兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
兴民智通（集团）股份有限公司
2018 年年度报告
2019 年 04 月
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主
管人员)李亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者
的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计
划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”
部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相
关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 50
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 56
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 61
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 62
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 153
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、兴民智通 指 兴民智通（集团）股份有限公司
盛邦创恒 指 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司
唐山兴民 指 唐山兴民钢圈有限公司
咸宁兴民 指 咸宁兴民钢圈有限公司
武汉兴民 指 兴民智通（武汉）汽车技术有限公司
上海兴民 指 兴民智能科技（上海）有限公司
英泰斯特、武汉英泰、INTEST 指 武汉英泰斯特电子技术有限公司
武汉车联 指 武汉车联软件技术有限公司
九五智驾 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司
智驾互联 指 北京智驾互联信息服务有限公司
广联赛讯 指 深圳广联赛讯有限公司
彩虹无线 指 彩虹无线（北京）新技术有限公司
兴民汽车产业基金 指 宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
德润新源 指 北京德润新源科技中心（有限合伙）
会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
Telematics-Box，又称 TCU（车联网控制单元），指安装在汽车上用于
T-Box 指 控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括 GPS 单元、移动通讯外部接口电
子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器
福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 兴民智通 股票代码 002355
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 兴民智通（集团）股份有限公司
公司的中文简称 兴民智通
公司的外文名称（如有） Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Xingmin ITS
公司的法定代表人 高赫男
注册地址 龙口市龙口经济开发区
注册地址的邮政编码 265716
办公地址 龙口市龙口经济开发区
办公地址的邮政编码 265716
公司网址 http://www.xingmin.com
电子信箱 dsh@xingmin.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋晓刚 王昭
联系地址 龙口市龙口经济开发区 龙口市龙口经济开发区
电话 0535-8882355 0535-8882355
传真 0535-8886708 0535-8886708
电子信箱 songxiaogang@xingmin.com wz@xingmin.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 龙口市龙口经济开发区公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码 91370600720751371J
公司上市以来主营业务的变化情况 公司于 2016 年 7 月变更经营范围，除原钢制车轮业务外，增加了车载信息化硬件的
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（如有） 研发、制造和销售及向客户提供车联网系统解决方案和运营服务。
1、2011 年 4 月，公司原控股股东、实际控制人王嘉民先生去世，其子王志成先生继
承 86,924,000 股，成为本公司控股股东、实际控制人。
2、2018 年 11 月 21 日，盛邦创恒与王志成先生签署了《股份转让协议》，盛邦创恒
历次控股股东的变更情况（如有）
受让王志成先生持有的公司股份 173,848,000 股。2018 年 12 月 28 日，双方完成股份
转让过户手续，盛邦创恒成为公司控股股东，其实际控制人周治先生成为公司实际
控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名 王伦刚、王钦顺
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广东省深圳市福田区福田街道福华
招商证券股份有限公司 谭国泰、张健 2018 年 4 月 24 日-2019 年 12 月 31 日
一路 111 号
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
营业收入（元） 1,889,691,782.61 1,868,128,413.29 1.15% 1,295,151,713.44
归属于上市公司股东的净利润（元） -260,149,205.26 62,167,361.87 -518.47% 50,816,334.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-271,369,856.49 52,618,519.42 -615.73% 38,207,342.74
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,928,329.92 -50,926,122.61 111.64% 172,412,306.83
基本每股收益（元/股） -0.44 0.12 -466.67% 0.1
稀释每股收益（元/股） -0.44 0.12 -466.67% 0.1
加权平均净资产收益率 -9.97% 3.03% -13.00% 2.54%
2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末
总资产（元） 4,904,749,215.99 4,283,130,889.41 14.51% 3,971,654,174.48
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,797,338,825.14 2,079,427,937.85 34.52% 2,024,211,174.53
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 454,146,713.59 467,946,207.06 475,115,765.43 492,483,096.53
归属于上市公司股东的净利润 25,084,543.84 15,122,444.93 13,947,478.98 -314,303,673.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,171,061.26 13,371,644.02 11,793,993.83 -319,706,555.60
经营活动产生的现金流量净额 -11,914,190.94 11,631,564.29 37,025,103.06 5,928,329.92
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 448,968.62 1,046,134.75 7,270,660.58 附注 43.
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
17,284,109.03 16,987,424.91 8,469,875.05 附注 41.、44.
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 3,060,203.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,970.74 -1,214,702.13 -99,497.48
减：所得税影响额 3,064,079.48 3,162,043.55 3,231,398.14
少数股东权益影响额（税后） 3,350,376.20 4,107,971.53 2,860,851.28
合计 11,220,651.23 9,548,842.45 12,608,992.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
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根据财税【2011】100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》
规定，公司控股公司武汉英泰、九五智驾对自行开发的软件产品按 17%（2018 年
计入当期损益的政府
3,321,834.48 5 月起按 16%）税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即
补助
退的增值税税收优惠政策。该项应属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化，具体情况如下：
1、钢制车轮业务
作为国内首家钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车仿铝车轮、
乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车
轮等八大系列1,000多个品种，主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由采购部门
按ISO/TS16949的要求和采购流程筛选出合格供应商后，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格随市场行情而变动；生
产模式采用“订单式”模式，即先与客户签订框架合同，按月下单，然后根据订单制定生产计划，组织生产；销售模式主要包
括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。
2、车载信息系统及服务
英泰斯特作为国内车用无线及集成产品的领先企业之一，定位于高准确度的数据采集产品及专业的数据采集、分析、
管理软件，同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。其主要产品可以分为车联网硬件产品、数
据及应用平台、车辆固件远程升级系统和数据运营服务，具体情况如下：
