深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2010-004
深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经_广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人柯良节、主管会计工作负责人王荣安及会计机构负责人(会计主管人员)王卫声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 浩宁达
股票代码 002356
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
注册地址的邮政编码 ５１８０５３
办公地址 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
办公地址的邮政编码 ５１８０５３
公司国际互联网网址 www.szhnd.com
电子信箱 hnd@vip.163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵元贵 李丽
联系地址 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
电话 0755-26755598 0755-26755598
传真 0755-26755088 转222 0755-26755088转222
电子信箱 zhao_yuangui@szhnd.com li_li@szhnd.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
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2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 268,808,092.36 212,102,266.03 26.74% 202,133,601.97
利润总额 63,190,264.90 54,083,942.65 16.84% 64,460,625.08
归属于上市公司股东
的净利润
54,638,908.25 46,451,962.71 17.62% 53,170,431.41
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
51,037,695.79 45,741,143.86 11.58% 49,772,690.55
经营活动产生的现金
流量净额
71,392,067.23 10,052,693.72 610.18% 57,534,935.48
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 435,160,244.38 365,344,009.98 19.11% 298,849,658.55
归属于上市公司股东
的所有者权益
264,375,358.03 209,736,449.78 26.05% 165,376,626.90
股本 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00% 60,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.91 0.77 18.18% 0.89
稀释每股收益（元/股） 0.91 0.77 18.18% 0.89
用最新股本计算的每股收益
（元/股）
0.68 - - -
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.85 0.76 11.84% 0.83
加权平均净资产收益率（%） 23.05% 24.63% -1.58% 37.71%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
21.53% 24.25% -2.72% 35.30%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
1.19 0.17 600.00% 0.96
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
4.41 3.50 26.00% 2.76
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,287,980.00 地方财政补贴企业发展
基金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,001,005.97
非流动资产处置损益 -75,105.32
所得税影响额 -635,508.08深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,839.89
合计 3,601,212.46 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 60,000,000100.00% 60,000,000 100.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 9,000,000 15.00% 9,000,000 15.00%
其中：境内非国有
法人持股
9,000,000 15.00% 9,000,000 15.00%
境内自然人持
股
4、外资持股 51,000,000 85.00% 51,000,000 85.00%
其中：境外法人持
股
51,000,000 85.00% 51,000,000 85.00%
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 60,000,000100.00% 60,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
汉桥机器厂有限
公司
51,000,000 0 0 51,000,000 首发承诺 2013年2 月9 日
深圳市荣安电力
科技有限公司
9,000,000 0 0 9,000,000 首发承诺 2013年2 月9 日
合计 60,000,000 0 0 60,000,000 － －深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 2
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
汉桥机器厂有限公司 境外法人 85.00% 51,000,000 51,000,000
深圳市荣安电力科技有限公
司
境内非国有法
人
15.00% 9,000,000 9,000,000
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
- 0 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
本公司实际控制人及一致行动人柯良节、王荣安直接、间接持有汉桥机器厂有限公司50.60%
的股权，为汉桥机器厂有限公司的实际控制人，而王荣安直接持有深圳市荣安电力科技有限公
司40%的股权，为深圳市荣安电力科技有限公司的单一最大股东。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
根据柯良节、王荣安2003 年11 月6 日签署的《股东协议书》和2007 年8 月21 日鉴署的《声明书》，以及柯良节、王荣
