中信建投证券股份有限公司
关于北方华创科技集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为北方华创科技
集团股份有限公司1（以简称“北方华创”或“公司”）发行股票购买资产并募集配套
资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，根据中国证监会发布的《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，通过日常了解、核
对银行对账单等方式对北方华创募集资金于 2016 年度的存放及使用情况进行了
核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]186 号文核准，公司向社会公众
发行人民币普通股（A 股）1,656 万股，发行价格为 33 元/股，募集资金总额为
人民币 546,480,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 516,637,695.60
元。以上募集资金已于 2010 年 3 月 8 日到账并经中瑞岳华会计师事务所出具了
中瑞岳华验字[2010]第 045 号《验资报告》验证确认。根据“财政部关于执行企
业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会【2010】
25 号 ） ” 中 的 规 定 ， 公 司 计 入 到 发 行 费 用 中 涉 及 媒 体 和 路 演 推 介 等 费 用
3,491,709.05 元应计入当期损益，增加募集资金净额 3,491,709.05 元，已于 2011
年 2 月 23 日到账。
1
北京七星华创电子股份有限公司已于 2017 年 2 月 23 日更名为“北方华创科技集团股份有限公司”，并办
理完成工商变更登记程序。
1
中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 28 日证监许可[2012]719 号文《关于
核准北京七星华创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会
采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）24,000,000.00 股，每股发行价格
为人民币 25.79 元。募集资金总额为人民币 618,960,000.00 元，扣除承销及保荐
费用、发行登记费以及其他交易费用(含增值税)共计人民币 14,285,572.03 元后，
实际存入募集资金专户的金额为人民币 604,674,427.97 元。以上募集资金已于
2012 年 8 月 30 日到账并经中准会计师事务所有限公司出具了中准验字
[2012]1029 号《验资报告》验证确认。
中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1451 号文件《关于核准北京七星华
创电子股份有限公司向北京电子控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》核准，非公开发行人民币普通股（A 股）52,902,186 股，每股
发行价为人民币 17.46 元，募集资金总额为人民币 923,672,200.00 元，扣除承销
费用、发行登记费以及其他交易费用（含增值税）共计人民币 11,885,804.37 元
后，实际存入募集资金专户的金额为人民币 911,786,395.63 元。以上募集资金于
2016 年 7 月 22 日到账并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字
[2016]01730015 号《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、非公开发行募集资金使用情况
公司以前年度募集资金使用金额为 610,961,783.32 元。
公司本年度募集资金使用金额为 240,057.90 元。
公司本年度募集资金专户收到银行利息 657.52 元，支出银行手续费 3 元。
本项目募集资金专用银行账户已于 2016 年 11 月销户。
2、发行股份购买资产并募集配套资金使用情况
公司以前年度募集资金使用金额为 0 元。
公司本年度募集资金使用金额为 458,128,133.48 元。
公司本年度募集资金专户收到银行利息 701,632.47 元，支出银行手续费
1,322.20 元。
2
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 354,358,572.42 元。
二、募集资金存放管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管
理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并
结合公司实际，制定了《北方华创科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，
并经公司董事会审议通过。
（二）募集资金存放情况
1、非公开发行募集资金存放情况
2012 年 9 月 27 日，公司分别与北京飞行博达电子有限公司、保荐机构中信
建投证券有限责任公司、上海浦东发展银行建国路支行、华夏银行股份有限公司
北京石景山支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
上海浦东发展银行专项账户账号为 91090154800009470, 华夏银行专项账户账号
为 10270000001696507。该项目结项报告已经五届二十次董事会及 2016 年第二
次临时股东大会审议通过,银行账户已于 2016 年 11 月销户。
2、2016 年 8 月 4 日，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中
国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。中国民生银行股份有限公司
北京分行专项账户为 697958929，华夏银行股份有限公司北京分行专项账号为
10270000003013019。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：
开户银行 银行账号 报告期余额（元） 备注
中国民生银行股份有限公
697958929 56,813.42 活期
司北京分行
3
华夏银行股份有限公司北
10270000003013019 129,036.99 活期
京分行
3、2016 年 9 月 7 日，公司分别与北京北方微电子基地设备工艺研究中心有
限责任公司（现已更名为“北京北方华创微电子装备有限公司”）、保荐机构中信
