39 负责 现任 0 0 0 0 0
月 17 月 30
人
日 日
2022 2023
匡文 董事 年 09 年 08
男 43 任免 0 0 0 0 0
明 长 月 06 月 31
日 日
2023 2024
匡文 副董 年 08 年 01
男 43 离任 0 0 0 0 0
明 事长 月 31 月 05
日 日
2022 2023
李宁 独立 年 01 年 08
男 43 离任 0 0 0 0 0
梓 董事 月 07 月 31
日 日
2022 2023
邵世 独立 年 01 年 05
男 59 离任 0 0 0 0 0
凤 董事 月 07 月 08
日 日
2021 2023
肖亚 独立 年 12 年 05
女 47 离任 0 0 0 0 0
红 董事 月 09 月 08
日 日
2021 2023
罗雄 年 12 年 08
男 40 监事 离任 0 0 0 0 0
伟 月 22 月 31
日 日
3,205 3,205
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 --
,000 ,000
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
是 □否
报告期内，邵世凤先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委
员职务；肖亚红女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员
会委员职务。
2024 年 1 月 5 日，匡文明先生因个人原因辞去公司副董事长、董事及董事会董事会战略发展委员会职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
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兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
高赫男 董事 被选举 2023 年 08 月 31 日 股东大会选举
高赫男 董事长兼总经理 聘任 2023 年 08 月 31 日 董事会聘任
高军 董事 被选举 2023 年 08 月 31 日 股东大会选举
高军 副总经理 聘任 2023 年 08 月 31 日 董事会聘任
张俊 董事 被选举 2023 年 08 月 31 日 股东大会选举
张焕平 独立董事 被选举 2023 年 08 月 31 日 股东大会选举
刘丽华 独立董事 被选举 2023 年 08 月 31 日 股东大会选举
胡社教 独立董事 被选举 2023 年 08 月 31 日 股东大会选举
石琴 独立董事 被选举 2024 年 02 月 01 日 股东大会选举
副总经理兼董事会秘
刘磊 聘任 2023 年 10 月 20 日 董事会聘任
书
监事会主席兼职工代
徐桂兴 被选举 2023 年 08 月 31 日 股东大会选举
表监事
陈伟涛 监事 被选举 2023 年 08 月 31 日 股东大会选举
李杰 监事 被选举 2023 年 08 月 31 日 股东大会选举
高方 副总经理兼财务总监 聘任 2023 年 08 月 31 日 董事会聘任
因个人原因辞去公司
匡文明 副董事长 解聘 2024 年 01 月 05 日
副董事长职务
因个人原因辞去公司
匡文明 董事 离任 2024 年 01 月 05 日
董事职务
李宁梓 独立董事 任期满离任 2023 年 08 月 31 日 任期满离任
因个人原因辞去公司
邵世凤 独立董事 离任 2023 年 05 月 08 日
独立董事职务
因个人原因辞去公司
肖亚红 独立董事 离任 2023 年 05 月 08 日
独立董事职务
罗雄伟 监事 任期满离任 2023 年 08 月 31 日 任期满离任
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
董事：
高赫男：男，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007 年进入公司先后担任总经理助理、总经
理、副董事长、董事长，现任兴民智通董事长兼总经理、全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司执行董事兼总
经理、控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事、控股子公司北京九五智驾信息技术股份有限公司董事长兼总
经理等职务。
高军：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。广西大学高级管理人员工商管理硕士学位，曾任兴业银
行桂林分行行长、兴业银行烟台分行行长，现任烟台鏊润能源科技有限公司法定代表人、董事长，兴民智通董事、副总
经理。
张俊：女，1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，山东工商学院本科，持有基金从业资格证。曾任新华保险烟
台分公司任培训讲师、中信银行青岛分行任公司高级客户经理、青岛钰鼎私募基金管理有限公司副总经理、合伙人；现
任控股子公司北京九五智驾信息技术股份有限公司副总经理、山东颐新科技集团有限公司财务负责人、青岛融锦数字科
技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，兴民智通董事。
29
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
张焕平：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任山东省烟台财政学
校教师、教务科长、党委书记、副校长、校长、山东省财政学校党委书记、山东省注册会计师协会副秘书长、山东省资
