山东中锐产业发展股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告


    2022 年，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真

履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司治理，科

学决策，全力以赴推进各项工作。现将 2022 年度董事会的工作情况报告如下：

    一、2022 年度公司经营情况概述

    2022 年，在国内经济增速下降、行业调整不断深化、原材料价格上涨、市

场需求波动等诸多挑战下，公司上下坚定信念、积极应对，主动开展全面深入的

变革及优化调整，全力保障生产经营各项工作平稳运行，报告期内，公司实现了

营业收入 8.41 亿元，较去年同期增加 23.15%；其中包装科技业务及其他业务收

入较去年同期增长，业务持续向好发展；归属于上市公司股东的净利润亏损 6.87

亿元，主要系园林生态业务对安顺、遵义等地区项目应收款计提了单项减值准备

所致。

    （一）包装科技业务

    公司对外深化与劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、剑南春、江小白、舍得、

牛栏山等客户合作关系，努力提升核心客户供应份额。2022 年度，公司对劲牌、

泸州老窖、古井贡等核心客户的产品销量较去年同期提升，其中，公司对劲牌公

司瓶盖供应占比已经超过了 70%。

    同时，公司不断深入挖潜国内市场，顺利进入水井坊、云峰酒业（小糊涂仙）、

光良、郎酒、董酒、茅台保健酒等客户的供应体系，2022 年度新客户销售规模

较去年同期较快增长。在保证国内市场稳定发展的基础上，公司进一步发力国际

市场，泰国、菲律宾、缅甸等东南亚市场继续保持增长态势，同时大力开拓南美、

非洲、俄罗斯为主的欧洲市场，2022 年海外市场销售金额较去年同期大幅增长。
    此外，公司不断优化产品结构，全力保障高附加值的优质订单，比如对泸州

老窖·国窖 1573、古井贡·年份原浆、剑南春·水晶剑南、水井坊·井台、沱

牌·舍得等核心大单品的瓶盖供应，通过扩大优质订单份额，持续实施精益生产

和降费提效措施，提高包装业务盈利水平。

    （二）园林生态业务

    园林生态业务已大幅收缩，2022 年度该业务实现营业收入 4,747.88 万元，

占比 5.65%，当前重点工作是全力回收应收款项及存量项目的收尾结算，截至

2022 年底园林生态业务的应收账款余额为 14.51 亿元，主要为贵州安顺、遵义地

区的工程欠款。

    二、董事会日常工作情况

    1、董事会会议召开情况

    2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了 5 次

董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下：
  会议时间           会议届次                                   审议议案
                                      《2021 年度董事会工作报告》
                                      《2021 年度总裁工作报告》
                                      《2021 年年度报告全文及摘要》
                                      《2021 年度财务决算报告》
                                      《2021 年度利润分配预案》
                                      《2021 年度内部控制自我评价报告》
                                      《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                                      《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
                                      《关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资的议案》
第五届董事会第
                 2022 年 4 月 27 日   《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
二十次会议
                                      《关于 2022 年度公司提供担保额度预计的议案》
                                      《关于 2022 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
                                      《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
                                      《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
                                      《关于会计政策变更的议案》
                                      《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
                                      《关于公司 2020 年度非标审计意见涉及事项已消除的议案》
                                      《2022 年第一季度报告》
                                      《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第   2022 年 6 月 13 日   《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
二十一次会议                           《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
                                       《2022 年半年度报告全文及摘要》
第五届董事会第
                 2022 年 8 月 29 日    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
二十二次会议
                                       《关于非公开发行债权融资计划的议案》
                                       《2022 年第三季度报告》
                                       《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》
                                       《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》
                                       《关于修改<公司章程>的议案》
                                       《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
                                       《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
第五届董事会第                         《关于修改<对外提供财务资助管理办法>的议案》
                 2022 年 10 月 28 日
二十三次会议                           《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
                                       《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
                                       《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
                                       《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票
                                       管理制度>的议案》
                                       《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
                                       《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
                                       《关于选举公司董事长的议案》
                                       《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
                                       《关于聘任公司总裁的议案》
第六届董事会第
                 2022 年 11 月 16 日   《关于聘任公司副总裁的议案》
一次会议
                                       《关于聘任公司财务总监的议案》
                                       《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                                       《关于聘任公司证券事务代表的议案》


