兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
兴民智通（集团）股份有限公司
2018 年半年度报告
2018 年 08 月
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主
管人员)李亚萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营
情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 5
第三节 公司业务概要 .............................................. 8
第四节 经营情况讨论与分析 ....................................... 11
第五节 重要事项 ................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 28
第七节 优先股相关情况 ........................................... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 34
第九节 公司债相关情况 ........................................... 35
第十节 财务报告 ................................................. 36
第十一节 备查文件目录 .......................................... 116
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、兴民智通 指 兴民智通（集团）股份有限公司
唐山兴民 指 唐山兴民钢圈有限公司
咸宁兴民 指 咸宁兴民钢圈有限公司
武汉兴民 指 兴民智通（武汉）汽车技术有限公司
英泰斯特、武汉英泰 指 武汉英泰斯特电子技术有限公司
九五智驾 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司
广联赛讯 指 深圳广联赛讯有限公司
彩虹无线 指 彩虹无线（北京）新技术有限公司
兴民汽车产业基金 指 宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
德润新源 指 北京德润新源科技中心（有限合伙）
北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 兴民智通 股票代码 002355
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 兴民智通（集团）股份有限公司
公司的中文简称（如有） 兴民智通
公司的外文名称（如有） Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Xingmin ITS
公司的法定代表人 高赫男
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋晓刚 王昭
联系地址 龙口市龙口经济开发区 龙口市龙口经济开发区
电话 0535-8882355 0535-8882355
传真 0535-8886708 0535-8886708
电子信箱 songxiaogang@xingmin.com wz@xingmin.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 922,092,920.65 849,829,904.87 8.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,206,988.77 40,003,878.00 0.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,542,705.28 35,500,121.07 2.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,631,564.29 -1,487,716.18 881.84%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
加权平均净资产收益率 1.65% 1.88% -0.23%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,283,103,238.61 4,283,130,889.41 23.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,131,643,053.28 2,079,427,937.85 50.60%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,549.87 详见报表注释.44.
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
5,298,246.08 详见报表注释.45.\46.
或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 118,955.46 详见报表注释.46.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,682.12