产评估协会会长兼秘书长、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事、恒通物流股份有限公司独立董事；现任山东省资产评估
协会特聘顾问、赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事、山东开泰石化股份有限公司独立董事，兴民智通独立董事。
刘丽华：女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学工商管理专业，硕士学历。曾任中国石
化齐鲁石油化工公司助理工程师、中铁信托有限责任公司高级研发经理、招商证券股份有限公司投资银行部董事、东鹏
饮料（集团）股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、深圳广联赛讯股份有限公司独立董事；现任深圳市科通技术股
份有限公司独立董事、深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事、兴民智通独立董事。
胡社教：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，博士学历。1985 年毕业于安徽工程大学获学士学位，
1991 年毕业于合肥工业大学获硕士学位，2006 年毕业于中国科学技术大学获博士学位。1991 年 7 月至今在合肥工业大
学任职讲师、副教授、教授等职务，现任黄山天时新能源有限公司董事、兴民智通独立董事。
石琴：女，1963 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，合肥工业大学博士研究生。2005 年-至今在
合肥工业大学任教授，现任安徽省汽车行业协会会长、自动驾驶汽车安全技术安徽省重点实验室主任、安徽省智慧交通
车路协同工程研究中心主任、兴民智通独立董事。
监事：
徐桂兴：男，1982 年生，中国籍，无境外永久居留权。2017 年获得齐鲁工业大学机电一体化技术专业专科学历。
2003 年参加工作，曾任兴民智通（集团）股份有限公司设备部科员、设备科长，现任兴民智通下料中心主任、监事。
陈伟涛：男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至今任职于兴民智通（集团）股份有限公司采购
部，2011 年 3 月至 2021 年 12 月 22 日担任兴民智通（集团）股份有限公司职工监事，现任采购部副部长，自 2023 年 8
月起任兴民智通监事。
李杰，男，1992 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就任深圳市东网科技有限公司，自 2022 年 9 月起
任兴民智通监事。
高级管理人员：
高方：女，1985 年生，中国国籍，无境外居留权。曾任湖南金浩茶油股份有限公司财务经理、松井股份财务部
长，2021 年 6 月-2023 年 8 月先后任兴民智通（集团）股份有限公司副总裁、财务总监、董事，现任兴民智通副总经理
兼财务总监。
刘磊：男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，投资学硕士，中共党员。2011 年 7 月
至 2012 年 6 月就职于广州兴森快捷科技股份有限公司，先后在研发设计部负责设计电路板、客服中心负责营销等工作；
2012 年 6 月至 2013 年 5 月就职于深圳市广宁股份有限公司，先后在市场部负责营销、董办负责推动公司上市等工作；
2013 年 5 月至 2023 年 10 月先后就职于兴业银行深圳天安支行对公客户经理、兴业银行深圳分行金融市场部投资经理，
30
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
投资银行部固定收益负责人。2023 年 12 月至今，任北京九五智驾信息技术股份有限公司董事，现任公司副总经理兼董
事会秘书。
在股东单位任职情况
□适用 不适用
在其他单位任职情况
适用 □不适用
在其他单位担任 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务 领取报酬津贴
赛诺特（龙口）
高赫男 车轮制造有限公 董事 否
司
兴民智通（武
执行董事、总经 2018 年 02 月 12
高赫男 汉）汽车技术有 否
理 日
限公司
北京九五智驾信
2016 年 12 月 07
高赫男 息技术股份有限 董事长、总经理 否
日
公司
兴民力驰有限责 2018 年 07 月 27
高赫男 董事长兼经理 否
任公司 日
青岛兴民璟泽通 执行董事兼总经 2020 年 11 月 27
高赫男 否
信科技有限公司 理 日
龙口市工商联合
2017 年 05 月 11
高赫男 投资管理有限公 董事 否
日
司
烟台融丰投资有 执行董事兼总经 2021 年 11 月 10
高赫男 否
限公司 理 日
山东兴民集团有 执行董事兼总经 2022 年 05 月 26
高赫男 否
限公司 理 日
兴民投资控股
执行董事兼总经 2022 年 05 月 20
高赫男 （山东）有限公 否
理 日
司
山东兴民新能源
执行董事兼总经 2022 年 05 月 20
高赫男 发展集团有限公 否
理 日
司
山东颐新科技集 执行董事兼总经 2023 年 08 月 28
高赫男 否
团有限公司 理 日
山东兴民丰信智 执行董事兼总经 2023 年 12 月 18
高赫男 否
能科技有限公司 理 日
兴民卓通（深
执行董事兼总经 2023 年 11 月 08
高赫男 圳）控股有限公 否
理 日
司
北京九五云智算 2024 年 02 月 28
高赫男 执行董事兼经理 否
科技有限公司 日
烟台隆赫投资有 2021 年 12 月 14
高赫男 董事 否
限公司 日
安徽兴民海智股 2024 年 03 月 18
高赫男 董事长 否
权投资有限公司 日
胡社教 合肥工业大学 教授
黄山天时新能源 2018 年 08 月 16
胡社教 董事
科技有限公司 日