车联网硬件产品T-Box（又称TCU，车联网控制单元），是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端。新一
代的硬件产品主要由移动通信单元（4G/5G）、C-V2X通信单元、GNSS高精度定位模块、微处理器、车内总线控制器、存
储器等部分组成。除了满足传统的车联网应用要求外，T-Box逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车-道
路设施等各个交通参与方的实时通信，是车辆实现智能网联和政府实现智能交通的关键组成部分。
数据及应用平台，是车联网的后台软件系统，主要由inCOM基础数据平台和应用系统平台两部分组成。英泰斯特的车
联网后台软件系统从业务上主要分为车企平台和政府平台两个产品方向。车企平台主要实现新能源汽车远程监控（法规要求）、
研发数据积累、故障诊断、远程控制、售后服务信息化、道路试验测试、大数据分析等价值。政府平台主要实现安全监管、
行业引导、行业服务及宏观政策数据采集与分析等目的。英泰斯特利用10多年的行业积累和智能网联方向的前瞻性技术优势，
在车企企业平台及地方政府平台两个业务方向上均取得了行业领先的市场占有率。
车辆固件远程升级系统（简称FOTA），是对车辆上的各电子控制器、车机、仪表进行远程升级和管理的系统。主要
用于为车辆推送和升级新功能和新特性，提高车主的用车体验。同时，FOTA系统也有利于提高车企研发迭代升级的效率。
FOTA系统成为了车企进行车辆信息化建设的刚性需求。
数据运营服务是指为政府、主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务，接受客户委托，基于inCOM基础数
据平台、Dataview数据分析软件、DataRouter数据转发路由系统等软件技术，为客户提供数据维护/管理、数据挖掘、国家及
地方平台对接、行业分析研究、大数据课题研究等数据运营服务。
3、车联网运营服务
九五智驾主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已成为国内领
先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务情况如下：
（1）联络中心（TSP）服务
联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购TSP服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车主更
为安全、高效、便捷的驾驶汽车。其运行主要由三部分协同实现，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平台（数据
/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全景联络平台提供的各种通讯模式如电话、
短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的服务，如紧急救援、
远程控制、语音导航等。
（2）解决方案业务
解决方案业务为定制化服务，公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案。主要客
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户为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
货币资金 期末较期初增加 42.68%主要系非公开发行股票募集资金本期到账等所致。
预付账款 期末较期初减少 37.05%主要系预付材料款本期结算等所致。
其他流动资产 期末较期初增加 536.22%，主要系本期以闲置募集资金购买结构性存款增加等所致。
商誉 期末较期初减少 41.07%，主要是因为本期计提九五智驾商誉减值准备 172,679,195.21 元所致。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
运营 保障资产安全性的 收益状 境外资产占公司 是否存在重
资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地
模式 控制措施 况 净资产的比重 大减值风险
兴民国际控股 直接投资 2,945.73 万元 美国 1.00% 否
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）车轮产业
1、产品与市场优势
公司产品种类齐全，现有产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无
内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1,000多个品种，可专业定制、搭配生产，满足不同
客户的多种产品需求。公司年产销钢制车轮超过1,100万件，产品远销40多个国家和地区。
公司已成功完成“三地四厂”辐射全国的战略布局，龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地遥相呼应，一方面可充分发
挥产业集群优势，就近取材、就近供应，进一步降低公司整体生产成本；另一方面可更好地与主机厂加强联系，同步研发，
为客户提供综合配套服务，极大地提高了公司产品的竞争力。
公司作为国内钢制车轮行业的龙头企业，常年来积累沉淀了大批优质客户，是福田汽车、长安汽车、北京集团等十多家
国内外整车企业的一级供应商。公司先后通过ISO9001、IATF16949、OHSAS18001、ISO14001以及德国TUV、KBA认证、
巴西INMETRO认证、长安汽车QCA2.0认证，是目前国内唯一一家商用车轮产品通过德国双轴试验的企业，高品质的产品和
优质的服务使“兴民”品牌影响力持续扩大，得到了市场广泛的认可。2008年，“兴民”商标被山东省工商局认定为著名商标，
“兴民”牌产品获得“山东省名牌产品”荣誉称号，2012年“兴民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。
2、研发与创新优势
公司一贯注重产品的研发与创新，报告期内公司持续加大技术创新投入和新产品开发力度，以市场需求为重心，以技术
创新为手段，加速落实新工艺、新产品开发，着力推进产品向科技化、差异化、多样化迈进。
公司现拥有国家级汽车轮辋检测中心、山东省省级技术中心、山东省博士后创新实践基地、兴民—北航交通车轮先进技
术研发中心、首钢—兴民钢圈联合实验室，凭借雄厚的技术实力和强大的研发能力，不断进行产品优化和技术革新；具有国
家级第三方汽车轮辋检测资质，可承接研发产品的检测试验和对外提供检测服务。
公司推进产学研深度融合，全面提升自主创新能力，“汽车钢制车轮轻量化成套技术开发与应用项目”荣获 “中国汽车工
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业科学技术奖”，轻量化技术达到国际“并跑”、国内“领跑”的先进水平。
3、制度与管理优势
公司以自身实际情况为出发点，在逐步完善制度建设的同时加强管理创新，目前已建立起涵盖生产运营、质量控制、市
场营销、安全环保、文化建设等全面的现代科学管理体系和内部控制制度，为公司的持续健康发展奠定了坚实的基础。报告
期内，公司严格贯彻执行各体系建设要求，不断强化安全生产管理和质量管理，通过精益生产和持续改进不断提升产品质量
水平；公司大力推动信息化建设，构建信息化管理平台，提倡无纸化办公，设计推行数据管理云之家，规范工作流程、转变
工作作风，全面提高科学化管理水平；公司注重引进高端人才，优化岗位配置，通过坚持外邀内训、加强激励、弘扬学习企
业文化等多种方式，储备了大量研发、管理人才。
（二）智能网联汽车产业
1、产业链与平台优势
公司全面深化以智能互联、大数据运营为核心的车联网产业布局，通过先后控股英泰斯特、九五智驾，参股广联赛讯、
彩虹无线，设立武汉兴民，参与设立兴民汽车产业基金，卡位新能源车联网硬件入口，聚焦车联网数据服务应用，参建国家
车联网监测平台，完成产业转型升级，实现“T-Box—车机—车联网运营”的智能网联全布局。
2018年4月，公司非公开发行股票项目顺利完成，本次募集资金将进一步扩大车联网硬件T-BOX及数据运营服务业务，
巩固公司在车联网行业的先发地位，为公司未来经营提供新的业绩增长点。报告期内，公司受让德润新源部分合伙份额，间
接参与新能源汽车国家检测与管理平台；与北京市质检院签约，承接北京市新能源小客车质量安全风险预警平台建设；成立
合资公司安徽意钦负责承建并运营安徽省地方新能源汽车远程检测平台；中标广西新能源汽车监测平台一期采购项目，成功
参与广西新能源汽车监测平台建设。通过深度介入国家平台、地方平台和企业平台三级监测数据平台，提高公司数据运营服
务在车联网行业的市场认可度，进一步完善了公司在智能网联汽车领域的战略布局。
2、技术研发优势
凭借在智能交通、智能网联业务方向上前瞻性的技术布局以及对车辆深入的理解和在通信总线技术上的积累，公司于车
联网领域形成了巨大的先发优势。英泰斯特拥有完全自主知识产权的协议线，包括J1939、UDS、KWP2000、CCP等，能够
针对各类车型灵活适配协议，满足客户的个性化需求；主打产品T-BOX具备根据车型快速匹配能力，率先实现远程ECU刷
写、远程控制功能的商用，兼顾传统汽车和新能源汽车两个目标市场，可满足了当前乘用车和商用车车企对车联网车载终端
的前装应用要求；旗下inCOM基础数据平台，一方面可保持与车载终端（车辆）的实时通信，另一方面可通过标准的软件
接口给应用层软件提供数据服务，具有大容量通信引擎、大数据分析引擎，可确保百万台级别的车辆通信容量并实现大数据
量的快速分析，已在政府平台的inCOM数据平台产品中，进行了智能网联车辆接入和管理能力的开发，为将来政府平台升
级成地方智能网联平台建立基础；在V2X功能的实车开发和交付项目上，已实现了V2V、V2I等应用场景的功能，并在2018
年的世界智能网联汽车大会上进行了展示，同时，开发的行业内领先的V2X-3D仿真测试台架，可以直观的实现智能交通应
用中V2X各种场景的仿真测试；FOTA项目客户落实推广应用更加广泛，从整车控制器刷写规范、车载终端主控、车机升级
到后台的升级管理，已形成一套完整、系统级的解决方案。特别是在车辆端的解决能力方面，具有非常强的行业比较优势，
可以协助车企专业而高效的完成FOTA系统建设。在智慧交通领域，已研发、交付给客户使用的V2X测试系统，主要用于V2X
设备功能、性能测试，并已预研带V2X功能的产品，开发了常见的应用场景，为将来投入到智能交通市场打下了坚实基础。
3、客户资源优势
英泰斯特和九五智驾在行业内经过多年潜心耕耘，在各自领域内与汽车制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的
核心客户群。
英泰斯特在持续为北汽新能源、中通客车、长安汽车、南京金龙等高端客户提供良好前装服务同时，成功进入了福田汽
车、吉利新能源商用车、华晨雷诺新能源商用车、比亚迪商用车的供应商体系，前装市场客户增至40多家。在整车集成道路
试验测试业务领域，提供高低搭配多层次的解决方案，新增上海蔚来汽车、吉利汽车、广汽菲亚特道路试验租赁项目、福田
戴姆勒高精度定位等新项目，客户群体覆盖车企、发动机厂家、检测机构、大专院校等。九五智驾已与福特、保时捷、捷豹
路虎、宝马、大众、北汽等众多前装国际品牌、合资品牌及国内自主品牌建立合作关系，为约289万用户提供车联网服务。
报告期内，承接并完成讴歌Acura e-BUTLER APP的开发及相关运营、智能后视镜的集成开发、RDX车型的智驾应用集成等，
并与绿驰汽车、华夏出行、中国信息通信研究院、中国东信等达成合作，可以针对不同客户的个性化需求进行深度定制研发。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年，全球经济发展形势不确定性增加，贸易保护主义抬头，中美贸易摩擦，国内结构调整持续，经济下行压力增大，