减：所得税影响额 878,647.91
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少数股东权益影响额（税后） 931,502.13
合计 3,664,283.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据财税【2011】100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的
通知》规定，公司控股公司对自行开发的软件产品按 17%税率缴纳增值税后，
计入当期损益的政府补助 1,638,131.92
对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的增值税税收优惠政策。该项
应属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
公司在巩固钢制车轮业务的同时，紧抓时代脉搏，成功转型升级进入智能网联汽车领域，现已形成车轮研发生产销售、
智能网联汽车数据采集运营双主业发展格局。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化，具体情况如下：
（一）公司主要业务及经营模式
1、钢制车轮业务
作为国内首家钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车钢制车轮、轻
型卡车钢制车轮、重型卡车钢制车轮、拖车钢制车轮、农林机械钢制车轮、雪地轮六大系列1,000多个品种，主要为汽车制
造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由采购部门按ISO/TS16949的要求和采购流程筛选出合格
供应商后，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格随市场行情而变动；生产模式采用“订单式”模式，即先与客户签订框
架合同，按月下单，然后根据订单制定生产计划，组织生产；销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。
2、智能网联汽车业务
英泰斯特作为国内车用无线及集成产品的领先企业之一，定位于高准确度的数据采集产品及专业的数据采集、分析、管
理软件，同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。其主要产品可以分为车联网硬件产品、车辆
测试与数据采集系统及数据运营服务，具体情况如下：
车联网硬件产品T-Box（又称TCU，车联网控制单元），是安装在汽车上用于控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括GPS单
元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器。T-Box是车联网信息流中的基础性硬件，是车
内网、智能车载终端、车辆后台系统、智能交通网等互联互通的核心枢纽。
车辆测试与数据采集系统主要为整车与发动机生产企业对车辆性能、路试情况进行信息的收集、传输与分析，为客户在
发动机、整车的研制方面提供数据支持。
数据运营服务是指为政府、主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务，接受客户委托，基于inCOM基础数
据平台、Dataview数据分析软件等软件技术，为其建立、维护车辆数据监测与管理系统。该管理系统获取的信息流由前装在
车内的T-Box进行采集和传输，同时该系统也兼容其他厂商生产的T-Box产品。
3、车联网运营服务
九五智驾主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已成为国内领先
的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务情况如下：
（1）联络中心（TSP）服务
联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购TSP服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车主更
为安全、高效、便捷的驾驶汽车。其运行主要由三部分协同实现，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平台（数据
/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全景联络平台提供的各种通讯模式如电话、
短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的服务，如紧急救援、
远程控制、语音导航等。
（2）解决方案业务
解决方案业务为定制化服务，公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案。主要客户
为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。
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（二）行业现状及发展趋势
2018年上半年，中国汽车行业不断加快产业结构转型升级的步伐，行业发展从数量规模扩张逐步转向更具含金量的高质
量的增长。根据中国汽车工业协会统计，2018年1-6月，国内汽车产销1,405.77万辆和1,406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%，
