中信建投证券股份有限公司
关于北京七星华创电子股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为北京
七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”、“公司”）2012年度非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，
对七星电子2012年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]186 号文核准，公司向社会公众
发行人民币普通股（A 股）1,656 万股，发行价格为 33 元/股，募集资金总额为
人民币 546,480,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 516,637,695.60
元。以上募集资金已于 2010 年 3 月 8 日到账并经中瑞岳华会计师事务所出具了
中瑞岳华验字[2010]第 045 号《验资报告》验证确认。根据“财政部关于执行企
业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会【2010】
25 号 ） ” 中 的 规 定 ， 公 司 计 入 到 发 行 费 用 中 涉 及 媒 体 和 路 演 推 介 等 费 用
3,491,709.05 元应计入当期损益，增加募集资金净额 3,491,709.05 元，已于 2011
年 2 月 23 日到账。
中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 28 日证监许可[2012]719 号文《关于
核准北京七星华创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会
采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）24,000,000.00 股，每股发行价格
为人民币 25.79 元。募集资金总额为人民币 618,960,000.00 元，扣除公司自行支
付的中介机构费和其他发行费用人民币 14,285,572.03 元后，募集资金净额为人
民币 604,674,427.97 元。以上募集资金已于 2012 年 8 月 30 日到账并经中准会计
师事务所有限公司出具了中准验字[2012]1029 号《验资报告》验证确认。
（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行募集资金使用情况
1
公司以前年度募集资金使用金额为 464,319,282.43 元。
公司本年度募集资金使用金额为 61,931,830.47 元。
公司本年度募集资金专户收到银行利息 78,858.25 元。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 191,936.03 元。
2、非公开发行募集资金使用情况
公司以前年度募集资金使用金额为 0.00 元。
公司本年度募集资金使用金额为 317,268,426.25 元。
公司本年度募集资金专户收到银行利息 533,761.25 元，支出银行手续费
19,125.26 元。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 287,920,637.71 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管
理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并
结合公司实际，七星电子制定了《北京七星华创电子股份有限公司募集资金管理
办法》，并经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
（二）募集资金存放情况
1、首次公开发行募集资金存放情况
2010 年 4 月 2 日，公司与保荐机构中信建投证券有限责任公司、交通银行
股份有限公司北京酒仙桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实
行专户存储。专项账户账号为 110061073018010038116。
2012 年 1 月 17 日,公司与北京飞行博达电子有限公司（以下简称“飞行博
达”）、交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行（以下简称“募集资金专户存储银
行”）、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》, 对使用剩
余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的资金进
行专户存储。飞行博达专项账户账号为 110061073018010060863。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：
开户银行 银行账号 报告期余额（元）
2
交通银行股份有限公司北京
110061073018010038116 127,293.02
酒仙桥支行
交通银行股份有限公司北京
110061073018010060863 64,643.01
酒仙桥支行
2、非公开发行募集资金存放情况
2012 年 9 月 27 日，公司与北京飞行博达电子有限公司、保荐机构中信建投
证券股份有限公司、上海浦东发展银行建国路支行、华夏银行股份有限公司北京
石景山支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上海
浦东发展银行专项账户账号为 91090154800009470, 华夏银行专项账户账号为
10270000001696507。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：
开户银行 银行账号 报告期余额（元） 备注
浦发银行建国路支行 91090154800009470 14,848,122.24 活期
华夏银行北京石景山支行 10270000001696507 3,072,515.47 活期
华夏银行北京石景山支行 10270000001867814 30,000,000.00 12 个月定期存款
华夏银行北京石景山支行 10270000001867803 30,000,000.00 12 个月定期存款
华夏银行北京石景山支行 10270000001867790 30,000,000.00 12 个月定期存款
华夏银行北京石景山支行 10270000001867789 30,000,000.00 6 个月定期存款
华夏银行北京石景山支行 10270000001867767 30,000,000.00 6 个月定期存款
华夏银行北京石景山支行 10270000001867745 30,000,000.00 6 个月定期存款
华夏银行北京石景山支行 10270000001867734 30,000,000.00 3 个月定期存款
华夏银行北京石景山支行 10270000001867701 30,000,000.00 3 个月定期存款
华夏银行北京石景山支行 10270000001867712 30,000,000.00 3 个月定期存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2012 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
情况。
3
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2012 年 9 月 19 日，公司以自筹资金预先投入“北京飞行博达电子有限
公司光伏产业化基地建设项目”款项计人民币 111,889,574.56 元。非公开发行募
集资金到位后，公司以 111,889,574.56 元非公开发行募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华专
审字[2012]第 2643 号专项审核报告。2012 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十
八次会议审议通过了该事项。2012 年 9 月 29 日，上述置换事项完成。
（四）超募资金使用情况
1、2011 年 10 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使
用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的议
案》，同意公司以超募资金及超募资金利息净收入共计 9,356.53 万元用于投资北
京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目。2011 年 12 月 9 日对飞行博
达进行增资 9,356.53 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，已使用 9,358.09 万元。实
际使用的金额高于增资金额，是因为募集资金产生的银行存款利息收入所致。
2、2012 年 7 月 13 日，公司将募集资金专户中结余的利息收入转出
2,150,000.00 元用于补充流动资金。