市场竞争加剧。面对这样复杂多变的经济形势和日益激烈的行业竞争趋势，公司管理层坚持“创新引领、质效并重、笃行致
远、跨越提升”的工作主题，以年度经营目标为指引，积极开拓国内外市场，强化产品质量提升，聚焦关键任务，积极应对
市场变化，扎实推进双主业协同发展。
报告期内，公司实现营业收入188,969.18万元，同比增加1.15%，其中主营业务收入167,751.04万元，同比增加0.44%，
占全部营业收入的88.77%，受下游客户市场需求增加等影响，公司钢制车轮业务保持稳定增长，从而使公司整体营业收入
基本保持稳定。实现归属于上市公司股东的净利润为-26,014.92万元，同比减少518.47%，实现归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润为-27,136.99万元，同比减少615.73%，公司业绩同比下降幅度很大，主要由于存货以及九五智驾商誉
计提减值等所致。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
1、报告期内，公司致力于车轮主业稳步发展壮大，稳固国内钢制车轮行业龙头地位；坚持“智能互联、大数据运营”的
战略导向，深挖数据价值、助推企业转型升级，深化“车轮研发生产销售、智能网联汽车数据采集运营”的双主业发展格局，
通过各子公司协同发展提升整体核心竞争力，打造集团化的兴民。
2、随着我国汽车行业发展放缓，汽车市场竞争进一步加剧，公司以技术创新和产品结构优化为推动力，继续保持与现
有客户的紧密合作关系，深挖客户潜力，在技术、质量、产能等方面进一步满足客户需求，提升客户对公司产品的认知程度。
同时，通过积极参加展会，抓住机遇，持续拓展海外市场。
3、报告期内，公司加大科技研发投入和技术创新力度，大力开展产学研结合运动，进一步加强与科研院所、客户的技
术交流与合作，以“产品高端化、材料轻量化、生产集约化”为技术研发方向，推进新产品、新工艺、新技术的研究开发，积
极推进生产设备自动化和生产管理智能化，不断提高企业生产效率和自主创新能力。
报告期内，公司“汽车钢制车轮轻量化成套技术开发与应用项目”荣获 “中国汽车工业科学技术奖”，轻量化技术达到了
国际“并跑”、国内“领跑”的先进水平；英泰斯特荣获“科技创业领军企业”、“国产智能化零部件最具影响力品牌金球奖”、“商
用车T-BOX 领军企业”等奖项；九五智驾成为“综合交通大数据应用技术”国家工程实验室理事单位。
4、2018年3月，英泰斯特中标天津市新能源汽车安全监控平台系统开发项目；2018年5月，公司受让德润新源9.10%的
合伙份额，成为负责新能源汽车国家检测与管理平台的理工新源的间接股东；2018年7月，武汉兴民决定参与投资设立安徽
意钦信息科技有限公司，承接安徽省新能源汽车远程检测平台建设工作；2018年12月，英泰斯特成功中标广西新能源汽车监
测平台一期采购项目，至此，公司已成功参与了我国新能源汽车国家、地方、车企三级监管平台体系，对公司数据运营服务
的数据积累和市场推广具有重大意义。
5、经中国证监会证监许可2017[1868]号文核准，公司于2018年4月向特定投资者非公开发行111,081,369股人民币普通股，
募集资金总额为人民币10.37亿元。本次非公开发行是对公司智能网联汽车产业的加码，募投项目的顺利实施将进一步丰富
公司产品线，提升公司品牌知名度和市场占有率，强化公司综合竞争优势。
2018年8月，公司与武汉东湖高新区管委会签署了战略投资协议，“汽车智能网联化总部基地项目”正式落地。
6、报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，增强投资者信心，公司
以自有资金进行股份回购。截至2019年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,211,019股，占公司回购前
总股本的0.6740%，支付总金额30,184,780.52元。
7、报告期内，公司以成果为导向，持续完善各大管理体系、严卡内控标准，通过持续深化数字管理体系、搭建OEE系
统等有效措施，加强工作成果追踪，实现降本增效、提升绩效管理水平。
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,889,691,782.61 100% 1,868,128,413.29 100% 1.15%
分行业
交通运输设备制造 1,889,691,782.61 100.00% 1,868,128,413.29 100.00% 1.15%
分产品
钢制车轮 1,400,887,868.87 74.13% 1,339,688,156.66 71.71% 4.57%
车载无线及集成产品 189,499,700.37 10.03% 211,568,611.49 11.33% -10.43%
智驾设计及服务 87,122,808.24 4.61% 118,970,860.61 6.37% -26.77%
边角料、车载信息服务等 212,181,405.13 11.23% 197,900,784.53 10.59% 7.22%
分地区
境外小计 347,984,629.39 18.41% 286,007,983.31 15.31% 21.67%
境内小计 1,541,707,153.22 81.59% 1,582,120,429.98 84.69% -2.55%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
交通运输设备制造 1,677,510,377.48 1,441,779,502.17 14.05% 0.44% 9.08% -6.81%
分产品
钢制车轮 1,400,887,868.87 1,254,489,410.94 10.45% 4.57% 11.49% -5.56%
车载无线及集成产品 189,499,700.37 134,007,928.33 29.28% -10.43% 7.24% -11.66%
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
智驾设计及服务 87,122,808.24 53,282,162.90 38.84% -26.77% -25.58% -0.97%
分地区
境外小计 347,984,629.39 299,367,343.88 13.97% 21.67% 36.21% -9.18%
境内小计 1,317,162,865.86 1,142,412,158.29 13.27% -4.84% 3.67% -7.12%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减
销售量 件 11,050,111 11,174,038 -1.11%
交通运输设备制造-钢制
生产量 件 11,140,309 11,304,719 -1.45%
车轮
库存量 件 2,845,319 2,755,121 3.27%
销售量 套 247,541 316,624 -21.82%
交通运输设备制造-车载
生产量 套 247,855 316,702 -21.74%
无线及集成产品
库存量 套 3,565 3,251 9.66%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
2018 年 2017 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
钢制车轮 原材料 948,895,790.45 75.64% 854,880,793.61 75.97% 11.00%
钢制车轮 人工工资 117,294,759.92 9.35% 102,112,027.05 9.07% 14.87%
钢制车轮 折旧费 96,846,582.52 7.72% 83,569,199.90 7.43% 15.89%
钢制车轮 机物料消耗 50,932,270.08 4.06% 49,628,835.71 4.42% 2.63%
钢制车轮 燃料及动力 40,520,007.97 3.23% 35,041,097.87 3.11% 15.64%
车载无线及集成产品 原材料 123,402,249.70 92.09% 114,536,000.06 91.66% 7.74%
车载无线及集成产品 人工工资 7,288,606.04 5.44% 7,372,489.64 5.90% -1.14%
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
车载无线及集成产品 折旧费 198,478.83 0.15% 199,931.92 0.16% -0.73%
车载无线及集成产品 机物料消耗 3,118,593.76 2.33% 2,849,029.89 2.28% 9.46%
智驾设计及服务 人工工资 28,095,498.96 52.73% 34,913,048.80 48.76% -19.53%
智驾设计及服务 折旧费 2,028,656.31 3.81% 2,254,752.44 3.15% -10.03%
智驾设计及服务 机物料消耗 23,158,007.63 43.46% 34,436,297.02 48.09% -32.75%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
报告期新设立的子公司
公司名称 合并期间
兴民力驰有限责任公司 2018年7月27日——2018年12月31日
注：兴民力驰成立后尚未出资，亦未开展经营活动。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 944,924,069.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 357,695,228.78 18.93%
2 第二名 258,961,458.31 13.70%
3 第三名 151,450,056.94 8.01%
4 第四名 109,617,962.24 5.80%
5 第五名 67,199,363.05 3.56%
合计 -- 944,924,069.32 50.00%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 986,841,166.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 469,685,903.56 30.32%
2 供应商二 174,459,734.27 11.26%
3 供应商三 171,063,311.21 11.04%
4 供应商四 122,078,250.89 7.88%
5 供应商五 49,553,966.56 3.20%
合计 -- 986,841,166.49 63.71%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 67,466,508.89 63,783,584.72 5.77%
管理费用 79,060,380.09 75,129,609.83 5.23%
财务费用 54,482,408.92 62,622,379.58 -13.00%
研发费用 48,862,157.27 36,505,817.83 33.85% 主要系新产品研发投入增加等所致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
（1）公司钢制车轮业务以轻量化、节能环保为目标，继续围绕新产品研发、工艺改进以及新材料运用等方面加大投入。
（2）公司车载无线及集成业务研发投入主要体现在以下各方面：
2018年INTEST围绕着网联化控制器（T-BOX）、企业平台、政府平台、数据服务等主营业务方向，投入了相关产品和
技术的研发，并且在智能交通、智能网联业务方向上进行了前瞻性的研发投入。
具体的研发投入如下：
1）inBOX5.0：2018年进行了第五代终端（inBOX5.0）的研发立项，新产品重点实现C-V2X通信惯性导航等新特性，并