安、银骏国际（柯良节控制的公司）2008 年7 月2 日签署的《股东协议书》，各方对于香港汉桥股东会或董事会会议审议表决
的重要事项，形成共同一致的行动及表决权，因此，柯良节、王荣安为一致行动人，合计直接、间接持有香港汉桥50.6%股
权。柯良节、王荣安分任本公司的董事长和董事、总经理，并王荣安为本公司股东荣安科技的实际控制人。因此，王荣安为
本公司股东荣安科技的实际控制人。深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
柯良节 董事长 男 46 2007 年06 月
08 日
2010 年06 月
08 日
0 0 0.00 是
王荣安
董事、总经
理 男 56 2007 年06 月
08 日
2010 年06 月
08 日
0 0 19.26 否
邓焘 董事 男 61 2007 年06 月
08 日
2010 年06 月
08 日
0 0 0.00 是
黄耀明 董事 男 55 2007 年06 月
08 日
2010 年06 月
08 日
0 0 0.00 是
胡明智
董事、副总
经理 男 64 2007 年06 月
08 日
2010 年06 月
08 日
0 0 15.28 否
赵元贵
董事董事会
秘书 男 41 2007 年06 月
08 日
2010 年06 月
08 日
0 0 9.29 否
李华雄 独立董事 男 46 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
0 0 3.00 否深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
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王艳梅 独立董事 女 44 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
0 0 3.00 否
朱义坤 独立董事 男 42 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
0 0 3.00 否
夏海 监事会主席 男 54 2007 年06 月
08 日
2010 年06 月
08 日
0 0 11.96 否
朱海山 监事 男 37 2007 年06 月
08 日
2010 年06 月
08 日
0 0 12.36 否
蔡方辉 监事 男 34 2007 年06 月
08 日
2010 年06 月
08 日
0 0 19.66 否
苏友 副总经理 男 56 2007 年06 月
08 日
2010 年06 月
08 日
0 0 12.71 否
王卫 财务总监 女 47 2007 年06 月
08 日
2010 年06 月
08 日
0 0 13.12 否
合计 - - - - - 0 0 - 122.64 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
柯良节 董事长 2 2 0 0 0 否
王荣安 董事 2 2 0 0 0 否
邓焘 董事 2 2 0 0 0 否
黄耀明 董事 2 2 0 0 0 否
胡明智 董事 2 2 0 0 0 否
赵元贵 董事 2 2 0 0 0 否
李华雄 独立董事 2 2 0 0 0 否
王艳梅 独立董事 2 2 0 0 0 否
朱义坤 独立董事 2 2 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 2
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内整体经营情况回顾
报告期内，公司虽受全球金融危机和国内同行业竞争加剧的影响，经营工作极具挑战，但“十一五”期间，“节能减排增效”深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
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成了中国经济建设的最强声音，公司所从事的电能计量和用电管理系统业务作为节能增效的基础和关键第一步，直接成了国
家绿色新政下的受益者，并由此获得好的市场发展机遇。公司管理层遵照“创造条件，抓住机遇，全力技改，集成管理，再
促飞跃”的年度经营方针，带领全体员工发扬了“积极、向上、拼搏”的企业精神，实现公司稳健、持续增长 ，行业竞争能
力继续增强。
2009 年度公司实现营业收入为26,880.81 万元，较上年增长26.74 %，；实现归属母公司股东的净利润5,463.89 万元，
较上年增长17.62 %，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,103.77 万元，较上年增长11.58 %，经营活动
产生的现金净流量7,139.21 万元，较上年增长610.18 %。
同时，公司在市场营销、技术研发与创新、产品生产、运营管理等方面开展有效的积极工作，取得良好的成绩。
1、市场的开拓与营销工作
报告期内，公司充分利用市场资源，把握市场行情，面对产品价格的下调，采取了“三相表及终端高端产品为主，单相
表为辅“的销售策略，取得销售定单3.56 亿元；同时，在澳大利亚、英国、越南等国际市场开拓上取得了较大进展，有望2010
年内获取可观的定单。
2009 年内，公司进一步加强营销管理工作和售后服务网络方面建设，在货款回收与超龄帐期的应收款清收取得好的成绩。
2、产品研发与技术创新方面
本着“以科技促进生产力，以科技引导市场，以科技创造效益”的宗旨， 公司积极应对国家智能电网的统一规划和国家
电网公司总体统一集中采购的新策，整合并吸收大量新技术人员，成立由180 多人构成的研发中心，投入研发经费 2,015.43
万元，占销售额 7.5 %，较上年增长 50.85 %。由此，提高了公司在技术创新和产品创新方面的能力，同时体现了公司日益雄
厚的技术力量，开创了公司未来发展的新局面。
报告期内，公司依国家电网公司新技术标准完成13 款电能表样表，南方电网公司新版电能表、终端、集抄、预付费控制
装置检测送样，以及澳、英、美新产品研发并投入运行。短距无线自组网通信应用技术产品于2009 年8 月成功通过美国BACL
实验室认证，并取得香港无线电管理局OFTA 型号核准，为其规模化投入市场创造了条件。加强与中国石油大学、胜利油田
技术合作，完善了油井专用的微功耗无线示功仪设计及数字化油田远程监控技术，完成产品样机的制作、软硬件的综合调试
及性能测试，并着手投入试运行 。
3、改善制造系统，解决产能“瓶颈”
随着公司技术、品牌、营销能力不断提升，公司所接的产品定单数量也在大幅上升，为了解决公司产能“瓶颈”，迎接行
业未来几年的爆发性增长，公司一方面在制造系统内部进行组织与人事方面的调整与优化；另一方面，公司投入大量人力、
物力自主研发设计并组建具有前瞻性和开拓性的国内行业第一条集产品关键部件加工（SMT 贴片加工等工序）、产品装配、
在线自动检测、完工检测、仓储等制造流程一体化的全自动化生产线，并在8 月投入运行，基本达到产品生产规模化、效率
化，降低产品生产成本，同时极大提供产品质量及检测数据的准确性。
同时， 公司加强了工序制程质量方面的控制环节，实现了作业按流程、判定按标准、工作有记录、记录有统计的工作系
统化、标准化，有效地提高产品生产质量。
4、强化运营管理，夯实发展基础
为了实现公司规范化、规模化发展战略，报告期内，公司开展了集成管理项目，在信息化系统建设上先后实施了ERP、
PDM、MES 三大系统。在公司内部管理方面先后聘请了两家管理咨询公司帮助公司进行全面的管理提升，包括：三大管理体