建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有
限公司北京分行、国家开发银行股份有限公司北京市分行签订了《募集资金四方
监管协议》，对募集资金实行专户存储。中国民生银行股份有限公司北京分行专
项 账 户 为 698152800 ， 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 专 项 账 号 为
10276000000866797 ， 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 分 行 专 项 账 号 为
11001560002781280000。
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金存放具体情况如下：
开户银行 银行账号 报告期余额（元） 备注
中国民生银行股份有
698152800 191,198,999.38 活期
限公司北京分行
华夏银行股份有限公
10276000000866797 154,229,885.43 活期
司北京分行
国家开发银行股份有
11001560002781280000 8,743,612.20 活期
限公司北京市分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2012 年 5 月 31 日,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]719 号文
核准，公司向 6 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，发行
价格为 25.79 元/股，募集资金总额为 618,960,000 元，扣除承销及保荐费用、发
行登记费以及其他交易费用（含增值税）共计人民币 14,285,572.03 元后，实际
存入募集资金专户的金额为人民币 604,674,427.97 元。以上募集资金已经中准会
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计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中准验字[2012]1029 号）验证确认。
本次募集资金全部用于北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目。
经过对光伏行业现状分析及未来发展对设备市场需求的判断，并结合本项目
当前已形成产能能够满足未来市场需求的状况，公司拟对本项目进行结项。
2016 年 9 月 29 日、10 月 18 日，公司召开五届二十次董事会、2016 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司
光伏产业化基地建设项目”结项的议案》，本项目结项。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2012 年 9 月 19 日，本公司以自筹资金预先投入“北京飞行博达电子有
限公司光伏产业化基地建设项目”款项计人民币 111,889,574.56 元。非公开发行
募集资金到位后，公司以 111,889,574.56 元非公开发行募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华
专审字[2012]第 2643 号专项审核报告。2012 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第
十八次会议审议通过了该事项。2012 年 9 月 29 日，上述置换事项完成。
截至 2016 年 8 月 18 日，本公司用自筹资金先期投入”微电子装备扩产项
目”3,048,084.97 元，用于厂房建设、购置设备等。募集资金到位后，公司以
3,048,084.97 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华核字[2016]第 01730044 号专
项审核报告。2016 年 12 月 16 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于 2017
年 3 月 13 日置换完毕。
（四）超募资金使用情况
2016 年度，公司不存在超募资金投资情况。
（五） 募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资
子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 10,000
万元闲置募集资金补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，已使用 10,000 万元。
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四、变更募投项目的资金使用情况
2016 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，中信建投证券认为，北方华创发行股份购买资产募集的配套资金于
2016 年度的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
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附件：
募集资金使用情况
（2016 年度） 单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
2012 年 非公开 61,896 24.01 61,096.18 00
募集资金
专户\暂时
2016 年 非公开 92,367.22 45,812.81 45,812.81 45,365.83
补充流动
资金
154,263.2 106,908.9
合计 -- 45,836.82 0 0 0.00% 45,365.83 -- 0
2 9
募集资金总体使用情况说明
1、2012 年 9 月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币 61,896 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费
以及其他交易费用(含增值税)共计人民币 1,428.56 万元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币 60,467.44 万元。本
报告期投入募集资金总额为 24.01 万元。截至本报告期，已累计投入募集资金总额 61,120.19 万元，募集资金专户余额 0