将车载以太网、CAN FD、北斗高精度定位等技术进行优化升级。同时为2019年引入5G通信技术做好准备。为了适应智能网
联汽车的发展趋势，基于inBOX5.0的技术平台，已立项开发“智能天线”产品。完成开发后，将会以传统的网联化控制器和智
能天线两个产品形态满足市场需要。
2）INS-7201：针对智能网联汽车的测试阶段需要，特别是L3及以上级别的自动驾驶汽车测试需要，投入研发了具有视
屏数据采集与分析功能的车载终端，构建了新一代的道路试验车联网系统，相关技术水平处于行业领先地位。
3）商用车国六排放标准监控终端：根据行业和存量客户的需要，立项投入了国六标准的车载终端开发，增加了加密芯
片、高精度定位、OBD数据采集的功能，将配合车企平台和转发系统，为车企提供满足国六排放标准的监控系统整体解决
方案。
4）智能交通及V2X技术开发：2018年和国内某主流车企进行了V2X实车研发项目的开发，实现了智能交通实际场景下
的通信和应用功能。同时，公司内部立项并完成了“V2X 3D仿真测试台架”项目开发，使行业用户在办公室内构建复杂的交
通场景下的真实通信信号环境，为V2X网联化控制器甚至自动驾驶控制器的开发和测试提供价值。
16
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
5）智能网联汽车平台技术开发：投入了inCOM2.0基础数据平台的开发，在政府平台和企业平台的应用软件上，增加路
侧设备（RSU）、智能交通灯、假人、假车等多种交通参与方的数据采集、分析与调度管理功能。加上INS-7201的硬件终端，
构建了一套满足下一代网联化系统建设需要的整体方案。
6）inFOTA车辆固件远程升级系统开发：组建了专业的开发团队，进一步研发inFOTA产品，提升产品竞争力。从整车
控制器刷写规范、车载终端主控、车机升级到后台的升级管理，INTEST研发了一套系统级的解决方案。特别是在车辆端的
解决能力方面，具有非常强的行业比较优势，可以协助车企专业而高效的完成FOTA系统建设。
上述研发既有对公司原有产品线的延伸和实质性技术升级，也有全新产品和技术开发，目前部分已经投产或试生产，具
体明细如下(包含武汉兴民)：
序号 项目名称 项目周期
1 DataView 2017年7月~2018年3月
2 用户行为数据采集系统 2018年4月~2019年12月
3 INS-7106数据采集系统 2018年1月~2018年12月
4 北斗数据采集系统 2018年3月~2019年12月
5 车辆远程固件刷写系统 2018年1月~2019年12月
6 耐久试验精准管理系统 2018年1月~2019年12月
7 基于北斗导航系统的新能源汽车运营服务系统 2018年1月~2019年12月
（3）智驾设计及服务业务主要通过自主研发已形成智驾生态技术体系Y-Connect，实现“平台、终端、互联、数据、服
务”的智驾生态模式，全力打造及运营“人、车、路、网、商”的智驾车联网生态系统（圈），为用户出行提供“安全、经济、
舒适、便利”的智能互联服务。年内主要研发项目如下：
项目名称 项目周期
GrowingBuds大数据分析软件 2018年1月-2018年12月
Y-Cloud V2.0 智驾车联网平台 2017年5月-2018年12月
Y-TBOX产品技术研发项目 2017年9月-2018年3月
智能终端数据处理平台 2018年1月-2018年6月
公司研发投入情况
2018 年 2017 年 变动比例
研发人员数量（人） 421 443 -4.97%
研发人员数量占比 15.87% 16.13% -0.26%
研发投入金额（元） 58,769,414.20 56,417,478.05 4.17%
研发投入占营业收入比例 3.11% 3.02% 0.09%
研发投入资本化的金额（元） 1,090,914.99 4,244,332.99 -74.30%
资本化研发投入占研发投入的比例 1.86% 7.52% -5.66%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
5、现金流
单位：元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
经营活动现金流入小计 827,367,499.79 898,031,803.93 -7.87%
经营活动现金流出小计 821,439,169.87 948,957,926.54 -13.44%
经营活动产生的现金流量净额 5,928,329.92 -50,926,122.61 111.64%
投资活动现金流入小计 342,697.88 107,933,314.05 -99.68%
投资活动现金流出小计 628,725,165.80 287,666,723.01 118.56%
投资活动产生的现金流量净额 -628,382,467.92 -179,733,408.96 -249.62%
筹资活动现金流入小计 2,291,392,894.40 1,506,741,600.00 52.08%
筹资活动现金流出小计 1,562,164,716.82 1,512,616,540.82 3.28%
筹资活动产生的现金流量净额 729,228,177.58 -5,874,940.82 12,512.52%
现金及现金等价物净增加额 113,064,165.57 -236,027,929.88 147.90%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加111.64%主要系本期购买商品接受劳务支付的现金减少等所致；
2、投资活动现金流入同比减少99.68%主要系上期收回到期保本型理财产品所致；
3、投资活动现金流出同比增加118.56%主要系本期以闲置募集资金进行现金管理等所致；
4、投资活动产生的现金流量净额同比减少249.62%主要系本期购买的结构性存款较多且尚未到期收回等所致；
5、筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额以及现金及现金等价物净增加额同比增幅较大均系本期非公开发
行股票募集资金到账等所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司实现净利润-250,321,291.13元，经营活动产生的现金流量净额为5,928,329.92元，差异较大的主要原因是本期
计提商誉、存货等减值准备264,405,171.96元并不影响现金流出，对该项进行调整等所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 2,209,347.30 0.86% 主要系理财产品收益 具有可持续性
资产减值 264,405,171.96 103.02% 主要系商誉、存货减值以及坏账准备计提等。 具有可持续性
营业外收入 223,500.56 0.09% 主要系与日常活动无关的政府补助等 不具有可持续性
营业外支出 400,884.32 0.16% 主要系捐赠支出等 不具有可持续性
其他收益 17,284,109.03 6.73% 与企业日常活动相关的政府补助 部分具有可持续性
资产处置收益 528,381.64 0.21% 固定资产处置净收益 不具有可持续性
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额
例
主要系非公开发行股票募集资
货币资金 540,508,752.94 11.02% 378,817,345.97 8.84% 2.18%
金本期到账等所致。
应收账款 568,612,594.37 11.59% 479,287,704.83 11.19% 0.40%
存货 1,315,185,094.50 26.81% 1,164,274,803.43 27.18% -0.37%
投资性房地产 28,263,654.61 0.58% 29,257,078.27 0.68% -0.10%
长期股权投资 0.00% 253,327.21 0.01% -0.01%
固定资产 907,342,644.46 18.50% 840,659,640.61 19.63% -1.13%
在建工程 211,617,846.85 4.31% 213,433,125.64 4.98% -0.67%
主要系本期募集资金到账后借
短期借款 1,070,977,175.47 21.84% 1,180,037,450.00 27.55% -5.71%
款相应减少等所致。
长期借款 287,000,000.00 5.85% 317,000,000.00 7.40% -1.55%
主要系收购九五智驾形成商誉
商誉 247,788,282.82 5.05% 420,467,478.03 9.82% -4.77%
计提减值所致。
主要想本期以闲置募集资金购
其他流动资产 485,763,099.05 9.90% 76,350,879.01 1.78% 8.12%
买结构性存款增加等所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）货币资金期末余额中定期存单37,000,000元，银行承兑汇票保证金78,630,593.25元，国内信用证保证金12,500,000
元，属于公司为办理相关业务而质押的款项；2018年12月27日唐山中院根据（2018）冀02执17694号执行裁定书，冻结公司
银行账户中的存款1500万元。
（2）固定资产中期末原值为7,455.28万元的房屋建筑物及无形资产中期末原值为3,065.99万元的土地使用权已设定借款
抵押，抵押权人为中国建设银行股份有限公司龙口支行。
（3）公司以持有的九五智驾58.23%股权作为质押，从国民信托有限公司获得137,000,000.00元的长期借款，截至报告期
末已归还2,000万元。
（4）公司以持有的武汉英泰51%股权作为质押，从建设银行龙口支行获得200,000,000.00元的长期借款。
（5）控股子公司武汉英泰以部分专利技术进行质押，从武汉农村商业银行光谷分行取得短期借款5,261,175.47元。
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
207,032,563.08 250,681,420.20 -17.41%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
投 资 预 披露
截至资产负 本期
被投资公 主要业 资 持股比 金 投资 产品 计 是否 日期 披露索引
投资金额 合作方 债表日的进 投资
司名称 务 方 例 来 期限 类型 收 涉诉 （如 （如有）
展情况 盈亏
式 源 益 有）
宁波梅山
汽车产 北京国
保税港区 2017 关于兴民汽
业投资， 圣资产 已完成投资
兴民汽车 新 自 年 05 车产业基金
投资管 1,608,976.00 10.00% 管理有 5年 投资 15,052,474.9 0.00 0.00 否
产业投资 设 筹 月 06 对外设立子
理，资产 限公司 元
合伙企业 日 基金的公告
管理等 等
(有限合伙)
技术开 关于受让北
发、技术 京德润新源
北京德润 2018
推广、技 技术 科技中心
新源科技 收 自 王震坡 年 08
术转让、 2,000,000.00 9.10% 28 年 开发、 已完成 0.00 0.00 否 （有限合
中心（有限 购 筹 等 月 10
技术咨 服务 伙）部分财
合伙） 日
询、技术 产份额的进
服务等 展公告
合计 -- -- 3,608,976.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至报告 未达到计
是否为 本报告 截止报告期 披露日 披露索
投资 投资项目 期末累计 资金 项目 划进度和
项目名称 固定资 期投入 预计收益 末累计实现 期（如 引（如
方式 涉及行业 实际投入 来源 进度 预计收益
产投资 金额 的收益 有） 有）
金额 的原因
唐山兴民高 交通运输 27,503,8 401,594,8 募集、78.00 18,000,00 55,413,073.