山东省资产评估 2021 年 07 月 15
张焕平 特聘顾问
协会 日
张焕平 赛克赛斯生物科 董事 2020 年 03 月 25
31
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
技股份有限公司 日
山东开泰石化股 2022 年 03 月 15
张焕平 独立董事
份有限公司 日
英诺赛科（苏
副总裁、董事会
刘丽华 州）科技股份有
秘书
限公司
深圳市科通技术 2021 年 12 月 21
刘丽华 董事
股份有限公司 日
深圳市盛世智能
2022 年 04 月 19
刘丽华 装备股份有限公 独立董事
日
司
石琴 合肥工业大学 教授
烟台鏊润能源科 2023 年 12 月 15
高军 董事长
技有限公司 日
山东颐新科技集 2023 年 08 月 28
张俊 财务负责人
团有限公司 日
北京九五智驾信
2024 年 01 月 09
张俊 息技术股份有限 副总经理
日
公司
青岛融锦数字科 执行董事兼总经 2023 年 08 月 04
张俊
技有限公司 理 日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董
事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书等高级管
理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务重要
性、业绩贡献大小、公司效益增长及同行业同区域企业薪酬水平综合确定，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获
得劳动报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据上年度经营情况确定本
年度薪酬，然后在确定的薪酬范围内按月支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 性别 年龄 职务 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
董事长、总经
高赫男 男 43 现任 21 否
理、董事
副总经理、董
高军 男 49 现任 75 否
事
张俊 女 34 董事 现任 3.3 否
张焕平 男 66 独立董事 现任 5.83 否
刘丽华 女 51 独立董事 现任 5.83 否
胡社教 男 60 独立董事 现任 9.17 否
石琴 女 61 独立董事 现任 0 否
副总经理、董
刘磊 男 36 现任 15 否
事会秘书
徐桂兴 男 42 监事会主席、 现任 18 否
32
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
职工代表监事
陈伟涛 男 44 监事 现任 4.5 否
李杰 男 32 监事 现任 10 否
副总经理、财
高方 女 39 现任 48 否
务总监
匡文明 男 43 副董事长 离任 36 否
李宁梓 男 43 独立董事 离任 5.83 否
邵世凤 男 59 独立董事 离任 5.83 否
肖亚红 女 47 独立董事 离任 2.62 否
罗雄伟 男 40 监事 离任 24 否
合计 -- -- -- -- 289.91 --
其他情况说明
□适用 不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
资讯网
第五届董事会第四十三次会
2023 年 01 月 11 日 2023 年 01 月 12 日 （http://www.cninfo.com.
议
cn）上的《关于第五届董事
会第四十三次会议决议的公
告》（公告编号：2023-
001）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
资讯网
第五届董事会第四十四次会
2023 年 01 月 16 日 2023 年 01 月 17 日 （http://www.cninfo.com.
议
cn）上的《关于第五届董事
会第四十四次会议决议的公
告》（公告编号：2023-
004）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
资讯网
第五届董事会第四十五次会
2023 年 02 月 10 日 2023 年 02 月 11 日 （http://www.cninfo.com.
议
cn）上的《关于第五届董事
会第四十五次会议决议的公
告》（公告编号：2023-
012）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
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第五届董事会第四十六次会
2023 年 02 月 28 日 2023 年 03 月 01 日 （http://www.cninfo.com.
议
cn）上的《关于第五届董事
会第四十六次会议决议的公
告》（公告编号：2023-
016）
33
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
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第五届董事会第四十七次会
2023 年 03 月 13 日 2023 年 03 月 14 日 （http://www.cninfo.com.
议
cn）上的《关于第五届董事
会第四十七次会议决议的公
告》（公告编号：2023-
019）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
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第五届董事会第四十八次会
2023 年 03 月 15 日 2023 年 03 月 16 日 （http://www.cninfo.com.
