中信建投证券股份有限公司
关于北方华创科技集团股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为北方华创科技集团
股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定以及北方华创募投项目的
实际资金投入状况，对北方华创拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情
况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2021 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]2710 号），核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股。
本次实际向 14 名发行对象发行股份数量为 27,960,526 股，每股面值 1 元，
发行价格为 304.00 元/股，共计募集资金总额人民币 8,499,999,904.00 元，扣除
各项发行费用人民币 47,913,170.30 元（不含增值税），实际募集资金净额为人
民币 8,452,086,733.70 元。上述资金于 2021 年 10 月 14 日划拨至公司募集资金账
户。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 18 日对本次募
集资金到位情况进行了审验，出具了《关于北方华创科技集团股份有限公司验资
报告》【中审亚太验字（2021）010990 号】。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规的要
求，公司为本次的募集资金开设了专项账户，对募集资金进行专户存储管理，募
集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。公司和承担募投项目具体实施
工作的子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协
议》。
二、关于北方华创拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金事项的核查情况
1、公司预先使用自筹资金投入募投项目情况
根据《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报
告书暨上市公告书》中公开披露的内容，本次募集资金在扣除发行相关费用后用
于 “高半导体装备产业化基地扩产项目（四期）”、“高端半导体装备研发项目”、
“高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）”及补充流动资金。在本次非公
开发行募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并
在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
截至 2021 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额
为人民币 505,323,466.50 元，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，公司
以募集资金人民币 505,323,466.50 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体
情况如下：
单位：人民币元
截至 2021 年 10
序 募集资金承诺投资
募投项目名称 投资总额 月 31 日已预先投 拟置换募集资金
号 金额
入自筹资金
半导体装备产业化
1 基地扩产项目（四 3,816,310,000.00 3,483,390,000.00 38,878,297.90 38,878,297.90
期）
高端半导体装备研
2 3,135,810,000.00 2,414,200,000.00 464,504,668.60 464,504,668.60
发项目
高精密电子元器件
3 产业化基地扩产项 800,000,000.00 734,032,300.00 1,940,500.00 1,940,500.00
目（三期）
4 补充流动资金 1,868,377,700.00 1,868,377,700.00 - -
合计 9,620,497,700.00 8,500,000,000.00 505,323,466.50 505,323,466.50
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项
目的情况进行了专项核验，并出具了《关于北方华创科技集团股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【中审亚太审字（2021）011090 号】。
公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司本次募集资金置换行为未
与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情形。
2、本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金的内部审核情况
2021 年 12 月 10 日，北方华创第七届董事会第十五次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
2021 年 12 月 10 日，北方华创第七届监事会第十二次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
北方华创独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自
筹资金的事项发表了明确同意意见。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
北方华创本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事
宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。北方华创上述以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为经上市公司董事会、监事
会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告，
履行了必要的审批程序，本次置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规中关于募集资金管理的有关规定，
保荐机构同意北方华创上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金事项。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签
字盖章页）
保荐代表人签名：_______________ _________________
张 林 侯 顺
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