自建 是 不适用
强度轻型钢 设备制造 97.36 90.91 自筹 % 0.00 21
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
制车轮项目
咸宁兴民高
交通运输 7,665,87 362,929,0 募集、65.00 -120,797,48
强度轻型钢 自建 是 0.00 不适用
设备制造 1.76 19.69 自筹 % 9.30
制车轮项目
武汉兴民车 交通运输 65,636,1 65,636,15 7.00 -7,715,714.2
自建 是 募集 0.00 不适用
联网项目 设备制造 56.92 6.92 % 0
100,805, 830,160,0 18,000,00 -73,100,130.
合计 -- -- -- -- -- -- -- --
926.04 67.52 0.00 29
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 闲置两
本期已使 已累计使 尚未使用 尚未使用募
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 年以上
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 集资金用途
总额 的募集资 集资金总 集资金总 募集资
金总额 金总额 总额 及去向
金总额 额 额比例 金金额
非公开发 永久补充流
2012 年 60,381.82 812.13 55,909.66 0 0 0.00% 4,472.16 0
行股票 动资金
存放募集资
非公开发
2018 年 101,188.54 11,131 11,131 0 0 0.00% 90,057.54 金专户或进 0
行股票
行现金管理。
合计 -- 161,570.36 11,943.13 67,040.66 0 0 0.00% 94,529.7 -- 0
募集资金总体使用情况说明
1、2012 年非公开发行股票募集资金全部用于唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目和咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目，报
告期内对这两个项目进行投资建设后，将结余募集资包含利息共计 8,708.98 万元永久补充流动资金。
2、2018 年非公开发行股票募集资金全部用于武汉兴民车联网项目建设，具体包括车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营
服务项目、智能车载终端设备生产建设项目和车联网研发及评测中心建设项目。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
截至期末 项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
更项目(含 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
募资金投向 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
部分变更) 总额 (1) 金额(2) 益
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
唐山兴民钢圈有限
2012 年 01
公司高强度轻型钢 否 30,000 25,257.41 418.7 25,257.41 100.00% 719.74 不适用 否
月 01 日
制车轮项目
咸宁兴民钢圈有限
2014 年 05
公司高强度轻型钢 否 30,381.82 30,652.25 393.43 30,652.25 100.00% -7,292.58 不适用 否
月 01 日
制车轮项目
车载终端 T-Box 自
2019 年 01
动化生产及数据运 否 49,208.16 49,208.16 7,082.9 7,082.9 14.39% -768.25 不适用 否
月 01 日
营服务项目
智能车载终端设备
否 34,180.69 34,180.69 0 0 0.00% 0 不适用 否
生产建设项目
车联网研发及评测 2019 年 06
否 17,799.69 17,799.69 4,048.1 4,048.1 22.74% 0 不适用 否
中心建设项目 月 30 日
承诺投资项目小计 -- 161,570.36 157,098.2 11,943.13 67,040.66 -- -- -7,341.09 -- --
超募资金投向
无
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --
合计 -- 161,570.36 157,098.2 11,943.13 67,040.66 -- -- -7,341.09 -- --
1、唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,000 万元，主要由三部分资金组成，即首发超募资金
14,866.38 万元，非公开发行募集资金 30,000 万元，剩余 25,133.62 万元自筹，截止本期末已累计使用募
集资金 39,987.53 万元，其中：首发超募资金 14,730.12 万元（已投资完毕并于 2012 年 4 月 26 日发布公
告），本次非公开发行募集资金累计使用 25,257.41 万元。该项目部分投产，报告期实现效益 719.74 万元。
2、咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,076 万元，主要由两部分资金组成，即非公开发行募集
未达到计划进度或 资金 30,381.82 万元，剩余 39,694.18 万元自筹，截止本期末已累计使用募集资金 30,652.25 万元。该项目
预计收益的情况和 部分投产，报告期亏损继续扩大，主要由于地域差异等产品质量稳定性差，不能形成批量化生产，同时
原因（分具体项目）对存货、固定资产等进行减值测试，计提相应的减值准备等。目前该公司产品质量已基本保持稳定，对
在手订单逐步开展批量化生产，根据市场反馈预计 2019 年业绩将有所好转。
3、根据武汉兴民车联网项目建设实际需要，报告期内公司首先对“车载终端 T-Box 自动化生产及数据运
营服务项目”和“车联网研发及评测中心建设项目”进行投资建设，目前上述募投项目尚处于筹建期，故未
实现效益。所购“智能车载终端设备生产建设项目”主体建筑目前正在办理验收，预计 2019 年 6 月实现交
付。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用 2016 年度非公开发行股
先期投入及置换情
票募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以 2016 年度非公开发行股票募集资金 43,659,510 元置换预
况
先投入募集资金投资项目的自筹资金，报告期内公司已全部置换。
适用
公司于 2018 年 5 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 2016 年度非公开发行
用闲置募集资金暂 股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2016 年度非公开发行股票闲置募集资
时补充流动资金情 金 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。根据上述决议，公司分别于 2018 年 7 月 20 日、
况 6 月 28 日、8 月 15 日、8 月 31 日分别以募集资金 10,000 万元、800 万元、10,000 万元、3,000 万元暂时
补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金于 2018 年 10 月 29 日归还 10,000 万元，于 2019 年 4
月 22 日归还 23,800 万元。
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 2012 年募集资金结余金额 8,708.98 万元，出现结余的原因详见公司董事会于 2018 年 5 月 5 日披露的《关
原因 于使用前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户或将部分闲置募集资金进行现金管理。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司类
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型
唐山兴民 子公司 钢制车轮 5,500 万元 591,765,178.34 477,749,928.51 391,549,692.17 1,719,992.63 7,197,445.65
咸宁兴民 子公司 钢制车轮 3,000 万元 396,906,648.85 247,827,193.19 84,623,027.78 -78,090,683.07 -72,925,770.93
英泰斯特 子公司 车载无线及集成产品 1,009.43 万元 358,671,353.71 227,308,607.07 229,208,937.66 30,454,549.81 35,262,762.87
九五智驾 子公司 智驾设计及服务 45,352,941 元 161,405,412.80 150,934,904.48 87,122,808.24 -5,054,586.48 -5,760,444.49
车载终端生产、研发
武汉兴民 子公司 8,000 万元 139,436,322.65 104,288,671.80 225,569.81 -7,682,509.80 -7,682,509.80
及评测
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
1、咸宁兴民报告期亏损继续扩大，主要由于地域差异等产品质量稳定性差，不能形成批量化生产，同时对存货、固定
资产等进行减值测试，计提相应的减值准备等。目前该公司产品质量已基本保持稳定，对在手订单逐步开展批量化生产，根
据市场反馈预计2019年业绩将有所好转。
2、九五智驾报告期受汽车市场整体下滑影响，下游客户对智驾服务需求相应减少，同时对智驾设计方案等需求也有所
减少，由于该业务毛利率较高，因此报告期业绩下滑较大未达预期。
3、武汉兴民报告期主要以募集资金进行投资建设，由于尚处于筹建期故未实现效益。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和发展趋势
2018年，我国汽车产业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标
增速趋缓，增幅回落。根据汽车工业协会数据统计，全年国内汽车产销分别完成2,780.90万辆和2,808.10万辆，产销量同比分