议
cn）上的《关于第五届董事
会第四十八次会议决议的公
告》（公告编号：2023-
024）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
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第五届董事会第四十九次会
2023 年 04 月 21 日 2023 年 04 月 22 日 （http://www.cninfo.com.
议
cn）上的《关于第五届董事
会第四十九次会议决议的公
告》（公告编号：2023-
031）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
资讯网
第五届董事会第五十次会议 2023 年 04 月 27 日 2023 年 04 月 29 日 （http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于第五届董事
会第五十次会议决议的公
告》（公告编号：2023-
036）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
资讯网
第五届董事会第五十一次会
2023 年 07 月 11 日 2023 年 07 月 12 日 （http://www.cninfo.com.
议
cn）上的《关于第五届董事
会第五十一次会议决议的公
告》（公告编号：2023-
058）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
资讯网
第五届董事会第五十二次会
2023 年 08 月 11 日 2023 年 08 月 12 日 （http://www.cninfo.com.
议
cn）上的《关于第五届董事
会第五十二次会议决议的公
告》（公告编号：2023-
072）
详细内容刊登在《中国证券
第五届董事会第五十三次会 报》《上海证券报》《证券
2023 年 08 月 30 日 2023 年 08 月 31 日
议 时报》《证券日报》及巨潮
资讯网
34
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于第五届董事
会第五十三次会议决议的公
告》（公告编号：2023-
077）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
资讯网
第六届董事会第一次会议 2023 年 08 月 31 日 2023 年 09 月 01 日
（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于第六届董事
会第一次会议决议的公告》
（公告编号：2023-081）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
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第六届董事会第二次会议 2023 年 09 月 25 日 2023 年 09 月 26 日
（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于第六届董事
会第二次会议决议的公告》
（公告编号：2023-085）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
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第六届董事会第三次会议 2023 年 10 月 20 日 2023 年 10 月 21 日
（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于第六届董事
会第三次会议决议的公告》
（公告编号：2023-091）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
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第六届董事会第四次会议 2023 年 10 月 30 日 2023 年 10 月 31 日
（http://www.cninfo.com.
cn）上的《2023 年第三季
度报告》（公告编号：
2023-092）
详细内容刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮
资讯网
第六届董事会第五次会议 2023 年 12 月 29 日 2023 年 12 月 30 日
（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于第六届董事
会第五次会议决议的公告》
（公告编号：2023-095）
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
高赫男 16 1 15 0 0 否 7
高军 5 0 5 0 0 否 1
张俊 5 0 5 0 0 否 1
35
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
张焕平 8 0 8 0 0 否 4
刘丽华 8 0 8 0 0 否 4
胡社教 16 0 16 0 0 否 7
石琴 0 0 0 0 0 否 0
高方 8 2 6 0 0 否 6
匡文明 16 6 10 0 0 否 7
李宁梓 8 0 8 0 0 否 6
邵世凤 8 0 8 0 0 否 3
肖亚红 8 0 8 0 0 否 3
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
是 □否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，
积极出席公司董事会、列席公司股东大会，认真履行职责，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，在公司重大决策
方面提出了很多宝贵的专业性建议，并监督和推动董事会决议的执行和落实，确保决策科学、及时、高效，维护公司和
全体股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