与上年同期相比，产量增速有所减缓，销量增速小幅提升，总体表现好于年初预期。新能源汽车市场继续保持强劲增长趋势，
上半年产销41.3万辆和41.2万辆，同比分别增长94.9%和111.55%。
目前，从国家层面到企业层面，无不把智能网联汽车列入头等发展计划，我国政府已经明确将“节能与新能源汽车以及
智能网联汽车”列为十大重点发展领域之一。上半年，国家先后发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》、《关于调
整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》等行业政策，指导和支持汽
车行业向智能化、互联化、电动化、自动化方向发展。同时，国家实施降低整车及零部件进口关税以及国六排放标准的提前
实施，都将推动汽车行业加快转型升级，不断提高自主创新能力，实现持续健康发展。
随着人们生活水平的提高和城镇化的推进，我国汽车的刚性需求依然强劲，未来中国汽车有望保持持续稳定增长，且空
间很大。智能网联汽车在塑造产业生态、推动国家创新、提高交通安全、实现节能减排等方面具有重大战略意义，将是未来
几年我国汽车行业主要发展和投资方向。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
在建工程 期末较期初增加 55.62 主要系本期募投项目武汉兴民投入增加等所致。
货币资金 期末较期初增加 193.89%主要系本期非公开发行股票募集资金到账等所致。
应收票据 期末较期初增加 50%主要系本期收到银行承兑汇票较多等所致。
存货 期末较期初增加 10.46%主要系销售增加存货储备相应增加等所致。
其他流动资产 期末较期初减少 48.61%主要系本期保本型理财产品到期收回等所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
公司现已成为国内规模最大的钢制车轮生产经营企业和领先的智能网联汽车硬件及数据采集运营企业，报告期内，公司
核心竞争力持续加强。具体情况如下：
（一）车轮产业
1、产品及布局优势
公司现有产品包括乘用车钢制车轮、轻型卡车钢制车轮、重型卡车钢制车轮、拖车钢制车轮、农林机械钢制车轮、雪地
轮六大系列1,000多个品种，年产销钢制车轮超过1,000万件，产品远销40多个国家和地区。目前是福田汽车、长安汽车、北
京汽车等十多家国内外整车企业的一级供应商，可与主机厂同步开发设计。
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公司目前已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势，利用产业基地就
近取材、就近供应的战略布局，从而进一步降低公司整体生产成本，提高产品竞争力，更好地为客户提供综合配套服务。
2、研发与创新优势
报告期内，公司继续加大研发创新投入和新产品开发，通过科技创新聚焦市场，立足需求，提升效益。深入实施创新驱
动发展战略，围绕技术创新，落实新工艺、新产品开发，技术创新着力推进产品向差异化、多样化迈进。
公司现拥有国家级汽车轮辋检测中心、山东省省级技术中心、山东省博士后创新实践基地、兴民—北航交通车轮先进技
术研发中心、首钢—兴民钢圈联合实验室，凭借雄厚的技术实力和强大的研发能力，不断进行产品优化和技术革新；具有国
家级第三方汽车轮辋检测资质，可承接研发产品的检测试验和对外提供检测服务。
3、品牌及信誉优势
公司深耕车轮行业十余年，与长安、福田、北汽等多家知名车企均建立了良好的合作关系，“兴民”品牌建立了较强的品
牌认知度。2008年，“兴民”商标被山东省工商局认定为著名商标，“兴民”牌产品获得“山东省名牌产品”荣誉称号，2012年“兴
民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司先后通过ISO9001、ISO/TS16949、OHSAS18001、ISO14001、长安汽
车QCA认证、以及德国TUV、KBA认证、巴西INMETRO认证，是国内目前唯一一家商用车轮产品通过德国双轴试验的企业。
4、管理优势
经过十余年的发展，公司已建立起涵盖原材料采购、生产运营、质量控制、成本管理、市场营销、安全环保等方面的现
代科学管理体系和内部控制制度，为公司的持续健康发展打下了坚实的基础。
报告期内，公司严格贯彻执行各类体系建设要求，持续全面推行三定5S活动，不断强化安全生产管理和质量管理；全
力推动信息化建设，全面提升科学化管理水平，为提高运营效率、降低管理成本、提升企业内在竞争力提供了有力的保障。
（二）智能网联汽车产业
1、产业链完整优势
近年来，为加快智能网联汽车产业链建设步伐，实现“智能互联、大数据运营”的战略布局，公司控股英泰斯特、九五
智驾，参股广联赛讯、彩虹无线，设立武汉兴民，聚焦车联网服务应用，参与设立兴民汽车产业基金，全面实施车联网转型
升级战略，实现“T-Box—车机—车联网运营”的智能网联全布局。
报告期内，公司2016年度非公开发行股票项目顺利完成，本次定增资金将全部投向智能网联汽车领域，逐步扩大车联网
业务规模，为公司未来经营提供新的业绩增长点。公司通过受让德润新源9.10%的合伙份额，间接持有承接并负责新能源汽
车国家检测与管理平台的北京理工新源信息科技有限公司3.14%的股权，进一步完善了公司在智能网联汽车领域的战略布局。
2、技术研发优势
凭借对车辆深入的理解以及在通信总线技术上的积累，公司拥有完全自主知识产权的协议线，包括J1939、UDS、
