证券代码：002370     证券简称：亚太药业     公告编号：2019-016


               浙江亚太药业股份有限公司
     关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 3 月 22 日以专人
送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 3 月 28 日以通讯表决方式召
开。本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的通
知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于
公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    公司于 2019 年 3 月 8 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关
于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2019〕225 号），核准公司向社会公开发行面值总额 96,500
万元可转换公司债券，期限 6 年。公司于 2018 年 7 月 23 日及 2018
年 8 月 10 日分别召开了第六届董事会第十次会议及 2018 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见 2018 年
7 月 24 日、2018 年 8 月 11 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。公司董事会在前述议案授
权范围内，确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下：
    1、发行规模和发行数量


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    本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币 96,500 万元，发行
数量为 965 万张。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.3%、第
二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    3、初始转股价格
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 16.30 元/股，不低
于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个
交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易
日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易
日公司股票交易均价。
    前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易
总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均
价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    4、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本
次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回
全部未转股的可转债。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    5、发行方式及发行对象
    本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通
过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，


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余额由保荐机构（主承销商）包销。向原股东优先配售后余额部分网
下和网上发行预设的发行数量比例为 90%:10%。根据实际申购结果，
最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上
和网下发行数量。
    本次可转换公司债券的发行对象为发行人在股权登记日（2019
年 4 月 1 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东和所有持有深交所证
券账户的社会公众投资者。
    具体如下：
    （1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019 年
4 月 1 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
    （2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社
会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁
止购买者除外）。
    （3）网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括根据
《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律
法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
    （4）本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本
次申购。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    6、向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东
有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日
（2019 年 4 月 1 日,T-1 日）收市后登记在册的持有发行人 A 股股份
数按每股配售 1.7987 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，
并按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位。
    原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用
网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系


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统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的范围之内，不需再行提交股东大会审议。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公开
发行可转换公司债券上市的议案》
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将在
本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理可转换公司债券在深圳
证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员
负责办理具体事项。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监
管协议的议案》
    为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与
管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次公
开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司及其全资子
公司绍兴雅泰药业有限公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集
资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
    特此公告。




                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                          董 事   会
                                   二〇一九年三月二十九日


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