异议事项具
召开会议次 提出的重要 其他履行职
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 体情况（如
数 意见和建议 责的情况
有）
刘丽华（主
任委员）、 1、关于董
高军、胡社 事 2023 年
教、肖亚红 薪酬方案的
薪酬与考核 （2023 年 3 2023 年 04 议案；2、
1
委员会 月 17 日辞 月 17 日 关于高级管
职）、高方 理人员 2023
（2023 年 8 年薪酬方案
月 31 日届 的议案
满离任）
胡社教（主
任委员）、
企业发展战
战略与发展 张焕平、石 2023 年 04
1 略规划书
委员会 琴、匡文明 月 27 日
（2023 年）
（2024 年 1
月 5 日辞
36
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
职）、高赫
男（2023 年
8 月 31 日届
满离任）、
高方（2023
年 8 月 31
日届满离
任）、李宁
梓（2023 年
8 月 31 日届
满离任）
张焕平（主 关于补选第
任委员）、 2023 年 04 五届董事会
刘丽华、高 月 20 日 独立董事的
赫男（2023 议案
年 8 月 31 1、关于董
日届满离 事会换届选
任）、李宁 举非独立董
梓（2023 年 2023 年 08 事的议案；
提名委员会 8 月 31 日届 3 月 02 日 2、关于董
满离任）、 事会换届选
邵世凤 举独立董事
（2023 年 3 的议案
月 16 日辞
关于提名副
职）、匡文
2023 年 10 总经理、董
明（2024 年
月 17 日 事会秘书的
1 月 5 日辞
议案
职）
关于追认关
2023 年 01
联交易事项
月 16 日
的议案
关于为参股
2023 年 03 公司提供担
月 13 日 保暨关联交
易的议案
1、2022 年
年度报告；
张焕平、刘 2、2023 年
丽华、张 第一季度报
俊、邵世凤 告；3、
（2023 年 3 2022 年度财
月 16 日辞 务决算报
职）、肖亚 告；4、
审计委员会 7
红（2023 年 2022 年度利
3 月 17 日辞 润分配预
职）、匡文 案；5、关
2023 年 04
明（2024 年 于 2022 年
月 17 日
1 月 5 日辞 度募集资金
职） 存放与使用
情况专项报
告；6、关
于对会计师
事务所 2022
年度审计工
作总结的报
告；7、关
于续聘和信
会计师事务
37
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
所（特殊普
通合伙）作
为公司 2023
年度审计机
构的议案；
8、2022 年
度内部控制
评价报告；
9、2022 年
度内部审计
工作报告；
10、2023 年
第一季度内
审工作报告
关于为参股
2023 年 07 公司提供担
月 11 日 保暨关联交
易的议案
1、2023 年
半年度财务
报告；2、
关于会计政
2023 年 08
策变更的议
月 26 日
案；3、
2023 年二季
度内审工作
报告
关于为参股
2023 年 09 公司提供担
月 22 日 保暨关联交
易的议案
1、2023 年
第三季度报
2023 年 10 告；2、
月 30 日 2023 年三季
度内审工作
报告
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 954
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 594
报告期末在职员工的数量合计（人） 1,548
当期领取薪酬员工总人数（人） 1,548
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 8
38
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 1,058
销售人员 39
技术人员 143
财务人员 45
行政人员 263
合计 1,548
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上 176
大专 252
高中及以下 1,120
合计 1,548
2、薪酬政策
公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定，实行全体员工劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同
享受相应的权利和承担相应的义务。公司及下属控股子公司均按照国家和地方有关规定执行社会保障制度。公司员工工
资主要由固定工资、绩效工资、岗位福利津贴构成，其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返修率等相关指标确定；
销售人员工资由基本工资和绩效工资构成，其绩效工资根据销售额、开辟新客户数等相关指标确定；管理人员工资根据
各个岗位的具体职责和其工作表现确定。公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的指标发
放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放。
3、培训计划
公司始终把人才发展作为重点工作，公司的培训体系与战略规划和经营目标紧密联系。公司及子公司根据各自的业
务需要和发展计划，制定年度培训计划，采用公司内部培训和外部培训相结合的方式，有针对性地开展新员工入职培训、
岗位技能培训、管理类培训等，不断提升员工综合素质和工作技能，以及管理者的管理能力，增强公司的凝聚力和战斗
力，满足公司发展的需要。
4、劳务外包情况
□适用 不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 不适用
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
39
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内