KWP2000、CCP等，能够针对各类车型灵活适配协议，满足客户的个性化需求。主打产品T-BOX具备了与不同整车厂家、
不同车型的快速匹配能力，率先实现远程ECU刷写商用，并已实现远程控制功能的商用；inCOM基础数据平台作为车载终
端与应用系统的桥梁，一方面可保持与车载终端（车辆）的实时通信，另一方面可通过标准的软件接口给应用层软件提供数
据服务，具有大容量通信引擎，能够确保百万台级别的车辆通信容量，同时具有大数据分析引擎，可实现大数据量的快速分
析。在智慧交通领域，已研发、交付给客户使用的V2X测试系统，主要用于V2X设备功能、性能测试，并已预研带V2X功能
的产品，开发了常见的应用场景，为将来投入到智能交通市场打下了坚实基础。
3、客户资源优势
英泰斯特和九五智驾在行业内经过多年潜心耕耘，在各自领域内与汽车制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的
核心客户群。英泰斯特在车辆信息化业务领域，持续为北汽新能源、中通客车、长安汽车、南京金龙等高端客户提供良好服
务同时，成功进入了比亚迪、吉利商用车、北汽福田等主流车企的供应商体系，并开拓了大众中国等合资或外资车企客户。
在整车集成测试业务领域，可提供高低搭配多层次的解决方案，客户群体覆盖车企、发动机厂家、检测机构、大专院校等。
在新能源汽车检测平台方面，继承接北京、山东地方平台项目后，又先后承接了天津市、安徽省地方检测平台建设项目，间
接参股新能源汽车国家检测平台，成功参与了国家、地方、企业三级新能源汽车检测体系建设。九五智驾已与奔驰、福特、
保时捷、捷豹路虎、本田、宝马、大众、北汽等众多前装国际品牌、合资品牌及国内自主品牌建立合作关系，可以针对不同
客户的个性化需求进行深度定制研发。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司管理层紧紧围绕战略发展规划和年度经营计划，在保证钢制车轮主业持续稳定发展的基础上，积极实施
智能网联汽车产业战略布局，推进产业升级，继续实施精细化管理，加强营销、生产、采购等多方面的管控，扎实推进各项
工作，保持公司经营业绩的稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入92,209.29万元，同比增加8.5%，其中主营业务收入83,239.62万元，同比增加8.29%，占全
部营业收入的90.27%，受下游客户市场需求增加等影响，公司钢制车轮业务保持稳定增长，从而使公司整体营业收入有所
增长。实现归属于上市公司股东的净利润为4,020.7万元，同比增加0.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润为3,654.27万元，同比增加2.94%，公司业绩同比略有增加。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
1、公司继续实施双主业协同发展战略，深耕车轮主业，保持持续稳步增长，巩固和强化在行业领域的领先地位；坚持“智
能互联、大数据运营”战略导向，助推企业转型升级，积极开拓市场、加快产业布局步伐，通过各子公司协同发展提升核心
竞争力，打造集团化的兴民。
2、公司实施创新驱动发展战略，加大研发投入和技术创新力度，大力开展产学研合作，进一步加强与科研院所、客户
的技术交流与合作，积极推进生产设备自动化和生产管理智能化，提高企业生产效率，提升自主创新能力，进一步加快产业
升级。
报告期内，公司获得一项实用新型专利，在申请专利三项；英泰斯特获得一项发明专利；九五智驾获得一项发明专利，
在申请专利三项，申请并授权了两项计算机软件著作权。
3、2018年1月，公司与北汽新能源建立战略合作关系，双方对新能源汽车大数据合作的前景达成高度共识，拟通过开展
大数据领域深度合作推动新能源汽车研发大数据服务、国家及地方平台数据服务、客户数据服务、商业模式创新业务等的发
展。
4、2018年3月，英泰斯特中标天津市新能源汽车安全监控平台系统开发项目；2018年5月，公司受让德润新源9.10%的
合伙份额，成为负责新能源汽车国家检测与管理平台的理工新源的间接股东；2018年7月，武汉兴民决定参与投资设立安徽
意钦信息科技有限公司，承接安徽省新能源汽车远程检测平台建设工作。至此，公司已成功参与了我国新能源汽车国家、地
方、车企三级监管平台体系。
5、2018年4月，公司顺利完成了2016年度非公开发行股票事项，共计发行人民币普通股111,081,369股，募集资金总额10.37
亿元。本次非公开发行股票事项是对公司智能网联汽车产业的加码，募投项目的顺利实施将进一步丰富公司产品线，提升公
司品牌知名度和市场占有率，强化公司综合竞争优势。
6、报告期内，为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司决定以自有资金进行股份回购，从而增强公司股票长期投
资价值，保护广大投资者的利益。同时，公司积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关
系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式，保证投资者与上市公司交流的畅通。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
营业收入 922,092,920.65 849,829,904.87 8.50%
营业成本 755,848,533.14 667,568,950.92 13.22%
销售费用 27,038,023.42 30,659,205.61 -11.81%
