东兴证券股份有限公司
关于山东丽鹏股份有限公司非公开发行限售股份
上市流通的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本保荐机构”）作为山东
丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“丽鹏股份”）2015 年度非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，
对丽鹏股份 2015 年度非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表
核查意见如下：
一、2015 年非公开发行股票概况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2986 号文核准，丽鹏股份向兰
坤、王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司—方德-香山 3 号证券投资基金 3
名对象非公开发行 A 股人民币普通股股票 21,970,000 股，新增股份于 2016 年 2
月 1 日上市。
2016 年 4 月 18 日，公司实施了 2015 年度权益分派，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 12 股，上述认购对象所持有的公司限售流通股份总数由
21,970,000 股相应增加到 48,334,000 股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
在公司 2015 年非公开发行股票时，兰坤、王寿纯、深圳市方德智联投资管
理有限公司－方德－香山 3 号证券投资基金自愿作出锁定承诺，承诺认购的丽鹏
股份股票自上市之日起 36 个月内不转让。
截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 2 月 1 日（星期五）。
1
2、本次解除限售股份数量为 48,334,000 股，占总股本的 5.5086%。
3、本次解除股份限售的股东人数为兰坤、王寿纯、深圳市方德智联投资管
理有限公司－方德－香山 3 号证券投资基金 3 名股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
2015 年度非 2015 年度利润分配
本次申请 存在质押、
公开发行股 及资本公积金转增
序号 股东名称 解除限售 冻结情况
票认购股份 股本后股份数量
股份数量 （注 2）
数量 （注 1）
深圳市方德智联投资管理有限
1 公司－方德－香山 3 号证券投 3,000,000 6,600,000 6,600,000 0
资基金
2 兰坤 8,970,000 19,734,000 19,734,000 19,733,998
3 王寿纯 10,000,000 22,000,000 22,000,000 15,400,000
合计 21,970,000 48,334,000 48,334,000 35,133,998
注 1：2016 年 4 月 18 日，公司实施了 2015 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12
股，上述认购对象所持有的公司限售流通股份总数由 21,970,000 股相应增加到 48,334,000 股。
注 2：兰坤、王寿纯 2 名股东所持公司股份符合本次上市流通条件的限售股份中，35,133,998 股存在
质押、冻结情况，该部分股份待解除质押冻结后方可上市流通。
四、本次解除限售后公司股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
项目 本次变动增减
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 124,484,815 14.19 -48,334,000 76,150,815 8.68
首发后限售股 48,334,000 5.51 -48,334,000 0 0
高管锁定股 76,150,815 8.68 76,150,815 8.68
二、无限售条件股份 752,942,653 85.81 48,334,000 801,276,653 91.32
三、股份总数 877,427,468 100.00 877,427,468 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法
2
规、部门规章、有关规则和股东承诺；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
本保荐机构对丽鹏股份本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）
3
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司非公
开发行限售股份上市流通的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
覃新林 姚浩杰
东兴证券股份有限公司
2019 年 1 月 29 日
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