证券代码：002371           证券简称：七星电子          公告编号：2012-013



                   北京七星华创电子股份有限公司
    关于非公开发行股票发行底价和发行数量调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10 月 20
日、2011 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十次会议及 2011 年第三次临时股东
大会，审议通过了公司《非公开发行股票方案》、《2011 年非公开发行股票预
案》等相关议案。根据该等议案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四
届董事会第十次会议决议公告之日(2011 年 10 月 21 日)。本次非公开发行股票
的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行
价格不低于 53.58 元/股。若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生
送股、资本公积金转增股本、派息等除权除息事项，前述发行底价将作相应调整。
同时，本次发行的股票数量不超过 2,500 万股（含 2,500 万股）。具体发行数量
由股东大会授权董事会根据市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确
定。若公司股票在定价基准日至发行期首日之间发生送股、资本公积金转增股本、
派息等除权除息事项的，发行数量将进行相应调整。
    公司于 2012 年 2 月 9 日、2012 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十三次会议
及 2011 年度股东大会，在第四届董事会第十次会议通过的《公司非公开发行股
票方案》中其余内容不变的前提下，审议通过了《调整公司非公开发行股票方案》、
《修订公司 2011 年非公开发行股票预案》等议案，将本次非公开发行股票的定
价基准日变更为公司第四届董事会第十三次会议决议公告之日（2012 年 2 月 10
日），将本次非公开发行股票的发行价格变更为不低于 46.52 元/股。
    根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配及公积金转增
股本预案》，公司于 2012 年 3 月 21 日发布了《2011 年度权益分派实施公告》，
向全体股东每 10 股派发 1 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 8 股。权益分派股权登记日为 2012 年 3 月 26 日，除权除息日为
2012 年 3 月 27 日。截止目前，该权益分派方案已实施完毕，公司发行底价和发
行数量相应调整如下：
    一、发行价格的调整
    根据公司 2011 年度股东大会决议，本次非公开发行股票的发行价格不低于
定价基准日（2012 年 2 月 10 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即人
民币 46.52 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积
金转增股本、派息等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。公司 2011 年
度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于 25.79 元/股。调整
公式如下：
    调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股派发现金红利）/（1+总股本
变动比例）=（46.52-0.1）/（1+80%）=25.79 元/股。
    二、发行数量的调整
    根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议，本次发行的股票数量不超过
2,500 万股（含 2,500 万股）。若公司股票在定价基准日至发行期首日之间发生
送股、资本公积金转增股本、派息等除权除息事项的，发行数量将进行相应调整。
公司 2011 年度权益分派方案实施后，本次非公开发行数量调整为不超过 4,500
万股（含 4,500 万股）。调整公式如下：
    调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限×（1+总股本变动比例）
=2,500×（1+80%）=4,500 万股。


    除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。




    特此公告。


                                     北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                         2012 年 3 月 27 日