四、是否存在变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：七星电子 2012 年度募集资金的管理及使用符合中
国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，七星电子编制的《北
京七星华创电子股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》中关于公司 2012 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
附件：募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
（金额单位：万元）
募集资金总额 112，480.38
本年度投入募集资金总额 37,920.02
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 84,351,95
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期末投
募集资金 截至期末 项目可行性
变更项 调整后投资总 本年度投入金 资进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 是否发生重
目(含部 额(1) 额 (%)(3)＝ 用状态日期 现的效益 预计效益
总额 金额(2) 大变化
分变更) (2)/(1)
承诺投资项目
半导体集成电路装备产业化项目 否 23,812.00 23,812.00 49.66 23,812.00 100.00 2010 年 12 月 31 日 22,246.80 否 否
承诺投资项目小计 - 23,812.00 23,812.00 49.66 23,812.00 - - 22,246.80 - -
超募资金投向
TFT-LCD 专用设备产业化项目 是 8,099.00 8,340.02 8,340.02 100.00 2011 年 1 月 31 日 1,355.49 否 否
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） 否 10,900.00 10,900.00 10,900.00 100.00 - - - -
北京飞行博达电子有限公司光伏
否 9,356.53 9,356.53 5,928.52 9,358.09 100.02 2014 年 10 月 31 日 不适用 否
产业化基地建设项目
补充流动资金（如有） 215.00 215.00
超募资金投向小计 28,355.53 28,596.55 6,143.52 28,813.11 1,355.49
非公开发行募集资金投向
北京飞行博达电子有限公司光伏
否 60,467.44 60,467.44 31,726.84 31,726.84 52.47 2014 年 10 月 31 日
产业化基地建设项目
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非公开发行募集资金投向小计 60,467.44 60,467.44 31,726.84 31,726.84
合计 112,634.97 112,875.99 37,920.02 84,351.95 23,602.29
1、半导体集成电路装备产业化项目：本项目已于 2010 年末竣工投产，招股说明书预计项目达产后年实现销售收入 3.2 亿元。
2011 年度，本项目实现销售收入 3.36 亿元，达到预计收入。本年度受宏观经济影响，下游行业投资趋缓未能达到预计收入。
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因 2、TFT-LCD 专用设备产业化项目：本项目为 IPO 超募资金使用项目，根据公司公告，2011 年 1 月末建成投产，达产后年均销
售收入 11,480 万元。根据项目可行性研究报告，2011 年度是投产期可实现收入 5,600 万元。截止到 2011 年 12 月 31 日，本项
目本年度累计实现销售收入 6,251.86 万元，达到预计收入。本年度受下游 TFT-LCD 行业投资趋缓影响未能达到预计收入。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
1、2010 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司
以 4900 万元超额募集资金补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日，已使用 4900 万元；
2、2010 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金实施 TFT-LCD 专用设备产业化项
目的议案》，同意公司使用超募资金 8099 万元建设 TFT-LCD 专用设备产业化项目。截至 2012 年 12 月 31 日，已使用 8099 万
元；
3、2010 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司
以 6000 万元超额募集资金补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日，已使用 6000 万元。
超募资金的金额、用途及使用进
4、2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对
展情况
追加投资的议案》，公司同意以超募资金 241.02 万元对追加投资，使项目能顺利达产。截至
2012 年 12 月 31 日，已使用 241.02 万元。
5、2011 年 10 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光
伏产业化基地建设项目的议案》，同意公司以超募资金及超募资金利息净收入共计 9,356.53 万元用于投资北京飞行博达电子有
限公司光伏产业化基地建设项目。2011 年 12 月 9 日对飞行博达进行增资 9,356.53 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，已使用 9,358.09
万元。
6、2012 年 7 月 13 日，公司将募集资金专户中的利息收入转出 2,150,000.00 元用于补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更 2011 年 1 月 25 日，公司召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目部分变更的议案》，公司首次公开
6
情况 发行股票并上市募集资金投资的“半导体集成电路装备产业化项目”的实施主体由“北京七星华创集成电路装备有限公司”变更为
“北京七星华创集成电路装备有限公司”与“北京七星华创电子股份有限公司”共同实施，项目实施地点由“北京市顺义区北京天竺
出口加工区竺园三街 6 号”变更为“北京市顺义区北京天竺出口加工区竺园三街 6 号和北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号本公司 M3
和 M4 标准厂房内”。
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
1、截至 2010 年 3 月 31 日，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 10,552.46 万元，用于厂房建设、购置设备等。募集资金到
位后，公司以 105,524,604.57 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司
验证并出具中瑞岳华专审字[2010]第 0987 号专项审核报告。2010 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了该
募集资金投资项目先期投入及置 事项。2010 年 4 月 23 日，上述置换事项完成。
换情况 2、截至 2012 年 9 月 19 日，本公司以自筹资金预先投入“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”款项计人民币
111,889,574.56 元。非公开发行募集资金到位后，公司以 111,889,574.56 元非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华专审字[2012]第 2643 号专项审核报告。2012 年 9 月 28 日，公
司第四届董事会第十八次会议审议通过了该事项。2012 年 9 月 29 日，上述置换事项完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资
-
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 专项存款账户余额
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京七星华创电子股份有限
公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署盖章页）
保荐代表人签名：
李彦芝
王晨宁
中信建投证券股份有限公司
2013 年 3 月 29 日