别下降了4.20%和2.80%，销量为28年来首次出现负增长。值得一提的是，中国汽车市场销量连续十年蝉联全球第一，新能
源汽车继续保持高速增长态势，全年产销分别完成127万辆和125.60万辆，同比分别增长59.90%和61.70%。
近年来，国内车市保持快速增长，产销量多次创下新高，而蓬勃发展的汽车市场带来相当高的产销基数。高基数下，汽
车市场想要维持高速增长的压力也是相当大的。所以，未来低速增长将可能成为汽车市场的常态。汽车零部件行业是汽车工
业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的市场需求密切相
关。
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
近年来，车联网行业正处于一个高速发展的阶段，正在经历着从传统车联网时代向着智能网联时代转化。政策方面，《中
国制造2025》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》、《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)、
《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》、《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》等多个重磅政策密集出台，明确
支持智能网联汽车产业的发展。其中，工信部印发的《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》明确提出，到2020年，
车联网用户渗透率将达到30%以上，联网设备新车装配率将达到60%以上。目前，我国智能网联汽车发展持续加速，汽车与
电子、通信、互联网等跨界合作加强，在关键技术研发、产业链布局、测试示范等方面取得积极进展。
总体来看，我国汽车市场的刚性需求依然强劲，传统汽车产业仍将保持平稳发展，而新能源与智能网联汽车行业作为我
国汽车产业发展的战略方向，在塑造产业生态、推动国家创新、提高交通安全、实现节能减排等方面具有重大战略意义，将
是未来几年我国汽车行业主要发展和投资方向，正迎来快速发展的契机。
（二）公司发展战略
公司将深入学习贯彻落实党的政策及中国制造2025战略部署，继续深耕钢制车轮主业，坚持以提升质量和效益为着力点，
以技术创新和产品结构优化为推动力，积极开拓国内外市场，提升盈利能力；加强内部管理，强化产品质量提升，通过创新
挖潜，落实节能降耗，降本增销，保持行业领先地位。
同时，紧抓智能网联汽车发展的重要战略机遇，充分发挥资本优势，不断加快智能网联汽车产业链建设步伐，实现车联
网行业的战略卡位，全方位进行智能网联汽车数据的采集、分析、管理、应用。通过掌握核心数据，为进一步占领车联网技
术和服务广阔市场奠定基础，同时深入挖掘大数据价值，进一步提升企业市场竞争力。
2019年，公司将以“稳固促新、降本增效、精业笃行、砥砺奋进”作为工作的总体思路，坚持推进公司发展质量变革、效
率变革、动力变革，不断积蓄实干和奋斗的力量，牢牢将创新作为第一动力，推进车轮产业稳中求进、稳中向好，智能网联
汽车产业再攀高峰、跨越提升。同时，积极探索布局新产业，逐步形成多产业协同发展格局，并培育新的规模与利润增长点。
（三）经营计划
1、在国内经济总体放缓的大背景下，公司将坚持双主业格局，强化双主业的经营理念。不忘初心，砥砺前行，继续深
耕钢制车轮业务，扎实推进智能网联汽车业务的持续发展，促进二者业务优势互补、相互协同。
2、公司将基于现有车轮业务产能规模，调整产品结构，加大研发投入，保证高品质产品的稳定生产，深入挖掘市场机
会；通过更加精细化管理和技术不断创新，降低生产成本；通过深入推进降本增效活动，努力提高生产效率，增强公司市场
竞争力。
3、公司将以募投项目建设为契机，致力于智能网联深度挖掘新突破，紧紧围绕“深耕新能源前装市场，继续扩大传统车
前装市场，及开拓汽车后市场”这三条主线，充分发挥资本优势，继续围绕客户体验深挖数据价值，加快打造智能网联数据
闭环生态系统，实现各子公司协同发展。
4、公司始终把人才队伍建设作为工作的重中之重。2019年，公司将根据公司发展战略和业务布局，继续完善人力资源
管理体系，稳步推进人才队伍建设。建立合理的绩效奖励制度、公平的竞争晋升机制，提升员工积极性。此外，将加强培训
体系建设，提供全面、完善的培训计划，提升员工业务能力，为公司的战略转型和业务扩张提供强大的人才保障。
5、构建集团化管理体系，明确战略，优化组织形式，建立集团化协同运作的业务结构，提升决策力和执行力。同时加
强经营管控，横纵向业务统筹管理，加强创新技术研发的统一管理。推动公司各板块主动协作、融合发展，建立各板块间高
效协作机制；同时加强与被投资企业的业务协作、技术合作和团队融合。
（四）可能面对的风险
1、宏观环境风险
近年来，贸易保护主义抬头、中美贸易战，同时宏观经济增速回落以及消费信心等因素的影响，行业仍面临较大的压力。
若经济增长出现整体放缓，将导致汽车行业需求持续下降，对公司经营将产生一定的影响。
公司将持续关注宏观经济形势变化和国际贸易形势，加强对国内外市场和客户的风险评估，大力开发新的海外市场，提
高以人民币作为结算货币的比例，及时调整经营战略，适应国际形势变化。
2、产业政策风险
我国汽车零部件行业受益于中国的工业化、城市化发展空间巨大，但其市场需求又取决于公路、交通、运输行业发展情
况，受产业政策影响较大；同时新能源汽车补贴新政的出台，可能对公司车联网业务的发展造成一定影响。
公司将持续关注国家相关产业政策调整动向，顺应产业发展趋势，紧跟国家经济结构转型的步伐，加快自身产业转型升
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
级，加强技术的研发与运用，掌握核心技术，深入研究商业模式创新，提升产品科技价值含量，减少对政策的依赖。
3、原材料价格波动风险
公司钢制车轮业务生产所用的主要原材料是钢材，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格波动将直
接影响公司生产成本及经营业绩。
为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的紧密
沟通，及时了解市场的供求关系，在保证正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带
来的经营风险。
4、管理风险
随着公司的快速发展，公司业务种类更加丰富、资产规模日益扩张，服务客户数量持续增长，公司对相应技术人员、管
理人员的需求持续增大，公司经营决策和风险控制难度将增加。如果公司技术、管理人员的储备、管控体系不能适应公司快
速发展的要求，将对公司的整体运营带来一定的风险。
公司将进一步提高经营效率，不断强化集团对子公司战略、运营、财务的管控能力，提升抗风险能力。做好各业务板块
间的资源共享、预算管理、抗风险管理等工作，将通过加强内部管理及风险管理体系来实现集团化管控要求，避免相关风险
的发生。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年 2 月 8 日投
2018 年 02 月 08 日 实地调研 机构
资关系活动记录表》（编号 2018-001）
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年 2 月 11 日投
2018 年 02 月 11 日 实地调研 机构
资关系活动记录表》（编号 2018-002）
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年 5 月 3 日投
2018 年 05 月 03 日 实地调研 机构
资关系活动记录表》（编号 2018-003）
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年 7 月 25 日投
2018 年 07 月 25 日 实地调研 机构
资关系活动记录表》（编号 2018-004）
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年 8 月 3 日投
2018 年 08 月 03 日 实地调研 机构
资关系活动记录表》（编号 2018-005）
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2018年4月24日、2018年5月18日召开第四届董事会第十次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于2017
年度利润分配预案》。公司2017年度利润分配方案已于2018年7月9日实施完毕，上述利润分配方案严格按照《公司章程》、
《未来三年（2017-2019）年股东回报规划》的要求执行，独立董事对本次利润分配事项发表了同意的独立意见，相关决策
程序合规、透明，分红标准和分红比例清晰明确，切实保证了全体股东的权益。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2016年度利润分配方案
公司以截止2016年12月31日股本513,700,050股为基数，以截止2016年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金
红利0.10元（含税），共计派发现金5,137,000.50元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
2、2017年度利润分配方案
公司以截止2018年4月24日股本624,781,419股为基数，以截止2017年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金
红利0.10元（含税），共计派发现金6,247,814.19元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
3、2018年度利润分配预案
公司本次不派发现金红利，不送红股、不以资本公积转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
现金分红总额
现金分红金额 以其他方式现
（含其他方
分红年度合并报 占合并报表中 以其他方式 金分红金额占
现金分红总额 式）占合并报
现金分红金额 表中归属于上市 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归
分红年度 （含其他方 表中归属于上
（含税） 公司普通股股东 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司
式） 市公司普通股
的净利润 的净利润的比 的金额 普通股股东的
股东的净利润
率 净利润的比例
的比率
2018 年 0.00 -260,149,205.26 0.00% 30,184,780.52 -11.38% 30,184,780.52 -11.38%