系、公司的组织架构、部门职能、岗位职责、流程和制度、绩效和薪酬管理等。经过近一年的管理提升工作，重新梳理了公
司的核心业务流程，制定了适合公司发展的组织架构。
二、公司未来发展的展望
1、所处行业的发展趋势、未来发展机遇及面临的市场竞争格局
1）、行业发展总体趋势
尽管电力用户是电能计量产品的最终使用者，但国家电网公司、南方电网公司的发展战略、技术标准、年度投资计划决
定着电能计量行业的发展方向与市场容量。为加强准确计量、数据采集、实时监控、智能处理等功能，建设坚强智能电网，
国家电网公司和南方电网公司以及各发电集团均对今后的电网电源建设作出重大规划，使电能计量行业的发展呈现如下几个
特点：
（1）、全电子式电能表正在并将全面替换感应式电能表；
（2）、电子式电能表及系统管理终端从单纯量的增长向技术创新过渡，步入数据化、网络化、智能化时代，具备数字通
信接口、多功能、高精度、多费率、自动抄表等优势的产品，将逐步成为电能计量行业发展的主流；
（3）、高精度、智能化、网络化产品的使用范围将逐步从大电力用户扩展到中小动力用户，市场空间呈现倍数级增长。
2）行业未来发展机遇深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
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（1）“十一五”期间全国电网总投资额计划超过12,000 亿元，其中，预计每年用于电网投资资金的6％－8％将用于电能
计量产品。2008 年底，为响应国家4 万亿元的投资计划，国家电网公司将今后2-3 年电网投资规模调整为超过1 万亿元，南
方电网公司将2010 年的年投资金额调整为超过1,000 亿元。基于上述总投资，国家电网公司计划在未来3 年内投资近800 亿
元用于建立“全覆盖、全采集”的电力用户用电信息采集系统项目，其中用于全电子电能表和用电自动化系统及终端的产品
资金预计将达到约680 亿元。因此，未来几年内用电自动化管理终端和电能表市场将面临一个爆发式增长的市场。
（2）1996 年以后国内每年新安装或更新的电能表在5,000 万只以上，普通电能表占80%以上，在线电能表更新用表年需
量在3,500 万只以上，形成一个刚性市场。根据有关数据统计，国家电网公司现在运行的电能表数量约为1.74 亿只，其中约
1.66 亿只需要进行改造和更换以实现信息自动采集功能。
（3）被认为是经济发展新引擎的智能电网也正加速推进：2009 年—2010 年为规划试点阶段；2011 年—2015 年为全面建
设阶段；2016 年—2020 年为引领提升阶段，据专家估算，三个阶段的总体投资金额将达到4 万亿元。智能电网建设将给电能
仪表行业市场提供更大发展机遇。
3）、公司面临的市场竞争格局
电力行业经过多年的发展，对电力投资与项目审批逐渐规范和谨慎，从供应厂商研发、质量、品牌、产能及资金实力等
方面均提出严格招标考核要求。 经过几年的发展和市场竞争，电工仪器仪表生产企业的生产集中度、集约化、规模化得到进
一步提高；小公司面临生存压力，而具备电能计量、数据采集、用电管理和负荷控制技术的综合运用能力，可以保障较高的
设备可靠性和稳定性的品牌生产企业已成为近年电力企业招标首选，占据该行业市场主流，并形成了以少数电能计量产品生
产企业为龙头引领整个行业发展的局面。
电能表是电能计量的法定器具，是电力企业用于电能贸易、电能检测、电能统计、电能利用状况分析以及企业能源管理
和节能工作的基础。国内的电子式电能表是在上世纪八十年代末、九十年代初发展起来的，随着科学技术的进步、电网建设
的不断加速和电力行业自动化、信息化管理日益迫切，电子式电能表产品的性能、功能都得到了大幅度的提高，国内电子式
电能表的产能也逐年扩大。目前除少数企业真正具备高性能产品自主研发能力、产品品种比较齐全以外，其他大部分企业都
是从感应式电能表或普通电子式电能表起家，研发能力较弱，开发生产高性能电能表产品具有较大困难。电子式电能表市场
的竞争主要是产品技术性能、功能和价格的竞争，其中高性能产品的性能和可靠性是各厂家竞争的重点。
用电自动化管理系统是在国民经济持续健康发展，企业用电需求迅速增长，电力供需矛盾日益突出的情况下产生的，使
用了先进的计算机技术、通信技术及网络技术。用电自动化管理系统通过建立一套高效、客观、稳定的电力自动化管理平台，
可实现电能计量、预付费控制、自动抄表、配变监测、负荷监控、用电检查、线损计算，可为供电企业的经营和生产管理提
供可靠决策依据，同时满足生产管理和经营管理的要求，为合理的错峰用电节约电能产生十分可观的社会经济效益，因此具
有巨大的应用价值，市场前景十分广阔。目前在用电自动化产品领域的竞争者均为市场发展初期进入的生产企业，相互之间
的竞争优势并不明显，具备电能计量、数据采集、用电管理和负荷控制技术的综合运用能力，可以保障较高的设备可靠性和
稳定性的生产企业不多。
本公司是国内少数几家具备整合以电能计量仪表、用电自动化管理系统终端的制造、通信方案设计、主站后台系统开发
为一体的电能计量产业链能力的整体方案提供商之一，经过多年发展已经成为行业中具有代表性的支柱企业，并产品的创新
能力和关键技术研发能力在行业中具有领先地位，在未来市场发展格局中，公司将受益于智能电网建设带来的大好发展机遇，
快速的发展。
2、公司未来发展战略及未来三年经营目标
1）、公司未来发展的整体战略
根据公司所处行业发展前景和规划，以及国内外电能表和用电自动化系统产品行业发展趋势，公司确定了未来发展战略
定位是：将以电能计量仪表、电力自动化为公司的主导产业，坚持专业化、市场化、规模化战略，充分发挥公司的技术优势、
管理优势、品牌优势，秉承“紧跟世界电测仪表行业的先进水平，时刻把握市场脉搏，充分利用最新的科技成果”的勇于创
新精神，以“非凡仪表 智者为先 创新未来”为企业宗旨，坚持“独、特、新” 的发展道路和“领先、实用、可产业化”的
技术路线，发展智能化、网络化、高性能、高附加值产品，持续提升和优化产品品质，逐步提高市场份额，取得规模化经营
优势；不断提升公司管理水平和运营能力，建立适应行业特点的科学营销理念，组建国内外营销网络和快速反应机制，逐步
实现企业国际化，努力将公司发展成为亚洲乃至世界领先的电能计量综合服务提供商。
2）、公司未来三年发展经营策略
（1）、经营目标
充分利用宏观经济刺激政策以及智能电网建设的发展契机，加快募集资金投资项目的建设，有效解决公司产能“瓶颈”；
同时根据行业发展要求和用户需求，不断开发新技术、新工艺，优化产品结构，进一步提高电能计量仪表、用电自动化管理
系统及相关产品的核心竞争力，继续保持和扩大国内市场占有率，拓展和扩大海外市场；加强客户关系管理，建设国内一流
的售后服务体系，引领国内行业的发展。
（2）、产品开发计划
在电能计量产品领域，充分发挥公司的核心技术优势，基于公司成熟的各类型电能表软硬件开发平台，充分发挥公司长
期从事电能计量、网络通信研发的技术优势，逐步推广短距离无线通信技术的应用，以智能化、网络化的高档电能表为开发深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
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重点，迅速高效、保质保量地开发出满足各电网公司不同技术要求的各类电能表，提高产品的可靠性和性价比。
在电力自动化领域，结合国家当前节能降耗的紧迫需要，充分发挥公司长期从事电力自动化行业网络通讯研发积累的技术优
势，利用公司自主研发的先进的短距无线自组网应用技术，在线损统计分析、防窃电功能的基础上，致力于电力需求侧管理
方面的开发，不断完善、丰富电能计量自动化管理系统及终端的功能。