万元。募集资金专户与 2016 年 11 月销户。
2、2016 年 8 月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币 92,367.22 万元，扣除承销及保荐费用、发行登
记费以及其他交易费用(含增值税)共计人民币 1,188.58 万元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币 91,178.64 万元。
本报告期投入募集资金总额为 45,812.81 万元。截至本报告期已累计投入募集资金总额 45,812.81 万元，募集资金专户余
额 35,435.86 万元。本报告期使用募集资金暂时补充流动资金共计 10,000.00 万元。
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
北京飞行博达电子有 2014 年
60,467.4 60,467.4 61,120.1
限公司光伏产业化基 否 24.01 101.00% 10 月 31 -3,414.3 否 是
4 4 9
地建设项目 日
补充上市公司流动资 33,873.6 33,873.6 33,873.6 33,873.6
否 100.00% 否
金 4 4 4 4
11,939.1 11,939.1
微电子装备扩产项目 否 57,305 57,305 20.83% 否
7 7
151,646. 151,646. 45,836.8
承诺投资项目小计 -- 106,933 -- -- -3,414.3 -- --
08 08 2
超募资金投向
无超募资金 0.00%
151,646. 151,646. 45,836.8
合计 -- 106,933 -- -- -3,414.3 -- --
08 08 2
北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目：根据项目可研报告,项目总投资 126,229.90
万元，本项目计划于 2014 年 10 月末建成，建成投产后，达产后正常年份新增收入 139,950 万元，
未达到计划进度或预 新增税后利润 19,751.32 万元。截至 2016 年 9 月，本项目累计完成投资 70,715.98 万元，形成的年
计收益的情况和原因 生产能力正常年份可实现销售收入 68,840.00 万元，税后利润 8,949.98 万元。2016 年 9 月 29 日召
（分具体项目） 开的公司第五届董事会及 2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了关于
再融资募投项目"北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目"结项的议案。2016 年度，本
项目实现净利润-3,414.3 万元。
北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目边建设边投产，截至 2016 年 9 月，该项目累计
投资 70,715.98 万元，占整体投资额的 56.02%。项目实施过程中，光伏行业景气度下降，下游需求
项目可行性发生重大 不足。2015 年光伏行业出现回暖趋势，2016 年公司光伏设备订单较 2015 年有所增长，但行业需求
变化的情况说明 尚未达到预期水平。2016 年 9 月 29 日召开的公司第五届董事会及 2016 年 10 月 18 日召开的 2016
年度第二次临时股东大会审议通过了关于再融资募投项目"北京飞行博达电子有限公司光伏产业化
基地建设项目"结项的议案。
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
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施地点变更情况
适用
报告期内发生
募集资金投资项目实 经过对光伏行业现状分析及未来发展对设备市场需求的判断，并结合本项目当前已形成产能能够满
施方式调整情况 足未来市场需求的状况，2016 年 9 月 29 日、10 月 18 日，公司召开五届二十次董事会、2016 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地
建设项目”结项的议案》，本项目结项。
适用
截至 2012 年 9 月 19 日，本公司以自筹资金预先投入“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地
建设项目”款项计人民币 111,889,574.56 元。非公开发行募集资金到位后，公司以 111,889,574.56
元非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所
验证并出具中瑞岳华专审字[2012]第 2643 号专项审核报告。2012 年 9 月 28 日，公司第四届董事会
募集资金投资项目先
第十八次会议审议通过了该事项。2012 年 9 月 29 日，上述置换事项完成。
期投入及置换情况
截至 2016 年 8 月 18 日，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 3,048,084.97 元，用于厂房建设、
购置设备等。募集资金到位后，公司以 3,048,084.97 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金。上述事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华核字[2016]第 01730044 号专
项审核报告。2016 年 12 月 16 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于 2017 年 3 月 13 日置换完毕。
适用
用闲置募集资金暂时 2016 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集
补充流动资金情况 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 10000 万元闲置募集资金补充流动资金。截至 2016 年
12 月 31 日，已使用 10,000 万元。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
8
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金存放与使用情况
的专项核查报告》之签署盖章页）
财务顾问主办人：
张林 王道达
中信建投证券股份有限公司
2017 年 3 月 14 日
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