管理费用 41,699,858.59 47,795,302.01 -12.75%
财务费用 24,561,157.40 25,791,762.66 -4.77%
所得税费用 13,168,203.17 11,574,990.82 13.76%
研发投入 32,982,322.10 26,089,770.00 26.42%
主要系本期购买商品接受劳
经营活动产生的现金流量净额 11,631,564.29 -1,487,716.18 881.84%
务支付的现金减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额 -147,639,988.60 -130,839,024.48 -12.84%
主要系本期非公开发行股票
筹资活动产生的现金流量净额 931,360,729.84 -88,601,759.45 1,151.18%
募集资金到账等所致。
主要系本期筹资活动产生的
现金及现金等价物净增加额 795,352,305.53 -220,928,218.42 460.00%
现金流量净额增加等所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 922,092,920.65 100% 849,829,904.87 100% 8.50%
分行业
交通运输设备制造 922,092,920.65 100.00% 849,829,904.87 100.00% 8.50%
分产品
钢制车轮 725,366,009.06 78.66% 624,167,740.84 73.45% 16.21%
车载无线及集成产品 61,777,569.11 6.70% 98,957,718.15 11.64% -37.57%
智驾设计及服务 45,252,600.62 4.91% 45,518,277.17 5.36% -0.58%
其他（边角料、租赁等） 89,696,741.86 9.73% 81,186,168.71 9.55% 10.48%
分地区
境外小计 144,714,152.75 15.69% 137,500,479.07 16.18% 5.25%
境内小计 777,378,767.90 84.31% 712,329,425.80 83.82% 9.13%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
同期增减 同期增减 期增减
分行业
交通运输设备制造 787,143,578.17 650,551,447.73 17.35% 8.85% 18.02% -6.42%
分产品
钢制车轮 725,366,009.06 612,028,611.80 15.62% 16.21% 22.87% -4.58%
车载无线及集成产品 61,777,569.11 38,522,835.93 37.64% -37.57% -27.51% -8.66%
分地区
境外小计 144,714,152.75 120,369,261.49 16.82% 5.25% 15.86% -7.62%
境内小计 642,429,425.42 530,182,186.24 17.47% 9.70% 18.52% -6.14%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
交通运输设备制造 61,777,569.11 38,522,835.93 37.64% -37.57% -27.51% -8.66%
分产品
车载无线及集成产品 61,777,569.11 38,522,835.93 37.64% -37.57% -27.51% -8.66%
分地区
境内小计 61,777,569.11 38,522,835.93 37.64% -37.57% -27.51% -8.66%
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务成本构成
单位：元
本报告期 上年同期
成本构成 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
钢制车轮--原材料 464,726,177.54 75.93% 378,362,689.14 75.96% 22.83%
钢制车轮--人工成本 55,755,806.53 9.11% 45,197,469.26 9.07% 23.36%
钢制车轮--折旧费 45,547,169.29 7.44% 37,013,708.84 7.43% 23.05%
钢制车轮--机物料消耗 27,032,691.76 4.42% 21,979,099.95 4.41% 22.99%
钢制车轮--燃料及动力 18,966,766.68 3.10% 15,545,658.09 3.12% 22.01%
车载无线及集成产品--原材料 35,466,777.70 92.07% 50,679,517.16 95.37% -30.02%
车载无线及集成产品--人工工资 2,947,480.27 7.65% 2,365,149.93 4.45% 24.62%
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
车载无线及集成产品--折旧费 108,577.96 0.28% 94,355.16 0.18% 15.07%
智驾设计及服务--人工工资 14,435,633.82 51.04% 19,061,249.27 62.73% -24.27%
智驾设计及服务--折旧费 890,044.69 3.15% 1,009,489.56 3.32% -11.83%
