股票代码：002382 股票简称：蓝帆医疗 公告编号：2020-067
蓝帆医疗股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
联席保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”或“发行人”、“公司”、“本
公司”）和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”、
“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”、“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）
根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、
《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称
“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理
指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简
称“可转债”或“蓝帆转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 5 月 27 日，T-1 日）收市后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登
记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公
众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）
公布的《实施细则》。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节
的重要提示如下：
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1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转
换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 6 月 1 日（T+2
日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次
发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的
可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取
中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，
如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 314,404 万元的部分由承销团包销。包销基数为 314,404 万
元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销
比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 94,312.20 万元。
当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会
报告。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数以投资者为单
位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数
合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认
购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个
证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
蓝帆医疗公开发行 314,404 万元可转换公司债券（以下简称“蓝帆转债”）原股东
优先配售和网上申购已于 2020 年 5 月 28 日（T 日）结束。
根据 2020 年 5 月 26 日（T-2 日）公布的《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转
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换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所
有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次蓝帆转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
蓝帆转债本次发行 314,404 万元，发行价格为 100 元/张，共计 3,144.04 万张，原
股东优先配售日及网上发行日期为 2020 年 5 月 28 日（T 日）。
二、发行结果
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售蓝帆转债共 21,210,805 张，总计 2,121,080,500 元，占本次发行
总量的 67.46%。
（1）因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统配售的原股东优先配售结
果
发行人因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统配售的原股东有效认购
数量为 127,353,700 元（1,273,537 张）；最终向上述原股东优先配售的蓝帆转债总计为
127,353,700 元（1,273,537 张），占本次发行总量的 4.05%，配售比例为 100%，具体
情况如下所示：
序号 证券账户名称 有效认购数量（张）实际获配数量（张）
1 淄博蓝帆投资有限公司 1,273,537 1,273,537
合计 1,273,537 1,273,537
（2）其他原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人其他原股东优先配售的蓝帆
转债为 1,993,726,800 元（19,937,268 张），约占本次发行总量的 63.41%，配售比例为
100%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的蓝帆转债总计为 1,022,959,000
元（10,229,590 张），占本次发行总量的 32.54%，网上中签率为 0.0194791375%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量
为 52,515,620,750 张 ， 配 号 总 数 为 5,251,562,075 个 ， 起 讫 号 码 为
000000000001-005251562075。
发行人和联席主承销商将在 2020 年 5 月 29 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
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号中签结果将于 2020 年 6 月 1 日（ T+2 日） 在《中国证券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个
中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）蓝帆转债。
3、本次发行配售结果情况汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 获配比例（%）
因发行可交换债券等原因导
致无法通过交易所系统配售 1,273,537 1,273,537 100.00
的原股东
其他原股东 19,937,268 19,937,268 100.00
网上社会公众投资者 52,515,620,750 10,229,590 0.0194791375
合计 52,536,831,555 31,440,395 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 5 张由联席主承销商包销。
三、上市时间
本次发行的蓝帆转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人在《中国证券报》上刊登的《发
行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有
关本次发行的相关资料。
五、发行人和联席主承销商
1、发行人：蓝帆医疗股份有限公司
地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号
联系电话：0533-7871008
联系人：赵敏
2、联席保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30
室
联系电话：021-20336221
联系人：股票资本市场部
3、联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
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联系电话：010-60836367
联系人：股票资本市场部
发行人： 蓝帆医疗股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
联席保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司
2020 年 5 月 29 日
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（此页无正文，为《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中
签率及优先配售结果公告》盖章页）
发行人：蓝帆医疗股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中
签率及优先配售结果公告》盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中
签率及优先配售结果公告》盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