    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    2022 年度，公司董事会共提议召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，

审议并通过了各项议案，决议合规有效。全部由董事会召集，董事会严格按照《公

司章程》履行职责，规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，保障

了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，维护了全体股东的利益。

    3、董事会各专门委员会履职及会议召开情况

    1）审计委员会

    报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，对定期报告、内部控

制自我评价报告及审计部提交的内部审计工作报告、内审工作计划等相关报告进

行审阅，并对审计委员会上一年度工作情况进行总结分析，对公司变更募集资金
用途并永久补充流动资金等事项进行审议，选举出第六届董事会审计委员会成员

和主任。审计委员会积极开展年报相关工作，督促会计师事务所在约定时限内提

交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，在公司年报审计过程中发挥了积

极的作用。

    2）薪酬与考核委员会

    报告期内，薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会

议事工作制度》等相关法律法规勤勉尽职，负责了公司董事和高级管理人员的薪

酬及考评方案的制定及执行。报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开

会议 1 次，主要审议了 2022 年度董监高薪酬标准的议案，形成决议并提交董事

会审议。第六届董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，选举出薪酬与考核委员

会主任。

    3）提名委员会

    提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《董事会提名委员会

工作制度》等有关法律法规的规定，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标

准及程序提出建议。报告期内，第五届董事会提名委员会共召开会议 2 次，提名

委员会对 2021 年度内董事、高级管理人员的工作情况进行评估，并提名了第六

届董事会的非独立董事、独立董事候选人。第六届董事会提名委员会召开 1 次会

议，选举了提名委员会主任，并对拟提名的高级管理人员进行了资格审查。

    4）战略委员会

    战略委员会勤勉尽职地履行了相关义务，依照《公司章程》等相关法律法规，

围绕公司所处行业环境、产业发展趋势进行深入分析，研究公司未来发展战略和

重大投资决策。报告期内，第五届董事会战略委员会共召开会议 1 次，探讨公司

未来发展战略，提出合理的实施建议。

    4、独立董事履职情况
    2022 年度，公司独立董事忠实、勤勉、独立地履行职责，严格按照《上市

公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关法律法规的

要求，积极出席相关会议，对公司财务、生产经营活动、信息披露等工作进行有

效监督，充分利用自已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经

营决策等提供了专业性意见，推动公司生产、经营和管理等工作持续、稳定、健

康地发展。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。

    报告期内，独立董事出席董事会情况：
           参加    现场出   以通讯方式参   委托出席   缺席次   是否连续两次未
 姓 名
           次数    席次数     加次数         次数       数       亲自参加会议
 钱志昂     5         2          3            0         0            否

 朱永新     5         2          3            0         0            否

 刘胜军     1         1          0            0         0            否

  杨强      4         2          2            0         0            否


    5、信息披露情况

    报告期内，公司共计发布有编号临时公告 71 份，定期报告 4 份及相关上网

文件多份。公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上

市规则》”）等法律法规及《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，对

信息披露质量严格把关，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观

地反映公司发生的相关事项，保证不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。公

司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信

息的敏感期内，严格执行保密义务。

    6、投资者关系管理情况

    公司持续优化投资者关系管理工作，在报告期内，通过多样化的沟通渠道与

投资者积极互动，通过网上业绩说明会、投资者集体接待日、深证证券交易所“互

动易”平台、投资者专线电话、邮箱等多种途径开展投资者沟通工作，积极协调

公司与投资者的关系，加深投资者对公司的了解和信任，提高公司运作的公开性
和透明度，确保投资者有平等机会获取公司信息，促进公司与投资者之间的良性

互动关系。

    三、2023 年董事会工作计划

    2023 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法

律法规的要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，紧紧围绕公司的战略

部署及生产经营工作大局，做好公司经营计划和投资方案，科学高效决策重大事

项，完善风险防控机制，提高企业核心竞争力，推动年度各项经营指标顺利完成，

保障企业健康、可持续发展。

    在董事会日常工作方面，董事会将深刻认识上市公司监管趋严的态势，严守

合法合规底线，认真履行信息披露义务，进一步优化投资者关系管理工作，加深

投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动

关系。

                                     山东中锐产业发展股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 29 日