2017 年 6,247,814.19 62,167,361.87 10.05% 0.00 0.00% 6,247,814.19 10.05%
2016 年 5,137,000.50 50,816,334.77 10.11% 0.00 0.00% 5,137,000.50 10.11%
27
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
四川盛邦 2018 年 12
创恒企业 自本次权益变动之日起 12 个月内 2018 年 11 月 28 日至
股份限售承诺 正常履行中
管理有限 不转让所持有的兴民智通股份 月 15 日 2019 年 12
责任公司 月 28 日
1、截至本承诺函出具之日，本公
司/本人以及本公司/本人控制的企
业所从事的业务与兴民智通的业
务不构成同业竞争或者潜在的同
业竞争。本次交易完成后，本公司
/本人以及本公司/本人控制的企业
不会从事与兴民智通的业务构成
同业竞争或者潜在同业竞争的业
收购报告书或权益 务。自承诺函签署之日起，如本公
变动报告书中所作 四川盛邦 司/本人控制的企业进一步扩展业
承诺 创恒企业 关于同业竞争、关 务范围，与兴民智通或其下属子公
2018 年 11
管理有限 联交易、资金占用 司的业务产生竞争，则本公司/本 长期有效 正常履行中
月 15 日
责任公司、 方面的承诺 人拟通过将相竞争的业务注入到
周治 兴民智通经营的方式，或者将相竞
争的业务转让给无关联关系的第
三方的方式避免同业竞争。本公司
/本人在此承诺并保证，若上述声
明或承诺的内容存在任何不真实、
不准确以及其他虚假、不实的情
况，本公司/本人将承担由此引起
的一切法律责任和后果，并就该种
行为对相关各方造成的损失予以
赔偿和承担。2、（1）本公司/本人
28
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
将尽量避免本公司/本人以及本公
司/本人实际控制的其他企业与兴
民智通产生关联交易，对于不可避
免发生的关联业务往来或交易，本
公司/本人以及本公司/本人实际控
制的其他企业将在平等、自愿的基
础上，按照公平、公允和等价有偿
的原则进行，交易价格将按照市场
公认的合理价格确定。（2）本公司
/本人将严格遵守相关法律、行政
法规、规范性文件及兴民智通公司
章程中关于关联交易事项的回避
规定，所涉及的关联交易均将按照
兴民智通关联交易决策程序进行，
并及时对关联交易事项进行信息
披露。（3）本公司/本人保证不会
利用关联交易转移兴民智通利润，
不会通过影响兴民智通的经营决
策来损害兴民智通及其他股东的
合法权益。（4）如本公司/本人违
反上述承诺与兴民智通进行交易
而对兴民智通或其股东造成损失
的，本公司/本人将无条件赔偿兴
民智通或其股东因此受到的相应
损失。（5）本公司/本人确认本承
诺函所载的每一项承诺均为可独
立执行之承诺，任何一项承诺若被
视为无效或终止将不影响其他各
项承诺的有效性。
资产重组时所作承
无 无 无
诺
关于同业竞争、关
2011 年 04
王志成 联交易、资金占用 避免与公司同业竞争 长期有效 正常履行中
月 27 日
方面的承诺
关于同业竞争、关
2008 年 02
姜开学 联交易、资金占用 避免与公司同业竞争 长期有效 正常履行中
月 23 日
首次公开发行或再 方面的承诺
融资时所作承诺 关于同业竞争、关
2008 年 03
邹志强 联交易、资金占用 避免与公司同业竞争 长期有效 正常履行中
月 01 日
方面的承诺
关于同业竞争、关
2008 年 02
崔积旺 联交易、资金占用 避免与公司同业竞争 长期有效 正常履行中
月 25 日
方面的承诺
29
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（一）不越权干预公司经营管理活
动，不侵占公司利益；（二）自本
承诺出具日至公司本次非公开发
行股票实施完毕前，若中国证监会
作出关于填补回报措施及其承诺
的其他新的监管规定的，且上述承
诺不能满足中国证监会该等规定
2016 年 10
王志成 其他承诺 时，本人承诺届时将按照中国证监 长期有效 正常履行中
月 14 日
会的最新规定出具补充承诺；（三）
本人承诺切实履行公司制定的有
关填补回报措施以及对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若
违反该等承诺并给公司或者投资
者造成损失的，本人愿意依法承担
对公司或者投资者的补偿责任；
（一）本人承诺不无偿或以不公平
条件向其他单位或者个人输送利
益，也不会采用其他方式损害公司
利益；（二）本人承诺对董事和高
级管理人员的职务消费行为进行
约束；（三）本人承诺不会动用公
司资产从事与本人履行职责无关
的投资、消费活动；（四）本人承
诺由董事会或薪酬与考核委员会
高赫男、姜 制订的薪酬制度与公司填补回报
开学、王志 措施的执行情况相挂钩；（五）未
成、邹志 来公司如实施股权激励，本人承诺
强、崔积 股权激励的行权条件与公司填补
旺、崔积 回报措施的执行情况相挂钩；（六）2016 年 10
其他承诺 长期有效 正常履行中
和、刘长 自本承诺出具日至公司本次非公 月 14 日
华、宋靖 开发行股票实施完毕前，若中国证
雁、邱靖 监会作出关于填补回报措施及其
之、刘荫 承诺的其他新的监管规定的，且上
成、张涛 述承诺不能满足中国证监会该等
规定时，本人承诺届时将按照中国
证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定
的有关填补回报措施以及对此作
出的任何有关填补回报措施的承
诺，若违反该等承诺并给公司或者
投资者造成损失的，本人愿意依法
承担对公司或者投资者的补偿责
任。
30
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
股权激励承诺 无 无 无
基于对公司未来发展前景的信心
及对公司价值的认可，计划自 2018
年 6 月 22 日起 12 个月内增持兴民
邹志强、崔 2018 年 6 月
智通股票，增持金额合计不低于 2018 年 06
积旺、易 股份增持承诺 22 日 2019 正常履行中
1000 万元，且不超过 1 亿元。在 月 21 日
舟、糜锋 年 6 月 21 日
本次增持计划实施期间及增持完
成后 6 个月内不减持其所持有的
公司股份。
对广联赛讯 2016 年、2017 年业绩
实现情况作出如下承诺：（1）广联
赛讯 2016 年度归属于母公司股东 2016 年度，广联
扣除非经常性损益后的实际净利 赛讯经审计后实
润不低于人民币 2,000 万元，且新 现的约定扣非后
增用户 70 万个；2）广联赛讯 2017 归属于母公司的
年度归属于母公司股东扣除非经 净利润为
常性损益后的实际净利润不低于 1,710.06 万元，新
人民币 4,000 万元，且新增用户 100 增用户数量
万个。以上两个业绩指标各占 50% 112.19 万，总体业
的权重，即总体业绩指标达成率= 绩指标达成率
（实际用户发展数/承诺用户发展 122.89%，达到
其他对公司中小股 数）*0.5+（实际净利润完成数/承 2016 年度业绩承
东所作承诺 深圳广联 诺净利润完成数）*0.5。如广联赛 诺水平。因广联赛
赛讯有限 业绩承诺及补偿安 讯 2016 年、2017 年累计实际达成 2016 年 05 2016 年度、 讯拟整体变更为
公司及其 排 的业绩达到或高于承诺业绩的 月 11 日 2017 年度 股份有限公司，现
原股东 80%（总体业绩指标达成率达到或 聘请中介机构进
高于 80%），则其维持股东结构及 行股改审计，审计
比例不变，原股东无需做出任何补 过程中涉及广联
偿；如广联赛讯 2016 年、2017 年 赛讯部分会计处
实际达成的业绩低于承诺业绩的 理方式仍在探讨
80%（总体业绩指标达成率低于 中，故相关业绩承
80%），则公司有权选择要求广联 诺完成专项报告
赛讯/原股东进行补偿；广联赛讯 未能最终完成。公
2016 年、2017 年累计总体业绩指 司将及时关注专
标达成率低于 60%，或 2016 年度、 项报告的出具情
2017 年度扣除非经常性损益后归 况并及时履行信
属于母公司股东的实际净利润合 息披露义务。
计低于人民币 3,600 万元，则公司
有权要求广联赛讯赎回全部股权。
承诺：九五智驾 2017 年度、2018 九五智驾 2017 年
2017 年度、
朱文利、陈 年度、2019 年度实现的净利润分 2016 年 09 度归属于母公司
业绩承诺 2018 年度、
志方 别不低于 2,000 万元、3,000 万元 月 22 日 所有者的净利润
2019 年度
和 4,000 万元。对于 2017 年、2018 金额为 1,940.39
31
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
年、2019 年三个存在股份转让约 万元，非经常性损
定的会计年度，净利润是指归属九 益金额为 172.13
五智驾母公司所有者的净利润，且 万元，扣除非经常
对于九五智驾本次非公开发行股 性损益后归属于
票募集资金项目所产生的损益不 母公司所有者的
予考虑，并且不考虑股份支付事项 净利润金额为
（如有）的影响，上述净利润以扣 1,768.26 万元。
除非经常性损益后孰低为准。对于 2018 年度归属于
2017 年、2018 年、2019 年三个会 母公司所有者的
计年度，九五智驾完成前述所承诺 净利润金额为
当年净利润的 90%即视为完成当 -576.04 万元，非
年承诺，上市公司应按要求按照协 经常性损益金额
议的约定受让其持有的九五智驾 为 76.96 万元，扣
股份；若未完成前述所承诺当年净 除非经常性损益
利润的 90%，上市公司有权要求受 后归属于母公司
让其持有九五智驾的股份。 所有者的净利润
金额为-653 万元。
因此，九五智驾未
完成 2017 年度、
2018 年度业绩承
诺，根据协议，公
司有权要求受让
朱文利和陈志方
持有的九五智驾
股份。截至目前，
公司尚未决定受
让其股权。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细 因广联赛讯拟整体变更为股份有限公司，现聘请中介机构进行股改审计，审计过程中涉及广联赛讯部分会计
说明未完成履行的 处理方式仍在探讨中，故相关业绩承诺完成专项报告未能最终完成。公司将及时关注专项报告的出具情况并
具体原因及下一步 及时履行信息披露义务。
的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
32
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更情况
财政部2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业
财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执