部控制规范的规定及要求，结合公司经营管理实际需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断
改进及优化各项业务流程，健全和完善内部控制体系，确保内部控制制度得到有效执行。公司《2023 年度内部控制评价
报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷。公司内部控制建
设及实施具体情况详见与本报告同日披露的《2023 年内部控制评价报告》。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
整合中遇到的 已采取的解决
公司名称 整合计划 整合进展 解决进展 后续解决计划
问题 措施
无 无 无 无 无 无 无
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2024 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
重大缺陷：（1）公司董事、监事和高 重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会
级管理人员舞弊并给企业造成重大损 严重降低工作效率或效果、或严重加
失和不利影响；（2）外部审计发现当 大效果的不确定性、或使之严重偏离
期财务报告存在重大错报，公司未能 预期目标；
首先发现；（3）已经发现并报告给管
理层的重大缺陷在合理的时间内未加 重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，
定性标准
以改正；（4）公司审计委员会和公司 会显著降低工作效率或效果、或显著
内部审计部门对内部控制的监督无 加大效果的不确定性、或使之显著偏
效。 离预期目标；
重要缺陷：（1）未按公认会计准则选 一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，
择和应用重大缺陷：缺陷发生的可能 会降低工作效率或效果、或加大效果
40
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
性高，会严重降低工作效率或效果、 的不确定性、或使之偏离预期目标。
或严重加大效果的不确定性、或使之
严重偏离预期目标；重要缺陷：缺陷
发生的可能性较高，会显著降低工作
效率或效果、或显著加大效果的不确
定性、或使之显著偏离预期目标；
（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度
和控制措施；（3）财务报告过程中出
现单独或多项缺陷，虽然未达到重大
缺陷认定标准，但影响到财务报告的
真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺
陷标准的其他内部控制缺陷。
一般缺陷：错报金额≤营业收入的
一般缺陷：错报金额≤营业收入的
2%，错报金额≤资产总额的 0.5%；
2%，错报金额≤资产总额的 0.5%；
重要缺陷：营业收入的 2%＜错报金额
重要缺陷：营业收入的 2%＜错报金额
定量标准 ≤营业收入的 5%，资产总额的 0.5%＜
≤营业收入的 5%，资产总额的 0.5%＜
错报金额≤资产总额的 1.5%；
错报金额≤资产总额的 1.5%；重大缺
陷：错报金额＞营业收入的 5%，错报
重大缺陷：错报金额＞营业收入的
金额＞资产总额的 1.5%。
5%，错报金额＞资产总额的 1.5%。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
2、内部控制审计报告
适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
兴民智通按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2024 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
41
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
42
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是 □否
环境保护相关政策和行业标准
公司严格遵守《环境保护相关政策和行业标准》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境保护税法》、
《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中
华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、
《排污许可证管理暂行规定》、《污水排入城镇下水道水质标准》、《建设项目环境保护管理条例》、《山东省区域性
大气污染物综合排放标准》、《山东省锅炉大气污染物排放标准》等法律法规规章制度，切实执行落实河北省等有关地
方排放标准要求，切实有效履行保护环境的职责。
环境保护行政许可情况
1、（1）兴民智通于 2019 年 9 月 30 日首次取得排污许可证（证书编号：91370600720751371J001R），2023 年 10 月 31
日取得排污许可证，有效期限自 2023 年 10 月 31 日至 2028 年 10 月 30 日。
（2） 2013 年 9 月 28 日，兴民智通年产 600 万套钢制车轮项目《环境影响后评价报告书》通过龙口市环境保护局审
查验收，龙环审【2013】5 号。
（3） 2010 年 3 月 5 日，兴民智通轿车钢制车轮生产项目《建设项目环境影响报告表》通过烟台市环境保护局审批，
于 2015 年 3 月 12 日通过龙口市环境保护局验收，龙环验【2015】20 号。
2、（1）唐山兴民于 2019 年 12 月 29 日取得国版排污许可证（证书编号：91130229563235495R001V）。
（2）唐山兴民于 2022 年 11 月 1 日取得国版排污许可证（证书编号：91130229563235495R001V）（期满换证）。
3、（1）咸宁兴民 2011 年 3 月委托广州市环境保护工程设计院有限公司（国家乙级资质）编制完成《咸宁兴民钢圈有限