发挥短距无线自组网应用技术的穿透能力强、可靠性高、通信速率高、实时性强、抗干扰能力强及双向通信的特点，结
合公司的软硬件技术优势，逐步拓展其在发电侧管理、路灯管理、社区能源管理等诸多领域的广发应用，实现短距无线自组
网应用技术的产业化。
充分利用公司现有的计量测量技术、通信技术、计算机及网络技术，加强与中国石油大学、胜利油田等部门的合作，不断完
善微功耗无线示功仪及数字化油田远程监控系统主站的功能和性能等，使之产业化并成为公司新的利润增长点。
（3）技术开发和创新计划
公司以“节能降耗”为政策导向，坚持科研项目与市场需求相结合，技术攻关与技术改造相结合，现有技术与技术创新
相结合，积极研究行业技术发展动态，充分研究市场对新技术、新产品的发展需求，加强前沿技术和自主创新技术的研究，
充分发挥公司长期从事电能计量、网络通信研发的技术优势，利用短距无线自组网应用技术，致力于电力自动化、电能计量
仪表行业相关产品的研制、推广和不断完善，并逐步将短距无线自组网应用技术产业化。
依托公司雄厚的技术实力，在现有的科研队伍和研发优势基础上，引进具有世界先进水平的实验仪器设备，着重于有市
场前景的新产品研究和开发，继续加紧新技术、新工艺、新材料的试验，持续提升现有的科研水平和研发优势，不断推进公
司产品进步、技术进步和工艺革新，保证产品“生产一代、储备一代、开发一代”，使公司的技术水平始终保持或超过国际、
国内同行业先进水平。
在研发投入方面，高度重视并逐渐完善技术创新机制，包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部
竞争激励机制等，充分激发科技人员的创造热情，为科技人员创造良好的工作条件和环境。
（4）、市场开发和营销网络建设计划
公司依靠品牌和国内最早自主研发生产电子式电能表系列产品的优势，以优良的产品质量和完善的售后服务牢固树立品
牌在用户中的信任度，充分发挥强大的研发优势；以产品品质为基础，深挖专业产品本身特点，突出产品的创新点；以用户
需求和消费心理为起点，并贯穿始终；充分发挥各地办事处的作用，善加使用销售政策，实施营销整合。
公司将将继续以科学的营销理念为指导，立足电力行业，加大市场投入，在现有市场资源的基础上，逐步建设一个由公
司总部进行统一管理和调度，国内市场以省市为单位的区域总部，国际市场以国为单位的代理，下辖销售代表的覆盖国内外
的营销网络。加强市场调研，紧密围绕国际国内市场需求，以提供客户需求导向和市场导向的优质产品和高效服务为基础，
加强客户关系管理和营销渠道建设，提高技术支持和售后服务水平，建立精通技术和市场的复合型营销人才队伍，持续提升
公司产品的占有率，逐步树立浩宁达品牌在市场竞争中的信誉和美誉。
（5）人力资源发展计划
公司将进一步加强人力资源管理，建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘三种方式，
扩充公司发展所需的管理人员、技术开发人员和市场营销人员。
公司将分层次、有重点地实施员工培训计划和继续教育计划，提高员工整体素质。努力提高中高级管理人员的现代经营管理
能力、创新能力、决策能力，造就一批具有市场观念，适应本土经营和国际化经营的管理人才；加强工程技术人员的知识更
新和技术培训，提高科技人员产品开发和技术创新能力；通过不间断的岗位培训，提高一般员工的业务操作技能。
坚持“以人为本”的企业人才观，进一步完善各类岗位人员，特别是关键管理、技术岗位人员的薪酬体系和激励机制，合理
确定薪酬结构，建立长期激励计划，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务，进一步提高企业的向心力。
（6）再融资计划
本次股票发行募集资金到位后，公司将按计划实施募集资金投资项目，而对再融资将采取谨慎态度。对于公司发展所需
要的资金，公司将根据实际财务状况，提高资金的使用效率，降低融资成本，防范和降低财务风险，确保股东权益最大化。
（7）收购兼并及对外扩张计划
随着公司规模的扩大、实力的增强，公司将按照总体规划和业务发展战略，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原
则，围绕公司的核心业务，充分发挥公司拥有的技术、市场、品牌等资源优势，适时、稳妥地通过兼并、收购、合作等多种
资本运作手段，进行产品、技术、市场资源的战略整合，实现公司的低成本快速扩张，增强公司的整体竞争力。
３、未来经营发展可能面临的风险
1）、行业依赖风险
公司产品主要销往国内电力系统的客户，主营业务的增长高度依赖国内电力行业发展，而电力行业的垄断性较强。随着
国家深化电力体制改革的进行，国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求呈递增趋势。但如果电力行业发展
速度放缓，或者国家宏观政策变使得国家对电网投入减少，或者电网对电能计量产品的需要减少，公司发展将受到较大影响。
2）、国内市场竞争的风险
目前国内电能计量仪表市场生产企业数量较多，市场竞争日趋激烈。虽然公司是国内最早开发出电子式电能表的企业之
一，具有较为丰富的行业经验，市场竞争、开拓、培育能力强，但如果竞争对手投入更多的资源推广及销售其产品，或采取深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
更进取的定价策略，可能限制公司的盈利能力，导致公司市场份额的降低。
3）、毛利率下降风险
受行业激烈竞争，以及国家电网公司和南方电网公司集中规模招标政策的政策的导向等因素影响，近年来行业毛利率整
体呈下降趋势，公司报告期内毛利率水平也总体呈下降趋势。公司2007-2009 年综合毛利率分别为46.97%、45.21%，40.50%，
毛利率持续下跌。如果公司不能及时调整产品结构，扩大规模，适时推出适应市场需求的附加值较高的新产品，则将影响公
司的盈利水平。
4）、技术风险
（1）、技术市场化的风险
公司的下一代产品将立足于网络化、智能化，并在下行双向信道方面除采用低压电力线载波技术外，还力推短距无线自组网
通信应用技术等技术。本公司基于短距无线自组网应用技术的网络电能表产品目前正处于推广阶段，并在新疆、江苏、广东
等地区的测试、试挂及投标中取得了较好的市场反映，进入小批量生产与销售阶段。尽管市场前景看好，但如果推广、营销
不力，或推广期中出现其他有竞争力的替代性技术，将有可能形成该项技术不能预期市场化的风险。
（2）、核心技术人员流失的风险
公司为深圳市高新技术企业，公司现有产品技术含量较高，对技术人员依赖度较高，如果技术人员流失，则会对公司的
技术研发带来不利影响。
5）、人力资源风险
作为高新技术企业，人力资源对公司的发展至关重要。本公司在长期生产实践中积累、培养了一大批电工仪表方面的管
理、研发、销售、生产的人才队伍。这些管理、技术及科研人才是公司持续发展的重要资源和基础。近年我国电能表行业发
展较快，对人才及技术的竞争激烈，公司存在人力资源管理及人才流失的风险。
三、公司2010 年度经营计划及其措施
1、经营目标
2010 年将是公司经营发展的关键一年，经营工作极具挑战。一方面公司将以国内外电网改造投资的持续增长及国家智能
电网投资的规划为契机，牢牢抓紧未来几年内用电自动化管理终端和电能表市场爆发式增长的机遇；另一方面将借助公司登
陆资本市场所取得的资金实力、品牌效应等，逐步解决公司产能“瓶颈”，不断开拓市场，提高竞争力，保证公司经营规模与
业绩的快速增长。依此,公司确定了2010 年经营目标是：实现营业收入36,000 万元，较2009 年增长33.93%；实现归属于上
市公司股东的净利润8,000 万元，较2009 年度增长46.42%.