行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应变更并编制公司2018年度财务报表，此项会计政策变更采
用追溯调整法。
上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：
对2017年12月31日/2017年度相关财务报
会计政策变更的内容及其对本公司的影
报表项目 表项目的影响金额
响说明
影响金额增加+/减少-
应收票据及应收账款 598,183,614.98
应收票据 -118,895,910.15
应收账款 -479,287,704.83
应付票据及应付账款 436,187,815.55
按照《财政部关于修订印发2018年度一般
应付账款 -221,067,381.37
企业财务报表格式的通知》的相关规定
应付票据 -215,120,434.18
（财会（2018）15号）
其他应付款 2,568,070.69
应付利息 -2,568,070.69
管理费用 36,505,817.83
研发费用 -36,505,817.83
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净
利润未产生影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期新设立的子公司
公司名称 合并期间
兴民力驰有限责任公司 2018年7月27日——2018年12月31日
注：兴民力驰成立后尚未出资，亦未开展经营活动。
33
兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 80
境内会计师事务所审计服务的连续年限 6
境内会计师事务所注册会计师姓名 王伦刚、王钦顺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 年、4 年
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本 涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁)进 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决执行情 披露
披露索引
情况 （万元） 预计负债 展 结果及影响 况 日期
详见公司于 2019 年 1
月 7 日刊载在《中国证
报告期公司已按上述 券报》、《上海证券报》、
唐山兴民与玉 2019
公司已向河 一审、二审均判决 金额计入预计负债。 《证券时报》、《证券日
田县鑫隆建筑 年 01
1,080.23 是 北省高院提 公司支付工程款 2018 年 12 月 27 日公司 报》及巨潮资讯网
工程有限公司 月 07
起申诉 并加算利息。 银行账号被冻结 1500 （http://www.cninfo.co
工程款纠纷 日
万元。 m.cn）上的《关于银行
账户的部分资金被冻
结的公告》。
报告期公司已按上述
公司已向烟 一审判决公司支 金额计入预计负债。同
梁志善与公司
514.82 是 台市中院提 付股转款并加算 时案件关系人梁美玲
股转款纠纷
起上诉 利息。 已出具承诺，将对该诉
讼可能产生的所有支
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
付义务承担责任，并保
证公司不因此而遭受
任何损失。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2017年8月3日、2017年8月23日召开第四届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划且自行管理，详细内
容请见公司于2017年8月5日、2017年8月24日披露的相关公告。
截至2018年2月9日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票6,111,767股，占公司总股本
的1.19%，成交金额合计为62,128,212.34元（实际成交金额与员工持股计划总额的差额为实缴出资产生的利息），成交均价
约为10.17元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成标的股票的购买，前述标的股票自2018年2月10日起锁定12个月。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
报告期内，全资子公司唐山兴民钢圈有限公司、兴民国际控股有限责任公司将部分厂房、土地继续用于出租，上述资产
账面价值2,826.37万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
其他类 闲置募集资金 160,000 44,000 0
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
合计 160,000 44,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司在致力于自身发展、努力为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合
法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现了股东、员工、上下游合作者、社会等各方的互利共赢。
1、股东和债权人权益保护
公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立健全内部控制体系，优化治理结构，不断提
升治理水平。严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，并通过电话、深交所互动易、接待
调研采访、业绩说明会等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，确保公司股东、债权人及时了解、掌握公司经营动态、财
务状况等。
公司始终高度重视债权人合法权益的保护，将获得债权人认可和支持作为公司永续发展的重要保障，严格按照与债权人
签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。
2、员工权益保护
公司注重保护员工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度。按照国家及当地主管
部门的规定，为企业员工缴纳社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法权益，努力
构建和谐的劳资关系。尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益。定期开展职业培训，定期体检，
培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长、发展。
3、供应商、客户权益保护
公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟
通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司不断完善采购流程与
机制，为供应商创造良好的竞争环境；始终坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。
报告期内，公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。
4、环境保护和可持续发展
公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，通过了ISO14001环境管理体系认证，按照环境管理
体系手册和程序文件要求，将环境保护、节能减排工作列为工作重点，认真践行企业环保责任。
在日常经营管理中，公司将节能减排、降低消耗落实到工作细节当中，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴
水，人走灯灭。实施推广公司协同办公系统、财务管理信息系统等电子网络工具，在提升工作效率的同时，实现了资源共享
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
和远程、无纸化办公。
5、社会公益事业
公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努
力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生等方面给予了大力的支持。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司作为上市公司，坚持贯彻习近平总书记的“精准扶贫，精准脱贫”方略，深刻理解扶贫工作的重要意义，响应政府提
出的精准扶贫号召，积极与帮扶部门沟通协作，探讨精准扶贫方案，助力脱贫攻坚工作顺利进行。
（2）年度精准扶贫概要
在每年的精准扶贫、捐资助学、爱心捐助等工作中，公司始终秉承“兴我中华、造福于民”的企业宗旨，心系大局、情暖
乡梓、主动作为，为摆脱贫困、奔康致富注入了强大的动力，以实际行动担当起了企业助力脱贫攻坚的社会责任。2018年度，
公司在精准扶贫方面的捐赠总额为9.3万元。
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
其中： 1.资金 万元 9.3
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 1
4.2 资助贫困学生人数 人 10
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 6
9.其他项目 —— ——
其中： 9.1.项目个数 个 2
9.2.投入金额 万元 2.3
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
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兴民智通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（4）后续精准扶贫计划
公司将继续一如既往的积极承担社会责任，参与精准扶贫，为贫困地区及人员早日脱贫贡献力量。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
主要污染物
公司或子公 排放口 排放口分布 执行的污染 排放总 核定的排 超标排放
及特征污染 排放方式 排放浓度
司名称 数量 情况 物排放标准 量 放总量 情况
物的名称
（1）管道收集后经 （1）涂装车
大气污染物
过干、湿过滤和紫外 间 3 套光氧催 酸雾处理
咸宁兴民钢 综合排放标
废气 线分解从立式排放 4个 化塔；（2）钝 塔 - - 无
圈有限公司 准（二级标
口排出；（2）湿过滤， 化车间 1 个酸 6