公司“高强度轻型钢制车轮建设项目”环境影响报告书》。
（2）2016 年 12 月 16 日通过竣工环境保护验收监测报告初审，具体见崇环验【2016】5 号文件。
（3）咸宁市生态环境局已进行了批复。咸环保审【2011】38 号，2016 年 8 月委托武汉华正环境检测技术有限公司开
展验收监测工作。该报告表明：
A.废气：排放的颗粒物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。
B.废水：厂区污水处理站排放口主要污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放限值
要求。
C.噪声：厂区四周昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值的要求。
D.危险废物：公司危设有四个规范化危废暂存间，均已委托有资质的单位进行转移处置。
E.2023 年度监测结果和总量核算表明：本项目颗粒物排放量均满足总量控制指标要求。
（4）2016 年 12 月 21 日咸宁市生态环境局同意通过该项目竣工环境保护验收，具体见咸环保验【2016】57 号文
件。
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兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
（5）咸宁兴民 2022 年 11 月办理排污许可证换证工作，新证有效期为自 2022 年 12 月 18 日至 2027 年 12 月 17 日
止，发证日期为 2023 年 7 月 7 日，发证机关：咸宁市生态环境局。
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
主要污 主要污
执行的
公司或 染物及 染物及 排放口 核定的
排放方 排放口 排放浓 污染物 排放总 超标排
子公司 特征污 特征污 分布情 排放总
式 数量 度/强度 排放标 量 放情况
名称 染物的 染物的 况 量
准
种类 名称
《污水
兴民智 排入城 COD COD
有组织 COD
通（集 镇下水 4.6t/a 4.6t/a
COD、氨 排放、 总排放 500mg/L
团）股 废水 1 道水质 、氨氮 、氨氮 无
氮 无组织 口 、氨氮
份有限 标准》 0.249t/ 0.249t/
排放 45mg/L
公司 （CJ343 a a
-2010）
《大气
污染物
综合排
放标
准》
（GB162
97-
兴民智
有组织 挥发性 1996）
通（集 装饰车 VOCS 共 VOCS 共
VOCS、 排放、 有机物 、《山
团）股 废气 23 间、总 0.788t/ 0.788t/ 无
颗粒物 无组织 50mg/Nm 东省固
份有限 成车间 a a
排放 3 定源大
公司
气颗粒
物综合
排放标
准》
（DB371
1996-
2011）
废液压
油、废
机油
HW08；
废切削
液
HW09；
油漆渣
兴民智 HW12；
通（集 污泥、 委托有 委托有
危险废
团）股 磷化脱 资质单 - 资质单 - - - - -
物
份有限 脂渣、 位处置 位处置
公司 酸洗槽
槽渣、
钝化槽
渣、废
酸
HW17；
废活性
炭、废
沸石转
44
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
轮、废
过滤
棉、废
液 HW49
大气污
唐山兴 染物综
治理达
民钢圈 机加工 合排放
大气 颗粒物 标后直 14 10 - - -
有限公 车间 标准
接排放
司 GB16297
-1996
电镀污
唐山兴 染物排
治理达
民钢圈 氯化氢 酸洗车 放标准
大气 标后直 2 30 - - -
有限公 （气） 间 GB
接排放
司 21900-
2008
河北省
《锅炉
唐山兴 大气污
治理达
民钢圈 氮氧化 锅炉、 染物排
大气 标后直 3 30 0.047 0.728 -
有限公 物 烘干 放标
接排放
司 准》
DB13/51
61-2020
河北省
《锅炉
唐山兴 大气污
治理达
民钢圈 二氧化 染物排
大气 标后直 2 锅炉 10 - - -
有限公 硫 放标
接排放
司 准》
DB13/51
61-2020
污水综
唐山兴
合排放
民钢圈 化学需 间接排 污水处
水 1 500 标准 2.174 10.865 -
有限公 氧量 放 理站
GB8978-
司
1996
污水综
唐山兴
合排放
民钢圈 间接排 污水处
水 氨氮 1 50 标准 0.033 1.074 -
有限公 放 理站
GB8978-
司
1996
（1）管 （1）涂 1、非甲 1、废气
道收集 装车间 烷总烃 在线监
后经过 无组织 ≤120mg 测设备
干、湿 废气排 /m3； 均处于
过滤和 放口 1 24 小时
紫外线 个； 运行，
咸宁兴
分解从 （2）涂 各项污
民钢圈
废气 废气 立式排 14 个 装车间 2、二甲 染指标 - - 无
有限公
放口排 酸雾处 苯 （非甲
司
出； 理塔排 ≤70ug/ 烷总烃
（2）湿 放口 1 L； 和甲
过滤， 个（已 苯、二
碱性液 暂 甲苯）
体中 停）； 排放数
和。 （3）钝 甲苯 值均在
45
兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文
（3）有 化车间 ≤40ug/ 标准范
组织废 酸雾处 L。 围内，
气采取 理塔排 均已达
布袋过 放口 1 到国家
滤收集 个。 减排增
焊接过 （4）涂 效要
程中产 装车间 求。
生粉 锅炉排
尘。 放口 1 2、大气
个； 污染物
（4）其 综合排
他车间 放标准
有组织 （执行
废气排 二级标
放口共 准）
10 个。
3、严格
按照排
污许可
证要求
落实季
度、年
度自行
检测
COD<500
污水站
厂内污 mg/L；
排污
咸宁兴 水站处 总磷 执行三
口，直
民钢圈 理后进 <8mg/L 级污水
废水 废水 1个 接排放 - - 无
有限公 入县级 ；氨氮 综合排
到市政
司 污水管 <15mg/L 放标准
污水处
网 ；
理厂
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