智驾设计及服务--机物料消耗 12,958,498.83 45.82% 10,317,210.07 33.95% 25.60%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、车载无线及集成产品营业收入同比下降37.57%主要由于受下游客户沃特玛财务危机影响报告期未再对其发货，致使
销量同比下降幅度较大，另为抢占市场，扩大市场份额部分产品价格同比也有所下降等所致。
2、车载无线及集成产品毛利率同比下降8.66个百分点主要由于产品价格下降等所致。
3、境外小计全部为钢制车轮业务，毛利率同比下降7.62个百分点主要受原材料钢材价格上涨以及人工成本增加等影响。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 176,512.41 0.26% 主要系理财产品收益 具有可持续性
资产减值 2,390,944.62 3.47% 坏账准备计提 具有持续性
营业外收入 317,372.90 0.46% 主要系债务重组利得等 不具有可持续性
营业外支出 148,735.32 0.22% 主要系捐赠支出等 不具有可持续性
其他收益 6,891,378.00 10.00% 与企业日常活动相关的政府补助 部分具有可持续性
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
主要系本期非公开发行股
货币资金 1,113,296,892.90 21.07% 333,044,298.83 8.20% 12.87%
票募集资金到账所致。
应收账款 468,591,012.71 8.87% 441,592,313.25 10.87% -2.00%
存货 1,286,105,872.64 24.34% 1,089,326,361.61 26.81% -2.47%
投资性房地产 27,722,581.92 0.52% 13,872,932.46 0.34% 0.18%
长期股权投资 108,863.74 0.00% 564,415.70 0.01% -0.01%
固定资产 804,499,232.06 15.23% 854,203,798.58 21.02% -5.79%
在建工程 332,144,994.12 6.29% 252,535,455.69 6.21% 0.08%
短期借款 1,180,425,677.31 22.34% 1,032,131,200.00 25.40% -3.06%
14
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
长期借款 317,000,000.00 6.00% 337,000,000.00 8.29% -2.29%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金8,382.97万元，国内信用证保证金2,500万元，属于公司为办理相关
业务而质押的款项；
（2）固定资产中期末原值为7,455.28万元的房屋建筑物及无形资产中期末原值为3,065.99万元的土地使用权已设定借款
抵押，抵押权人为中国建设银行股份有限公司龙口支行。
（3）公司以控股子公司九五智驾26,407,600.00股股权作为质押从国民信托有限公司获得137,000,000.00元的长期借款。
（4）公司以控股子公司武汉英泰51%的股权作为质押从建设银行龙口支行获得200,000,000.00元的长期借款。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
136,228,912.99 213,068,580.90 -36.06%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
投 资 投 产 是
截至资产负 本期 披露日 披露索
资 持股比 金 资 品 预计 否
被投资公司名称 主要业务 投资金额 合作方 债表日的进 投资 期（如 引（如
方 例 来 期 类 收益 涉
展情况 盈亏 有） 有）
式 源 限 型 诉
宁波梅山保税港 汽车产业 北京国圣
区兴民汽车产业 投资，投资 新 自 资产管理 投 已完成投资
801,416.00 10.00% 5年 0.00 0.00 否
投资合伙企业(有 管理，资产 设 筹 有限公司 资 1,424.49 万元
限合伙) 管理等 等
合计 -- -- 801,416.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目名称 投 是否为 投资项 本报告期投 截至报告期末 资金 项目进 预计收益 截止报告期末 未达到计 披露 披露
15
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
资 固定资 目涉及 入金额 累计实际投入 来源 度 累计实现的收 划进度和 日期 索引
方 产投资 行业 金额 益 预计收益 （如 （如
式 的原因 有） 有）
唐山兴民高 交通运 募
自
强度轻型钢 是 输设备 2,953,285.42 372,795,949.02 集、 75.00% 18,000,000.00 59,730,787.92 不适用
建
制车轮项目 制造 自有
咸宁兴民高 交通运 募
自
强度轻型钢 是 输设备 10,344,245.32 345,353,217.83 集、 63.00% 0.00 -55,388,194.21 不适用
建
制车轮项目 制造 自有
武汉兴民智 交通运
自
能网联汽车 是 输设备 86,120,786.00 86,120,786.00 募集 12.00% 0.00 -460,706.51 不适用