上述经营目标并不代表公司对2010 年度的盈利预测,能否实现取决于国家宏观政策、市场状况及经营团队的努力程度等多
种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！
2、2010 年公司将采取的主要经营策略和措施
1）、营销网络建设及营销策略
依据募集资金项目内容，完成营销网络项目的建设，形成覆盖全国六大地区的营销网络及售后服务体系，以提升企业销售
水平和客户服务能力，提高公司市场份额，满足公司经营规模扩张对销售网络能力的需求，提高公司未来经营活动的抗风险
能力。
把握发展机遇，采取适合市场发展的营销策略，迅速提升电能计量、系统终端产品的市场份额，其中包括：通过推陈出新的
产品战略和具有竞争优势的价格，迅速提高单相电子表产品的市场份额；通过三相电子表产品设计的标准化、规范化、模块
化、通用化等，降低成本，提高产品性价比，在确保现有市场地位基础上，发挥技术优势与市场影响力，扩展市场份额；抓
住系统终端产品市场快速成长机遇，全力迅速的占领有影响、有潜力的市场，做大做强，致力成为国内最优秀的数据采集系
统终端产品知名厂家。
实施国际化经营计划，加大国际市场的开发力度，拓展和扩大澳大利亚、英国、越南、蒙古等国的市场规模，使公司面向
国际市场创立品牌。形成国内、国外两个市场相互推动，互为补充。
2）、加强研发中心开发能力建设
依据募集资金项目内容，基本完成企业研发中心项目的建设。在公司现有技术研发力量基础上，通过资源整合和必要的资
金投入，使企业技术研发中心具备新产品研制和进行规模技术开发的手段和条件，加速科技成果产业化进程，不断提升企业
的社会效益与经济效益。
2010 年内公司将提高产品性价比作为研发人员重要工作之一，通过技术增加产品的附加值，在设计上提高产品性能，降低生
产成本，使产品具有市场竞争力。同时，引进先进的信息化管理系统PDM/RDM，解决研发过程中的项目管理难题。
3）、扩充生产能力，提高生产效率
在产能建设方面，公司将依托募集资金项目，依据市场定单情况及其预期，逐步有效的解决产能“瓶颈”，加紧实施深圳
本部的技改项目和完善现有的自动化生产线，适时落实南京浩宁达的募投项目建设，确保按时完成订单。同时，对公司产品深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
线及相关的职能部门进行整合，加强生产现场的管理，实施“7S”管理制度，提高生产力，优化及简化工艺流程，强化产品
品质监督与管理，有效利用资源，降低成本，提高公司盈利。
4）、加强物料供应管理
加强采购交期的管理，对从生产计划下达到采购供应商的选择、采购订单的下达等过程环节进行严密的跟踪，实现对采购
活动执行过程的全面科学测算和管理。加强供应商的选择，真正做到货比三家，降低材料成本，保证供货及时，加强物料库
存的准确性。
5）“以人为本”，加强人力资源管理
公司在未来几年将处于高速发展阶段，各类高素质的、特别是复合型、国际化的管理人才、技术人才和营销人才的需求将
变得更加迫切，人才的引进、人才的培训和人才的衔接问题极其重要。为此，2010 年度，公司将着力加强人力资源管理和开
发，建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的管理人员、
技术开发人员和市场营销人员。进一步完善公司各类岗位人员，特别是关键管理、技术岗位人员的薪酬体系和激励机制，合
理确定薪酬结构。培育积极向上的企业文化，以良好的工作待遇、广阔的事业发展空间和优秀的企业文化吸引并留住人才，
不断优化人力资源结构。
6）加强内控制度建设，完善公司法人治理结构
2010 年度，公司将依《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内控制度
指引》及相关法律、法规和规则，加强公司内控制度的自查、实施工作，强化公司的规范运作。认真做好信息披露工作，确
保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。
3、资金需求及使用计划
公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。目前公司银行信贷信誉良好，现
金比较充裕。2010 年度，公司将通过加强货款回收力度以及审慎利用A 股市场募集到的超募资金，保证公司发展的资金需求，
为股东带来最大的效益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
电表行业 26,452.74 15,811.07 40.23% 27.22% 37.05% -4.29%
主营业务分产品情况
单相电能表 7,377.20 5,359.75 27.35% 10.97% 16.27% -3.31%
三相电能表 11,583.07 6,739.39 41.82% 28.98% 42.37% -5.47%
电力管理终端 4,307.45 2,390.14 44.51% 7.25% 31.40% -10.20%
购电预付费装置 1,993.21 873.76 56.16% 199.56% 202.32%
其他 1,191.81 448.04 62.41% 146.89% 422.07% -19.81%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 2,779.08 -20.58%
华北地区 1,128.86 -52.12%
华东地区 9,433.06 57.01%
华南地区 7,186.74 75.66%深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
华中地区 2,231.04 71.34%
西北地区 2,444.31 -9.81%
西南地区 1,149.57 48.56%
境外销售 100.09 97.25%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
1,078,237.44 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 1,078,237.44 0.00 0.00 0.00 0.00
金融负债
投资性房地产 2,273,643.02 0.00 0.00 0.00 2,122,596.74
生产性生物资产
其他
合计 3,351,880.46 0.00 0.00 2,122,596.74
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
电能仪表及终端技改项目 2,332.85 已完成95% －
合计 2,332.85 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（广会所审字 [2010] 10000400016 号），公
司2009 年度母公司实现净利润 27,524,942.46 元，加年初未分配利润 63,983,350.30 元， 按公司2009 年净利润提取10%的
法定盈余公积 2,752,494.25 元，可用于股东分配的利润为 88,755,798.51 元。
以公司发行后的总股本8000 万普通股股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 6.5 元 含税），共计派发5200 万元 元,
剩余未分配利润结转入下一年度。
本年度公司无资本公积金转增股本计划。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008 年 0.00 46,451,962.71 0.00%
2007 年 0.00 53,170,431.41 0.00%
2006 年 70,000,000.00 53,129,249.11 131.75%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 137.48%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司 0.00 0.00 0.00 400.00深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
合计 0.00 0.00 0.00 400.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
股份限售承诺
汉桥机器厂有限
公司、深圳市荣
安科技有限公
司、王荣安、柯
良节
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其直
接和间接持有的公司股
份，也不由公司回购其
直接和间接持有的股
份。
履行中，目前未发生违反该承诺的事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
- － －
重大资产重组时所作承诺 - － －
发行时所作承诺
本公司及其全董
事、监事、高级
管理人员
承诺首次公开发行并上
市的申请文件不存在虚
假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责
任。
履行中，目前未发生违反该承诺的事项
其他承诺（含追加承诺）
汉桥机器厂有限
公司、深圳市荣
安科技有限公
司、王荣安、柯
良节
１、控股股东香港汉桥、
实际控制人柯良节、王
荣安于2009 年7 月30
日出具承诺函，承诺：
自本承诺函出具之日
起，若4 号厂房根据相
关主管部门的要求被强
制拆除，则公司（或本
人）愿意承担深圳浩宁
达所有拆除、搬迁的成
本与费用，并弥补其拆
除、搬迁期间因此造成
的经营损失。２、公司
股东香港汉桥、荣安科
技以及实际控制人柯良
节、王荣安出具了《关
于员工住房公积金有关
履行中，目前未发生违反该承诺的事项深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
问题的承诺函》：如有权
管理部门要求公司补缴
住房公积金和/或对公司
就住房公积金缴纳进行
任何处罚，公司股东香
港汉桥、荣安科技承诺
予以充分、及时地补偿，
