中信建投证券股份有限公司
关于北方华创科技集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为北方华创科技
集团股份有限公司（以简称“北方华创”或“公司”）发行股票购买资产并募集配套
资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，根据中国证监会发布的《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，通过日常了解、核
对银行对账单等方式对北方华创募集资金于 2017 年度的存放及使用情况进行了
核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京七星华创电子股份有限公司向北
京电子控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2016]1451 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）52,902,186 股，
每股发行价为人民币 17.46 元，募集资金总额为人民币 923,672,200.00 元，扣除
承销费用、发行登记费以及其他交易费用（含增值税）共计人民币 11,885,804.37
元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币 911,786,395.63 元。以上募集资金
于 2016 年 7 月 22 日到账并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字
[2016]01730015 号《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
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发行股份购买资产并募集配套资金使用情况：
公司以前年度募集资金使用金额为 458,128,133.48 元。公司本年度募集资金
使 用 金 额 为 158,104,507.41 元 。 公 司 本 年 度 募 集 资 金 专 户 收 到 银 行 利 息
767,879.43 元，支出银行手续费 3,110.36 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 164,038,209.09 元，暂
时补充流动资金 132,794,022.54 元。
二、募集资金存放管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管
理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并
结合公司实际，制定了《北方华创科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，
并经公司董事会审议通过。
（二）募集资金存放情况
1、2016 年 8 月 4 日，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中
国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。中国民生银行股份有限公司
北京分行专项账户为 697958929，华夏银行股份有限公司北京分行专项账号为
10270000003013019。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金账户注销，账户剩余金额
共 186,380.28 元，为利息收入和手续费支出，已转入公司基本户。
2、2016 年 9 月 7 日，公司分别与北京北方微电子基地设备工艺研究中心有
限责任公司（现已更名为“北京北方华创微电子装备有限公司”）、保荐机构中信
建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有
限公司北京分行、国家开发银行股份有限公司北京市分行签订了《募集资金四方
监管协议》，对募集资金实行专户存储。中国民生银行股份有限公司北京分行专
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项 账 户 为 698152800 ， 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 专 项 账 号 为
10276000000866797 ， 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 分 行 专 项 账 号 为
11001560002781280000。
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金存放具体情况如下：
开户银行 银行账号 报告期余额（元） 备注
中国民生银行股份有限 151,550,424.53
698152800 活期
公司北京分行
华夏银行股份有限公司
10276000000866797 3,693,727.33 活期
北京分行
国家开发银行股份有限
11001560002781280000 8,794,057.23 活期
公司北京市分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2016 年 8 月 18 日，公司用自筹资金先期投入”微电子装备扩产项目”
3,048,084.97 元 ， 用 于 厂 房 建 设 、 购 置 设 备 等 。 募 集 资 金 到 位 后 ， 公 司 以
3,048,084.97 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华核字[2016]第 01730044 号专
项审核报告。2016 年 12 月 16 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,并于 2017 年
3 月 13 日置换完毕。
（四）超募资金使用情况
2017 年度，公司不存在超募资金投资情况。
（五） 募集资金暂时补充流动资金情况
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2016 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资
子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 10,000
万元闲置募集资金补充流动资金。截至 2017 年 3 月 31 日，已归还 10000 万元。
2017 年 3 月 14 日，北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第五次会
议决议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资
金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，截止 2017 年 12 月 31 日，已从基本户转回 67,205,977.46 元；截止 2018
年 3 月 13 日，已全部归还。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，中信建投证券认为，北方华创发行股份购买资产募集的配套资金于
2017 年度的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
（以下无正文）
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附件：
募集资金使用情况
（2017 年度） 单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
2016 年 非公开 92,367.22 15,810.45 61,623.26 29,555.38 募集资金
专户\暂
时补充流
动资金
合计 -- 92,367.22 15,810.45 61,623.26 29,555.38 --
募集资金总体使用情况说明
2016 年 8 月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币 92,367.22 万元，扣除承销及保荐费用、
发行登记费以及其他交易费用(含增值税)共计人民币 1,188.58 万元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币
91,178.64 万元。本报告期投入募集资金总额为 15,810.45 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，已累计投入募集资
金总额 61,623.26 万元，募集资金专户余额 16,403.82 万元，使用募集资金暂时补充流动资金 13,279.40 万元。
截至期 项目达 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计
投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金
额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
补充上市公司流动 否 33,873.6 33,873.6 33,873.6 100.00% 否
资金 4 4 4
微电子装备扩产项 否 57,305 57,305 15,810.4 27,749.6 48.42% 2017 年 否
目 5 2 12 月 31
日
91,178.6 91,178.6 15,810.4 61,623.2
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
4 4 5 6
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
91,178.6 91,178.6 15,810.4 61,623.2
合计 -- -- -- -- --
4 4 5 6
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 截至 2016 年 8 月 18 日，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 3,048,084.97 元，用于厂
先期投入及置换情 房建设、购置设备等。募集资金到位后，公司以 3,048,084.97 元募集资金置换预先已投入
况 募投项目的自筹资金。上述事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华
核字[2016]第 01730044 号专项审核报告。2016 年 12 月 16 日，公司第六届董事会第三次
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会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,
并于 2017 年 3 月 13 日置换完毕。
适用
2016 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 10000 万元闲置募集资金补充流动
用闲置募集资金暂 资金。截至 2017 年 3 月 31 日，已归还 10,000 万元。
时补充流动资金情 2017 年 3 月 14 日，北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议审议通
况 过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资
子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2017 年 12 月 31 日，已从
基本户转回 67,205,977.46 元；截止 2018 年 3 月 13 日，已全部归还。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
募集资金专户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金存放与使用情况
的专项核查报告》之签章页）
财务顾问主办人：
张 林 李笑彦
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
7