建
项目 制造
合计 -- -- -- 99,418,316.74 804,269,952.85 -- -- 18,000,000.00 3,881,887.20 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 101,188.54
报告期投入募集资金总额 8,603.02
已累计投入募集资金总额 8,603.02
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
本次非公开发行股票募集资金全部用于投资智能网联汽车项目，报告期已对项目先期投入进行置换，并按计划进行投资。
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年半年度募集资金存放与
智能网联汽车项目 2018 年 08 月 27 日
使用情况专项报告》
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
唐山兴民 子公司 钢制车轮 5,500 万元 571,608,145.95 482,067,643.22 222,621,622.09 13,558,818.94 11,515,160.36
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
咸宁兴民 子公司 钢制车轮 3,000 万元 463,615,414.52 313,236,488.28 38,902,932.38 -7,945,694.59 -7,516,475.84
车载无线及集成
英泰斯特 子公司 1,009.43 万元 294,107,017.77 219,679,400.00 82,964,792.64 31,935,532.49 27,633,555.80
产品
九五智驾 子公司 智驾设计及服务 45,352,941 元 92,868,010.33 79,505,493.60 45,252,600.62 5,426,566.10 4,701,136.51
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
1、公司全资子公司咸宁兴民报告期仍未实现盈利，主要由于生产线调试产品质量始终难以保持稳定，无法形成批量化
生产，废次品率以及发出产品返修率都较高，造成成本居高不下，目前公司正积极协调相关技术专业人员进行解决。
2、公司控股子公司英泰斯特报告期实现营业收入8,296.48万元，净利润2,763.36万元，同比分别下降30.32%、28.32%，
主要由于受下游客户沃特玛财务危机影响报告期未再对其发货，致使销量同比下降幅度较大；另为稳定市场，扩大市场份额
适当下调部分产品价格，致使毛利率同比也有所下降等所致。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 20.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
4,405 至 6,608
（万元）
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,506.82
公司预计 2018 年前三季度业绩同比将基本保持稳定，主要由于：1、
钢制车轮业务受下游客户市场需求持续增加等影响，销售将有所增
业绩变动的原因说明
加；2、车载无线及集成产品受个别客户财务危机等影响，市场将持
续波动，预计销售同比会减少。
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观环境风险
2018年上半年，贸易保护主义抬头、国家政策的调整、国际市场的不稳定都可能对汽车市场产生不利影响，从而抑制汽
车消费需求。
公司将持续关注宏观经济形势变化，加强对国内外市场和客户的风险评估，提高以人民币作为结算货币的比例，及时调
整经营战略，适应客户需求，大力开拓新市场。
2、产业政策风险
现阶段，国内汽车保有量持续增加，交通、环保压力使部分地区实施“限购”、“限行”等限制措施，对汽车的销量增长产
生了抑制作用，间接降低公司钢制车轮的生产需求；同时新能源汽车补贴也受国家政策影响较大，为推广新能源汽车，国家
和地方政府推出了一系列推广和补贴政策，若新能源汽车推广政策转向、补贴下降，可能对公司车联网业务的发展造成一定
影响。
18
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司将持续关注国家相关产业政策调整动向，顺应产业发展趋势，紧跟国家经济结构转型的步伐，加快自身产业转型升
级，加强技术的研发与运用，掌握核心技术，深入研究商业模式创新，提升产品科技价值含量，减少对政策的依赖。
3、原材料价格波动风险
公司钢制车轮业务生产所用的主要原材料是钢材，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格波动将直
接影响公司生产成本及经营业绩。
为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的紧密
沟通，及时了解市场的供求关系，在保证正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带
来的经营风险。
4、管理风险
随着公司的快速发展，公司业务种类更加丰富、资产规模日益扩张，服务客户数量持续增长，公司对相应技术人员、管
理人员的需求持续增大，公司经营决策和风险控制难度将增加。如果公司技术、管理人员的储备、管控体系不能适应公司快