公司的实际控制人承担
连带赔偿责任。３、股
东香港汉桥、荣安科技
及实际控制人柯良节、
王荣安向本公司于２０
０７年９月出具了《避
免同业竞争承诺函》，承
诺:截止本承诺函出具之
日，并未以任何方式直
接或间接从事与贵公司
相竞争的业务，并未拥
有从事与贵公司可能产
生同业竞争企业的任何
股份、股权或在任何竞
争企业有任何权益；将
来不会以任何方式直接
或间接从事与贵公司相
竞争的业务，不会直接
或间接投资、收购竞争
企业，也不会以任何方
式为竞争企业提供任何
业务上的帮助。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，根据《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和赋予的职权，监事会充分发挥了监督职
能，对公司董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司高级管理人员的工作情况、进行了有效监
督并列席公司董事会；对经营决策程序、规范运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行审查。同时，加强了自身建设，
不断提高业务技能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2009 年度监事会工作情况报告如下：
一、2009 年度监事会的主要工作情况：
（一） 2009 年监事会列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策
程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职
务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。
（三）监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。
（四） 2009 年公司召开了二次监事会，具体情况如下：
1、公司监事会第一届七次会议于2009 年4 月3 日下午2：00-4：00 在公司会议室举行，会议应到3 名监事，实到3 名，会
议由监事长夏海先生主持。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了：《2008 年度总
经理工作报告》的议案；《2008 年度监事会工作报告》的议案；《2008 年度董事会工作报告》的议案；《2008 年度审计报告》
的议案，《2008 年度利润分配方案》的议案；《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构》的议
案；《关于申请首次公开发行A 股决议有效期的续期》的议案；《关于首次发行A 股并上市适用〈公司章程（草案）〉修改》深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
的议案；《关于向招商银行深圳华侨支行申请不超过人民币捌仟万元综合授信额度》的议案。
2、公司一届八次监事会于2009 年12 月22 日下午2：30－3：30 在公司会议室召开。会议由监事长夏海先生主持，应参加会
议监事3 人，实到3 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了：《关于
深圳浩宁达仪表股份有限公司关于向兴业银行深圳科技支行申请人民币伍仟柒佰伍拾万元的综合授信额度》的议案。
二、监事会对2009 年度公司运作事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照国家有关法律、法规和公司章程的规定，规范运作，决策合法；公司运行情况良好，发展持续稳定。本
报告期内未发现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东
权益的行为。
（二）检查公司财务情况
2009 年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财
务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定， 2009 年度财务报告能够反应公
司的财务状况和经营成果；广东正中珠江会计师事务所对公司2009 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项客观公
正。
（三）检查公司关联交易情况
报告期内，通过对公司2009 年度发生的关联交易事项的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、
公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，不存在损害公
司和股东利益的行为。
（四）检查公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司没有重大收购、出售资产事项；
（五）检查公司内部控制制度建设方面的情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告等进行了认真的审核，
认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）执行股东大会决议情况
公司监事会对公司董事会执行股东大会的决议情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，
未发生有损股东利益的行为。
三、监事列席董事会、股东大会情况
各位监事列席了2009 年各次董事会、股东大会。监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告
的通过符合公司章程的规定。。
四、监事会2010 年工作计划
2010 年，公司监事会将一如既往，为维护公司和股东利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，认真行使《公司章程》赋
予的职权，有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。重点做好以下工作：
（一）按照法律法规，认真履行职责。
2010 年监事会将严格执行《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员
进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，
提高治理水准；二是按照《监事会议事规则》继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大
决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会
议，全年按规定至少召开两次以上例会。
（二）加强监督检查，防范经营风险
监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法
对公司的财务情况进行监督检查；二是为了防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握
公司的经营状况，特别是重大经营项目和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与内部审计和
公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（三）搞好专项检查。
对发现的较为突出，带有共性的问题，比如成本费用、对外投资、对外担保、关联交易等，可以适时进行专项检查。
（四）加强自身学习，提高业务水平。
要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，为了进一步维护公司和股东的利益，在新的
一年里监事会成员将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律
法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 广会所审字[2010]第10000400016 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 深圳浩宁达仪表股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“浩宁达”）财务报表，包括2009 年
12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合
并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是浩宁达管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，浩宁达财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了浩宁
达2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计机构地址 中国 广州_
审计报告日期 2010年03 月10 日
注册会计师姓名
杨文蔚 何国铨
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
货币资金 103,979,573.19 101,400,107.32 72,203,262.50 71,764,344.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,078,237.44 1,078,237.44
应收票据
应收账款 105,410,085.41 105,888,468.08 122,718,536.71 122,265,866.26
预付款项 14,275,992.41 15,189,201.41 12,982,075.66 13,914,484.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,871,888.87 41,486,749.14 22,211,085.10 34,156,112.08
买入返售金融资产
存货 97,738,612.99 101,079,405.70 78,018,110.64 82,167,808.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 350,276,152.87 365,043,931.65 309,211,308.05 325,346,853.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,000,000.00 28,566,388.16 4,000,000.00 28,566,388.16
投资性房地产 2,122,596.74 2,273,643.02
固定资产 64,690,133.64 50,487,890.02 40,824,204.91 25,666,769.27
在建工程 953,700.54 953,700.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,761,959.68 100,854.70 3,748,274.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,355,211.32 3,474,641.19 1,257,957.32
递延所得税资产 5,000,489.59 3,156,255.17 4,028,622.50 2,780,121.20
其他非流动资产
非流动资产合计 84,884,091.51 86,739,729.78 56,132,701.93 57,013,278.63
资产总计 435,160,244.38 451,783,661.43 365,344,009.98 382,360,131.81
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00
向中央银行借款深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,800,000.00 36,800,000.00 5,850,000.00 5,850,000.00
应付账款 68,228,876.86 142,665,121.51 65,667,754.02 111,511,511.60
预收款项 7,493,227.75 7,453,802.75 11,134,026.56 11,134,026.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,241,307.41 9,203,460.16 10,534,275.45 9,188,415.90
应交税费 1,157,705.11 -306,088.72 9,633,595.39 7,045,483.14
应付利息
应付股利
其他应付款 16,863,769.22 16,410,820.73 13,602,261.29 16,413,444.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 170,784,886.35 242,227,116.43 155,421,912.71 200,142,881.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 185,647.49 185,647.49
其他非流动负债
非流动负债合计 185,647.49 185,647.49
负债合计 170,784,886.35 242,227,116.43 155,607,560.20 200,328,529.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 42,297,293.63 51,103,599.03 42,297,293.63 51,103,599.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,697,147.46 9,697,147.46 6,944,653.21 6,944,653.21
一般风险准备
未分配利润 152,380,916.94 88,755,798.51 100,494,502.94 63,983,350.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计264,375,358.03 209,556,545.00 209,736,449.78 182,031,602.54
少数股东权益
所有者权益合计 264,375,358.03 209,556,545.00 209,736,449.78 182,031,602.54深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
负债和所有者权益总计 435,160,244.38 451,783,661.43 365,344,009.98 382,360,131.81
9.2.2 利润表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 268,808,092.36 266,419,545.32 212,102,266.03 210,408,728.03
其中：营业收入 268,808,092.36 266,419,545.32 212,102,266.03 210,408,728.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 215,583,284.34 239,441,765.43 161,866,507.15 174,209,981.94
其中：营业成本 159,946,030.90 189,683,343.82 116,212,612.36 135,319,835.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 374,218.14 131,419.71 329,181.21 164,184.67
销售费用 20,430,989.69 20,423,008.79 15,736,750.26 14,526,463.52
管理费用 33,185,895.72 27,780,658.70 23,475,479.60 17,988,967.00
财务费用 -448,566.03 -450,051.88 1,825,374.77 1,828,333.67
资产减值损失 2,094,715.92 1,873,386.29 4,287,108.95 4,382,198.04
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-2,100,316.68 -2,100,316.68
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,001,005.97 1,001,005.97
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
54,225,813.99 27,978,785.86 48,135,442.20 34,098,429.41
加：营业外收入 9,054,591.69 3,325,855.35 5,970,716.23 3,123,511.04
减：营业外支出 90,140.78 90,140.78 22,215.78 22,165.22
其中：非流动资产处置损失75,105.32 75,105.32 1,998.50 1,998.50
四、利润总额（亏损总额以“-” 63,190,264.90 31,214,500.43 54,083,942.65 37,199,775.23深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
号填列）
减：所得税费用 8,551,356.65 3,689,557.97 7,631,979.94 5,532,668.81
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
54,638,908.25 27,524,942.46 46,451,962.71 31,667,106.42
归属于母公司所有者的净
利润
54,638,908.25 27,524,942.46 46,451,962.71 31,667,106.42
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.91 0.46 0.77 0.53
（二）稀释每股收益 0.91 0.46 0.77 0.53
七、其他综合收益
八、综合收益总额 54,638,908.25 27,524,942.46 46,451,962.71 31,667,106.42
归属于母公司所有者的综
合收益总额
54,638,908.25 27,524,942.46 46,451,962.71 31,667,106.42
归属于少数股东的综合收
益总额
9.2.3 现金流量表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
316,935,527.10 313,357,140.41 194,937,691.74 192,689,730.74
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,968,404.15 2,239,667.81 5,968,048.19 3,120,843.00
收到其他与经营活动有关
的现金
21,717,530.54 21,087,414.91 4,274,941.51 4,106,232.07
经营活动现金流入小计346,621,461.79 336,684,223.13 205,180,681.44 199,916,805.81