速发展的要求，将对公司的整体运营带来一定的风险。
公司将进一步梳理公司组织架构体系，持续推进公司内控规范实施工作，增强执行力和风险控制力，优化各项资源配置，
加大高级管理人才、技术研发人才以及其他专业人才的引进，改善公司现有的人力资源结构，完善以绩效为导向的薪酬考核
体系，打造一流的团队，提升公司管理水平，促进公司健康高效发展。
19
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引
与比例
《关于 2017 年度股东大会决议的公告》（公告编
2018 年 05 2018 年 05 月 号：2018-037）详见《中国证券报》、《上海证券报》、
2017 年度股东大会 年度股东大会 32.96%
月 18 日 19 日 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2018 年第一次临时股东大会决议的公告》
2018 年第一次临时 2018 年 07 2018 年 07 月 （公告编号：2018-053）详见《中国证券报》、《上
临时股东大会 33.00%
股东大会 月 09 日 10 日 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
时间 期限
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺 深圳广联赛讯有 业绩承诺 对广联赛讯 2016 年、2017 年 2016 2016、目前广联赛
20
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
限公司、郭晶、南 及补偿安 业绩实现情况作出如下承 年 05 2017 讯拟整体变
京正和富通股权 排 诺：（1）广联赛讯 2016 年度 月 11 年度 更为股份有
投资合伙企业（有 归属于母公司股东扣除非经 日 限公司，现聘
限合伙）、乌鲁木 常性损益后的实际净利润不 请中介机构
齐新弘优股权投 低于人民币 2,000 万元，且新 进行股改审
资管理有限合伙 增用户 70 万个；（2）广联赛 计，审计过程
企业、上海相濡投 讯 2017 年度归属于母公司股 中涉及广联
资管理中心（有限 东扣除非经常性损益后的实 赛讯部分会
合伙）、赵自强 际净利润不低于人民币 4,000 计处理方式
万元，且新增用户 100 万个。 仍在探讨中，
以上两个业绩指标各占 50% 故相关业绩
的权重，即总体业绩指标达 承诺完成专
成率=（实际用户发展数/承诺 项报告未能
用户发展数）*0.5+（实际净 最终完成。公
利润完成数/承诺净利润完成 司将及时关
数）*0.5。如广联赛讯 2016 注专项报告
年、2017 年累计实际达成的 的出具情况
业绩达到或高于承诺业绩的 并及时履行
80%（总体业绩指标达成率达 信息披露义
到或高于 80%），则其维持股 务。
东结构及比例不变，原股东
无需做出任何补偿；如广联
赛讯 2016 年、2017 年实际达
成的业绩低于承诺业绩的
80%（总体业绩指标达成率低
于 80%），则公司有权选择要
求广联赛讯/原股东进行补
偿；广联赛讯 2016 年、2017
年累计总体业绩指标达成率
低于 60%，或 2016 年度、2017
年度扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的实际净利
润合计低于人民币 3,600 万
元，则公司有权要求广联赛
讯赎回全部股权。
承诺是否按时履行 是
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
21
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2017年8月3日、2017年8月23日召开第四届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划且自行管理，详细内
容请见公司于2017年8月5日、2017年8月24日披露的相关公告。
截至2018年2月9日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票6,111,767股，占公司总股本
的1.19%，成交金额合计为62,128,212.34元（实际成交金额与员工持股计划总额的差额为实缴出资产生的利息），成交均价
约为10.17元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成标的股票的购买，前述标的股票自2018年2月10日起锁定12个月。
22
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
23
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
租赁情况说明
报告期内，全资子公司唐山兴民钢圈有限公司、兴民国际控股有限责任公司将部分厂房、土地继续用于出租，上述资产
账面价值2,772.26万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
主要污染物 排放
公司或子公 执行的污染物 排放 核定的排 超标排放
及特征污染 排放方式 口数 排放口分布情况 排放浓度
司名称 排放标准 总量 放总量 情况
物的名称 量
（1）管道收集后
经过干、湿过滤 （1）涂装车间 3
酸雾处理 大气污染物综
咸宁兴民钢 和紫外线分解从 套光氧催化塔；
废气 4个 塔 合排放标准（二 - - 无
圈有限公司 立式排放口排 （2）钝化车间 1
6