购买商品、接受劳务支付的157,432,701.49 167,106,466.81 101,058,584.59 138,541,278.43深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
23,531,629.35 18,033,181.42 16,993,828.06 11,530,096.75
支付的各项税费 35,635,977.44 22,144,528.27 21,587,332.19 15,379,774.25
支付其他与经营活动有关
的现金
58,629,086.28 60,308,002.16 55,488,242.88 52,758,441.49
经营活动现金流出小计275,229,394.56 267,592,178.66 195,127,987.72 218,209,590.92
经营活动产生的现金
流量净额
71,392,067.23 69,092,044.47 10,052,693.72 -18,292,785.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000.00 150,000.00
取得投资收益收到的现金1,929,243.41 1,929,243.41 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
8,000.00 8,000.00 500.00 500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计2,087,243.41 2,087,243.41 500.00 30,000,500.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
28,402,999.95 28,243,525.25 12,933,221.67 12,587,988.07
投资支付的现金 4,300,000.00 4,300,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计32,702,999.95 32,543,525.25 23,333,221.67 22,987,988.07
投资活动产生的现金
流量净额
-30,615,756.54 -30,456,281.84 -23,332,721.67 7,012,511.93
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
筹资活动现金流入小计30,000,000.00 30,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00 39,000,000.00 75,300,000.00 75,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,921,813.63 1,921,813.63
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计39,000,000.00 39,000,000.00 77,221,813.63 77,221,813.63
筹资活动产生的现金
流量净额
-9,000,000.00 -9,000,000.00 18,778,186.37 18,778,186.37
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额31,776,310.69 29,635,762.63 5,498,158.42 7,497,913.19
加：期初现金及现金等价物
余额
72,203,262.50 71,764,344.69 66,705,104.08 64,266,431.50
六、期末现金及现金等价物余额103,979,573.19 101,400,107.32 72,203,262.50 71,764,344.69深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
60,000,
000.00
42,297,
293.63
6,944,6
53.21
100,49
4,502.9
4
209,73
6,449.7
8
60,000,
000.00
44,389,
433.46
3,777,9
42.57
57,209,
250.87
165,37
6,626.9
0
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
60,000,
000.00
42,297,
293.63
6,944,6
53.21
100,49
4,502.9
4
209,73
6,449.7
8
60,000,
000.00
44,389,
433.46
3,777,9
42.57
57,209,
250.87
165,37
6,626.9
0
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
2,752,4
94.25
51,886,
414.00
54,638,
908.25
-2,092,
139.83
3,166,7
10.64
43,285,
252.07
44,359,
822.88
（一）净利润
54,638,
908.25
54,638,
908.25
46,451,
962.71
46,451,
962.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 54,638, 54,638, 46,451, 46,451,深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
908.25 908.25 962.71 962.71
（三）所有者投入和减少
资本
-2,092,
139.83
-2,092,
139.83
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-2,092,
139.83
-2,092,
139.83
（四）利润分配
2,752,4
94.25
-2,752,
494.25
3,166,7
10.64
-3,166,
710.64
1．提取盈余公积
2,752,4
94.25
-2,752,
494.25
3,166,7
10.64
-3,166,
710.64
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
60,000,
000.00
42,297,
293.63
9,697,1
47.46
152,38
0,916.9
4
264,37
5,358.0
3
60,000,
000.00
42,297,
293.63
6,944,6
53.21
100,49
4,502.9
4
209,73
6,449.7
8
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
60,000,00
0.00
51,103,59
9.03
6,944,653
.21
63,983,35
0.30
182,031,6
02.54
60,000,00
0.00
48,508,51
0.96
3,777,942
.57
35,482,95
4.52
147,769,4
08.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
60,000,00
0.00
51,103,59
9.03
6,944,653
.21
63,983,35
0.30
182,031,6
02.54
60,000,00
0.00
48,508,51
0.96
3,777,942
.57
35,482,95
4.52
147,769,4
08.05
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
2,752,494
.25
24,772,44
8.21
27,524,94
2.46
2,595,088
.07
3,166,710
.64
28,500,39
5.78
34,262,19
4.49深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
（一）净利润
27,524,94
2.46
27,524,94
2.46
31,667,10
6.42
31,667,10
6.42
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
27,524,94
2.46
27,524,94
2.46
31,667,10
6.42
31,667,10
6.42
（三）所有者投入和减少
资本
2,595,088
.07
2,595,088
.07
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
2,595,088
.07
2,595,088
.07
（四）利润分配
2,752,494
.25
-2,752,49
4.25
3,166,710
.64
-3,166,71
0.64
1．提取盈余公积
2,752,494
.25
-2,752,49
4.25
3,166,710
.64
-3,166,71
0.64
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
60,000,00
0.00
51,103,59
9.03
9,697,147
.46
88,755,79
8.51
209,556,5
45.00
60,000,00
0.00
51,103,59
9.03
6,944,653
.21
63,983,35
0.30
182,031,6
02.54深圳浩宁达仪表股份有限公司2009 年年度报告摘要
30
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事长：柯良节
二〇一〇年三月二十五日
